Bilgi Bankası

Veritabanınız, şirket içindeki en değerli kaynaklardan biridir. Ancak, zamanla bazı bilgilerin eski kalması kaçınılmazdır ve veritabanınızın sağlığını ve kalitesini korumamak şirketinize maliyet ve müşteri kaybettirebilir.

Veritabanınızın düzenli bakımı, verimliliği artırır ve daha yüksek dönüşüm oranlarına ulaşmanıza olanak sağlar, bu yüzden hesabınızın sorunsuz çalışmasını sağlamak ve yer açmak için bazı ipuçları burada bulunmaktadır.

Öğeleri silmek

Hesabınızdaki alanı boşaltmanın en etkili yolu artık gerekli olmayan verileri silmektir. Detay görünümlerindeki öğeleri veya liste görünümünü kullanarak toplu olarak silebilirsiniz.

Detay görünümüyle silme

Pipedrive'da tek bir öğeyi (potansiyel müşteri, anlaşma, kişi, ürün, proje) silmek için, detay görünümüne gidin ve "..." > Sil" öğesine tıklayın.

Liste görünümüyle silme

Bir etkinliği silmek veya öğeleri toplu olarak silmek isterseniz, liste görünümüne gidin ve silmek istediğiniz öğeleri seçin, ardından çöp kutusu simgesine tıklayın.

Öğeleri bireysel olarak seçmek yerine, liste görünümünde filtreler oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz ve hangi öğelerin silineceğini belirtebilirsiniz.

Özel alanları ve raporları silme

Özel alanlar ve raporlar, kullanım sınırlamalarından etkilenir, bu yüzden onları nasıl sileceğinizi bilmek depolama yönetimi için önemlidir.

Özel alanlar

Ayarlar > Veri alanları 'na gidin, istediğiniz alanı bulun ve "..." > Sil" düğmesine tıklayın.

Raporlar

Görünümler 'e gidin, istediğiniz raporu seçin ve "..." > Raporlardan kaldır" düğmesine tıkIayın.

Anlaşmaları Yönetme

Veri yönetimi ile ilgili anlaşmalar için diğer öğelerin sahip olmadığı bazı işlemler mevcuttur. Bu, özellikle açık anlaşmaların sayısının kullanım sınırları tarafından etkilendiği durumlarda önemli olabilir.

Anlaşmaları müşteri adayına dönüştürme

Hesabınızda fazla sayıda açık anlaşmanız varsa ve yeni anlaşmalar için yer açmak için bazılarını kaldırmak gerekiyorsa, bu anlaşmaları Müşteri Adayları posta kutunuza taşıyabilirsiniz.

Bunu iki şekilde yapabilirsiniz:

• anlaşma detay görünümünden

• liste görünümünden
  

Anlaşmaları yeniden açma

Silinen anlaşmalarınızı geri eklemek istiyorsanız, ilk olarak tüm silinen anlaşmalar için filtreyi uygulayın.

Daha sonra istenen anlaşmayı seçin ve detay görünümünde "Yeniden Aç"ı tıklayın.

Anlaşma durumu

Açık olarak kazanılan ve kaybedilen anlaşmaların saklanması, raporlarınızı ve istatistiklerinizi etkiler çünkü bunlar anlaşma depolamanıza dahil edilir.

Eğer anlaşmalarınız zaten kazanılmış veya kaybedilmişse, bunları uygun şekilde işaretlemenizi öneririz. Bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz:

• Detay görünümü

• Liste görünümü

Çift Girişleri Yönetmek

Verilerinizi düzenlemek ve alan açmak için çiftleri kaldırmak veya birleştirmek için mükemmel bir yol daha vardır.

Ayrıntı görünümü birleştirme

Fırsatlar ve kişiler ayrıntı görünümünde "..." > Birleştir"e tıklayarak birleştirilebilir.

Birleştirmek istediğiniz fırsat veya kişinin adını veya ilk birkaç harfini girerek otomatik tamamlama seçeneklerini görebilirsiniz.

Birleştirmek için bir öğe seçtikten sonra, hesabınızda hangi öğenin devam edeceğini belirlemek için bu veriyi koru balonunu kullanın ve ardından "Önizleme"e tıklayın.

Birleştirilen yeni öğenizin bir önizlemesini göreceksiniz, içine birleştirilen veriler de dahil.

Örneğin, bu fırsatın daha önce herhangi bir ilişkili etkinliği yoktu, ancak şimdi diğer fırsattan bir tane var.

Değişiklikleri onaylamak için "Birleştir"e tıklayın.

Çift Birleştirme Aracı

Ayrıca, Araçlar ve Uygulamalara > Çift Birleştirme giderek kişileri birleştirebilirsiniz.

"Önizleme"ye tıkladıktan sonra, ayrıntı görünümü birleştirme aracıyla aynı önizleme penceresine götürüleceksiniz.

Notlar

Aynı şekilde yerine notlar kullanarak özel alanları da kaydedebilirsiniz.

Örneğin, bir metin özel alanı oluşturmak yerine müşteri açıklaması bilgisini bir not olarak ekleyebilirsiniz.