Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Hesabımı nasıl temizleyip alan açabilirim
Veritabanınız, şirketiniz içindeki en değerli kaynaklardan biridir. Ancak zamanla bazı bilgiler güncelliğini yitirecek ve veritabanınızın sağlığını ve kalitesini korumamak şirketinize para ve müşterilere mal olabilir.
Veritabanınızın düzenli bakımı verimliliği artırır ve daha yüksek dönüşüm oranları elde etmenizi sağlar, bu nedenle alan açmanıza ve hesabınızın sorunsuz çalışmasını sağlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları burada.
``````html
Öğeleri silme
Hesabınızdaki alanı boşaltmanın en etkili yolu, artık gerekli olmayan verileri silmektir. Bireysel öğeleri detay görünümlerinde veya liste görünümünde toplu olarak silebilirsiniz.
Detay görünümü ile silme
Pipedrive'da (potansiyel müşteri, işlem, iletişim, ürün, proje) tek bir öğeyi silmek için detay görünümüne gidin ve ”...“ > Sil seçeneğine tıklayın.
Liste görünümü ile silme
Bir aktiviteyi silmek veya öğeleri topluca silmek istiyorsanız, liste görünümünüze gidin ve silmek istediğiniz öğeleri seçin, ardından çöp kutusu simgesine tıklayın.
Belirli öğeleri silmek için filtreler oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz liste görünümünde, böylece tek tek seçmek yerine hangi öğeleri sileceğinizi belirtebilirsiniz.
Anlaşmaları ve potansiyel müşterileri arşivleme
Arşivleme, geçmiş verileri kaybetmeden, aktif görünümünüzden etkin olmayan potansiyel müşterileri ve anlaşmaları kaldırmanıza olanak tanır, böylece odaklanmanızı artırır ve sistem performansını iyileştirir.
Artık aktif olarak yönetilmeyen herhangi bir anlaşma veya potansiyel müşteriyi arşivleyebilirsiniz. İşte yaygın senaryolar:
- Uzun süre etkin değil
- Kapalı veya eski
- Düşük öncelikli veya düşük değerli
- Kayıt tutma amacıyla
Anlaşmaları ve potansiyel müşterileri arşivlemeyi bu makalede öğrenin.
```html
Özel alanları ve raporları silmek
Özel alanlar ve raporlar, kullanım limitlerinden etkilenir, bu yüzden bunları silmeyi bilmek depolama yönetimi için önemlidir.
Özel alanlar
Ayarlar > Veri alanları kısmına gidin, istenen alanı bulun ve ”...“ > Sil. seçeneğine tıklayın.
Raporlar
Hesabınızın İçgörüleri kısmına gidin, istenen raporu seçin ve ”...“ > Raporlarınızdan kaldır. seçeneğine tıklayın.
```html
Anlaşmaları Yönetmek
Veri yönetimi ile ilgili anlaşmalarda diğer öğelerin sahip olmadığı bazı eylemler mevcuttur. Bu, özellikle açık anlaşmalar veya leadler ve anlaşmalar sayısının kullanım limitlerinden etkilendiği göz önüne alındığında önemlidir.
Anlaşmaları leadlere dönüştürmek
Hesabınızda fazla açık anlaşma varsa ve yeni anlaşmalara yer açmak için bazılarını kaldırmanız gerekiyorsa, bu anlaşmaları Leadler gelen kutunuza taşıyabilirsiniz.
Bunu iki şekilde yapabilirsiniz:
- anlaşma detay görünümünden
- liste görünümünden
Anlaşmaları yeniden açmak
Silinen anlaşmaları geri eklemek istiyorsanız, öncelikle tüm silinen anlaşmalar filtresini uygulayarak başlayın.
Sonra istediğiniz anlaşmayı seçin ve detay görünümünde ”Yeniden Aç.“ butonuna tıklayın.
Anlaşma durumu
Kazanan ve kaybeden anlaşmaları açık tutmak, raporlarınızı ve istatistiklerinizi etkiler, çünkü bunlar anlaşma depolamanıza dahil edilir.
Anlaşmalarınız zaten kazanılmış veya kaybedilmiş ise, bunları buna göre işaretlemenizi öneririz. Bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz:
- Detay görünümü
- Liste görünümü
”Açık anlaşmalar” ve ”leadler ve anlaşmalar” ne anlama geliyor?
Bir açık anlaşma, kazanmamış, kaybedilmemiş veya silinmemiş bir anlaşmayı ifade eder. Bu, 29 Mayıs 2025'ten önce oluşturulmuş şirket hesapları için geçerlidir.
Leadler ve anlaşmalar , arşivlenmemiş veya silinmemiş toplam lead ve anlaşma sayısını ifade eder. Bu, 29 Mayıs 2025'ten itibaren oluşturulmuş hesaplar için geçerlidir.
Lead ve anlaşma limitleri hakkında daha fazla bilgi edinin bu makaleden.
``````html
Çiftlerin Yönetimi
Verilerinizi düzenlemenin ve alan açmanın bir başka harika yolu, çiftleri kaldırmak veya birleştirmektir.
Ayrıntı görünümünde birleştirme
Anlaşmalar ve kişiler, ”...“ > Birleştir seçeneğine tıklayarak ayrıntı görünümünde birleştirilebilir.
Birleştirmek istediğiniz anlaşmanın veya kişinin adını yazın veya otomatik tamamlamayı görmek için ilk birkaç harfi girin.
Birleştirmek için bir öğe seçtikten sonra, hesabınızda hangi öğenin var olmaya devam edeceğini bu veriyi tut baloncuğunu kullanarak seçin, ardından ”Önizleme.“ butonuna tıklayın.
Birleşmiş veriyle birlikte yeni öğenizin önizlemesini göreceksiniz.
Örneğin, bu anlaşmanın daha önce hiçbir bağlı etkinliği yoktu, ancak şimdi diğer anlaşmadan bir tane var.
Değişiklikleri onaylamak için ”Birleştir“ butonuna tıklayın.
Çiftleri birleştirme aracı
Kişileri de Aletler ve uygulamalar > Çiftleri birleştir. seçeneğine giderek birleştirebilirsiniz.
”Önizleme,“ butonuna tıkladıktan sonra, ayrıntı görünümü birleştirme aracındaki aynı önizleme penceresine yönlendirileceksiniz.
```Notlar
Alanları özelleştirmek yerine notları da kullanarak yer tasarrufu yapabilirsiniz.
Örneğin, müşteri tanımı için bir metin özelleştirilmiş alanı oluşturmak yerine, bu bilgiyi not olarak ekleyebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır