Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Hesabımı nasıl temizleyip alan açabilirim
Veritabanınız, şirketiniz içindeki en değerli kaynaklardan biridir. Ancak zamanla, bazı bilgiler güncel olmayacak ve sağlığını ve kalitesini koruyamamak, şirketinize para ve müşteri kaybettirebilir.
Düzenli veritabanı bakımı verimliliği artırır ve daha yüksek dönüşüm oranlarına ulaşmanıza yardımcı olur, bu nedenle alanı boşaltmak ve hesabınızın düzgün çalışmasını sağlamak için bazı ipuçları burada.
``````html
Öğeleri Silme
Hesabınızda yer açmanın en etkili yolu, artık gerekli olmayan verileri silmektir. Bireysel öğeleri detay görünümlerinde veya list görüşünde topluca silebilirsiniz.
Detay görünümünde silme
Pipedrive'da bir öğeyi (potansiyel müşteri, fırsat, iletişim, ürün, proje) silmek için, detay görünümüne gidin ve ”...“ > Sil seçeneğine tıklayın.
Liste görünümünde silme
Eğer potansiyel müşterileri, fırsatları, iletişimleri, ürünleri veya etkinlikleri topluca silmek istiyorsanız, özel öğe liste görünümüne gidin, silmek istediğiniz öğeleri seçin ve ardından çöp kutusu ikonuna tıklayın.
Öğeleri bireysel olarak seçmek yerine hangilerini sileceğinizi belirtmek istiyorsanız, liste görünümünde filtreler oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz.
Anlaşmaları ve bağlantıları arşivleme
Arşivleme, tarihsel verileri kaybetmeden, aktif görünümünüzden etkin olmayan bağlantıları ve anlaşmaları kaldırmanıza olanak tanır; bu da odaklanmanıza yardımcı olur ve sistem performansını artırır.
Artık aktif bir şekilde yönetilmeyen herhangi bir anlaşmayı veya bağlantıyı arşivleyebilirsiniz. İşte yaygın senaryolar:
- Uzun süre boyunca etkin olmayan
- Kapatılmış veya eski
- Düşük öncelikli veya düşük değerli
- Kaydedilmesi için
Anlaşmaları ve bağlantıları nasıl arşivleyeceğinizi bu makalede öğrenin.
```html
Özel alanların ve raporların silinmesi
Kullanım limitleri hem özel alanları hem de raporları etkiler, bu yüzden bunları silmeyi bilmek depolama yönetimi için önemlidir.
Özel alanlar
Sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın, Kişisel tercihler > Veri alanları kısmına gidin, istediğiniz alanı bulup ”...“ > Sil seçeneğine tıklayın.
Raporlar
İstenen raporu seçip Görüşler kısmına gidin ve ”...“ > Sil seçeneğine tıklayın.
```html
Anlaşmaları Yönetmek
Diğer maddelerde bulunmayan veri yönetimiyle ilgili anlaşmalar için bazı eylemler mevcuttur. Bu, özellikle açık anlaşmalar veya potansiyel müşteriler ve anlaşmalar sayınızın kullanım limitleri tarafından etkilendiği düşünülürse önemli olabilir.
Anlaşmaları potansiyel müşterilere dönüştürmek
Hesabınızda aktif olmayan ama hala potansiyel gösteren fazla sayıda açık anlaşma varsa, bu anlaşmaları potansiyel müşterilere dönüştürebilir ve Potansiyel Müşteriler Gelen Kutunuzda tutabilirsiniz.
Bunu iki şekilde yapabilirsiniz:
- anlaşma detay görünümü'nden:
- anlaşma liste görünümü'nden:
Anlaşmaları Geri Yüklemek
Eğer silinmiş anlaşmalarınızı geri eklemek istiyorsanız, önce tüm silinmiş anlaşmalar filtresini uygulayarak başlayın.
Ardından, istenen anlaşmayı seçin ve detay görünümünde ”Geri Yükle“ butonuna tıklayın.
Anlaşma Durumu
Kazanılan ve kaybedilen anlaşmaları açık tutmak, raporlarınızı ve istatistiklerinizi etkiler çünkü bunlar anlaşma depolamanıza dahil edilir.
Eğer anlaşmalarınız zaten kazanıldı veya kaybedildi ise, bunları uygun şekilde işaretlemenizi öneririz. Bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz:
- Detay görünümü
- Liste görünümü
”Açık Anlaşmalar” ve ”Potansiyel Müşteriler ve Anlaşmalar” ne anlama geliyor?
Bir açık anlaşma, kazanılmamış, kaybedilmemiş veya silinmemiş bir anlaşmayı ifade eder. Bu, 29 Mayıs 2025'ten önce oluşturulan şirket hesapları için geçerlidir.
Potansiyel Müşteriler ve Anlaşmalar, arşivlenmemiş veya silinmemiş toplam potansiyel müşteri ve anlaşma sayısını ifade eder. Bu, 29 Mayıs 2025'ten itibaren oluşturulan hesaplar için geçerlidir.
Potansiyel müşteri ve anlaşma limitleri hakkında daha fazla bilgi edinin bu makaleden.
``````html
Çoğaltmaları yönetme
Verilerinizi düzenlemenin ve alan açmanın bir başka harika yolu, çoğaltmaları kaldırmak veya birleştirmektir.
Ayrıntı görünümünde birleştirme
Fırsatlar ve kişiler, ”...“ > Birleştir seçeneğine tıklanarak ayrıntı görünümünde birleştirilebilir.
Birleştirmek istediğiniz fırsatın veya kişinin adını yazın ya da otomatik doldurma seçeneklerini görmek için ilk birkaç harfi girin.
Birleştirmek için bir öğe seçtikten sonra, bu veriyi koru baloncuğunu kullanarak hangi öğenin hesabınızda var olmaya devam edeceğini seçin, ardından ”Önizleme“ butonuna tıklayın.
Birleştirilen verileri içeren yeni öğenizin önizlemesini göreceksiniz.
Örneğin, bu fırsat daha önce herhangi bir bağlı aktiviteye sahip değildi, ancak şimdi diğer fırsattan bir tane var.
Değişiklikleri onaylamak için ”Birleştir“ butonuna tıklayın.
Çoğaltmaları birleştirme aracı
Ayrıca, sağ üst köşedeki hesap menüsünü açarak ve Araçlar ve uygulamalar > Çoğaltmaları Birleştir seçeneğine giderek kişiler de birleştirebilirsiniz.
”Önizleme“ butonuna tıkladıktan sonra, sizi ayrıntı görünümündeki birleştirme aracına benzer aynı önizleme penceresine yönlendirecektir.
```Notlar
Notları, alanlar yerine kullanarak alan tasarrufu da yapabilirsiniz.
Örneğin, müşteri tanımı için bir metin alanı oluşturmak yerine, bu bilgiyi not olarak ekleyebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır