Bilgi Bankası

Veritabanınız şirketinizdeki en değerli kaynaklardan biridir. Ancak, zamanla bazı bilgilerin eskimesi kaçınılmazdır ve veritabanınızın sağlığını ve kalitesini korumamak şirketinize para ve müşterilerinizi kaybetmenize neden olabilir.

Veritabanınızın düzenli bakımı verimliliği artırır ve size daha yüksek dönüşüm oranları elde etmenizi sağlar, bu yüzden burada hesabınızı sorunsuz çalıştırmak için yer açmaya ve sağlıklı tutmaya yardımcı olacak bazı ipuçları var.

Öğeleri silme

Hesabınızda yer açmanın en etkili yolu artık gerekli olmayan verileri silmektir. Detay görünümlerindeki bireysel öğeleri silebilir veya liste görünümünü kullanarak toplu olarak silebilirsiniz.

Detay görünümü ile silme

Pipedrive'da tek bir öğeyi silmek (fırsat, anlaşma, kişi, ürün, proje) için detay görünümüne gidin ve "...“ > Sil düğmesine tıklayın.

Liste görünümü ile silme

Bir aktiviteyi silmek veya öğeleri toplu olarak silmek istiyorsanız, listeniz görünüme gidin ve silmek istediğiniz öğeleri seçin, ardından çöp kutusu simgesine tıklayın.

İstediğiniz öğeleri belirterek silmek istiyorsanız, liste görünümünde filtre oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz, bunun yerine tek tek seçmek.

Özel alanları ve raporları silme

Özel alanlar ve raporlar, depolama yönetimi için önemli olduğundan, bunları nasıl sileceğinizi bilmek önemlidir.

Özel alanlar

Ayarlar > Veri alanları gidin, istenen alanı bulun ve tıklayın "..." > Sil.

Raporlar

Görüşler'e gidin, istenen raporu seçin ve tıklayın "..." > Raporlarınızdan kaldır.

İşlem Yönetimi

İşlemlerle ilgili veri yönetimine yönelik bazı eylemler vardır ki diğer maddelerde bu eylemler yoktur. Bu, özellikle açık işlemlerinizin sayısının kullanım limitleri tarafından etkilendiği düşünülürse önemlidir.

Teklifleri fırsatlara dönüştürme

Hesabınızdaki açık işlem sayısı fazla ve yer açmak amacıyla bazılarını silmeniz gerekiyorsa, bu işlemleri Fırsatlar gelen kutunuza taşıyabilirsiniz.

Bunu iki şekilde yapabilirsiniz:

• İşlem detayı görüntüsünden

• Liste görünümünden

İşlemleri yeniden açma

Sildiğiniz işlemleri hesabınıza tekrar eklemek istiyorsanız, başlangıç olarak tüm silinen işlem filtresini uygulayın.

Sonra istenen işlemi seçin ve detay görünümünde ”Yeniden aç“ öğesini tıklayın.

İşlem durumu

Kazanılan ve kaybedilen işlemleri açık tutmak raporlarınızı ve istatistiklerinizi etkiler çünkü bunlar işlem depolamanıza dahil edilir.

Eğer işlemleriniz daha önceden kazanılmış ya da kaybedilmişse, onları o şekilde işaretlemenizi öneririz. Bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz:

• Detay görünümü

• Liste görünümü

Yinelenenleri Yönetme

Verilerinizi düzenlemenin ve alan açmanın harika bir yolu, yinelenenleri kaldırmak veya birleştirmektir.

Detay görünüm birleştirme

İşlemler ve kişiler, detay görünümünde ”...“ > Birleştir seçeneğine tıklayarak birleştirilebilir.

Birleştirmek istediğiniz işlem veya kişinin adını yazın veya otomatik doldurma seçeneklerini görmek için ilk harfleri yazın.

Birleştirmek için bir öğe seçtikten sonra, hesabınızda hangi öğenin devam edeceğinibu veriyi sakla yuvarlağını kullanarak seçin, ardından ”Önizleme“ düğmesine tıklayın.

Yeni öğenizin önizlemesini, içine birleştirilmiş verilerin de dahil olduğu şekilde göreceksiniz.

Örneğin, bu işlemin bundan önce bağlantılı bir etkinliği yoktu, ancak şimdi diğer işlemden bir tane var.

Değişiklikleri onaylamak için ”Birleştir“e tıklayın.

Yinelenenleri birleştirme aracı

İrtibatları Araçlar ve Uygulamalar > Yinelenenleri Birleştir. seçeneğine giderek de birleştirebilirsiniz.

Tıkladıktan sonra ”Önizleme,“ tıklarsanız, detay görünüm birleştirme aracında olduğu gibi aynı önizleme penceresine yönlendirileceksiniz.

Notlar

Aynı zamanda alan tasarımlarının yerine notlar kullanabilirsiniz ve böylelikle alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Örneğin, müşteri açıklaması için metin alanı yerine bu bilgiyi not olarak ekleyebilirsiniz.