Bilgi Bankası

Eğer HubSpot'tan Pipedrive'e geçiş yapıyorsanız, potansiyel müşterilerinizi, kişilerinizi, anlaşmalarınızı ve etkinliklerinizi yanınızda götürebilirsiniz.

Bu kılavuz, verilerinizi nasıl hazırlayacağınızı, HubSpot'tan nasıl dışa aktaracağınızı ve Pipedrive'a nasıl içe aktaracağınızı açıklar.

Terminolojideki temel farklar

İçe aktarmadan önce, HubSpot ile Pipedrive arasındaki terminolojiyi anlamak çok önemlidir. Bu, eşleme sürecinde yardımcı olacaktır.

Taşımadan önce HubSpot verilerinizi gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Tekrar eden kayıtları kaldırdığınızdan ve içe aktarma sırasında kullanılabilmeleri için gerekli tüm özel alanları önce Pipedrive'da oluşturduğunuzdan emin olun.

Ayrıca, Pipedrive yapısına ve verilerin nasıl düzenlendiğine aşina olmanızı öneririz. Daha fazla bilgiyi bu rehberde bulabilirsiniz.

Pipedrive alanları

Pipedrive, satış hattınız boyunca potansiyelleri, anlaşmaları ve kişi ilişkilerini takip etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir satış odaklı CRM'dir.

Aşağıdaki önemli veri noktaları şunlardır:

• Kişiler: Kişi düzeyindeki bireyler
• Kuruluşlar: Bunlar iletişim düzeyindeki şirketlerdir
• Anlaşmalar: Satış hattınızda ilerleyen satış fırsatları
• Aktiviteler: Anlaşmalarla veya kişilerle ilgili görevler, toplantılar, aramalar ve yapılacaklar
• Notlar: Herhangi bir öğeye (kişiler, kuruluşlar, anlaşmalar veya lead'ler) eklenen serbest biçimli yorumlar veya kayıtlar
• Kullanıcılar: İç satış ekibi üyeleriniz
• Etiketler: Görsel kategorilendirme için renk kodlu etiketler (Pipedrive'daki her ana veri varlığı için bağımsız olarak bulunur: kişiler, kuruluşlar, anlaşmalar veya lead'ler)
• Özel Alanlar: Varsayılan Pipedrive veri yapısının dışında, tüm ana veri varlıkları için oluşturabileceğiniz tamamen özelleştirilebilir alanlar

Özel alanlar hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye, Pipedrive terminolojisi hakkında ise sözlüğümüze bakın.

HubSpot CRM verilerinizi dışa aktarın

HubSpot CRM verilerinizi Pipedrive'a aktarım için hazır hale getirmek üzere CSV formatında dışa aktararak başlayın.

HubSpot'ta kayıtları türlerine (kişiler, şirketler, fırsatlar vb.) göre ayrı ayrı dışa aktarmanız gerekir.

Dışa aktarmak için:

• Dışa aktarmak istediğiniz kayıtların liste görünümünü açın. Bu görünümde filtreler uygulayabilirsiniz.
• ”Dışa aktar" düğmesine tıklayın

• Dışa aktarma için bir istem göreceksiniz. CSV formatı Pipedrive'ın içe aktarma aracıyla uyumludur. Her şey uygunsa, ”Dışa aktar”a tıklayın

• İstemin altındaki ”Özelleştir”e tıklarsanız, dışa aktarma için daha fazla seçenek görürsünüz.

• Sağ üst köşede bulunan Dışa Aktar düğmesine tıklayın
• Dışa aktarma dosyası HubSpot hesabınızın e-posta adresine gönderilecektir. Dışa aktarmayı onaylayan bir açılır pencere göreceksiniz.

HubSpot'un ayrıntılı dışa aktarma kılavuzunu burada inceleyin.

Pipedrive'a aktarmanız gereken diğer varlıklar için işlemi tekrarlayın.

İçe aktarım için Pipedrive'ı hazırlayın

İçe aktarmadan önce, sorunsuz bir geçiş için Pipedrive çalışma alanınızı hazırlayın.

Özel alanlar oluşturun

• Git: Şirket ayarları > Veri alanları
• HubSpot'taki özel verilerinizle eşleşen alanlar ekleyin ve alan türlerinin (metin, açılır menü, tarih vb.) doğru olduğundan emin olun
• İçe aktarma sırasında Pipedrive'ın bunları otomatik olarak eşleştirebilmesi için HubSpot'taki ile aynı alan adlarını kullanın

Pipeline'ları özelleştirin (anlaşmalar için)

• Open the pipeline görünümü
• Click “Yeni pipeline ekle” veya mevcut birini düzenleyin
• HubSpot anlaşma aşamalarınızı yansıtan aşamalar ekleyin (ör. “Nitelendirme”, “Demo Planlandı”)

Eksik aktivite türlerini ekleyin

• Git: Şirket ayarları > Aktiviteler ve aşağı kaydırarak “Aktivite türleri”ne gelin
• HubSpot'tan eksik olan herhangi bir aktivite türünü ekleyin (ör. “Takip”, “Tanıtım Araması”)

Verilerinizi içe aktarın

Verileriniz hazır ve çalışma alanınız ayarlanmışsa, içe aktarmaya başlayabilirsiniz.

• Şuraya gidin: Araçlar ve uygulamalar > Veri aktar
• Tıklayın “Başlayın”

• CSV dosyanızı yükleyin (önce kuruluşlar ve kişiler ile başlayın)

• Her CSV sütununu bir Pipedrive alanına (sistem veya özel) eşleyin. Buna eşleme denir.

• Biçimlendirmeyi kontrol etmek için önizlemeyi kullanın

• Varlıklar arasındaki kayıtları bağlamak için (ör. kişileri kuruluşlara eşlemek) benzersiz bir alan (örn. e-posta) kullanın

Verilerinizi şu sırayla içe aktarmanızı öneririz:

• Kuruluşlar (şirketler)
• Kişiler (kontaklar)
• Fırsatlar
• Potansiyel müşteriler
• Aktiviteler (görevler)
• Notlar (isteğe bağlı)

Her içe aktarmadan sonra özet ve içe aktarılan kayıtları göreceksiniz.

Kayıtları rastgele kontrol etmek için ilgili modülü Pipedrive'da açabilirsiniz.

Etiketlerin, özel alanların ve bağlantıların doğru eşlendiğini doğrulamak için filtreleri kullanın.

İçe aktarmadan sonra

• Verilerinizi filtreler ile kontrol edin ve kayıtları örnekleyerek gözden geçirin
• Takipleri bizim otomasyon özelliği ile otomatikleştirin
• İncelemeniz gerekirse diye dışa aktardığınız HubSpot dosyalarını kaydedin
• Pipedrive marketplace içindeki entegrasyonları keşfedin

Yardıma mı ihtiyacınız?

Yardıma ihtiyacınız varsa, Destek ekibimize ulaşın veya rehberli geçiş için Teknik Kurulum Ekibimiz'den yardım talep edin.