Bilgi Bankası

Konular
Yinelenen Raporlar
Tekrarlanan hedefler
Kopyalanan panolar

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

İçgörüler: kopyalama

YS
Yssel Salas, 13 Kasım 2024

Insights raporlarınızın, hedeflerinizin veya panolarınızın manuel kopyalarını oluşturmak yerine, çoğaltma özelliğini kullanabilir ve zaman kazanabilirsiniz.


Yinelenen Raporlar

Oluşturduğunuz bir raporu çoğaltmak için ekranınızın sağ tarafındaki “... düğmesine tıklayın ve “Çoğalt seçeneğini seçin.

Çoğaltılan raporu adını, bölümünü ve gösterge tablosunu düzenleme seçeneklerini içeren bir pencere göreceksiniz.

Değişiklikleri kaydettikten sonra, yeni çoğaltılmış rapor otomatik olarak açılır.

Not: Bir raporu birden fazla gösterge tablosuna ekleyebilirsiniz ancak sadece bir bölüme.

Paylaşılan Raporlar

Başka birinin oluşturduğu ve size paylaştığı bir raporu çoğaltmak için ekranınızın sağ tarafındaki ... düğmesine tıklayın ve Raporlarıma Çoğalt seçeneğini seçin.

Aynı pencere ve özelleştirme seçeneklerini göreceksiniz.


Tekrarlanan hedefler

Not: Bir hedef "Yalnızca görünüm" olarak ayarlanmışsa, çoğaltma için kullanılamaz.

Hedefleri çoğaltma seçenekleri izinlerinize göre değişir:

Genel yönetici kullanıcılar
Diğer yöneticiler tarafından belirlenmiş hedefler dahil her hedef.
Takım yöneticileri
Kendi hedefleri ve tüm takım üyelerinin hedefleri.
Normal kullanıcılar
Kendileri için oluşturdukları hedefler.

Bir hedefi çoğaltmak için, ekranınızın sağ tarafındaki "..." düğmesine tıklayın ve "Çoğalt" seçeneğini seçin.

Çoğaltılan hedef için adı ve gösterge tablosunu düzenleme seçenekleriyle ilgili bir iletişim kutusu göreceksiniz.

Değişiklikleri kaydettiğinizde, yeni çoğaltılmış hedef otomatik olarak açılacak.


Kopyalanan panolar

Not: Çoklu ve paylaşılan pano özellikleri, Profesyonel ve daha yüksek planlar için mevcuttur.

Oluşturduğunuz bir panoyu kopyalamak için ekranınızın sağ tarafındaki ... butonuna tıklayın ve Kopyala.

Kopyalanan panelin adını ve bölümünü düzenlemek için bir pencere göreceksiniz.

Değişiklikleri kaydettiğinizde, yeni kopyalanan panel otomatik olarak açılır.

Paylaşılan panolar

Başkasının oluşturduğu ve size paylaştığı bir paneli kopyalamak için ekranınızın sağ tarafındaki ... butonuna tıklayın ve Panolarınıza kopyala.

Kopyalanan panelin adını, bölümünü ve kopyalanan raporların yerini düzenleme seçeneklerini göreceksiniz.

Değişiklikleri kaydettiğinizde, yeni kopyalanan panel otomatik olarak açılır.

Not: Eğer paylaşılan panodan tüm raporları yerleştirmek için mevcut raporlarınız arasında yeterli alan yoksa, Pipedrive, kopyalanacak raporları seçmenizi önerir. Pipedrive'daki kullanım sınırları hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın