Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Anlaşmalar vs. projeler: her birini ne zaman kullanmalı
Anlaşmalar ve projeler, Pipedrive’da müşterinizin yolculuğunun farklı bölümlerini yönetmenize yardımcı olur.
Anlaşmalar, satış fırsatlarını takip edip kapatmanıza yardımcı olur. Projeler, satış öncesinde, sırasında veya sonrasında bir müşteriyle ilgili işleri düzenlemenize yardımcı olur. Projeleri tek başına kullanabilir veya satış ve teslimat bilgilerinin bağlantılı kalması için anlaşmalarla ilişkilendirebilirsiniz.
Anlaşmaları ve projeleri anlama
| Şuna ihtiyacınız varsa... | Anlaşmaları kullanın | Projeleri kullanın |
|---|---|---|
| Satış fırsatlarını yönetin ve potansiyel geliri takip edin | ✔️ | |
| Satış sonrası onboarding, teslimat veya uygulama çalışmalarını yönetin | ✔️ |
Birini diğerine tercih etmek zorunda değilsiniz. Birçok ekip, satış ve teslimat bilgilerinin bağlantılı kalması için anlaşmaları ve projeleri birbirine bağlar. Aşağıda anlaşmaları ve projeleri birlikte nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Fırsatlar
Anlaşma, ilk görüşmeden kazanılan veya kaybedilen sonuca kadar uzanan bir satış fırsatını temsil eder.
Anlaşmalar, satış süreci görünümündeki aşamalardan geçer. Bu, her fırsat için takip eylemlerini, toplantıları, teklifleri ve müzakereleri tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur.
Projeler
Proje, işe alıştırma, uygulama veya teslimat gibi bir müşteriye bağlı işleri düzenlemenize yardımcı olur.
Projeler, görevleri, etkinlikleri ve kilometre taşlarını takip edebileceğiniz bir proje panosunda fazlardan geçer.
Projeler esnektir. Bir projeyi satış kapanmadan önce, bir anlaşma kazanıldıktan sonra veya hiçbir anlaşmaya bağlamadan oluşturabilirsiniz. Bir projeyi bir anlaşmaya bağlamak isteğe bağlıdır, ancak iki özelliği birlikte kullanarak en yüksek değeri bu şekilde elde edersiniz.
Anlaşmaları ve projeleri birlikte kullanın
Bir projeyi bir anlaşmaya bağladığınızda, siz ve ekibiniz bağlamı kaybetmeden her iki öğeden de satış ve teslimat bilgilerine erişebilirsiniz.
Bağlı bilgileri proje veya anlaşma detaylı görünümünden inceleyin
Proje detaylı görünümünden, projeye bağlı bilgileri incelemek için dosyalar, notlar ve e-posta sekmelerini açabilirsiniz. Her sekme, gördüklerinizi filtrelemenizi sağlar: yalnızca anlaşmayla ilgili bilgiler, yalnızca projeyle ilgili bilgiler veya her ikisi.
Anlaşma detaylı görünümünde, bu anlaşmaya bağlı projeleri de görebilir ve satıştan sonra teslimat ilerlemesini izleyebilirsiniz.
Yapay zeka destekli anlaşma devir özeti oluşturun
Yeni bir proje eklerken ve projeyi bir anlaşmaya bağlarken, bağlı anlaşmanın özetini otomatik olarak oluşturmak için “Yapay zeka kullanarak anlaşma verilerinden proje özeti oluştur” seçeneğini açabilirsiniz.
Projeyi eklerken bu düğmeyi açmazsanız, aynı özeti daha sonra da oluşturabilirsiniz. Proje detaylı görünümünü açın, genel bakış sekmesine gidin ve anlaşma genel bakış özetini buradan oluşturun.
Oluşturulan özet, teslimat ekibinizin ne satıldığını, müşterinin kim olduğunu ve satış sürecinde verilen önemli taahhütleri hızla anlamasına yardımcı olur.
Özet, anlaşma bilgilerinize göre proje alanları için değerler de önerir. Önerilen her alan güncellemesini ayrı ayrı kabul edebilir, düzenleyebilir veya reddedebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır