Bilgi Bankası

Fırsatlar, Pipedrive'da satışları ve bunları tamamlamak için kullanılan süreci yansıtmak için kullanılır. Ancak işletmelerin iç, ön satış ve son satış operasyonları da dahil olmak üzere satış sonrası alınan eylemler hakkında ne söyleyebiliriz?

Bu süreçleri yansıtmak için Projeleri kullanabilirsiniz, örneğin bir satış tamamlandıktan sonra ürünü göndermek veya müşterilerle tekrar satış fırsatları hakkında iletişime geçmek. Projelerle, artık fırsatlarınızı çoğaltmanıza veya farklı borular oluşturmanıza gerek kalmaz.

Projeler

Pipedrive verilerinizi düzenlerken, anlaşma veya müşteri kategorilerine uymayan devam eden girişimler bulabilirsiniz. Bunlar, satış süreçleriniz sırasında veya öncesinde bir sunum yapmayı planlama gibi çoklu faaliyetleri ve aşamaları olan uzun vadeli çabaları veya sevkiyat gibi son satış işlemlerinin izlenme süreçlerini içerebilir.

Pipedrive'da, Projeler ihtiyaçları karşılamak için mükemmel bir araçtır.

Şunları yapabilirsiniz:

• Anlaşmaları veya kişileri projelerinize bağlayın
• Farklı aşamalarda faaliyetler ekleyin
• Projelerinizin ilerlemesini takip edin

Projeler, kullanıcıların proje yönetimi faaliyetlerini daha iyi organize etmelerine yardımcı olur, böylece bunlar satış faaliyetleriyle karışmaz (genellikle Pipeline'daki Anlaşmalarınıza bağlı bulunanları bulabileceğiniz faaliyetler gibi), süreçlerinin daha düzgün işlemesini sağlar.

Daha fazla bilgi edinin CRM proje yönetimi

Fırsatlar

Fırsatlar, Pipedrive hesabınızda satışları veya diğer devam eden işlemleri temsil eder. Fırsatlar ve projeler arasındaki ilişki, fırsatlar ve kişiler arasındaki ilişkiye benzer.

Bir fırsat bir projeye bağlanabilir ve tersi de mümkündür. Ancak, projeleri ve fırsatları benzersiz kılan şey, bir projeye istediğiniz kadar fırsat bağlayabilir ve tersi:

Bir projenin bağlı olduğu fırsata veya fırsatla bağlantılı projeye tıklayarak aralarında geçiş yapabilirsiniz: