Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Anlaşmalar vs. projeler: her birini ne zaman kullanmalı
Deals ve projeler ekiplerin Pipedrive'taki müşteri yolculuğunun farklı bölümlerini yönetmesine yardımcı olur.
Çoğu durumda, fırsatlar satış sürecini desteklerken, projeler satış öncesinde, sırasında veya sonrasında gerçekleşen işleri düzenlemeye yardımcı olur.
Anlaşmaları ve projeleri anlama
| Şuna ihtiyacınız varsa... | Anlaşmaları kullanın | Projeleri kullanın |
|---|---|---|
| Satış fırsatlarını yönetin ve potansiyel geliri takip edin | ✔️ | |
| Satış sonrası onboarding, teslimat veya uygulama çalışmalarını yönetin | ✔️ | |
| Satış ve teslimat bilgilerini birbirine bağlı tutun | ✔️ Projelere bağlı | ✔️ Anlaşmalara bağlı |
Fırsatlar
Anlaşmalar satış ekiplerinin ilk konuşmadan kazanılan veya kaybedilen sonuca kadar fırsatları takip etmelerine yardımcı olur.
Anlaşmalar pipeline görünümünde aşamalardan geçer; satış ekiplerinin takipleri, toplantıları, teklifleri ve müzakereleri tek bir yerde düzenlemesine yardımcı olur.
Projeler
Projeler, genellikle bir anlaşma kazanıldıktan sonra ekiplerin satıştan işi teslim etmeye geçtiği durumlarda kullanılır. Onboarding, uygulama veya teslimat süreçleri için kullanılır.
Projeler, ekiplerin müşteriyle ilgili görevleri, etkinlikleri ve kilometre taşlarını takip edebildiği bir proje panosunda aşamalardan geçer.
Anlaşmaları ve projeleri birlikte kullanın
Bir proje bir anlaşmaya bağlandığında, ekipler bağlamı kaybetmeden her iki öğeden de müşteri ve satış bilgilerine erişebilir.
Proje ayrıntı görünümünden, bağlı anlaşmalara ilişkin dosyalar, notlar ve e-posta geçmişini inceleyebilirsiniz.
Anlaşma ayrıntı görünümünde, kullanıcılar ayrıca bağlı projeleri görebilir ve satış sonrası ilerlemeyi izleyebilir.
Yapay zekâ destekli anlaşma devri
Bir yeni proje eklerken ve bu proje bir anlaşmaya bağlıysa, bağlı anlaşma bilgilerine dayalı yapay zeka destekli bir proje özeti oluşturabilirsiniz.
Oluşturulan özet, teslimat ekiplerinin ne satıldığını, müşterinin kim olduğunu ve satış sürecinde verilen önemli taahhütleri hızla anlamalarına yardımcı olur.
Anlaşma devri özeti, anlaşma bilgileriniz temel alınarak proje alanları için değerler de önerir.
Bu önerilen alan güncellemelerini kabul edebilir, düzenleyebilir veya reddedebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır