Bilgi Bankası

Pipedrive’ın toplantı planlayıcı aracı, her iki taraf için de uygun olduğunda müşterilerle iletişimde kalmanın harika bir yoludur ve bunu e-posta senkronizasyonu özelliği ile birlikte kullanabilirsiniz.

Toplantı planlayıcısını nerede bulabilirim

Pipedrive'da toplantı planlayıcı bağlantısını birkaç yerden oluşturabilir veya kopyalayabilirsiniz:

• Eğer e-posta senkronizasyonunu etkinleştirdiyseniz, e-posta oluşturucu penceresinde “Toplantı planlayıcı”ya tıklayabilirsiniz

• Eğer e-posta senkronizasyonu etkin değilse, ayrıntılı görünümü açabilir ve “Toplantı planlayıcı”ya tıklayabilirsiniz

• Aktiviteler sekmesinde, ekranın sol üst köşesinde ”Toplantı planlayıcı“ya tıklayabilirsiniz

Bağlantı türleri

Pipedrive'da iki tür toplantı bağlantısı vardır. Genel kullanılabilirlik, müşterilerimize geniş bir mevcut zaman seti arasından seçim yapma imkanı sunarken, belirli zaman bağlantıları, tek seferlik toplantılar için kesin zaman dilimlerini önermenizi sağlar.

Genel kullanılabilirlik

Genel kullanılabilirlik, müşterilerin rezerve edebileceği daha geniş zaman dilimleri seçtiğiniz anlamına gelir.

Mevcutlığınızı sunmak için bir bağlantı oluşturmak için Mevcutlığı yönet > Mevcutlık ekle seçeneğini seçin veya varsayılan olanı düzenleyin.

Belirli zamanlar

Belirli zamanlar için planlama, müşterilerle tek seferlik etkileşimler için slotlar oluşturduğunuz anlamına gelir. Bu, öğle toplantıları veya planlı telefon görüşmeleri gibi tekrarlanmayan randevular için tasarlanmıştır.

Müşterinize sunmak istediğiniz takvimdeki serbest noktaları seçmek için “Zamanları seç” seçeneğini seçin.

Önerilen zamanları yönetme

Toplantı planlayıcı bağlantılarınızı oluşturduktan sonra bile, hem genel hem de spesifik mevcut zamanlarınızı ayarlayabilirsiniz.

Genel uygunluk

Etkinlikler > Toplantı planlayıcı > Uygunluğu yönet kısmına gidin, ardından yeni bir bağlantı için “Uygunluk ekle” seçeneğini seçin veya düzenlemek için mevcut bağlantılarınızdan birine tıklayın.

Bu bölümde, toplantı süresini, uygunluğun aktif olacağı tarihleri ve zaman dilimlerini tanımlamanız gerekmektedir. Gerekirse tampon ve zaman ayarlarını da düzenleyebilirsiniz.

Genel uygunluk penceresinde, önizleme, paylaşma veya silmek için çöp kutusu simgesine tıklayabilirsiniz.

• Genişlet
  Belirtilen toplantı planlayıcı bağlantısında mevcut zaman dilimlerini görün
• Çöp kutusu simgesi
  Toplantı planlayıcı bağlantısını silin
• Önizleme simgesi
  Bağlantının alıcılarının ne göreceğini önizleyin
• Paylaş
  Paylaşılabilir bir toplantı planlayıcı bağlantısı oluşturun

Spesifik zaman dilimleri

Toplantı planlayıcı > Zamanları seç kısmına gidin ve takvim görünümünü kullanarak randevunuz için günü ve saati seçin.

Mevcut tek zamanlı randevu bağlantılarınızı Zamanları seç kısmının üzerine imlecinizi getirerek ve dişli simgesine tıklayarak düzenleyebilirsiniz.

Bir zaman dilimi ayarlamak

Bir toplantı takviminde uygunluk oluşturduktan sonra, bağlantıyı aşağıdaki yollarla paylaşabilirsiniz.

Elle

Etkinlikler > Toplantı takvimi bölümüne gidin ve davet bağlantınızı kopyalamak için uygunluğun üzerine gelin.

E-posta

Toplantı takvimi bağlantınızı Pipedrive'da oluşturulan herhangi bir e-postanın gövdesine doğrudan gömün.

Web sitenize gömün

Etkinlikler > Toplantı takvimi > Uygunluğu yönet bölümüne gidin. Ardından, ekranın sağ tarafındaki “Paylaş” butonuna tıklayın.

Toplantı bağlantısını gömmek için snippet'i kopyalayın ve web sitenize yapıştırın.

Bir müşteri, randevu oluşturmak için bir zaman dilimi seçtiğinde, bir onay e-postası alacaktır:

Bir randevu ayarlamak, Pipedrive etkinlik takviminizde de bir etkinlik oluşturur:

Bu görünümden bir randevuya tıklamak, sizi Randevu takvimi görünümüne yönlendirecek; burada randevunuzu düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Takvim formuna alt bilgi ekleme

Toplantı takvimi formunuza alt bilgi eklemek için, toplantı detayları penceresine gidin ve ekranın altında “+ Alt bilgi ekle” butonuna tıklayın.

Bağlantı alıcısı, iletişim bilgilerini gönderdiklerinde alt bilgi metnini görecek:

Randevuları Silme

Silmek istediğiniz randevunun üzerine tıklamak için etkinlikler takviminizi görüntüleyin.

Toplantı zamanını ve çöp kutusu simgesini seçebileceğiniz toplantı planlayıcı takvimine yönlendirileceksiniz.