Bilgi Bankası

Sequences, manuel e-postalar ve takip görevleri kullanarak deals ve leads için yapılandırılmış, tekrarlanabilir iş akışları oluşturmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ekibinize, kişisel bir dokunuşu koruyarak potansiyel müşterilerle tutarlı bir şekilde etkileşim kurma imkânı sağlar.

Sequences ile neler yapabilirim ve ne zaman kullanmalıyım?

Sequences, zaman içinde potansiyel müşterileri beslemek için kişiselleştirilmiş e-posta ve görev iş akışları oluşturmanıza yardımcı olur.

Bir diziye iki tür öğe ekleyebilirsiniz: fırsatlar (müşterilerle yürüttüğünüz devam eden müzakereler) veya potansiyel müşteriler (düzenli müşterilere dönüştürmek istediğiniz yeni adaylar). İş akışınızda önemli aşamalara geldiklerinde, uygun zamanda takip görevleri (arama, toplantı veya ziyaret gibi) atayabilirsiniz.

Basit bir oluşturucu kullanarak e-posta gönderme (hem elle hem otomatik) ve etkinlik oluşturmayı içeren doğrusal akışlar oluşturabilir, böylece ekibiniz genelinde tutarlı bir yaklaşım ve iletişim sağlayabilirsiniz.

Sequences'i zaman içinde soğuk veya sıcak potansiyel müşterilerle takip etmek, satış ekibiniz genelinde tutarlı bir erişim yaklaşımı sürdürmek veya ekibinizi etkileşim sürecinin her adımında yönlendiren tekrar kullanılabilir yol haritaları oluşturmak istediğinizde kullanın.

Sequences'i nerede bulabilirim?

Ekranınızın sol tarafındaki kenar çubuğunda Pulse > Sequences öğesine tıklayın.

Bir dizi nasıl kurabilirim?

Önce, “+ Dizi.” öğesine tıklayın.

Ya sıfırdan başlayabilir ya da bir şablon kullanabilirsiniz.

Sıfırdan bir dizi oluştururken, bunun fırsatlar veya potansiyel müşteriler için olup olmadığını seçmeniz istenir. Bu ayar, dizide hangi tür kayıtları kaydedebileceğinizi belirler.

Dizi bölümü mevcut durumunun ve kullanılabilir eylemlerin bir özetini sağlar.

Burada şunları yapabilirsiniz:

• Dizinin ayarlarını ve adımlarını düzenle
• Diziyi sil
• Diziye öğe (fırsat veya potansiyel müşteri) ekle
• Otomatik e-posta gönderimini etkinleştir
• Dizi akışını önizle
• Şablonlara göz at

Genel bakış sekmesine tıkladığınızda açılan bölümde şunları yapabilirsiniz:

• Diziye eklenen fırsat veya potansiyel müşteri listesini görüntüleyin

• Dizideki Devam Ediyor, Tamamlandı veya Başarısız fırsat veya potansiyel müşteri sayısını kontrol edin

• Dizi akışının önizlemesini görüntüleyin

• Diziden fırsatları kaldırın

• Diziye öğe (fırsat veya potansiyel müşteri) ekleyin

Diziyi başlatmak için hedefinizin bir etkinlik eklemek mi yoksa bir e-posta taslağı oluşturmak mı olduğunu belirlemelisiniz.

Etkinlik ekleme

Etkinlik eklemeyi seçtiğinizde, teslim tarihini seçebileceğiniz ve etkinlik türü, atanan kişi, öncelik ve ilgili notlar gibi ayrıntıları doldurabileceğiniz etkinlik düzenleyicisini görürsünüz.

Değişiklikleri kaydettiğinizde, diziye daha fazla fırsat ekleme ve diğer etkinlikler veya e-posta taslakları gibi ek adımlar ekleme seçeneğiniz olur.

E-posta taslağı oluşturma

E-posta taslağı oluşturmayı seçerseniz, e-postayı göndermek için bir hatırlatıcı ayarlayabileceğiniz e-posta düzenleyicisini görürsünüz. Gönderen ve alıcı, metin düzenleyici ve biçimlendirme gibi ayrıntıları da görebilirsiniz.

Hesabınızda önceden oluşturulmuş herhangi bir e-posta şablonunu bile kullanabilirsiniz.

Değişiklikleri kaydettiğinizde, dizi genel görünümüne geri döneceksiniz.

E-posta gönderimini otomatikleştirme

Manuel e-posta göndermeye ek olarak dizinize otomatik e-postalar da ekleyebilirsiniz. Bunlar, manuel bir işlem gerektirmeden Pipedrive tarafından sizin adınıza gönderilen e-postalardır.

Bu seçeneği dizinize eklenen herhangi bir e-posta adımında, Detaylar bölümünde yer alan “Otomatik gönder” seçeneğini açarak etkinleştirebilirsiniz.

E-postayı otomatik gönderme seçeneğini tercih ettiğinizde, mesajı e-posta düzenleyicisinde bir taslak e-posta için yaptığınız gibi düzenleyebilir ve şunları yapabilirsiniz:

• Göndereni ve alıcıyı ayarlayın

• Metin düzenleyiciyi veya yapay zeka e-posta düzenleyicisini kullanarak mesajınızı yazın

• Hesabınızda önceden ayarlanmış herhangi bir e-posta şablonunu kullanın

Taslak e-postalarda olduğu gibi, bu adım Pulse akışında görünecek, ancak planlanan zamanda otomatik olarak yürütülecektir.

Otomatik e-postalar için onay gerekliliği

Yasal gereklilikleri karşılamak için, her kullanıcı bu özelliği kullanmadan önce “Otomatik ve yetkilendirilmiş gönderimi yetkilendir” anahtarını etkinleştirmelidir. Otomatik e-posta onayı şunları sağlar:

• Onay şirket genelinde değil, kullanıcı bazında verilir

• Onay küresel olarak değil, dizi bazında uygulanır

Otomatik e-posta adımı içeren bir dizi oluştururken veya düzenlerken bu anahtarı dizi oluşturucusunda bulabilirsiniz.

Bir diziye anlaşma veya lead ekleme

Dizi oluşturucudan

Diziniz için seçtiğiniz varlığa bağlı olarak, ona anlaşmalar veya lead'ler eklemek isteyeceksiniz. Bunu yapmak için, ekranınızın sağ tarafındaki “Öğeleri diziye ekle” düğmesine tıklayın.

Dizine eklemek istediğiniz anlaşma veya lead'leri seçmek için yazmaya başlayın ve “Ekle” düğmesine tıklayın.

Anlaşma veya lead detay görünümünden

Bir anlaşmayı doğrudan anlaşma detay görünümünden bir diziye eklemek için “Anlaşmayı diziye ekle” düğmesine tıklayın.

Bir lead'i doğrudan lead detay görünümünden bir diziye eklemek için “Diziye ekle” düğmesine tıklayın.

Liste görünümünde toplu ekleme

Anlaşma liste görünümünden veya Leads Inbox'tan, diziye eklemek istediğiniz anlaşmaları veya lead'leri seçin. Seçimi yaptıktan sonra sayfanın üstündeki “Dizilere ekle” düğmesine tıklayın.

Seçtiğiniz anlaşmaları veya lead'leri göreceksiniz. Bunları bir diziye eklemek için açılır menüden istediğiniz diziyi seçin. Eklemeye çalıştığınız belirli varlık için henüz bir dizi ayarlı değilse, önce yeni bir pencere açılacak olan “Dizi ekle”ye tıklayarak bir tane oluşturmanız gerekir. Ardından geri dönüp yeni oluşturulan diziyi seçin.

Diziyi seçtiğinizde, dizinin ön izlemesini göreceksiniz. Değişiklikleri kaydetmek için ardından “Ekle” düğmesine tıklayın.

Bir diziye eklenen anlaşmaları veya lead'leri görüntüleme

Diziye eklenen tüm öğeleri görmek için “Genel Bakış” sekmesine tıklayın; burada öğeleri durum ve sahibi bazında da filtreleyebilirsiniz.

Sequences, Automations'tan nasıl farklıdır?

While Automations handle a wide variety of tasks automatically (like updating fields or assigning deals), Sequences focus specifically on structured communication. This is ideal for high-touch sales processes where timing and personalization matter.

You can combine Sequences with Automations to automatically enroll deals or leads into a sequence, allowing you to scale your pipeline while maintaining personal engagement. Learn more about automatic enrollment using automations in özel makalemizde.

Automations ile Sequences arasındaki fark hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede bulabilirsiniz.