Bilgi Bankası

Teknoloji, hızla değişen dünyamızda günlük yaşamımızda önemli bir rol oynamaktadır. Pipedrive'ın temel hedeflerinden biri kolay kullanılabilen ve sezgisel bir araç oluşturmakken, herkesin teknoloji konusunda bilgili olmadığını ve belirli özellikleri kurarken yardıma ihtiyaç duyabileceğini unutmamalıyız.

Otomasyonları diğer kullanıcılarla paylaşma seçeneği, teknoloji uzmanı yöneticilerin, deneyimsiz kullanıcılar için otomasyonları kurarak zaman kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Diğerlerile otomasyonları paylaşın

Bir otomasyonu paylaşmadan önce, sadece "Seçilen kullanıcılar tarafından tetiklenen" tetikleyicisi olan otomasyonların paylaşılabileceğini unutmayın. Eğer "Herkes tarafından tetiklenen" tetikleyici ayarlandıysa, zaten tüm kullanıcılar dahil edildiği için paylaşmaya gerek yoktur.

Şirketinizdeki diğer kullanıcılara bir otomasyona erişim vermek için, otomasyonu açmak için otomasyonun kendisine tıklayın. Daha sonra, kullanıcılar bölümünde, "Kullanıcı ekle" ye tıklayın.

Erişimi yönet penceresini göreceksiniz. Otomasyonu paylaşmak istediğiniz kullanıcıları arayın ve "Değişiklikleri uygula" yı tıklayın.

Değişiklikleri kaydettiğinizde, özellikler görünümündeki kullanıcılar bölümünde, otomasyona erişimi olan kullanıcıların bir listesini göreceksiniz.

"Erişimi Yönet" i tıklayarak daha fazla kullanıcı ekleyebilir veya mevcut kullanıcılardan erişimi kaldırabilirsiniz.

Otomasyonlar listesinde, paylaşılan ve etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılan otomasyonları görebileceksiniz. Paylaşma simgesinin iki numarası vardır:

• İlk numara, otomasyonu zaten aktive eden kullanıcıların sayısını gösterir
• İkinci numara, otomasyonun paylaşıldığı kullanıcı sayısını gösterir

Paylaşılan otomasyonları etkinleştir

Diğerlerine paylaşılan otomasyonlar onların adına işlemler gerçekleştireceğinden (örneğin, e-posta gönderme, Slack mesajı gönderme vb.), abone olan kullanıcıların kendileri için otomasyonu etkinleştirmeyi kabul etmeleri ve gelecekte yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmeleri gerekmektedir, çünkü uyarılmayacaklar.

Kullanıcılar otomasyonları kendi uçlarında etkinleştirdiklerinde, "Etkin" anahtarının kullanıcılar bölümünde etkinleştirildiğini göreceksiniz.

Otomasyonları alan ve etkinleştiren düzenli kullanıcılar, iş akışını ve kendi kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen uygulamaları görebilecektir. Ancak, bu kullanıcılar otomasyonu düzenleyemez, transfer edemez, silme veya çoğaltma işlemlerini yapamazlar, çünkü bu işlemler yalnızca genel yöneticilere sınırlı olacaktır.

Gerekirse, yöneticiler kullanıcıları otomasyonlardan geçici olarak veya kalıcı olarak kaldırabilir. Geçici kaldırma durumunda, düzenli kullanıcının işlemlere devam etmesi için otomasyonu tekrar etkinleştirmesi gerekecektir.

Yürütme geçmişi

Yönetici kullanıcılar

Yönetici kullanıcılar paylaşılan bir otomasyonun tam yürütme geçmişine erişebilirler. Onlar şunları yapabilirler:

• Kullanıcıya göre filtreleme yapabilirler
• Belirli kullanıcılar tarafından yapılan belirli yürütmeleri arayabilirler
• Zaman aralığını seçebilirler
• Bir yürütmenin durumunu kontrol edebilirler

Normal kullanıcılar

Normal kullanıcılar kendi yürütmeleri ile ilgili tüm bilgileri, durum ve zaman aralığı gibi, görebileceklerdir.

Sorun Giderme

Bir otomasyon etkinleştirildiğinde, sistem iş akışının doğru bir şekilde oluşturulduğunu ve herhangi bir sorunun uygulanmasını engellemediğini doğrulamak için bir teşhis çalıştıracaktır.

Bir hata bulunursa, size bildirilecek ve etkinleştirmek için iş akışını gözden geçirmeniz gerekecek.

Daha fazla hata ayrıntısı için sayfanın üstündeki ”Sorun Giderme” düğmesine tıklayın.

Sorunlar ele alındığında, teşhisi tekrar çalıştırabilir ve otomasyonu etkinleştirebilirsiniz.