Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Diğer kullanıcılar için otomasyonlar kurun.
Teknoloji, hızla değişen dünyamızda günlük hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır. Pipedrive'ın temel hedeflerinden biri kolay kullanılabilir ve sezgisel bir araç oluşturmaktır, ancak herkes teknoloji konusunda uzman değildir ve belirli özellikleri yapılandırmak için yardıma ihtiyaç duyabilir.
Otomasyonları diğer kullanıcılarla paylaşma seçeneği, teknolojiye hakim yöneticilerin deneyimsiz kullanıcılar için otomasyonları yapılandırarak zaman kazanmasına yardımcı olmayı amaçlar.
Otomasyonları diğerleriyle paylaşın
Bir otomasyonu paylaşmadan önce, yalnızca tetikleyici ”Seçilen kullanıcılar tarafından tetiklenen” otomasyonlar paylaşılabilir. Tetikleyici ”Herhangi biri tarafından tetiklenen” olarak ayarlanmışsa, paylaşma gerekli olmayacaktır.
Şirketinizdeki diğer kullanıcılara bir otomasyona erişim sağlamak için, otomasyonu açmak için otomasyona tıklayın. Ardından, kullanıcılar bölümünde ”Kullanıcı ekle” üzerine tıklayın.
Erk buraya brakıldı, kontrol edilecekYönetim erişimini göreceksiniz. Otomasyonu paylaşmak istediğiniz kullanıcıları arayın ve ”Değişiklikleri uygula” üzerine tıklayın.
Değişiklikleri kaydettikten sonra, bağlamsal görünümdeki kullanıcılar bölümünde otomasyona erişimi olan kullanıcıların bir listesini göreceksiniz.
”Erişimi yönet” seçeneğine tıklayarak daha fazla kullanıcı ekleyebilir veya mevcut olanlardan erişimi kaldırabilirsiniz.
Otomasyonların listeleme görünümünde, paylaşılmış ve etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılmış otomasyonları görebileceksiniz. Paylaşma simgesinin iki numarası vardır:
- İlk numara, otomasyonu zaten etkinleştiren kullanıcı sayısını gösterir
- İkinci numara, otomasyonun paylaşıldığı kullanıcı sayısını gösterir
Paylaşılan otomasyonları etkinleştirin
Başkalarıyla paylaşılan otomasyonlar tarafından işlemler gerçekleştirilebildiği için (yani e-posta gönderme, Slack mesajı gönderme vb.), otomasyonlarla paylaşılan kullanıcılar yapılan değişikliklere onay verip kendi tarafında etkinleştirmelidir.
Kullanıcılar otomasyonları kendi tarafında etkinleştirdikten sonra, "Etkin" geçişini "Kullanıcılar" bölümünde göreceksiniz.
Otomasyonları alan ve etkinleştiren düzenli kullanıcılar, kendi kullanıcısıyla iş akışını ve yürütmeleri görebilecektir. Bununla birlikte, küresel yöneticilere yalnızca düzenleme, transfer, silme veya kopyalama gibi eylemler sınırlı olacağından otomasyonu düzenleyemezler.
İhtiyaç halinde yöneticiler diğer kullanıcılar için otomasyonları geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakabilirler. Geçici olarak devre dışı bırakma durumunda düzenli kullanıcının yürütmeleri yeniden başlatmak için otomasyonu tekrar etkinleştirmesi gerekecektir.
Yürütme geçmişi
Yönetici kullanıcılar
Yönetici kullanıcılar, paylaşılan bir otomasyonun tam yürütme geçmişine erişebilirler. Onlar:
- Kullanıcıya göre filtreleme yapabilirler
- Belirli kullanıcıların belirli yürütmelerini arayabilirler
- Zaman aralığını seçebilirler
- Bir yürütmenin durumunu kontrol edebilirler
Düzenli kullanıcılar
Düzenli kullanıcılar kendi yürütmeleriyle ilgili tüm bilgileri görebilecekler, örneğin durum ve zaman aralığı.
Sorun Giderme
Bir otomasyon etkinleştirildiğinde, sistem akışın doğru şekilde oluşturulduğunu ve hiçbir sorunun yürütmesini engellemediğini doğrulamak için bir teşhis çalıştıracaktır.
Bir hata bulunursa, size bildirim gönderilecek ve etkinleştirmek için akışı gözden geçirmeniz gerekecektir.
Daha fazla hata ayrıntısı için sayfanın üstünde bulunan "Sorunları Gider" seçeneğine tıklayın.
Sorunlar tamamlandıktan sonra teşhisi tekrar çalıştırabilir ve otomasyonu etkinleştirebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır