Bilgi Bankası

Teknoloji, hızla değişen dünyamızda günlük hayatımızda önemli bir rol oynar. Pipedrive'ın temel hedeflerinden biri kolay kullanılabilir ve sezgisel bir araç oluşturmaktır, ancak herkes teknoloji konusunda uzman değildir ve belirli özellikleri kurarken yardıma ihtiyaç duyabilir.

Otomasyonları diğer kullanıcılarla paylaşma seçeneği, teknolojiye hakim yöneticilerin tecrübesiz kullanıcılar için otomatizasyonları kurarak zaman kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Diğer kişilerle otomasyonları paylaşın

Bir otomasyonu paylaşmadan önce, sadece tetikleyici ”Seçilen kullanıcılar tarafından tetiklendi” içeren otomasyonları paylaşabileceğinizi unutmayın. Tetikleyici ”Herkes tarafından tetiklendi” ayarlanmışsa, paylaşmaya gerek yoktur çünkü tüm kullanıcılar zaten dahil edilmiştir.

Şirketinizdeki diğer kullanıcılara bir otomasyona erişim vermek için, bağlam görünümünü açmak için otomasyona tıklayın. Sonra, kullanıcılar bölümünde, ”Kullanıcı Ekle” üzerine tıklayın.

Erişimi yönetme uyarısını göreceksiniz. Otomasyonu paylaşmak istediğiniz kullanıcıları arayın ve ”Değişiklikleri Uygula” düğmesine tıklayın.

Değişiklikleri kaydettiğinizde, bağlam görünümündeki kullanıcılar bölümünde artık otomasyona erişimi olan kullanıcıların bir listesini göreceksiniz.

”Erişimi Yönet” düğmesine tıklayarak daha fazla kullanıcı ekleyebilir veya mevcut olanlardan erişimi kaldırabilirsiniz.

Otomasyonlar listesi görünümünde, paylaşılmış ve etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılmış otomasyonları görebileceksiniz. Paylaşım simgesinde iki sayı bulunmaktadır:

• İlk rakam, otomasyonu zaten etkinleştirmiş olan kullanıcı sayısını gösterir
• İkinci rakam, otomasyonun paylaşıldığı kullanıcı sayısını gösterir

Paylaşılan otomasyonları etkinleştir

Başkalarıyla paylaşılan otomasyonlar, kişiler adına eylemleri gerçekleştireceği için (örneğin, e-posta gönderme, Slack mesajları gönderme vb.), abone olan kullanıcıların otomasyonu kendi hesapları için etkinleştirmeleri ve herhangi bir gelecekte yapılan değişikliklere onay vermeleri gerekmektedir, çünkü onlara uyarı verilmeyecektir.

Kullanıcılar otomasyonları kendi hesaplarında etkinleştirdiklerinde, ”Active” geçiş düğmesinin kullanıcılar bölümünde etkin hale geldiğini göreceksiniz.

Otomasyonları alan ve etkinleştiren düzenli kullanıcılar, iş akışını ve kendi kullanıcıları tarafından yapılan yürütmeleri görebileceklerdir. Ancak, bu kullanıcılar otomasyonu düzenleme, transfer etme, silme veya çoğaltma yetkisine sahip olmayacaklar, çünkü bu işlemler sadece genel yöneticilere özeldir.

Gerekirse, yöneticiler kullanıcıları otomasyonlardan geçici veya kalıcı olarak çıkarabilir. Geçici bir çıkarma durumunda, düzenli kullanıcının yürütmeleri devam ettirebilmek için otomasyonu tekrar etkinleştirmesi gerekecektir.

İcra tarihi

Yönetici kullanıcılar

Yönetici kullanıcılar, paylaşılan bir otomasyonun tam icra tarihçesine erişebilirler. Şunları yapabilirler:

• Kullanıcıya göre filtrele
• Belirli kullanıcılar tarafından belirli icraları ara
• Zaman aralığını seç
• Bir icra durumunu kontrol et

Normal kullanıcılar

Normal kullanıcılar, kendi icraları ile ilgili tüm bilgileri, durum ve zaman aralığı gibi, görebileceklerdir.

Sorun Giderme

Bir otomasyon etkinleştirildiğinde, sistem iş akışının doğru şekilde oluşturulduğunu ve herhangi bir sorunun uygulanmasını engellemeyeceğini doğrulamak için bir teşhis çalıştıracaktır.

Bir hata bulunursa, size bildirilecek ve otomasyonu etkinleştirmek için iş akışını gözden geçirmeniz gerekecektir.

Daha fazla hata ayrıntısı için sayfanın en üstündeki ”Sorun Gider” öğesine tıklayın.

Sorunlar giderildikten sonra teşhis çalışmasını tekrar çalıştırabilir ve otomasyonu etkinleştirebilirsiniz.