База знань

Теми
Фільтрування за типом діяльності
Фільтрація за власником
Фільтрування за терміном виконання

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Як я можу фільтрувати свої дії у вигляді списку?

BF
Breandan Flood, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Ви можете дізнатись більше про інструмент для фільтрації та способи його використання у цій статті.

Керування та виконання активностей є важливою частиною використання Pipedrive, і використання фільтрів може зробити його ще простіше.


Фільтрування за типом діяльності

Примітка: Якщо піктограма для типу діяльності синя, то цей тип вибрано для фільтрування. Якщо піктограма сіра, значить цей тип не вибрано.

Ви можете фільтрувати типи діяльностей за замовчуванням або користувацькими, клацнувши на них у верхньому лівому куті свого списку перегляду.

Ви можете вибрати "Всі", щоб додати або видалити фільтри для кожного типу діяльності. Якщо ви хочете відфільтрувати лише один тип діяльності, спочатку виберіть "Всі", щоб відфільтрувати всі типи діяльності, а потім виберіть потрібний.

Примітка: Ви повинні бути адміністратором або звичайним користувачем з відповідними дозволами, щоб створювати користувацькі типи діяльностей.

Фільтрація за власником

Примітка: Фільтр для Всіх” показує дії, які належать кожному користувачу в обліковому записі, за винятком тих, які заблоковані налаштуваннями видимості.

Щоб фільтрувати дії за власником, клацніть на підменю фільтру у верхньому правому куті вашого перегляду списку і виберіть “Власники”.

Після цього ви зможете вибрати будь-якого з перерахованих користувачів і використовувати їх для фільтру.

Примітка: Якщо ви не маєте доступу до пов’язаної угоди або контакту, то ви не маєте доступу до пов’язаної дії.

Фільтрування за терміном виконання

З правого боку перегляду списку вашої діяльності, ви можете фільтрувати за фіксованими періодами або вказати власний діапазон дат за допомогою "Вибрати період".

Примітка: Ви можете дізнатись, як фільтрувати вже виконані дії за допомогою цього керівництва.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами