База знань

Теми
Увімкнення інтеграції з Quickbooks
Використання інтеграції з Quickbooks
Перегляд ваших рахунків

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Інтеграція Pipedrive: Quickbooks

JT
Jenny Takahara, 20 жовтня 2023 р.

З інтегрованою програмою Інтеграція Pipedrive-QuickBooks ви можете створити рахунки-фактури з перегляду деталей угоди й без проблем надіслати їх у вашу облікову запису Quickbooks без необхідності копіювання та вставки даних між двома інструментами.

Інтеграція також може надавати оновлення статусів рахунків-фактур, створених у Pipedrive, тому ви будете точно знати, коли вони схвалені, оплачені, або прострочені, не залишаючи програму Pipedrive.


Увімкнення інтеграції з Quickbooks

Примітка: Тільки один користувач на одну компанію Pipedrive може мати активну інтеграцію з Quickbooks одночасно. Користувач, у якого встановлена інтеграція, буде єдиною особою, яка може бачити рахунки в Pipedrive.

Щоб підключити свій обліковий запис Quickbooks до Pipedrive, перейдіть до Інструменти та додатки > Виставлення рахунків і виберіть Quickbooks”.

Ви будете перенаправлені на ринок Pipedrive, де зможете завершити процес встановлення та надати додатку доступ до вашого облікового запису. Видалити додаток можна у розділі Інструменти та додатки > Додатки на ринку.

Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png


Після перевірки ваших дійсних облікових даних для входу до Quickbooks вас повернуть на налаштування Pipedrive для налаштування параметрів інтеграції Quickbooks.

Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png

Під час налаштування інтеграції з Quickbooks вам потрібно буде вибрати поля Pipedrive та дату сплати, які будуть автоматично заповнюватися при створенні рахунка в Pipedrive.

  • Кому - Це поле призначено для отримувача рахунку. Оскільки рахунки зазвичай оплачуються відділом рахунків компанії, ми рекомендуємо використовувати поле Організація - Назва в Pipedrive. Ви також можете вибрати поля інших організацій, контактів та угод.
  • Адреса - Це поле відображає фізичну адресу отримувача рахунку. Оскільки рахунки зазвичай оплачуються відділом рахунків компанії, ми рекомендуємо використовувати поле Організація - Адреса в Pipedrive. Ви також можете вибрати поля інших організацій, контактів та угод.
  • Електронна адреса -Це поле містить електронну адресу отримувача рахунку. Оскільки поле електронної пошти в Pipedrive є полем типу "людина", ми рекомендуємо використовувати поле Особа - Електронна адреса в Pipedrive. Ви також можете вибрати поля інших організацій, контактів та угод.
  • Ідентифікатор податку покупця –Не всі рахунки потребують цієї інформації, але якщо ви створили поле за замовчуванням в Pipedrive для зберігання інформації про податковий ідентифікатор вашого клієнта, ми рекомендуємо використовувати його тут.
  • Дата оплати – Тут ви можете встановити дату оплати. Наприклад, якщо дата оплати встановлена на сім днів після дати виписки рахунка, рахунок, створений 13 березня, матиме дату сплати 20 березня.

Після того, як ви будете задоволені вибором полів Pipedrive для заповнення рахунків Quickbooks, натисніть кнопку Save, щоб зберегти ваші налаштування інтеграції для облікового запису вашої компанії Pipedrive.


Використання інтеграції з Quickbooks

Після налаштування інтеграції з Quickbooks ви можете перейти до детального перегляду будь-якої угоди, щоб створити перший рахунок-фактуру. Клацніть на вкладку Рахунок-фактура > + Рахунок-фактура, щоб почати.

Додати рахунок-фактуру


Вам буде запропоновано заповнити дані вашого рахунку-фактури. Інформація, додана тут, буде відправлена на ваш обліковий запис Quickbooks після збереження рахунку-фактури.

    • Деталі клієнта – Ці дані будуть автоматично заповнені на основі полів, вибраних при налаштуванні ваших установок для рахунку-фактури в Quickbooks.
    • Деталі рахунку-фактури – Ці дані потрібно заповнити залежно від потреб вашої компанії. Наприклад, якщо ви хочете налаштувати податкові функції цього рахунку-фактури, валюту, яку слід використовувати у цьому рахунку-фактурі або будь-які шаблони рахунків-фактур Quickbooks, які ви хотіли б використовувати. Валюта є обов'язковим полем для Quickbooks.
    • Елементи рахунку-фактури – Це поле відображає елементи - такі як товари чи послуги - які складають заряди на вашому рахунку-фактурі. Це автоматично заповнюється товарами, які пов'язані з вашою угодою. Дізнайтеся більше про те, як додати товари до своїх угод тут. Ви також можете додати більше елементів до вашого списку.
Примітка: Після того, як товари, пов'язані з угодою, з'являться у розділі "Елементи рахунку-фактури", вам потрібно буде пов'язати кожен з них із існуючим товаром у вашому обліковому записі Quickbooks. Біля вашого елемента буде зображено значок доходу, поки він не буде успішно пов'язаний. Якщо ви використовуєте нашу функцію продуктів для елементів рахунку-фактури, ми рекомендуємо переконатися, що ваш список продуктів оновлений. Якщо ви не використовуєте нашу функцію продуктів, ви можете шукати та пов'язувати ваші продукти в Quickbooks безпосередньо в вікні створення рахунка-фактури.
Примітка: При введенні деталей рахунку-фактури валюти, важливо переконатися, що застосована валюта та валюта, збережена для цього контакту в Quickbooks, збігаються. Якщо ви хочете виставляти рахунки-фактури в декількох валютах, спочатку вам потрібно активувати функцію декількох валют в Quickbooks, додати валюти, в яких ви хочете виставляти рахунки-фактури, а потім зберегти ваші контакти з правильним типом валюти в Quickbooks, перш ніж генерувати рахунки-фактури в Pipedrive.
створити модальне вікно рахунка-фактури

У розділі "Деталі клієнта" вам потрібно буде пов'язати рахунок-фактуру з існуючим клієнтом у вашому обліковому записі Quickbooks або створити нового.

посилання на контакт Quickbooks

Після пов'язання контакту ви матимете можливість оновити інформацію про клієнта на боці провайдера.

Якщо ви ввімкнули цю функцію, інформація, додана у розділі Адреса, Електронна пошта і Податковий ідентифікатор, буде витягнута в Quickbooks, якщо вона відрізняється від збереженої інформації.

Клацніть кнопку "Створити рахунок-фактуру", коли ви введете всі деталі вашого рахунку-фактури.


Перегляд ваших рахунків

Ваш новий рахунок з'явиться під вкладкою Зміни у вашому детальному перегляді. Рахунки в Pipedrive будуть відображати наступні прапорці в залежності від їх статусу:

  • Відкритий
  • Сплачено
  • Скасовано
  • Прострочений
  • Видалено
  • Частково сплачено
статуси рахунків

Якщо ви натиснете на Більшість “...”, у вас з'являться такі варіанти:

  • Скасувати – Скасовується будь-який неплатний або сплачений рахунок. Скасовані рахунки не можна відновити.
  • Видалити – Видаляється рахунок.
  • Відправити по електронній пошті – Відправляється будь-який оплачений або належний рахунок безпосередньо клієнту. Рахунки, відправлені по електронній пошті, будуть надіслані з Quickbooks.
  • Завантажити PDF – Завантажте PDF-версію вашого рахунка, щоб відправити його безпосередньо вашим клієнтам.
  • Відкрити в QuickBooks – Натисканням цього варіанту ви перейдете до свого облікового запису Quickbooks, де ви зможете редагувати, надсилати рахунок і приймати платежі.

Бічна панель детального перегляду

Історія ваших рахунків також буде додана до бічної панелі детального перегляду. Тут ви можете оновити, щоб отримати нові оновлення від Quickbooks або натиснути на Більшість (“...”), щоб перейти до налаштувань або відключити ваш контакт.

бічна панель рахунків
Натисніть на “Переглянути всі рахунки”, щоб переглянути докладнішу інформацію про всі зв'язані рахунки, відфільтровані за налаштовуваний часовий проміжок. Ви зможете побачити всі рахунки, пов'язані з показаним зв'язком контакту, і зможете зв'язати та від'єднати ці рахунки від угоди, яку ви зараз переглядаєте.
розгорнута бічна панель рахунків
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами