Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інтеграція Pipedrive: Quickbooks
З застосунком Quickbooks integration app ви можете створювати рахунки-фактури з вигляду детальної угоди та безперешкодно надсилати їх на свій Quickbooks account без зайвих труднощів копіювання та вставки даних між двома інструментами.
Інтеграція також може надавати оновлені статуси рахунків-фактур, створених з Pipedrive, тому ви точно знатимете, коли вони затверджені, оплачені або прострочені, не виходячи з застосунку Pipedrive.
```html
Увімкнення інтеграції з Quickbooks
Щоб підключити ваш обліковий запис Quickbooks, перейдіть до Інструменти та додатки > Виставлення рахунків та виберіть “Quickbooks”.
Ви будете перенаправлені до маркетплейсу Pipedrive, де зможете завершити процес встановлення та надати додатку доступ до вашого облікового запису. Видалення додатку можна знайти під Інструменти та додатки > Маркетплейс додатків.
Після підтвердження ваших дійсних даних для входу, ви будете направлені назад до налаштувань Pipedrive, щоб налаштувати параметри інтеграції Quickbooks.
При налаштуванні інтеграції з Quickbooks вам потрібно буде вибрати поля Pipedrive та термін виконання, які будуть автоматично заповнені, коли рахунок-фактура буде створено в Pipedrive.
- Кому – Це поле для того, кому ви хочете адресувати рахунок-фактуру. Оскільки рахунки-фактури зазвичай оплачуються відділом рахунків до сплати компанії, ми пропонуємо використовувати поле Pipedrive Організація – Назва. Ви також можете вибрати з інших організацій, контактних осіб та полів угод.
- Адреса – Це поле для фактичної адреси отримувача рахунка-фактури. Оскільки рахунки-фактури зазвичай оплачуються відділом рахунків до сплати компанії, ми пропонуємо використовувати поле Pipedrive Організація – Адреса. Ви також можете вибрати з інших організацій, контактних осіб та полів угод.
- Email –Це поле для електронної адреси отримувача рахунка-фактури. Оскільки поле електронної пошти в Pipedrive є полем типу особа, ми пропонуємо використовувати поле Pipedrive Особа – Email. Ви також можете вибрати з інших організацій, контактних осіб та полів угод.
- Ідентифікаційний номер платника податків клієнта –Не всі рахунки-фактури потребують цієї інформації, але якщо ви створили кастомне поле в Pipedrive для зберігання інформації про ідентифікаційний номер платника податків вашого клієнта, ми пропонуємо застосувати це поле тут.
- Термін виконання – Тут ви можете налаштувати термін виконання платежу. Наприклад, якщо термін виконання встановлений на сім днів після дати виставлення, рахунок-фактура, створена 13 березня, матиме термін виконання 20 березня.
Якщо ви задоволені своїм вибором полів Pipedrive для заповнення ваших рахунків-фактур Quickbooks, натисніть кнопку “Зберегти” для збереження ваших налаштувань інтеграції для вашого облікового запису компанії Pipedrive.
``````html
Використання інтеграції
Після завершення налаштування вашої інтеграції, ви можете перейти до детального перегляду будь-якої угоди, щоб створити свій перший рахунок-фактуру. Натисніть на Вкладка Рахунок-фактура > + Рахунок-фактура, щоб розпочати.
Вам буде запропоновано заповнити деталі вашої рахунку-фактури. Інформація, введена тут, буде надіслана до вашого облікового запису Quickbooks, коли рахунок-фактура буде збережена.
- Деталі клієнта – Ці поля заповняться автоматично на основі даних, вибраних під час налаштування ваших переваг виставлення рахунків для Quickbooks.
- Деталі рахунку-фактури – Ці деталі потрібно заповнити відповідно до потреб вашої компанії. Наприклад, якщо ви хочете налаштувати функції оподаткування цього рахунку-фактури, яку валюту потрібно використовувати в цьому рахунку-фактурі або які шаблони рахунків-фактур Quickbooks ви хочете використовувати. Валюта є обов'язковим полем для Quickbooks.
- Пункт рахунку-фактури – Це поле відображає позиції – такі як товари або послуги – які формують витрати в вашій рахунку-фактурі. Це автоматично заповниться продуктами, які пов'язані з вашою угодою. Дізнайтеся більше про те, як додати продукти до ваших угод тут. Ви також можете додати більше позицій до вашого списку.
У розділі “Деталі клієнта”, вам потрібно буде зв’язати рахунок-фактуру з існуючим клієнтом у вашому обліковому записі Quickbooks або створити новий.
Після того, як контакт буде пов'язаний, у вас буде можливість оновити інформацію про клієнта на стороні постачальника.
Якщо ви дозволите це, інформація, додана в розділі Адреса, Email та ІПН, буде перенесена в Quickbooks, якщо вона відрізняється від збереженої інформації.
Натисніть на кнопку “Створити рахунок-фактуру”, як тільки ви введете всі деталі вашої рахунку-фактури.
```html
Перегляд ваших рахунків
Ваш новий рахунок з'явиться під Changelog у вашій детальній картці. Рахунки в Pipedrive відображатимуть такі позначки відповідно до їх статусів:
- Відкритий
- Оплачений
- Скасований
- Прострочений
- Видалений
- Частково оплачений
Якщо ви натиснете на More “...”, ви отримаєте такі опції:
- Скасувати – Скасувати будь-які неоплачені або оплаченные рахунки. Скасовані рахунки не можуть бути відновлені.
- Видалити – Видалити рахунок.
- Надіслати електронною поштою – Надіслати будь-які оплачені або рахунки, що підлягають оплаті, безпосередньо вашому клієнту. Рахунки, надіслані електронною поштою, будуть надіслані з Quickbooks.
- Завантажити PDF – Завантажити PDF-версію вашого рахунка, щоб надіслати її вашим клієнтам безпосередньо.
- Відкрити в QuickBooks – Натискаючи цю опцію, ви перейдете до свого облікового запису Quickbooks, де ви зможете редагувати, надсилати свій рахунок і приймати оплату.
Панель бокового меню детального перегляду
Історія ваших рахунків також буде додана до бокового меню детального перегляду. Тут ви можете оновити, щоб отримати нові оновлення з Quickbooks, або натиснути на More (“...”), щоб перейти до налаштувань або відключити ваш контакт.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні