База знань

Теми
Поділіться автоматизаціями з іншими
Активувати спільні автоматизації
Історія виконання
Усунення неполадок

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Set up automations for other users

YS
Yssel Salas, 4 червня 2024 р.
Примітка: Функція Автоматизація доступна лише на планах Advanced та вище. Можливість обміну та налаштування автоматизації для інших користувачів доступна лише користувачам з увімкненими дозволами глобального адміністратора. Ця функція наразі знаходиться в бета-версії.

Технологія відіграє значну роль у нашому щоденному житті в умовах швидкозмінюючогося світу. Однією з основних цілей Pipedrive є створення легкого та інтуїтивно зрозумілого інструменту, але не всі добре розуміють технології та можуть потребувати допомоги у налаштуванні певних функцій.

Опція обміну автоматизацією з іншими користувачами спрямована на допомогу кваліфікованим адміністраторам заощадити час, налаштовуючи автоматизацію для менш досвідчених користувачів.


Поділіться автоматизаціями з іншими

Перед тим як поділити автоматизацію, варто мати на увазі, що тільки автоматизації з тригером ”Активовано вибраними користувачами” можна поділити. Якщо тригер ”Активовано будь-яким” встановлено, поділ не потрібен, оскільки всі користувачі вже включені.

Щоб надати іншим користувачам вашої компанії доступ до автоматизації, клацніть на самій автоматизації, щоб відкрити контекстний перегляд. Потім, в розділі користувачів, клацніть на ”Додати користувачів”.

Ви побачите підказку керування доступом. Знайдіть користувачів, з якими ви хочете поділитися автоматизацією і клацніть ”Застосувати зміни”.

Після збереження змін ви побачите, що розділ користувачів у контекстному перегляді тепер буде містити список користувачів з доступом до автоматизації.

Клацнувши ”Керувати доступом” ви зможете додати ще користувачів або видалити доступ від існуючих.

Примітка: Неможливо змінити налаштування тригера з вибраних користувачів на будь-кого , якщо автоматизацію вже було поділено, якщо користувачі, які мають доступ, деактивовані для автоматизації.

У списку автоматизацій ви побачите автоматизації, які були поділені і включені або виключені. Піктограма поділу має два числа:

  • Перше число показує, скільки користувачів вже активували автоматизацію
  • Друге число показує, з якими користувачами була поділена автоматизація

Активувати спільні автоматизації

Оскільки автоматизації, що діляться з іншими, виконуватимуть дії від їх імені (наприклад, надсилати електронні листи, надсилати повідомлення в Slack і т. д.), передплатники повинні погодитися включити автоматизацію для себе та погодитися з будь-якими майбутніми змінами, оскільки їх не буде сповіщено.

Після активації користувачами автоматизацій на їхній стороні, ви побачите перемикач Активно у розділі користувачі.

Звичайні користувачі, які отримали і активували автоматизації, зможуть бачити робочий процес та виконання власним користувачем. Проте вони не зможуть редагувати, переміщати, видаляти або дублювати автоматизацію, оскільки ці дії будуть обмежені лише глобальними адміністраторами.

Примітка: При виборі надсилання електронного листа як події дії у вашій автоматизації, подія дії зможе використовувати лише адресу електронної пошти, синхронізовану з Pipedrive за допомогою функції синхронізації електронної пошти і буде відправлена від електронних адрес людей, з якими була спільна автоматизація. Крім того, до тіла електронного листа буде додана особиста електронна підпис.

При необхідності адміністратори можуть тимчасово або постійно видаляти користувачів з автоматизацій. Якщо видалення тимчасове, звичайному користувачеві доведеться знову активувати автоматизацію, щоб продовжити виконання.

Примітка: Максимальна кількість активних автоматизацій враховує власників автоматизацій з принаймні однією активною передплатою.

Історія виконання

Адміністратори

Адміністратори мають доступ до повної історії виконання спільної автоматизації. Вони можуть:

  • Фільтрувати за користувачем
  • Шукати конкретні виконання конкретними користувачами
  • Вибрати часовий проміжок
  • Перевірити статус виконання

Звичайні користувачі

Звичайні користувачі зможуть бачити всю інформацію, пов'язану зі своїми власними виконаннями, такі як статус та часовий проміжок.


Усунення неполадок

Коли автоматизація активована, система виконає діагностику для підтвердження того, що робочий процес побудований правильно і ніякі проблеми не завадять його виконанню.

Якщо знайдено помилку, ви будете повідомлені, і вам потрібно буде переглянути робочий процес, щоб активувати його.

Натисніть ”Усунути неполадки” у верхній частині сторінки, щоб отримати додаткову інформацію про помилки.

Після вирішення проблем ви можете знову виконати діагностику та активувати автоматизацію.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами