База знань

Технології відіграють значну роль у нашому повсякденному житті в швидкозмінному світі. Однією з основних цілей Pipedrive є створення простого та легкопорозумілого інструменту, але не всі добре знають технології і можуть потребувати допомогу при налаштуванні певних функцій.

Можливість обміну автоматизацією з іншими користувачами спрямована на допомогу кваліфікованим адміністраторам економити час, налаштовуючи автоматизацію для менш досвідчених користувачів.

Поділіться автоматизаціями з іншими

Перш ніж ділитися автоматизацією, вам потрібно мати на увазі, що тільки автоматизації з тригером "Тригер вибраними користувачами" можуть бути розділені. Якщо встановлено тригер "Тригер будь-ким", то ділитися не потрібно, оскільки всі користувачі вже включені.

Щоб надати доступ до автоматизації іншим користувачам у вашій компанії, клацніть на самій автоматизації, щоб відкрити контекстний перегляд. Потім, у розділі користувачів, клацніть на "Додати користувачів".

Ви побачите запит на управління доступом. Знайдіть користувачів, з якими ви хочете поділитися автоматизацією, і клацніть "Застосувати зміни".

Після збереження змін ви побачите, що розділ користувачів в контекстному перегляді тепер матиме список користувачів з доступом до автоматизації.

Клацнувши "Управління доступом", ви можете додати ще користувачів або видалити доступ від існуючих.

У перегляді списку автоматизацій ви побачите автоматизації, які були поділені та увімкнені або вимкнені. Піктограма поділу має два числа:

• Перше число показує, скільки користувачів вже активували автоматизацію
• Друге число показує, скільки користувачів було поділено автоматизацією

Активувати загальні автоматизації

Оскільки автоматизації, які були спільно використані з іншими, будуть виконувати дії в їхній ім'я (наприклад, відсилати електронні листи, надсилати повідомлення в Slack і т. д.), підписаним користувачам потрібно погодитися активувати автоматизацію самостійно і погодитися з будь-якими майбутніми змінами, оскільки їх не буде сповіщено.

Як тільки користувачі активують автоматизацію у своєму кабінеті, ви побачите, що перемикач "Активний" включений в розділі користувачі.

Звичайні користувачі, які отримали і активували автоматизації, зможуть бачити робочий процес та виконання за своїм користувачем. Проте вони не зможуть редагувати, переносити, видаляти або дублювати автоматизацію, оскільки ці дії будуть обмежені лише глобальними адміністраторами.

При необхідності адміністратори можуть тимчасово або постійно видаляти користувачів з автоматизацій. Якщо видалення тимчасове, звичайному користувачеві доведеться знову активувати автоматизацію, щоб відновити виконання.

Історія виконання

Адміністратори

Адміністратори мають доступ до повної історії виконання спільної автоматизації. Вони можуть:

• Фільтрувати за користувачем
• Шукати конкретні виконання, здійснені конкретними користувачами
• Вибирати проміжок часу
• Перевіряти статус виконання

Звичайні користувачі

Звичайні користувачі зможуть бачити всю інформацію, що стосується їх власних виконань, таку як статус та проміжок часу.

Усунення неполадок

Коли автоматизація активована, система запускає діагностику для підтвердження того, що робочий процес побудований правильно і ніякі проблеми не завадять його виконанню.

Якщо виявлена помилка, ви отримаєте сповіщення і вам необхідно буде переглянути робочий процес, щоб увімкнути його.

Клацніть "Вирішення проблем" у верхній частині сторінки для отримання більше деталей про помилки.

Після виправлення помилок можна ще раз запустити діагностику та активувати автоматизацію.