База знань

База знань/Особливості/Автоматизації/Налаштуйте автоматиза...

Теми
Поділіться автоматизацією з іншими
Активуйте спільні автоматики
Історія виконання
Усунення неполадок

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Налаштуйте автоматизацію для інших користувачів.

YS
Yssel Salas, 25 січня 2024 р.
Примітка: Функція Автоматизація доступна лише для розширених та вищих тарифних планів. Спільне використання та налаштування автоматизації для інших користувачів доступно лише користувачам з увімкненими повноваженнями глобального адміністратора. Ця функція наразі знаходиться у бета-версії.

Технологія відіграє значну роль у нашому повсякденному житті в швидкозмінному світі. Переважна мета Pipedrive — створити простий у використанні та інтуїтивний інструмент, але не всі володіють достатнім рівнем технологічної компетенції та можуть потребувати допомоги при налаштуванні певних функцій.

Можливість спільного використання автоматизації з іншими користувачами спрямована на допомогу адміністраторам, що добре розбираються в технологіях, для економії часу шляхом налаштування автоматизації для менш досвідчених користувачів.


Поділіться автоматизацією з іншими

Перед тим, як поділитися автоматизацією, ви повинні мати на увазі, що можна поділитися тільки автоматизаціями з тригером «Спрацьовує вибраними користувачами». Якщо встановлений тригер «Спрацьовує будь-хто», поділ не потрібен, оскільки всі користувачі вже включені.

Щоб надати доступ до автоматизації іншим користувачам у вашій компанії, натисніть на саму автоматизацію, щоб відкрити контекстний перегляд. Потім у розділі користувачів натисніть «Додати користувачів».

Ви побачите вікно керування доступом. Знайдіть користувачів, з якими ви хочете поділитися автоматизацією, і натисніть «Застосувати зміни».

Після збереження змін ви побачите, що розділ користувачів у контекстному перегляді тепер містить список користувачів з доступом до автоматизації.

Натискаючи «Керування доступом», ви можете додавати більше користувачів або забирати доступ усіх існуючих.

Примітка: Неможливо змінити налаштування тригера з вибраних користувачів на будь-хто, якщо автоматизація вже була поділена, якщо користувачі, які мають доступ, були деактивовані з автоматизації.

У перегляді списку автоматизацій ви зможете побачити автоматизації, які були поділені і увімкнені або вимкнені. Іконка поділу має два числа:

  • Перше число показує, скільки користувачів вже активували автоматизацію.
  • Друге число показує, скільки користувачів отримали доступ до автоматизації.

Активуйте спільні автоматики

Оскільки автоматики, які спільно використовуються з іншими користувачами, виконують дії від їх імені (надсилають електронні листи, повідомлення в Slack та інше), підписані користувачі повинні погодитися активувати автоматику для себе і погодитися на всі майбутні зміни, так як вони не будуть повідомлені.

Після активації автоматики на своєму боці, ви побачите, що перемикач Активно ввімкнений в розділі користувачі.

Звичайні користувачі, які отримали й активували автоматики, зможуть бачити робочий процес та виконання власним користувачем. Однак вони не зможуть редагувати, переносити, видаляти або копіювати автоматику, оскільки ці дії дозволені лише глобальним адміністраторам.

Примітка: При виборі надсилання електронної пошти в якості події-дії у вашій автоматиці, така подія-дія зможе використовувати лише адресу електронної пошти, синхронізовану з Pipedrive за допомогою функції синхронізації електронної пошти, і буде відправлена з облікових записів електронної пошти людей, з якими була спільна автоматика. Крім того, в особистий підпис буде додано підпис електронної пошти.

При необхідності адміністратори можуть тимчасово або назавжди видаляти користувачів з автоматик. Якщо це тимчасово, звичайному користувачеві знову потрібно активувати автоматику, щоб продовжити виконання.


Історія виконання

Адміністратори

Адміністратори мають доступ до повної історії виконання спільної автоматизації. Вони можуть:

  • Фільтрувати за користувачем
  • Знаходити конкретні виконання за конкретними користувачами
  • Вибирати період часу
  • Перевіряти статус виконання

Звичайні користувачі

Звичайні користувачі зможуть бачити всю інформацію щодо власних виконань, таку як статус і період часу.


Усунення неполадок

Коли автоматизація активується, система запускає діагностику для підтвердження правильності побудови робочого процесу та відсутності проблем, що можуть перешкоджати його виконанню.

Якщо виявлена помилка, вам буде повідомлено, і вам потрібно буде переглянути робочий процес, щоб активувати його.

Для отримання додаткової інформації про помилки натисніть ”Усунути неполадки” у верхній частині сторінки.

Після вирішення проблем ви можете повторно запустити діагностику та активувати автоматизацію.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами