База знань

Технології відіграють значну роль у нашому повсякденному житті в нашому стрімко мінливому світі. Хоча однією з основних цілей Pipedrive є створення простого у використанні та інтуїтивного інструменту, не всі добре розбираються в технологіях і можуть потребувати допомоги при налаштуванні певних функцій.

Можливість поділу автоматизацій з іншими користувачами спрямована на допомогу адміністраторам, які розуміють технології, у заощадженні часу за рахунок налаштування автоматизацій для менш досвідчених користувачів.

Поділіться автоматизацією з іншими

Перш ніж ділитися автоматизацією, потрібно пам'ятати, що лише автоматизації із тригером "Запущено за вибраними користувачами" можна ділитися. Якщо встановлено тригер "Запущено будь-ким", ділитися не потрібно, оскільки всі користувачі вже включені.

Щоб надати доступ до автоматизації іншим користувачам у вашій компанії, натисніть на саму автоматизацію, щоб відкрити контекстний перегляд. Далі, у розділі користувачів, натисніть "Додати користувачів".

Ви побачите запит управління доступом. Знайдіть користувачів, з якими бажаєте поділитися автоматизацією, і натисніть "Застосувати зміни".

Після збереження змін ви побачите, що розділ користувачів у контекстному перегляді тепер міститиме список користувачів, які мають доступ до автоматизації.

Натиснувши "Управління доступом", ви зможете додати більше користувачів або зняти доступ від наявних.

У списку автоматизацій у режимі перегляду ви зможете побачити автоматизації, якими поділилися, і які увімкнено або вимкнено. Значок спільного доступу має два числа:

• Перше число показує, скільки користувачів вже активували автоматизацію
• Друге число показує, скільки користувачів було поділено автоматизацією

Активуйте спільні автоматизації

Оскільки автоматизації, якими поділено з іншими, виконуватимуть дії від їх імені (наприклад, надсилатимуть електронні листи, повідомлення в Slack тощо), підписані користувачі повинні погодитися активувати автоматизацію для себе й погодитися з усіма майбутніми змінами, оскільки їх не буде попереджено.

Як тільки користувачі активують автоматизацію на своїй стороні, ви побачите перемикач "Активний" у розділі користувачів.

Звичайні користувачі, які отримали й активували автоматизації, зможуть бачити робочий процес і виконання за своїм користувачем. Однак вони не зможуть редагувати, переносити, видаляти чи дублювати автоматизацію, оскільки ці дії будуть доступні лише глобальним адміністраторам.

За потреби адміністратори можуть тимчасово або постійно видалити користувачів з автоматизацій. Якщо видалення тимчасове, звичайний користувач повинен буде повторно активувати автоматизацію самостійно, щоб відновити виконання.

Історія виконання

Адміністратори

Адміністратори мають доступ до повної історії виконання спільної автоматизації. Вони можуть:

• Фільтрувати за користувачем
• Шукати конкретні виконання певними користувачами
• Вибрати період часу
• Перевірити статус виконання

Звичайні користувачі

Звичайні користувачі зможуть побачити всю інформацію, що стосується їх власних виконань, таку як статус та період часу.