База знань

Під час роботи з Smart Docs можуть виникати технічні проблеми, які заважають безперебійній роботі в Pipedrive.

У цій статті описано найпоширеніші проблеми з підключенням облікового запису, а також із відкриттям і створенням документів.

Проблеми з підключенням

Перш ніж створювати документи, потрібно підключити Smart Docs до свого облікового запису Google, OneDrive або SharePoint.

Відкрийте меню облікового запису і перейдіть до Інструменти та додатки > Документи.

Не вдається підключити обліковий запис Google

Якщо ви використовуєте Google і не можете підключитися до свого облікового запису, перевірте наведене нижче:

• Ви ввійшли в браузер за допомогою того самого облікового запису Google, який використовуєте для Smart Docs
• Дозволи Google для Pipedrive увімкнено. Це можна перевірити на сторінці дозволів Google.
• Ваш браузер не блокує підключення. Докладніше читайте на цій сторінці підтримки Chrome.
• У вашому браузері дозволено сторонні файли cookie. Це можна перевірити, перейшовши до Налаштування Chrome > Конфіденційність і безпека > Сторонні файли cookie.
  

Якщо ви користуєтеся Програмою розширеного захисту Google, переконайтеся, що вона дозволяє підключення сторонніх додатків.

Якщо дозволи Pipedrive уже ввімкнено, але проблема не зникає, спробуйте відкликати доступ і повторно підключити Smart Docs.

Не вдається підключити OneDrive або SharePoint

Якщо ви використовуєте OneDrive або SharePoint, переконайтеся, що ввійшли в правильний обліковий запис. Потім відключіть і повторно підключіть його на сторінці налаштувань документів.

Не вдається відкрити шаблони або документи

Якщо не вдається відкрити вже створений шаблон або документ, перевірте наведене нижче:

• Обліковий запис, підключений до Smart Docs, збігається з обліковим записом, пов’язаним із шаблоном або документом
• Ви є власником шаблону або документа. Якщо ні, попросіть власника надати вам доступ до нього як у Pipedrive, так і в постачальника сховища (Google або Microsoft)
• Ваше інтернет-з’єднання стабільне

Не вдається створити документи з шаблону

Якщо документ не створюється, почніть із цих перевірок незалежно від постачальника сховища, яким ви користуєтеся:

• Переконайтеся на сторінці налаштувань документів, що ваш обліковий запис усе ще підключено
• Перевірте розмір файлу. Smart Docs не може створювати посилання на файли розміром понад 15 МБ.
• Перевірте, чи виникає проблема з конкретною угодою або з усіма угодами, а також із конкретним шаблоном або з усіма шаблонами. Це допоможе звузити коло пошуку й зрозуміти, у чому проблема: в обліковому записі, окремому шаблоні чи окремій угоді.
• Перевірте, чи ви є власником шаблону. Якщо ні, попросіть власника надати вам доступ до шаблону як у Pipedrive, так і у вашого постачальника.
• Переконайтеся, що ваше інтернет-з’єднання стабільне.

Якщо ви використовуєте поля товарів у шаблоні, вони мають бути розміщені в таблиці товарів. Інакше документ не буде створено. Перемістіть усі поля товарів у таблицю товарів або спробуйте створити документ без них. Докладніше про поля та шаблони Smart Docs.

Якщо ви використовуєте OneDrive або SharePoint, переконайтеся, що шаблон або документ не містить недійсних символів.

Якщо ви створюєте документи через Google і жодна з наведених вище перевірок не допомогла, також переконайтеся, що ваш браузер дозволяє сторонні файли cookie.

Зв'язатися зі службою підтримки

Якщо проблема не зникає, зверніться по допомогу до нашої служби підтримки. Команда може попросити скріншоти проблеми та консоль браузера, щоб допомогти вам якнайкраще.