База знань

Коли ви використовуєте автоматизації, бувають випадки, коли ви хочете, щоб автоматизований крок був виконаний пізніше, а не відразу.

З функцією затримки для інструмента автоматизації ви можете налаштувати дії, які будуть виконуватись автоматично у зручний для вас час і дату.

Дізнайтеся більше про автоматизації продажів у нашій статті в блозі.

Де знайти функцію затримки

Коли ви створюєте свою автоматизацію, ви почнете з вибору тригерної події (наприклад, створення угоди).

Після того, як ви виберете свою тригерну подію, ви побачите три варіанти для наступного кроку: умова, дія та затримка:

Як використовувати функцію затримки

Після того як ви знайдете функцію затримки, ви зможете додавати часові затримки у ваші автоматизовані робочі процеси. Ви матимете два варіанти налаштування затримок — попередньо визначені та індивідуальні:

• Попередньо визначені дозволять вам вибрати такі опції, як день тижня або стандартна кількість годин чи днів.
• Користувацькі дозволять вам ввести конкретну кількість і одиницю часу.

Що ви можете додати після затримки

Після того, як ви додали крок затримки та вказали час, який має пройти, ви зможете додати дію, умову або навіть ще одну затримку як наступний крок в автоматизації:

Умова

Якщо ви додасте крок умова після вашої затримки, автоматизація чекатиме вибраний період часу та перевірить, чи виконано відповідну умову. Наприклад:

Умова власник угоди буде перевірена через одну хвилину. Якщо умову виконано після цього часу, автоматизація перейде до наступного кроку. Якщо умову не виконано після цього часу, автоматизація буде зупинена.

Дія

Якщо ви додасте крок дії після затримки, автоматизація чекатиме, доки не пройде вказаний проміжок часу, а потім буде виконано зазначену дію. Наприклад:

Власність угоди буде передана вибраному користувачу через одну хвилину.

Затримка

Якщо ще один крок затримки додано безпосередньо після попередньої затримки, час додається до попередньої затримки.

Наприклад, якщо ви додасте крок затримки на один день, за яким слідує крок затримки на одну годину, у вас буде затримка на один день і одну годину.

Як скасувати очікуючу автоматизацію

Існує два способи, як ви можете скасувати очікуючі автоматизації.

• Перший спосіб — зайти в автоматизацію та деактивувати її. Це можна зробити як у режимі редагування, так і у перегляді списку автоматизацій, після чого зберегти. Після цього з'явиться вікно, яке дасть вам можливість або зберегти, або скасувати виконання, що перебувають у очікуванні:

• Інший спосіб виконати це — змінити або тригер, або умову, або дію в автоматизації. Після цього ви побачите інше підказуюче вікно:

Якщо ви відмітите “Скасувати всі виконання, що очікують”, усі очікувані дії буде зупинено. Якщо залишити поле не позначеним, очікувані дії продовжать виконуватись після цих змін.

Скільки затримок я можу використовувати в автоматизації?

Кількість затримок на автоматизацію залежить від вашого плану:

Загальний час, виділений на затримки в автоматизації, не може перевищувати 90 днів. Це означає, що, наприклад, ви можете мати одну затримку тривалістю 90 днів або шість по 15 днів кожна.

Що може порушити функцію затримки?

Існують окремі випадки, коли зміни, внесені в автоматизацію, що містить затримки, вимагатимуть додаткового видалення кроків у цій автоматизації.

Оператори минулого часу

Додавання затримки перед умовою, що посилається на минуле, призведе до видалення всіх кроків, що слідують за затримкою:

Обхідним шляхом є спочатку змінити умову так, щоб не було налаштованих посилань на минуле, а лише після цього додати затримку.

Видалення затримок перед умовами “зміни”

Коли автоматизація містить умови змінено/не змінено/змінено на і вони стоять після затримки, якщо затримку вилучити, ці компаратори більше не підтримуються. Наприклад: якщо ви маєте умову не змінено, яка перевіряється через три дні після створення угоди:

У такому разі, якщо видалити крок затримки, залишиться лише подія-тригер угоду створено, яка має умову не змінено. Це неможливо, оскільки зміни в угоді не можуть бути перевірені, якщо угоду щойно створено.