База знань

Користуючись автоматизаціями, іноді виникає необхідність виконати автоматизований крок у майбутньому, а не відразу.

З функцією delay для інструменту автоматизації, ви можете налаштувати дії, які будуть виконуватися автоматично у зручний для вас час і дату.

Дізнайтеся більше про продажні автоматизації у нашій публікації в блозі.

Де знайти функцію затримки

Коли ви створюєте свою автоматизацію, ви почнете з вибору тригера (наприклад, угода створена).

Після того як ви виберете тригер, ви побачите три опції для наступного кроку: умова, дія та затримка:

Як користуватися функцією затримки

Як тільки ви знайдете функцію затримки, ви можете почати додавати часові затримки у свої автоматизовані робочі процеси. У вас буде два варіанти, як налаштувати ваші затримки – попередньо визначені та користувацькі:

• Попередньо визначені дозволять вам вибрати такі опції, як день тижня або стандартна кількість годин чи днів.
• Користувацькі дозволять вам ввести конкретну кількість і одиницю часу.

Що ви можете додати після затримки

Після того, як ви додали ваш крок затримки та вказали час, який повинен пройти, ви зможете додати дію, умову або навіть ще одну затримку як наступний крок в автоматизації:

Умова

Якщо ви додасте крок умова після вашої затримки, автоматизація чекатиме вибрану кількість часу та перевірить, чи була виконана відповідна умова. Наприклад:

Умова власник угоди буде перевірена після одного хвилини. Якщо умова буде виконана після цього часу, автоматизація перейде до наступного кроку. Якщо умова не буде виконана після цього часу, автоматизація буде зупинена.

Дія

Якщо ви додасте крок дії після вашої затримки, автоматизація чекатиме, поки пройде вибрана кількість часу, а потім буде виконана вказана дія. Наприклад:

Володіння угодою буде змінено на вибраного користувача після однієї хвилини.

Затримка

Якщо ще один крок затримка буде додано безпосередньо після попередньої затримки, час буде додано до попередньої затримки.

Наприклад, якщо ви додасте крок затримки на один день, за яким слідує крок затримки на одну годину, у вас буде затримка на один день і одну годину.

Як скасувати очікуючу автоматизацію

Існує два способи, як ви можете скасувати очікуючі автоматизації.

• Перший спосіб - зайти в автоматизацію і деактивувати її, що можна зробити як з режиму редагування, так і з режиму списку автоматизацій, а потім зберегти. Це викличе вікно, давши вам можливість або зберегти, або скасувати ваші очікуючі виконання:

• Інший спосіб досягти цього - внести зміни до тригера, умови або дії у вашій автоматизації. Після цього ви побачите інший запит:

Якщо ви відзначите “Скасувати всі очікуючі виконання”, будь-які очікуючі дії будуть зупинені. Якщо ви залишите цю опцію не відзначеною, очікуючі дії продовжать виконуватись після внесення цих змін.

Скільки затримок я можу використовувати в автоматизації?

Кількість затримок на автоматизацію залежить від вашого плану:

Загальний час, виділений на затримки у вашій автоматизації, не може перевищувати 90 днів. Це означає, що ви можете, наприклад, мати одну затримку на 90 днів або шість на 15 днів кожна.

Що може порушити функцію затримки?

Існують вибрані випадки, коли зміни, внесені в автоматизацію, що містить затримки, вимагатимуть додаткового видалення кроків у цій автоматизації.

Оператори минулого часу

Додавання затримки перед умовою, що посилається на минуле, призведе до того, що всі кроки після затримки будуть видалені:

Обхідний шлях полягає в тому, щоб спочатку змінити умову, щоб не було налаштованих посилань на минуле, а тільки після цього додати затримку.

Видалення затримок перед умовами “зміни”

Коли автоматизація містить змінилася/не змінилась/змінилась на умови і вони йдуть після затримки, якщо затримка видаляється, підтримки для цих компараторів більше не існує. Прикладом цього може бути, якщо у вас є умова не змінилась, яка налаштована на оцінку три дні після створення угоди:

У цьому випадку, якщо ви видалите крок затримки, те, що у вас залишиться, це тригерна подія угода створена, яка має умову не змінилась. Це неможливо, оскільки зміни в угоді не можуть бути оцінені, якщо угода тільки що створена.