База знань

Під час використання автоматизації час від часу виникає потреба виконати автоматизований крок у пізніший час або дату, а не негайно.

За допомогою функції затримки для інструменту автоматизації ви можете налаштувати дії для автоматичного виконання у зазначений вами час та дату.

Дізнайтесь більше про автоматизацію продажів

Де знайти функцію затримки

Коли ви створюєте свою автоматизацію, ви почнете з вибору події тригера (наприклад, створення угоди).

Після вибору події тригера ви побачите три опції для наступного кроку: умова, дія і затримка:

Як користуватися функцією затримки

Коли ви знайшли функцію затримки, ви можете почати додавати затримки часу до своїх автоматизованих послідовностей. У вас буде дві опції, як налаштувати затримки - заздалегідь та власний:

• Заздалегідь дозволить вам вибирати опції, такі як день тижня або типова кількість годин або днів.
• Власний дозволить вам ввести конкретне число та одиницю часу.

Що ви можете додати після затримки

Після того як ви додали крок затримки і вказали час, що повинен минути, ви зможете додати дію, умову або навіть ще одну затримку як наступний крок у автоматизації:

Умова

Якщо ви додаєте крок умови після затримки, автоматизація буде чекати обраний час і перевірить, чи була виконана розглянута умова. Наприклад:

Умову власник угоди буде перевірено після минулого однієї хвилини. Якщо умова виконана після цього часу, автоматизація перейде до наступного кроку. Якщо умова не виконана після цього часу, автоматизацію буде припинено.

Дія

Якщо ви додаєте дію після затримки, автоматизація буде чекати, поки не мине обраний час, після чого буде виконано вказану дію. Наприклад:

Власність угоди буде змінена на обраного користувача після однієї хвилини.

Затримка

Якщо безпосередньо після попередньої затримки додати ще один крок затримки, час буде доданий до попередньої затримки.

Наприклад, якщо ви додаєте одноденну затримку, а потім ще одну затримку на одну годину, ви отримаєте затримку на один день і одну годину.

Як скасувати відкладену автоматизацію

Є два способи скасувати відкладені автоматизації.

• Перший - увійти в автоматизацію та деактивувати її, що можна зробити як з виду редагування, так і з виду списку автоматизацій, а потім зберегти. Це спричинить відкриття вікна, яке дозволить вам зберегти або скасувати ваши відкладені виконання:

• Інший спосіб зробити це - зробити зміну в тригері, умові або дії в межах вашої автоматизації. Після цього ви побачите інше повідомлення:

Якщо ви встановите "Скасувати всі відкладені виконання", будь-які відкладені дії будуть припинені. Якщо залишити прапорець незазначеним, відкладені дії продовжать виконуватися після цих змін.

Скільки затримок можна використовувати в автоматизації?

Кількість затримок у автоматизації залежить від вашого плану:

Загальний час, виділений на затримки в автоматизації, не може перевищувати 90 днів. Це означає, що ви можете, наприклад, мати одну затримку на 90 днів або 6 затримок по 15 днів кожна.

Що може нашкодити функції затримки?

Є випадки, коли зміни, внесені до автоматизації з використанням затримок, вимагають додаткового видалення кроків у цій автоматизації.

Оператори минулого часу

Додавання затримки перед умовою з посиланням на минуле призведе до видалення всіх кроків, які йдуть після затримки:

Обхідним рішенням є спочатку змінити умову так, щоб не було налаштованих посилань на минуле, і тільки після цього додайте затримку.

Видалення затримок перед умовами “зміни”

Коли автоматизація містить умови був змінений/не був змінений/був змінений на і вони йдуть після затримки, якщо затримка видалена, підтримка для цих порівняльників втрачається. Наприклад, якщо у вас є умова не була змінена, встановлена для оцінки через три дні після створення угоди:

У цьому випадку, якщо ви видаляєте крок затримки, вам залишається подія тригер "угода створена" з умовою не була змінена. Це неможливо, оскільки зміни в угоді не можна оцінити, якщо угода була тільки що створена.