База знань

Під час використання автоматизації, іноді виникають ситуації, коли ви хочете, щоб автоматизований крок був виконаний у подальший час або дату, а не негайно.

З функцією затримки для інструменту автоматизації ви можете налаштувати дії для автоматичного виконання в обраний вами час і дату.

Дізнайтеся більше про автоматизацію продажів

Де знайти функцію затримки

Під час створення автоматизації ви почнете з вибору тригерної події (наприклад, створення угоди).

Після вибору тригерної події ви побачите три варіанти наступного кроку: умова, дія та затримка:

Як користуватися функцією затримки

Як тільки ви знаїшли функцію затримки, ви можете почати додавати затримки в автоматизовані послідовності. У вас буде дві опції щодо конфігурації затримок - передумовлена та спеціальна:

• Передумовлена дозволить вам вибирати опції, такі як день тижня або типова кількість годин або днів.
• Спеціальна дозволить вам вводити конкретне число та одиницю часу.

Що ви можете додати після затримки

Після того, як ви додали свій крок затримки і вказали час, який повинен минути, ви зможете додати дію, умову або навіть ще одну затримку як наступний крок у автоматизації:

Умова

Якщо ви додаєте крок умови після затримки, автоматизація буде чекати обраний час та перевіряти, чи була виконана умова. Наприклад:

Умова власник угоди буде перевірена після минулої хвилини. Якщо умова виконана після цього часу, автоматизація перейде до наступного кроку. Якщо умова не виконана після цього часу, автоматизація буде припинена.

Дія

Якщо ви додаєте крок дії після затримки, автоматизація буде чекати, поки пройде обраний час, і тоді виконається вказана дія. Наприклад:

Власність угоди буде змінена на обраного користувача після минулої хвилини.

Затримка

Якщо іншу затримку додають безпосередньо після попередньої затримки, час буде доданий до попередньої затримки.

Наприклад, якщо ви додаєте затримку на один день, а потім затримку на одну годину, у вас буде затримка одного дня і однієї години.

Як скасувати очікувану автоматизацію

Є два способи, якими ви можете скасувати очікуючі автоматизації.

• Перший - увійти в автоматизацію та деактивувати її, що можна зробити як з перегляду редагування, так і з перегляду списку автоматизацій, потім зберегти. Це запустить вікно, де ви отримаєте можливість або зберегти, або скасувати ваші очікуючі виконання:

• Інший спосіб досягнути цього - змінити тригер, умову або дію в межах вашої автоматизації. Після цього ви побачите інший запит:

Якщо ви відзначите “Скасувати всі очікуючі виконання”, будь-які очікуючі дії будуть припинені. Якщо залишите прапорець незазначеним, очікуючі дії будуть продовжувати виконуватися після внесених змін.

Скільки затримок я можу використовувати в автоматизації?

Кількість затримок на автоматизацію залежить від вашого плану:

Загальний час, відведений на затримки в вашій автоматизації, не може перевищувати 90 днів. Це означає, наприклад, що ви можете мати одну затримку на 90 днів або 6 затримок по 15 днів кожна.

Чим може нарушити функцію затримки?

Є випадки, коли зміни, внесені до автоматизації з використанням затримок, потребують додаткового видалення кроків у цій автоматизації.

Оператори минулого часу

Додавання затримки перед умовою з посиланням на минуле призведе до видалення всіх кроків, що йдуть після затримки:

Обхідним варіантом є спочатку змінити умову так, щоб не було налаштовано жодних посилань на минуле, і лише після цього додати затримку.

Видалення затримок перед умовами "зміни"

Коли автоматизація містить умови був змінений/не був змінений/був змінений на та вони йдуть після затримки, якщо затримка видаляється, немає підтримки для цих порівняльників. Прикладом може бути, якщо у вас є умова не була змінена встановлена для оцінки через три дні після створення угоди:

У цьому випадку, якщо ви видалите крок затримки, ви залишите тригер-подію створення угоди, яка має умову не була змінена. Це неможливо, оскільки зміни в угоді не можуть бути перевірені, якщо угода тільки що була створена.