知識庫

對於在我們的平台中處理多個聯絡人、線索或交易的用戶，高效的時間管理至關重要。

通過一次性將活動批量添加到交易中，可以優化這一過程，讓您能夠一次性創建多個活動，消除了重複進入的需要。

此增強功能可優化生產力並降低在管理大量交易時遺漏跟進或疏忽的風險。

如何將批量活動添加到交易中？

只需前往交易列表視圖，並選擇要添加活動的交易。

然後，點擊“安排活動”。

點擊 「排程活動」 後，您會看到活動編輯器，您可以在此批量編輯活動標題、類型、到期日、優先順序、註記、負責人及視訊會議。

如果您批量添加了超過五個活動，您可以從日曆視圖將其拖放到您方便的時間段中，並在需要時延長活動的持續時間。

此外，您還可以將活動分開幾天。點擊日期下拉選單旁邊的選項，以選擇每天的活動數。 此外，您可以將活動分成幾天。單擊日期下拉選擇旁邊的選項，以選擇每天的活動數。

您還可以在活動編輯器右側的日曆中通過日期導航。

若要在每個活動中產生視訊通話連結，請點擊 視訊通話 下拉選單。 這將為每個活動建立不同的視訊通話連結。

保存更改後，您將在日曆列表中看到創建的活動。

在此文章中了解更多有關日曆視圖的信息。

添加批量活動到其他項目

批量活動創建也適用於其他清單視圖：

• 聯絡人
• 潛在客戶收件匣
• 銷售收件箱–已發送文件夾

要在這些清單視圖中創建多個活動，只需選擇要創建活動的項目，然後選擇批量活動選項。

若需更詳細的說明，請查看文章如何批量創建活動？

為什麼我的帳戶中的添加批量活動選項變為灰色？

您可能沒有此選項的原因：

• 您的方案不支援此功能 - 了解如何更改方案，請參閱此文章。
• 您沒有權限進行批量編輯 - 您可以請管理員用戶為您的帳號啟用此權限。 您可以在這篇文章中了解更多。