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联系人标签
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为了节省销售时间,有一个简单的参考信息来了解你正在与什么样的客户或潜在客户交谈是很重要的。
使用Pipedrive的联系人标签,您可以根据需要对联系人进行分类,了解如何根据这些信息立即与他们交流。
指定和创建联系人标签
注意:目前多个标签用于联系人仍处于测试阶段,仅向一组特定用户开放。稍后将向更多用户发布此功能。
在通过“添加人员”或“添加组织”按钮将新人员或组织添加到Pipedrive时,您将看到一个下拉菜单,以便在创建时轻松为您的联系人分配其中一个标签。
您可以在应用了标签列后,直接在列表视图中为现有人员或组织分配联系人标签:
或通过单击标签字段,在详细视图中进行分配。
我如何添加新的联系人标签?
注意:此操作仅适用于管理员用户。
Pipedrive提供一组默认联系人标签,但您可以通过单击任何联系人的列表视图或详细视图中的标签按钮并选择“添加标签”来向此列表添加自定义标签。
当提示时,为您的新标签提供名称和颜色,然后单击“保存”。
編輯或刪除聯絡人標籤
編輯標籤
要編輯或刪除任何預設或自訂的聯絡人標籤,請在詳細檢視或清單檢視中,點擊聯絡人的標籤圖示旁的鉛筆圖示以編輯您想要的標籤名稱。
然後,您可以為該標籤提供新名稱,或從顯示的選項中選擇新的標籤顏色,並點擊“保存”。
刪除標籤
要刪除選定的標籤,請點擊垃圾桶圖示。
查看联系人标签
标签在联系人详细信息视图中可见,在联系人姓名下方的摘要部分。
您还可以在您公司Pipedrive账户的列表视图中查看联系人的标签。要查看标签列,请单击列表视图表格右侧的齿轮图标,选择要显示的标签字段,然后单击“保存”。
然后,该标签列将显示在列表视图中,并且可根据需要移动、排序或筛选该列。
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