本文章以機器翻譯產生。
詳細視圖
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在Pipedrive中,交易、人或組織的詳細檢視 包含與該項目相關的所有信息。在這裡,您可以添加額外的相關信息,例如電子郵件、文件、活動或備註。
如果您想要更新您的交易或聯繫人,您可以直接在詳細檢視中進行更新。您可以在這篇文章中學習如何更新您的項目。
如果您剛開始使用Pipedrive,您可以查看我們的“組織您的銷售數據”Pipedrive 學院課程。
交易詳細視圖
在交易詳細視圖中,您將看到與該交易相關的任何特定信息,包括交易狀態和任何相關聯的聯繫人。
在交易的詳細視圖中,您將看到交易進度條,顯示了交易目前所處的流程階段以及在每個階段花費了多少天。
交易進度條將幫助您了解交易的進度,並提供有關哪些階段可能需要更多關注的見解。
如果您希望跟踪交易通過管道各階段的整體進度信息,我們建議您利用報告部分的交易進度報告進行操作。在您的進度部分,您還可以嘗試使用我們的更具自定義性的報告功能,試試我們的Insights功能。
提示:交易詳細視圖目前正在重新設計。如果您在您的帳戶中看不到此版本,您可能需要查看此文章中的新交易詳細視圖。
聯絡詳細資訊
一個人員的詳細資訊顯示有關該人員的資料,例如該人員的電子郵件地址或電話號碼。它也可能包含有關該客戶提供的任何聯絡標籤資訊。
一個組織的詳細資訊顯示與該組織特定的信息,如街道地址,或者您在帳戶中添加了任何自定義字段信息。它還將顯示分配的聯絡標籤。
變更日誌
在Pipedrive項目的詳細視圖中,您可以點擊"變更日誌"功能來查看對該項目所做的任何更改,按日期排序。這些更改還將包括對該項目的任何默認或自定義字段的更新。
- 人員聯繫人 – 變更日誌信息將顯示該聯繫人何時被添加到Pipedrive,以及以他們名義進行了哪些交易以及他們可能與哪個組織相關聯。
- 組織 – 您將看到何時將人員添加到您的組織,或者何時將交易與此組織關聯。
懸停卡片
當您懸停在交易標題、聯絡人姓名、組織名稱或Pipedrive使用者上時,在詳細視圖中,您將看到包含與該項目相關細節的彈出式卡片。
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Pipedrive使用者(作為項目所有者、關注者或參與者)
- 組織
- 個人
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