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自定义字段:公式字段
SR
注意: 此功能仅适用于专业版及更高版本。 公式字段是使用线索/交易自定义字段制作的,但仅可用于交易。即使字段有公式,线索也不能进行计算。
公式字段是缩短手工计算时间的有效方法。以下是您如何在Pipedrive中使用它们。
在哪里找到公式字段
注意: 公司帐户每个限制10个公式字段。
转到设置 > 数据字段 > 添加自定义字段来创建一个新字段。
公式可以应用于两种字段类型:数值和货币。在创建新字段时,切换打开“将公式应用于交易”以添加公式。
以下是公式字段可用的输入及其使用方法:
符号 | 用途 | 示例 |
# | 定义在公式中用作变量的字段。 | #交易价值*10 |
+ , - | 添加或减去值 | #交易总活动– #已完成的交易活动 |
* , / | 乘或除值 | #交易价值/100 |
( ) | 左右括号用于分组值和运算符 | (#交易价值/100) – #交易加权值 |
% | 允许使用所选字段的百分比进行计算 | #交易值 – 10% (将从交易价值中减去10%) |
注意: 所有公式必须包含一个“#”,后面跟着一个输入字段(例如,交易值)。否则,公式将无效。
工作原理
创建公式后,您将选择是将公式应用于新交易还是新交易和未关闭的交易。
注意: 只有在所选输入字段具有值时(例如,如果交易未分配概率,则使用此字段的公式将返回带有消息"未计算"的空值),公式才会运行。
在上面的示例中,该公式是交易价值除以100。应用于交易时,效果如下:
顶部的数字是交易价值,为1000。下面的数字是交易价值除以100,在自定义公式字段中显示。
向现有交易中添加公式
如果您将公式应用于新的和打开的交易,您将看到此窗口弹出:
单击确认,并且屏幕左下角的窗口将在计算完成时确认。
选择查看详情以查看所做更改的摘要。
重新计算
当以下情况发生时,公式数值会自动计算并更新:
- 创建/编辑公式
- 创建交易
- 编辑包含在公式中的交易字段
- 重新计算公式(在交易详细信息或列表视图中,或在批量编辑交易时)
然而,您可以通过悬停在值上,无论是在列表视图列或详细视图侧边栏,然后单击刷新按钮来重新计算它们。
您还可以使用批量编辑工具进行重新计算。从您的列表视图中选择要重新计算的项目,然后在右侧边缘找到该字段,选择“强制重新计算,”或使用“如果输入有更改则重新计算”来限制只对检测到更改的字段进行编辑。
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