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自定义字段:公式字段
SR
注意: 此功能仅适用于专业及以上计划。 公式字段由销售线索/交易自定义字段创建,但只能在交易中使用。即使字段具有公式,销售线索也无法使用计算。
公式字段是减少手动计算时间的有效方法。以下是您可以如何在Pipedrive中使用它们的方法。
如何找到公式字段
注意:公司帐户每个限制为五个公式字段。
进入设置 > 数据字段 > 添加自定义字段创建一个新字段。
公式可应用于两种字段类型:数值和货币。在创建新字段时,切换打开“将公式应用于交易”。
下面是公式字段的可用输入和使用方法:
符号 | 用法 | 示例 |
# | 定义公式中用作变量的字段。 | #交易金额*10 |
+ , - | 添加或减去值 | #交易总活动数 – #交易完成活动数 |
* , / | 乘以或除以值 | #交易金额/100 |
( ) | 左右括号用于对值和运算符进行分组 | (#交易金额/100) – #交易加权值 |
% | 允许使用选择字段的百分比进行计算 | #交易金额 – 10%(将从交易金额减去10%) |
注意:所有公式必须包含“#”,后跟输入字段(例如交易金额)。否则,公式将无效。
操作方式
创建公式后,您可以选择将公式应用于新的交易或新的和已开放的交易。
注意:仅当所选输入字段具有值时(例如,如果未为交易指定概率,则使用此字段的公式将返回一个空值,并显示消息未计算),公式才会运行。
在上面的示例中,公式是交易金额除以100。应用于交易时,如下所示:
顶部数字是交易金额,为1000。底部数字是交易金额除以100,显示在自定义公式字段中。
在现有交易中添加公式
如果您将公式应用于新的和已打开的交易,您将会看到此窗口弹出:
点击确认,在屏幕左下方的窗口将确认计算完成。
选择查看详情以查看所做更改的摘要。
重新计算
可以通过将鼠标悬停在列表视图列或详细视图侧边栏中的值上,并单击刷新按钮来重新计算使用公式字段。
也可以使用批量编辑工具来完成。从列表视图中选择要重新计算的项目,然后在右边栏找到字段,选择“强制重新计算”,或使用“如果输入发生更改则重新计算”,以仅限于检测到更改的字段进行编辑。
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