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自定義欄位：公式欄位
SR
提示：此功能僅提供給專業版及更高級別的方案。 公式字段是使用潛在客戶/交易自定義字段製作的，但它們只能在交易中使用。即使字段具有公式，潛在客戶不支援計算。
公式字段是一種有效的方式，可以節省手動進行計算所花費的時間。以下是您如何在Pipedrive中使用它們。
在哪里找到公式字段
注意: 公司帐户每个限制为十个公式字段。
转到 设置 > 数据字段 > 添加自定义字段 创建新字段。
公式可应用于两种字段类型：数字和货币。在创建新字段时切换打开“将公式应用于交易”添加公式。
这里是可用于公式字段的输入及如何使用它们：
符号 | 用法 | 示例 |
# | 定义在公式中用作变量的字段。 | #交易价值*10 |
+ , - | 添加或减去值 | #交易总活动 – #交易完成活动 |
* , / | 乘以或除以值 | #交易价值/100 |
( ) | 左括号和右括号用于分组值和运算符 | (#交易价值/100) – #交易加权价值 |
% | 允许使用所选字段的百分比进行计算 | #交易价值 – 10% (将从交易价值中减去10%) |
注意: 所有公式必须包含一个“#”，后跟一个输入字段（例如 交易价值）。否则，该公式将无效。
它是如何運作的
在創建公式之後，您將選擇是將公式應用於新交易還是新交易和未結交易。
注意：僅當所選輸入字段具有值時，公式才會運行（例如，如果未為交易指定概率，則使用此字段的公式將返回帶有消息未計算的空值。）
在上面的示例中，公式是將交易價值除以100。應用於交易時，看起來像這樣：
頂部的數字是交易價值1000。下面的數字是交易價值除以100，在自定義公式字段中顯示。
為現有交易添加公式
如果您將公式應用於新的和已打開的交易，將會看到此窗口彈出：
點擊確認，在屏幕左下角的窗口將在計算完成時確認。
選擇查看詳情以查看所做更改的摘要。
重新計算
公式值在以下情況下會自動計算並更新：
- 創建/編輯公式
- 創建交易
- 編輯包含在公式中的交易字段
- 重新計算公式（在交易詳情或清單視圖中，或在批量編輯交易時）
但是，您可以通過將光標懸停在列表視圖列或詳細視圖側邊欄中的值上，並單擊刷新按鈕來重新計算它們。
您還可以使用批量編輯工具進行此操作。從列表視圖中選擇要重新計算的項目，然後找到右側邊緣的字段並選擇“強制重新計算”，或者使用“如果檢測到更改，則重新計算輸入”將編輯限制為已檢測到更改的字段。
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