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自定義欄位:公式欄位

SR
Steven Reinartz, 2025年3月20日
注意:此功能僅適用於專業版及更高級別的計劃。 公式欄位是使用潛在客戶/交易的自訂欄位製作的,但它們僅能在交易中使用。即使欄位具有公式,也無法對潛在客戶進行計算。

公式欄位是有效減少手動計算時間的方法。以下是您如何在 Pipedrive 中使用它們。


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在哪裡找到公式欄位

注意:公司帳戶每個最多限用十個公式欄位。

前往設定 > 資料欄位 > 新增自訂欄位 以建立新欄位。

可以將公式應用於兩種類型的欄位:數值型和貨幣型。開啟「將公式應用於交易」,以在創建新欄位時添加公式。

以下是可用於公式欄位的輸入及其使用方式:

符號
用途
範例
#
定義用作公式中變數的欄位。
#交易價值*10
+ , -
加或減數值
#交易總活動 #交易完成活動
* , /
乘或除數值
#交易價值/100
( )
左括號和右括號用於分組數值和運算符
(#交易價值/100) #交易加權價值
%
允許使用選定欄位的百分比進行計算
#交易價值 10%(將減去交易價值的10%)
注意:所有公式必須包含「#」,後接一個輸入欄位(例如:交易價值)。否則,公式將無效。
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如何運作

在創建公式之後,您將選擇是否將公式應用於新交易或新及開放的交易。

注意:只有當選定的輸入欄位有值時,公式才會運行(例如,如果交易未分配概率,則使用此欄位的公式將返回一個空值,並顯示訊息未計算。

在上面的例子中,公式是交易價值除以 100。應用於交易時,它看起來像這樣:

上面的數字是交易價值,1000。下面的數字是交易價值除以 100,顯示在自定義公式欄位中。

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將公式添加到現有交易

如果您將公式應用於新的 開放交易,您將看到這個窗口彈出:

點擊 確認,屏幕左下角的窗口將在計算完成時確認。

選擇 查看詳細資訊 以查看所做更改的摘要。

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重新計算

公式值會在以下情況下自動計算和更新:

  • 創建/編輯公式
  • 創建交易
  • 編輯包含在公式中的交易字段
  • 您重新計算公式(在交易詳細信息或列表視圖中,或在批量編輯交易時)

不過,您可以通過將鼠標懸停在數值上,無論是在列表視圖的列中還是詳細視圖的側邊欄中,然後點擊刷新按鈕來重新計算。


這也可以使用批量編輯工具完成。從列表視圖中選擇要重新計算的項目,然後在右側邊距找到字段並選擇“強制重新計算,”或使用“如果輸入更改則重新計算”來限制對已檢測到變更的字段進行編輯。

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