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自訂欄位: 公式欄位
SR
注意： 此功能僅適用於 Premium 方案及以上。
公式欄位 可透過自動化以數值為基礎的邏輯，幫助您在 交易 項目中節省時間並減少錯誤。
您可以使用它們即時計算數值，例如折扣、佣金或預估金額，基於 數值 或 貨幣 的交易欄位。
當您需要一致且即時的結果時，這特別有用。
注意： 如果您想改以加權準則評估交易潛力，請參考我們關於 Scores 的文章。
設定公式欄位
注意：每個公司帳戶最多可有 十個公式欄位。
在右上角打開 帳戶選單，然後前往 個人偏好設定 > 資料欄位。
在 潛在客戶/交易 區段，按一下 「+ 自訂欄位」 建立新欄位。
注意：儘管公式欄位是透過 潛在客戶 或 交易自訂欄位 建立，但它們只會在 交易 中計算數值。
為欄位命名 並將其 類型 設定為 貨幣 或 數值。接著，啟用 「將公式套用到交易」 以新增公式。
撰寫欄位公式
啟用後，您會看到 欄位公式 區域，在此可以定義計算方式。
您只能使用貨幣或數值類型的交易欄位作為輸入。預設情況下，您可以在公式中使用以下交易欄位：
- #交易金額
- #交易機率
- #交易分數
- #交易總活動數
- #交易完成活動數
- #交易待辦活動數
- #交易電子郵件訊息數
- 任何您建立的數值或貨幣類型的交易自訂欄位
注意：所有公式必須包含一個 「#」，後面接欄位名稱的輸入（例如：#交易金額）。否則，該公式會無效。
使用下列符號來定義您的數學運算：
符號 |
用法 |
範例 |
# |
定義在公式中作為變數所使用的欄位 |
要計算 10% 的佣金，可使用
#交易金額 * 0.1 |
+ , - |
加或減數值 |
若要計算交易的利潤（假設有一個名為「Costs」的自訂欄位），可使用
#交易金額 - #交易成本 |
* , / |
乘或除數值 |
若要在銷售年訂閱且發現平均客戶存留期為 3.4 年的情境下計算客戶終身價值（LTV），可使用
#交易金額 * 3.40 |
( ) |
用來群組數值與運算子 |
要計算活動完成率，可使用
( #交易完成活動數 / #交易總活動數 ) * 100 |
% |
計算所選欄位的百分比 |
要計算 10% 的折扣，可使用
#交易金額 - 10% （減去交易金額的 10%） |
將公式套用到交易
撰寫公式後，選擇要將其套用到 新交易 還是 僅新及開啟中的交易。
如果您選擇「僅將公式套用到新交易及開啟中的交易」，系統會在套用前要求您確認計算。
準備好後，最後按一下 「儲存」。
公式欄位實作
注意： 公式會在公式中的所有輸入欄位都有值時才會執行。如果欄位為空，公式會回傳空值並顯示訊息 未計算。
當交易包含所有所需的輸入欄位時，公式會自動計算。
在下面的範例中，名為 “Commission fee” 的公式欄位僅使用交易金額 $500 作為輸入，然後乘以 5%。
因此，“Commission fee” 會回傳 $25。
重新計算公式欄位
公式計算結果在下列情況會自動更新：
- 建立或編輯公式
- 建立交易
- 公式中包含的交易欄位被編輯
您也可以在以下位置手動重新計算公式：
交易詳細檢視
將游標移到詳細區塊的公式欄位上，然後點擊 重新整理按鈕。
交易列表檢視
從 齒輪圖示找到並將公式欄位加入列表檢視。
接著將游標移到公式欄位上並點擊 重新整理按鈕。
若要同時重新計算多個交易，請使用 批次編輯 工具。選取交易，然後在右側找到公式欄位，接著選擇：
- “Recalculate if input is changed” 僅套用於欄位值已更新的項目
- “Force recalculate” 將公式重新套用到所有選取項目
最後，點擊 “Edit deals” 並確認變更。
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