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自訂欄位:公式欄位

SR
Steven Reinartz, 2025年3月20日
注意:此功能僅在專業及更高計劃中可用。 公式字段是由潛在客戶/交易自定義字段製成,但它們只能在交易中使用。即使字段有公式,潛在客戶也無法進行計算。

公式字段是一種有效的方式,可以減少手動計算所花費的時間。以下是如何在 Pipedrive 中使用它們的方法。


在哪裡找到公式欄位

注意:公司帳戶每個最多限用十個公式欄位。

前往 設定 > 資料欄位 > 新增自訂欄位以創建新欄位。

公式可以應用於兩種欄位類型:數值和貨幣。開啟 “將公式應用於交易” 以在創建新欄位時添加公式。

以下是公式欄位可用的輸入及其使用方法:

符號
用法
範例
#
定義作為公式變數的欄位。
#交易價值*10
+ , -
加或減值
#交易總活動 #交易已完成活動
* , /
乘或除值
#交易價值/100
( )
左括號和右括號用於分組值和運算符
(#交易價值/100) #交易加權價值
%
允許使用所選欄位的百分比進行計算
#交易價值 10%(將減去交易價值的10%)
注意:所有公式必須包含一個“#”後跟一個輸入欄位(例如:交易價值)。否則,公式將無效。

運作方式

在創建公式後,您將選擇是否將公式應用於新交易或新交易和開放交易。

注意:只有當所選的輸入字段有值時,公式才會運行(例如,如果交易未分配概率,使用此字段的公式將返回一個空值,並顯示消息未計算。

在上述示例中,公式是交易價值除以100。當應用於交易時,顯示如下:

上面的數字是交易價值,1000。下面的數字是交易價值除以100,顯示在自定義公式字段中。


為現有交易添加公式

如果您對新的 開放交易應用公式,您將看到此窗口彈出:

點擊 確認,屏幕左下角的窗口將在計算完成時確認。

選擇 查看詳情 以查看所做更改的摘要。


重新計算

當以下情況發生時,公式值會自動計算和更新:

  • 創建/編輯公式
  • 創建交易
  • 公式中包含的交易字段被編輯
  • 您重新計算公式(在交易詳細信息或列表視圖中,或在批量編輯交易時)

然而,您可以通過將滑鼠懸停在某個值上,無論是在列表視圖列還是詳細視圖側邊欄中,然後點擊刷新按鈕來重新計算它。


這也可以使用批量編輯工具來完成。從您的列表視圖中選擇要重新計算的項目,然後在右邊的邊距找到字段並選擇“強制重新計算,”或使用“如果輸入更改則重新計算”來限制編輯到已檢測到更改的字段。

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