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在哪里找到公式字段
它是如何运作的
在现有交易中添加公式
重新计算

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自定义字段:公式字段

SR
Steven Reinartz, 2024年6月19日
注意: 此功能仅适用于专业版及更高版本。 公式字段由线索/交易自定义字段创建,但只能在交易中使用。即使字段具有公式,线索也无法进行计算。

公式字段是减少手动计算时间的有效方法。以下是您如何在Pipedrive中使用它们。


在哪里找到公式字段

注: 公司帐户每个限制为十个公式字段。

转到设置 > 数据字段 > 添加自定义字段 创建一个新字段。

公式可以应用于两种字段类型:数字和金额。在创建新字段时,切换到“将公式应用于交易”以添加公式。

以下是公式字段的可用输入及其使用方法:

符号
用法
示例
#
定义用作公式中变量的字段。
#交易价值*10
+ , -
添加或减去值
#交易总活动数 #交易已完成活动数
* , /
乘以或除以值
#交易价值/100
( )
左右括号用于分组值和运算符
(#交易价值/100) #交易加权价值
%
允许使用所选字段的百分比计算
#交易价值 10%(将从交易价值中减去10%)
注: 所有公式必须包含一个“#”,后跟一个输入字段(例如 交易价值)。否则,公式将无效。

它是如何运作的

创建公式后,您将选择将公式应用于新交易或新交易和未完成的交易。

注意:只有在所选输入字段具有值时,公式才会运行(例如,如果交易未分配概率,则使用该字段的公式将返回一个带有消息未计算的空值)

在上面的示例中,公式是交易价值除以100。应用于交易时,看起来是这样的:

顶部的数字是交易价值,为1000。底部的数字是交易价值除以100,在定制公式字段中显示。


在现有交易中添加公式

如果您将公式应用于新的 并且 打开的交易,您会看到此窗口弹出:

单击 确认 ,屏幕左下角的窗口将在计算完成时进行确认。

选择 查看详情 以查看所做更改的摘要。


重新计算

通过将鼠标悬停在列表视图列或详细视图侧边栏中的数值上并单击刷新按钮来重新计算涉及公式字段的值。


您还可以使用批量编辑工具进行此操作。从您的列表视图中选择要重新计算的项目,然后在右侧边栏找到字段并选择“强制重新计算”,或者使用“如果输入已更改,则重新计算”,将编辑限制为检测到更改的字段。

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