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如何组织自定义字段
详细视图

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Yssel Salas, 2023年10月30日

Pipedrive具有高度可定制的销售流程管理方法。借助字段组,您可以将所有的自定义字段组织起来,以帮助您节省时间并专注于真正重要的事情:发展您的业务。


如何组织自定义字段

提示:此操作仅适用于具有“编辑自定义字段设置”权限的用户。

转到设置>公司>数据字段。导航到字段实体选项卡(线索/交易,个人,组织,产品或项目) 并单击“组织字段”

提示:只有创建了自定义字段才会显示“组织字段”按钮。

组织字段模态窗口将打开。在这里,您将看到为实体创建的自定义字段列表。

提示:联系人(个人和组织)可以对一些默认字段重新排序。

点击+字段组”,并为新字段组选择一个名称。

选择名称后,将期望的字段拖动到组内,以便在详细视图中组织您的字段。

提示:未添加到字段组的字段将保持在详细视图中未分组。在详细视图中,空的字段组将被隐藏。

要重命名、删除或重新排序组内的字段,请单击(...)打开组织字段模态窗口。


详细视图

创建字段组后,将向实体详细信息中添加一个字段块,在详细视图中显示。

您可以展开或折叠实体详细信息和字段组。

注意:固定字段不支持字段组。

组名旁边的数字表示该特定组中包含信息的字段数量与字段总数。

如果具有权限,您可以从详细视图中重命名重新排序删除字段组。单击(...)打开组织字段模态框。

了解有关自定义字段的更多信息,请参阅本文

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