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字段分组
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Pipedrive 提供高度可定制的方法来管理您的销售流程。通过字段分组,您可以将所有的 自定义字段 组织起来,帮助您节省时间,集中精力在真正重要的事情上:发展您的业务。
如何組織自定義字段
注意:此操作僅適用於啟用“編輯自定義字段設置”權限的使用者。
轉到設置 > 公司 > 數據字段。轉到字段實體標簽(線索/交易、人員、組織、產品或項目) 並點擊“組織字段”。
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注意:只有當有自定義字段創建時,“組織字段”按鈕才會可見。
組織字段模態窗口 將打開。在這裡,您將看到為您的實體創建的自定義字段清單。
注意:聯繫人(個人和組織)可以重新排序一些默認字段。
點擊“+字段組” 並為新字段組選擇一個名稱。
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選擇名稱後,將所需字段拖到組中,以便將您的字段在詳細視圖中組織起來。
注意:未添加到字段組中的字段將保持在詳細視圖中未分組。空白組在詳細視圖中隱藏。
要重命名、刪除或重新排序組內的字段,請單擊(...) 以打開組織字段模態窗口。
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詳細檢視
一旦建立了字段組,一組字段將被添加到
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您可以展開或摺疊實體詳細信息和字段組。
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注意:固定字段不支持字段組。
組名旁邊的數字指示包含信息的字段數與該特定組中字段總數。
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如果您有權限,您可以在詳細檢視中
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在這篇文章中了解更多關於自定義字段的資訊。
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