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欄位群組

YS
Yssel Salas, 2025年10月17日

欄位群組 讓您將相關的 自訂欄位 劃分為區段,幫助您精簡詳細檢視並專注於最重要的資訊。

您可以為潛在客戶、交易、聯絡人和組織將欄位分組,以突顯關鍵資訊並加速決策。


組織自訂欄位

注意: 此操作僅適用於 全域管理員 以及具有「編輯自訂欄位設定」權限 的一般使用者。

在右上角打開 帳戶選單,然後前往 個人偏好 > 資料欄位

您可以在任何實體為欄位建立自訂群組。為了示範與提供靈感,我們已在潛在客戶/交易實體中建立了一個名為 摘要 的群組。

摘要群組

此群組旨在於交易詳細視圖的最上方突顯您交易中最重要的資訊。

當您剛建立 Pipedrive 帳戶時,此群組僅包含預設欄位。您可以透過新增或以自己的自訂欄位替換來自訂此區域。

要在資料欄位頁面中組織摘要群組,請點選“...” > 重新排序

您可以變更欄位順序、加入新欄位或移除欄位:點選欄位後拖曳至交易詳細視圖中的目標位置即可。

透過依需求自訂摘要群組,您可以一次瀏覽交易的關鍵細節,並更快地以資料驅動做出決策。

建立自訂群組

點選 「組織欄位」,即可在任何欄位實體(潛在客戶/交易、聯絡人、組織、產品或專案)中建立自己的群組。

注意:只有在已建立自訂欄位時,才會顯示 「組織欄位」 按鈕。

會開啟 組織欄位視窗。在此您會看到為該實體建立的自訂欄位清單。

注意:聯絡人(個人與組織)的一些預設欄位可以重新排序。

點選 「+ 欄位群組」,並為新的欄位群組選擇名稱。

欄位排序

注意:未加入任何欄位群組的欄位將在詳細視圖中保持未群組狀態。空的群組會在詳細視圖中隱藏。

選擇名稱後,將欲加入的欄位拖入該群組,以在詳細視圖中整理欄位。

要對群組內的欄位進行重新命名刪除重新排序,請點選 「...」 以開啟組織欄位視窗。


詳細檢視中的自訂群組

一旦建立欄位群組,欄位區塊會被新增到該實體的詳細資料中的詳細檢視

您可以展開或收合實體的詳細資料與欄位群組。

群組名稱旁的數字表示有資料的欄位數與該群組的欄位總數。

如果您有權限,您可以在詳細檢視中重新命名重新排序刪除欄位群組。點擊「...」以開啟欄位整理視窗。

這篇文章中瞭解更多有關自訂欄位的資訊。

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