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Yssel Salas, 2025年6月18日

Pipedrive 提供了一種高度可自定義的方式來管理您的銷售過程。通過 字段組,您可以組織所有的 自定義字段,以節省時間並專注於真正重要的事情:發展您的業務。


如何組織自定義字段

注意: 此操作僅對擁有“編輯自定義字段設置” 權限 的用戶可用。

打開右上角的 帳戶菜單,然後轉到 個人偏好設置 > 數據字段。導航到字段實體選項卡(潛在客戶/交易、個人、組織、產品或項目),然後單擊 “組織字段”

注意: 只有在創建了自定義字段的情況下,“組織字段” 按鈕才會顯示。

將打開 組織字段模態。在這裡,您將看到為您的實體創建的自定義字段列表。

注意: 聯繫人(個人和組織)可以重新排序一些默認字段。

單擊 “+ 字段組” 並為您的新字段組選擇一個名稱。

選擇名稱後,將所需的字段拖入該組,以便在詳細視圖中組織您的字段。

注意: 未添加到字段組的字段將在詳細視圖中保持未分組狀態。空組在詳細視圖中隱藏。

要重命名、刪除或重新排序組內的字段,請單擊 “...” 以打開組織字段模態。


詳細檢視

一旦創建了字段組,將會在 詳細資訊 的實體中添加一組字段到 詳細檢視

您可以展開或折疊實體詳細資訊和字段組。

組名旁邊的數字表示包含資訊的字段數量與該特定組中的字段總數。

如果您有權限,您可以在詳細檢視中重新命名重新排序刪除字段組。點擊“...”以打開組織字段的模態。

了解更多關於自定義字段的信息,請參閱這篇文章

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