知識庫

欄位群組 讓您將相關的 自訂欄位 劃分為區段，幫助您精簡詳細檢視並專注於最重要的資訊。

您可以為潛在客戶、交易、聯絡人與組織的欄位分組，以強調關鍵資訊並加速決策。

組織自訂欄位

在右上角打開 帳戶選單，然後前往 個人偏好 > 資料欄位。

您可以在任何實體中為欄位建立自訂群組。 您可以在任何實體為欄位建立自訂群組。為了示範與提供靈感，我們已在潛在客戶/交易實體中建立了一個名為 摘要 的群組。

摘要群組

此群組旨在於交易詳細視圖的最上方突顯您交易中最重要的資訊。

當您剛建立 Pipedrive 帳戶時，此群組僅包含預設欄位。您可以透過新增或以自己的自訂欄位替換來自訂此區域。 您可以透過新增或以您自己的自訂欄位替換欄位，來自訂此區域。

要在資料欄位頁面中組織摘要群組，請點選“...” > 重新排序。

您可以透過點擊欄位並將其拖曳到交易詳細檢視中所需的位置，來變更欄位順序、新增或移除欄位。

透過依需求自訂摘要群組，您可以一次瀏覽交易的關鍵細節，並更快地以資料驅動做出決策。

建立自訂群組

點選 「組織欄位」，即可在任何欄位實體（潛在客戶/交易、聯絡人、組織、產品或專案）中建立自己的群組。

將開啟欄位整理模式視窗。 在此，您會看到為該實體建立的自訂欄位清單。

點選 「+ 欄位群組」，並為新的欄位群組選擇名稱。

欄位排序

選擇名稱後，將欲加入的欄位拖入該群組，以在詳細視圖中整理欄位。

要對群組內的欄位進行重新命名、刪除或重新排序，請點選 「...」 以開啟組織欄位視窗。

詳細檢視中的自訂群組

一旦建立欄位群組，欄位區塊會被新增到該實體的詳細資料中的詳細檢視。

您可以展開或折疊實體詳細信息和字段組。

組名旁邊的數字表示包含資訊的字段數量與該特定組中的字段總數。 該特定群組中的欄位總數。

如果您有權限，您可以在詳細檢視中重新命名、重新排序或刪除欄位群組。點擊「...」以開啟欄位整理視窗。 將打開 組織字段模態。在這裡，您將看到為您的實體創建的自定義字段列表。

在這篇文章中瞭解更多有關自訂欄位的資訊。