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筛选器:常见用途
SR
Pipedrive的筛选工具提供了多种方式来查看和分段您账户中的特定数据。以下是一些常见的筛选选项示例,您可能会发现它们有用。
只查看已赢和已丢失的交易
要查看已赢和已丢失的交易,请确保使用任意条件,而不是所有条件。将这两个条件添加到所有部分将得到零结果,因为一笔交易无法同时赢得和丢失。
查看本月之前创建的交易
该筛选器将显示您在当前月份之前创建的任何交易。这意味着随着时间的推移,筛选结果会发生变化,因为“本月”是一个相对时间选择。
查看与链接交易的联系人
关于此筛选器有两个重要注意事项:
- 此筛选器正在运行以组织为基础,但您也可以针对人员运行完全相同的筛选器
- 此筛选器仅适用于进行中的交易,若需查看已赢取、输掉或删除的交易,需要添加其他条件
过滤烂交易
了解哪些交易是烂交易,有助于保持销售管道的高效运作。要过滤烂交易,请使用以下条件:
根据特定标签进行筛选
记住的一件重要事情是,潜在客户、交易和联系人都有各自专用的标签。然而,即使你不在该项列表中,你仍然可以筛选其他标签。例如:
在这种情况下,筛选的对象是包含指定交易标签的组织。
查看有开放交易的联系人
此筛选器将显示数据库中任何与至少一个开放交易相关联的组织。虽然上述筛选器不显示已获胜和已丢失的交易,但它们也可以包括在内:
注意:选择任何部分意味着仅需满足条件之一即可显示该组织作为筛选结果。
查看具有电子邮件地址的人员
此筛选器将显示您账户中任何在电子邮件字段中添加的人员。如果您想查看已发送电子邮件的人员,可以使用此筛选器:
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