知識庫

Pipedrive的篩選工具提供了多種查看和分段帳戶中特定數據的方法。以下是一些您可能會發現有用的常見篩選選項示例。 以下是一些您可能會覺得有用的常用篩選選項範例。

僅查看贏得和失敗的交易

要查看贏得和失敗的交易，請使用任何條件，而不是使用全部條件。將這兩個條件添加到全部部分將產生零結果，因為一筆交易無法同時贏得和失敗。 將兩個條件都加入 全部 區段時，會因為一筆交易不可能同時獲勝和失敗而沒有任何結果。

查看本月之前創建的交易

此篩選器會顯示所有在本月之前建立的交易。 由於「本月」是一個相對時間選擇，篩選結果會隨著時間而變化。

查看連結交易的聯絡人

有兩個關於這個過濾器的重要事項：

• 這個過濾器適用於組織，但您也可以對人選運行相同的過濾器
• 這個篩選條件僅適用於開啟的交易，意味著需要額外條件才能看到贏得、失去或刪除的交易

过滤烂交易

了解哪些交易爛掉可以幫助您保持管道的生產力。要篩選爛交易，請使用以下條件： 若要篩選閒置交易，請使用以下條件：

根据特定标签进行筛选

一項重要事項是，潛在客戶、交易及聯絡人都有各自專屬的標籤。 不過，即使您不在該項目的清單中，仍然可以篩選其他標籤。 例如：

在这种情况下，筛选的对象是包含指定交易标签的组织。

查看具有进行中交易的联系人

此过滤器将显示数据库中至少有一个与之关联的 进行中交易 的任何组织。

尽管上述过滤器不显示赢得和失去的交易，但它们也可以包含在内：

查看帶有電子郵件地址的使用者

此篩選器將顯示您帳戶中在電子郵件字段中添加值的任何人。

如果您想查看已發送電子郵件的人，您可以使用此篩選器：