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過濾器:常見用途
SR
Pipedrive的篩選工具提供了多種查看和分段帳戶中特定數據的方法。以下是一些您可能會發現有用的常見篩選選項示例。
僅查看贏得和失敗的交易
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要查看贏得和失敗的交易,請使用任何條件,而不是使用全部條件。將這兩個條件添加到全部部分將產生零結果,因為一筆交易無法同時贏得和失敗。
查看本月之前創建的交易
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此篩選器將顯示在本月之前創建的任何交易。由於“本月”是相對時間選擇,隨著時間的推移,篩選結果將發生變化。
查看連結交易的聯絡人
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關於這個篩選條件有兩個重要事項:
- 這個篩選條件是針對組織運行的,但您也可以對個人運行相同的篩選條件
- 這個篩選條件僅適用於開啟的交易,意味著需要額外條件才能看到贏得、失去或刪除的交易
篩選腐爛的交易
知道哪些交易是腐爛的可以幫助您保持管道的高效率。 要篩選腐爛的交易,請使用以下條件:
按特定標籤篩選
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有一件重要的事情要記住,那就是潛在客戶、交易和聯絡人都有各自專用的標籤。不過,即使您不在該項目清單中,仍然可以篩選其他標籤。例如:
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在這種情況下,篩選器是針對包含指定交易標籤的組織。
查看具有进行中交易的联系人
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此过滤器将显示数据库中至少有一个与之关联的 进行中交易 的任何组织。
尽管上述过滤器不显示赢得和失去的交易,但它们也可以包含在内:
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注意:选择任何 部分意味着只需要满足条件之一,即可将该组织显示为过滤器结果。
查看帶有電子郵件地址的使用者
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此篩選器將顯示您帳戶中在電子郵件字段中添加值的任何人。
如果您想查看已發送電子郵件的人,您可以使用此篩選器:
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