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執行動作事件

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如何在我的自動化動作事件中添加觸發器值?

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Breandan Flood, 2024年4月15日
注意: 自動化功能僅適用於進階版和更高版本。有關 Pipedrive 不同計劃和功能的信息,請查看本文。

在使用自動化功能時,您可以將觸發事件中的現有字段值添加到您的自動化的動作事件中。這意味著當自動化被觸發時,觸發項目字段的信息將自動添加到您創建或更新的項目中。

您可以通過使用合併字段來實現此目的。

備註: 只有在將數據添加到大文本、文本類型自定義字段或電子郵件正文等文本類型字段時,才能在您的自動化中使用觸發值。

設置您的自動化

注意:合併字段將基於用於自動化觸發步驟的數據類型而提供。因此,交易觸發器將使您可以訪問交易類型的合併字段。

例如,如果您想在成交後向成交擁有者發送電子郵件,您需要從這樣的觸發器開始:

這告訴自動化只有在成交狀態更改為已獲勝時才激活。接下來,添加發送電子郵件操作步驟,並填寫收件人和主題:

但現在,您想在電子郵件正文中包含成交價值。要這樣做,點擊右下角的合併字段圖標,並選擇您的字段:

注意:合併字段也可用於電子郵件的主題行。

之後,點擊底部的應用操作來保存您的更改,這樣您的自動化就完成了:


執行動作事件

當自動化被觸發時,郵件將發送,包括交易價值。

您可以通過觀看此視頻了解更多有關如何使用Pipedrive的自動化功能發送郵件。

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