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執行動作事件

本文章以機器翻譯產生。

如何在我的自動化動作事件中添加觸發值?

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Breandan Flood, 2024年4月15日
注意:自動化功能僅適用於高級方案及更高版本。有關Pipedrive不同計劃和功能的信息,請查看此文章。

在使用自動化功能時,您可以將觸發事件中的現有字段值添加到您的自動化的動作事件中。這意味著當啟動自動化時,觸發項目字段中的信息將自動添加到您已創建或更新的項目中。

您可以使用合併字段進行此操作。

注意:僅在將數據添加到大文本、文本類型自定義字段或電子郵件正文等文本類型字段時,才能在您的自動化中使用觸發值。

設置自動化

注意:合併字段將根據自動化觸發步驟中使用的數據類型而提供。因此,交易觸發器將使您可以訪問交易類型的合併字段。

例如,如果您希望在交易獲勝後向交易所有者發送電子郵件,您需要從這樣的觸發器開始:

這告訴自動化只有在交易狀態更改為獲勝時才激活。然後,添加發送郵件操作步驟,並填寫收件人和主題:

但現在,您希望在電子郵件正文中包含交易值。為此,請點擊右下角的合併字段圖標,然後選擇您的字段:

注意:合併字段也可以用於電子郵件的主題行。

之後,點擊底部的應用操作來保存您的更改,這樣您就完成了自動化:


執行動作事件

只要啟動自動化,電子郵件將會發送包括成交值。

您可以通過觀看此 影片 了解如何使用Pipedrive的自動化功能發送電子郵件。

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