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如何在我的自動化動作事件中添加觸發值?
BF
注意:自動化功能僅適用於高級方案及更高版本。有關Pipedrive不同計劃和功能的信息,請查看此文章。
在使用自動化功能時,您可以將觸發事件中的現有字段值添加到您的自動化的動作事件中。這意味著當啟動自動化時,觸發項目字段中的信息將自動添加到您已創建或更新的項目中。
您可以使用合併字段進行此操作。
注意:僅在將數據添加到大文本、文本類型自定義字段或電子郵件正文等文本類型字段時,才能在您的自動化中使用觸發值。
設置自動化
注意:合併字段將根據自動化觸發步驟中使用的數據類型而提供。因此,交易觸發器將使您可以訪問交易類型的合併字段。
例如,如果您希望在交易獲勝後向交易所有者發送電子郵件,您需要從這樣的觸發器開始:
這告訴自動化只有在交易狀態更改為獲勝時才激活。然後,添加發送郵件操作步驟,並填寫收件人和主題:
但現在,您希望在電子郵件正文中包含交易值。為此,請點擊右下角的合併字段圖標,然後選擇您的字段:
注意:合併字段也可以用於電子郵件的主題行。
之後,點擊底部的應用操作來保存您的更改,這樣您就完成了自動化:
執行動作事件
只要啟動自動化,電子郵件將會發送包括成交值。
您可以通過觀看此 影片 了解如何使用Pipedrive的自動化功能發送電子郵件。
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