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如何在我的自动化操作的动作事件中添加触发值?

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Breandan Flood, 2023年11月6日
注意:自动化功能仅适用于高级和更高级别的计划。有关Pipedrive不同计划和功能的信息,请查看此文章。

当使用自动化功能时,您可以将触发事件的现有字段值添加到自动化的操作事件中。这意味着当触发自动化时,触发项字段的信息将自动添加到您创建或更新的项中。

您可以通过使用合并字段来实现。

注意:仅当将数据添加到文本类型字段(如大文本、文本类型自定义字段或电子邮件正文)时,才可以在自动化中使用触发值。

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注意:合并字段将根据在自动化的触发步骤中使用的数据类型而可用。因此,交易触发器将为您提供对交易类型合并字段的访问权限。

例如,如果您想在完成交易后向交易所有者发送电子邮件,您需要从以下位置开始:

这告诉自动化只有在交易的状态变为已完成时才激活。接下来,添加发送电子邮件动作步骤,并填写收件人和主题:

但现在,您想在电子邮件正文中包含交易金额。要这样做,请单击右下角的合并字段图标,并选择您的字段:

注意:合并字段还可用于电子邮件的主题行。

之后,点击底部的应用操作以保存更改,您的自动化设置完成:


執行動作事件

一旦自動化開始,郵件將會發送,包括交易價值。

您可以通過觀看此視頻來了解如何使用Pipedrive的自動化功能發送郵件。

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