知識庫

Pipedrive附带一个基本的销售流程，概述了一个简单直接的销售流程。当交易在这些阶段中移动时，您可以直观地了解您的物品在销售流程中的位置。

但是，您可以添加阶段并自定义这些阶段的标题，从而创建一个适合您的销售流程的流程。

如何为您的公司制定阶段的提示

• 使用过去不定时态
  例如，使用“达成会议协议”而不仅仅是“会议”。

• 创建与客户购买过程对应的阶段
  他们的购买过程会是什么样子？他们必须采取哪些措施才能从您这里购买？

• 稍后修订您的阶段
  如果某些阶段看起来令人困惑，您可以重新命名、删除或添加新的阶段以便更清楚明白。

如何编辑你的流程阶段

进入流程视图，然后点击流程名称右侧的铅笔图标。

从这里，你可以编辑阶段属性，如名称、概率和保质期。

你还可以使用“+”添加一个新的阶段，或者点击底部的“删除阶段”来删除一个阶段。