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管道：如何設計您的銷售流程

Jenny Takahara

最後更新：2026年4月9日

注意：只有具備交易管理員權限的使用者可以設定和編輯銷售流程。瞭解更多有關使用者管理的資訊。

客製化您的管道以符合公司的銷售流程。 管道視圖中的每個階段都代表您的交易在獲勝或失敗前經歷的步驟。

結構良好的管道可以幫助您追蹤進度、預測收入並識別您的銷售周期中的瓶頸。

您的管道應該與銷售方式一致。

為了幫助您開始，Pipedrive 提供了預設的銷售流程。在交易分頁下的 管道視圖中可以找到它。

在編輯或建立管道之前，請與您的團隊審核以下要點：

需要考慮的事項	為什麼這很重要	建議的方法
從首次接觸到完成交易的關鍵步驟有哪些？	您的管道應該反映出真實的銷售流程。	列出交易經歷的主要步驟，並以此作為您的階段。保持階段名稱明確且以行動為導向。
您的階段名稱是否具備特定且可執行的性質？	模糊的階段使接下來的步驟不明確。	以實際行動作為階段名稱，如“會議已安排”或“提案已發送”，而不是使用“進行中”等廣泛標籤。
您真的需要多少個階段？	過多的階段會使管道難以快速預覽並降低使用率。	創建較少的階段以使您的管道集中且易於管理。
不同的團隊是否遵循不同的流程？	在一個管道中使用不同的工作流程會導致混淆和數據混亂。	如果團隊運作方式不同，請創建多個管道來配合每一種流程。
交易應該在不同的管道之間轉換嗎？	跨管道移動交易可能會影響報告的準確度。	避免在多個管道中移動交易，因為這會影響分析報告。