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我該如何自訂我的 pipeline 階段

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Jenny Takahara, 2025年3月11日
注意:此操作僅對擁有交易管理員權限的用戶可用。

Pipedrive 提供了一個基本的銷售管道,概述了一個簡單的銷售流程。隨著交易在這些階段之間移動,您將獲得一個可視化的概覽,了解您的項目在銷售過程中的位置。


不過,您可以添加階段並自定義這些階段的標題,創建一個獨特於您的銷售流程的管道。

注意:您還可以設置 多個管道,每個管道都有其獨特的階段。

如何為您的公司制定階段的提示

  • 使用過去不定式
    例如:“會議已達成”而不僅僅是“會議”。
  • 創建與客戶購買過程相對應的階段
    他們的購買過程會是什麼樣子?他們需要發生什麼事情才能從您那裡購買?
  • 稍後修訂您的階段
    如果某些階段看起來令人困惑,您可以重新命名、刪除或添加新的階段以提高清晰度。
注意:這篇博客文章中了解有效銷售循環管理的九個基本銷售階段。

如何編輯您的管道階段

前往管道視圖,然後點擊管道名稱右側的鉛筆圖標。

在這裡,您可以編輯階段屬性,如名稱、概率和腐爛天數。

您還可以使用“+”添加新階段,或通過點擊“刪除階段”來刪除階段,該選項位於屏幕底部。

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