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如何為您的公司設立階段的提示
如何編輯您的管道階段

本文章以機器翻譯產生。

如何自定义我的流程阶段?

JT
Jenny Takahara, 2024年6月20日
注意: 此操作僅適用於具有交易管理員權限的使用者。

Pipedrive帶有一個基本的銷售管道,概述了一個直接的銷售流程。當成交進入這些階段時,您將獲得一個視覺概觀,了解您的物品在銷售過程中的位置。


但是,您可以新增階段並自定標題,創建一條您銷售流程獨特的管道。

注意:您還可以建立具有自己獨特階段的多條管道

如何為您的公司設立階段的提示

  • 使用過去簡單時態
    例如:“會議已定”而不僅僅是“會議。”
  • 創建與客戶購買過程相對應的階段
    他們的購買過程會是什麼樣子?為了讓他們從您這裡購買,需要發生什麼?
  • 稍後修改您的階段
    如果有些階段看起來令人困惑,您可以重新命名它們,刪除它們或添加新的以便清晰。
備註:這篇博客文章中了解有效銷售週期管理的九個基本銷售階段。

如何編輯您的管道階段

進入管道檢視,並點擊管道名稱右側的鉛筆圖示。

從這裡,您可以編輯階段屬性,如名稱、機率和過期天數。

您還可以使用“+” 新增階段,或者點擊屏幕底部的“刪除階段” 刪除一個階段。

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