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如何为您的公司制定阶段的提示
如何编辑你的流程阶段

本文章以機器翻譯產生。

我如何自定义我的流程阶段?

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日
注释: 此操作仅适用于具有交易管理员权限的用户。

Pipedrive附带一个基本的销售流程,概述了一个简单直接的销售流程。当交易在这些阶段中移动时,您可以直观地了解您的物品在销售流程中的位置。


但是,您可以添加阶段并自定义这些阶段的标题,从而创建一个适合您的销售流程的流程。

注释:您还可以设置多个具有独特阶段的流程

如何为您的公司制定阶段的提示

  • 使用过去不定时态
    例如,使用“达成会议协议”而不仅仅是“会议”。
  • 创建与客户购买过程对应的阶段
    他们的购买过程会是什么样子?他们必须采取哪些措施才能从您这里购买?
  • 稍后修订您的阶段
    如果某些阶段看起来令人困惑,您可以重新命名、删除或添加新的阶段以便更清楚明白。

如何编辑你的流程阶段

进入流程视图,然后点击流程名称右侧的铅笔图标。

从这里,你可以编辑阶段属性,如名称、概率和保质期。

你还可以使用“+”添加一个新的阶段,或者点击底部的“删除阶段”来删除一个阶段。

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