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我怎麼設定交易機率?
JT
Pipedrive中的機率是贏得交易並將其價值添加到公司收入的可能性。
您可以自定義任何交易的機率,以查看您的公司可能生成多少收入。
如何啟用交易機率選項
注意: 此功能僅適用於交易管理使用者或具有指定權限的普通使用者。
首先,在管道檢視上,點擊帶有鉛筆圖標的“編輯”按鈕。
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接著,切換選項以啟用交易機率並點擊“保存更改”。
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如何設定交易機率
提示:交易機率將覆蓋交易所處階段的機率。
進入交易的詳細檢視,並從左側側邊欄的摘要部分中選擇“設定交易機率”。
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然後添加一個介於零和100之間的整數。如果您的機率超過100,您將看到此視窗:
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提示:可以通過將交易-機率字段映射到所導入試算表中的適當列,通過導入過程添加(或編輯)交易機率。要了解更多關於導入試算表的資訊,請查看本文章。
在 Pipedrive 中處理機率的方式
當機率被設定時,百分比和交易價值可以在多個位置看到。
- 在已設定交易機率的交易的詳細視圖中。
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- 在您的交易頁籤的管道視圖中,您可以看到交易的機率以及交易的總值和加權值。
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- 還有您的交易頁籤的列表視圖中。
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