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將資料匯入 Pipedrive 與電子表格
您可以從 XLS、XLSX 和 CSV 試算表文件導入數據到 Pipedrive，這使您能夠同時添加 潛在客戶、交易、組織、人員、產品、備註 和 活動。
在開始之前，請查看我們的文章 您的數據在 Pipedrive 中是如何組織的 — 例如，如果您要導入公司的數據並希望將其標記為“組織”。理解您導入的數據如何適應 Pipedrive 的數據結構是很重要的。
下載我們的示範試算表 這裡 以進行練習導入，查看我們的 “從基礎開始” Pipedrive 學院課程 獲得詳細幫助，或訪問我們的 每週網絡研討會 獲取深入的視覺指導。
您還可以在 這篇文章 中閱讀更多有關 CRM 數據導入和導出的信息。
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準備進行數據匯入
在您匯入之前，請考慮您要添加到 Pipedrive 的數據，並相應地格式化您的電子表格。
- 您是想要匯入一個聯絡人列表（人員和組織）嗎？
- 您想要匯入聯絡人並為每個聯絡人創建一個開放的交易嗎？
- 您想要匯入聯絡人、開放交易並為這些交易創建活動嗎？
- 您想要匯入聯絡人、具有活動的開放交易，並附上備註嗎？
- 或者為已存在於 Pipedrive 的聯絡人開啟新的交易？
一些電子表格格式化提示：
- 電子表格上的分隔標籤 – 如果您的電子表格有多個包含數據的標籤，例如多項報價電子表格，請確保選擇您希望匯入的正確標籤。
- 電子表格大小限制 – 對電子表格列的數量沒有最大限制，但最大文件大小為 50MB，每個電子表格的行數限制為 50,000 行。
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必要欄位
在從電子表格將數據導入 Pipedrive 時，包括每個項目的必要欄位。每個必要欄位在您的電子表格中需要一個單獨的列，並與 Pipedrive 中相應的欄位對應。
要導入 |
您需要這些必要欄位 |
潛在客戶 |
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交易 |
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聯絡人 |
注意： 建議使用電子郵件和電話以避免重複 |
組織 |
注意： 建議使用地址以避免重複 |
產品 |
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備註 |
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活動 |
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您可以在 這篇文章 中閱讀更多有關導入的必要欄位的信息。
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自訂欄位
如果您的試算表中有潛在客戶、交易或聯絡人的數據不包含在預設欄位中，請在匯入之前添加自訂欄位，以便您的數據有可映射的位置。
例如，“職位名稱”不是 Pipedrive 中的預設欄位。要在匯入中包含此資訊，請創建一個自訂人員欄位，並將試算表列映射到新創建的欄位。我們建議使用文字或單選欄位。
您也可以在匯入的映射階段創建自訂欄位。了解更多有關自訂欄位的信息，請參閱 這篇文章。
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開始您的匯入
步驟 1：上傳您的檔案
前往 “...” (更多) > 匯入資料 > 從電子表格匯入。點擊 “開始” 並選擇您打算匯入的檔案。Pipedrive 支援 Excel (.xls 和 .xlsx) 和 .csv 檔案。
步驟 2：映射
要將資料匯入 Pipedrive，請在映射步驟中將電子表格中的每一列映射到相關的圖示和欄位。當您將滑鼠懸停在資料欄位上並點擊資訊圖示時，您可以閱讀有關每個欄位的附加詳情，以了解它在 Pipedrive 中所指的資料類型、欄位類型（文字、數字、電話等）及其資料匯入指導原則。
Pipedrive 右側的資料欄位按相關性排序，但您可以通過點擊 “排序欄位” 將排序更改為字母順序。
自動識別功能將自動將列標題與 Pipedrive 中的欄位匹配。任何未識別的欄位必須從 Pipedrive 欄位（右側）拖動到其適當的電子表格列（左側）。使用搜索欄可以更輕鬆地找到 Pipedrive 欄位名稱。
完成映射後，點擊 “下一步。”
步驟 3：預覽並完成
此頁面預覽您的資料在匯入後的樣子。我們建議您瀏覽資料標籤以驗證匯入。
當您驗證完匯入後，點擊 “下一步。”
在下一個視窗中，選擇如果在電子表格中找到重複項應該怎麼做。如果 Pipedrive 在您的電子表格或 Pipedrive 資料中檢測到重複記錄，它將把這些記錄合併為一個條目。
您可以在 這篇文章 中了解更多有關 Pipedrive 如何在匯入期間檢測重複項的資訊。
當一切看起來都很好時，點擊 “開始匯入”。
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導入後
導入後，您將看到一個確認頁面，其中包含導入數據的概覽。
什麼是“跳過文件”？
任何錯誤導入的項目將被放入s跳過文件，其中包括出現問題的行及其原因。
例如，如果您導入一個人員名單，但未包含必需字段（例如，人名），該行信息將被跳過。Pipedrive 將把該行信息整理到跳過文件中。
您可以隨時下載跳過文件以查看這些錯誤，並在電子表格中進行必要的更改，然後將跳過文件導入到 Pipedrive 中以完成導入。這確保您的所有數據都能進入系統。
您的跳過文件將如下所示：
您想知道“為什麼我的導入數據被跳過？”可以在這篇文章中了解更多。
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我該如何還原匯入？
電子表格匯入可以在最初匯入後的 48 小時內使用 還原 按鈕進行還原，該按鈕位於您的 匯入歷史 中。
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