知識庫

使用試算表將資料匯入 Pipedrive，以大量建立或更新項目。從其他系統遷移資料，或需要大量更新帳號中的資料時，這項功能特別實用。

您可以匯入人員、組織、潛在客戶、交易、專案、活動、註記、產品和活動。

匯入時，試算表中的每一欄都會對應至 Pipedrive 欄位。瞭解有哪些可用欄位，有助於您準備資料並避免錯誤。

有哪些可用欄位

在 Pipedrive 中，資料欄位分為三種類型：

雖然 Pipedrive 中有上述所有欄位，但匯入時並非每個欄位都能對應。大多數預設欄位和客製化欄位都可使用，但部分系統欄位受到限制或會自動設定。

若要查看及管理資料欄位，請開啟右上角的帳號選單，然後前往個人偏好設定 > 資料欄位。

您可以在該處查看潛在客戶、交易、組織、人員、產品和專案的可用欄位。

如果找不到與要匯入的資料相符的欄位，可以在開始匯入前建立客製化欄位。這有助於您正確對應資料，並讓帳號中的資料保持井然有序。

公式欄位

公式欄位是一種客製化欄位，可根據其他數值或金額欄位計算數值。

例如，您可以建立一個欄位，根據交易值計算 5% 的佣金。

如果匯入的資料包含交易值，匯入完成後就會自動計算佣金。

可以匯入哪些欄位

若要開始匯入資料，請前往帳號選單 > 工具與應用程式 > 匯入資料，然後點擊「開始使用」。

上傳檔案後，您會進入欄位對應畫面。您可以在這個畫面將試算表中的欄位與 Pipedrive 欄位配對。

欄位會依人員、組織或交易等項目類型分組。

欄位預設依相關性排序，但您可以使用「排序欄位」選項，改為依字母順序排序。

如果對應欄位時找不到需要的欄位，可以直接在此畫面建立新的客製化欄位，無須重新開始匯入。

各項目類型的可用欄位

下表概述了匯入時最常用的可對應欄位。

所有項目也包含擁有人、建立日期和Pipedrive 系統 ID等欄位。匯入時，無論項目類型為何，都可以使用這些欄位。

部分系統欄位無法對應，或會在匯入時自動設定。例如，某些時間戳記或系統產生的值無法編輯。

管理現有值或選項值？

更新多重選項欄位時，可以選擇將新值加入現有選項，或完全取代現有選項。

選擇 「覆寫」，即可移除現有值，並以新選取的值取代。

選擇 「附加」，即可保留目前的值，並加入新值。