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導入字段

SR
Steven Reinartz, 2025年4月25日
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注意:有關電子表格匯入的詳細指南,請查看這篇文章。

當您將電子表格匯入Pipedrive時,了解可以將電子表格數據移入的字段非常重要。

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開始您的匯入

注意: 如果您沒有可使用的電子表格,我們提供示範電子表格,您可以在 這個頁面 找到。

要啟動電子表格匯入,請前往 工具和應用程式 > 匯入資料 > 從電子表格匯入。

從電子表格匯入資料


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欄位的組織方式

在匯入視窗中,七個資料類別代表您可用的欄位類型。

  • 人員
  • 組織
  • 潛在客戶
  • 交易
  • 活動
  • 備註
  • 產品

在每個欄位類型類別中,欄位按相關性排序(包括自訂欄位),但如果您願意,可以通過點擊“欄位排序依據”按鈕來更改為字母排序。

Sort field options
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預設欄位

注意:目前無法匯入專案資料。

對於潛在客戶、交易、人員、組織產品,可以在設定中的資料欄位部分找到可供匯入的預設欄位。

當你將滑鼠懸停在Pipedrive資料欄位類型上並點擊訊息圖示時,你可以閱讀有關每個欄位的有用額外資訊,例如欄位類型和其資料匯入指南。

資料欄位額外資訊


活動和註解

帳戶的資料欄位部分不顯示活動,但你可以在匯入對應螢幕中查看可用的匯入欄位。




註解欄位也可以在匯入對應螢幕中找到。

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自訂欄位

注意: 活動和備註不提供自訂欄位。若想了解有關自訂欄位的更多資訊,請參閱 這篇文章。

除了默認欄位外,當將數據導入到您的 Pipedrive 帳戶時,還可以對自訂欄位進行映射。

公式欄位

注意: 若想了解有關公式欄位的更多資訊,請參閱 這個頁面。

您可以使用公式欄位導入值,並在導入過程中進行計算。

在此範例中,客戶人數欄位的公式為交易價值 + 10

在導入的文檔中,有一個交易價值(10)的欄位,以及一個名為數值欄位的欄位,代表客戶人數。


在導入後,可以看到交易價值為10,客戶人數為20

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