本文章以機器翻譯產生。
導入字段
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注意:有關電子表格匯入的詳細指南,請查看這篇文章。
當您將電子表格匯入Pipedrive時,了解可以將電子表格數據移入的字段非常重要。
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開始您的匯入
注意: 如果您沒有可使用的電子表格,我們提供示範電子表格,您可以在 這個頁面 找到。
要啟動電子表格匯入,請前往 工具和應用程式 > 匯入資料 > 從電子表格匯入。

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欄位的組織方式
在匯入視窗中,七個資料類別代表您可用的欄位類型。
- 人員
- 組織
- 潛在客戶
- 交易
- 活動
- 備註
- 產品

在每個欄位類型類別中,欄位按相關性排序(包括自訂欄位),但如果您願意,可以通過點擊“欄位排序依據”按鈕來更改為字母排序。

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預設欄位
注意:目前無法匯入專案資料。
對於潛在客戶、交易、人員、組織和產品,可以在設定中的資料欄位部分找到可供匯入的預設欄位。

當你將滑鼠懸停在Pipedrive資料欄位類型上並點擊訊息圖示時,你可以閱讀有關每個欄位的有用額外資訊,例如欄位類型和其資料匯入指南。

活動和註解
帳戶的資料欄位部分不顯示活動,但你可以在匯入對應螢幕中查看可用的匯入欄位。

註解欄位也可以在匯入對應螢幕中找到。

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自訂欄位
注意: 活動和備註不提供自訂欄位。若想了解有關自訂欄位的更多資訊,請參閱 這篇文章。
除了默認欄位外,當將數據導入到您的 Pipedrive 帳戶時,還可以對自訂欄位進行映射。

公式欄位
注意: 若想了解有關公式欄位的更多資訊,請參閱 這個頁面。
您可以使用公式欄位導入值,並在導入過程中進行計算。
在此範例中,客戶人數欄位的公式為交易價值 + 10。

在導入的文檔中,有一個交易價值(10)的欄位,以及一個名為數值欄位的欄位,代表客戶人數。

在導入後,可以看到交易價值為10,客戶人數為20。

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