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Steven Reinartz

最後更新：2026年4月21日

使用試算表將資料匯入 Pipedrive，即可批次建立或更新項目。當您從其他系統移轉資料，或要在整個帳號中進行大量更新時，這會很有幫助。

您可以匯入聯絡人、組織、潛在客戶、交易、專案、活動、註記和產品。

匯入期間，試算表中的每一欄都會對應到一個 Pipedrive 欄位。了解有哪些可用欄位，有助於您準備資料並避免錯誤。

在 Pipedrive 中，您的資料分為三種欄位類型：

雖然這些欄位都存在於 Pipedrive 中，但並非所有欄位都能在匯入時進行對應。大多數預設欄位和自訂欄位都可使用，但部分系統欄位會受到限制或自動設定。

若要檢視及管理您的資料欄位，請開啟右上角的帳號選單，然後前往個人偏好設定 > 資料欄位。

您可以在那裡查看潛在客戶、交易、組織、聯絡人、產品和專案的可用欄位。

如果您有想匯入的資料，但找不到相符的欄位，您可以在開始匯入前建立自訂欄位。這有助於您正確對應資料，並讓帳號維持井然有序。

注意：如需更多詳細資訊，請參閱公式欄位文章。

公式欄位是一種自訂欄位，可根據其他數值或金額欄位計算數值。

例如，您可以建立一個欄位，根據交易值計算 5% 的佣金。

如果您匯入的資料包含交易值，系統會在匯入完成後自動計算佣金。

注意：如果您還沒準備好試算表，可以從此頁面下載範例檔案。

若要開始匯入資料，請前往帳號選單 > 工具與應用程式 > 匯入資料，然後按一下「開始使用」。

上傳檔案後，您會進入對應畫面。您可以在這裡將試算表欄位與 Pipedrive 欄位進行對應。

欄位會依項目類型分組，例如聯絡人、組織或交易。

依預設會按相關性排序，但您也可以使用「排序欄位」選項切換為依字母順序排序。

如果您在對應時找不到某個欄位，可以直接在此畫面建立新的自訂欄位，而無需重新開始匯入。

下表概略說明了匯入時最常對應的欄位。

項目	用途	常見欄位
人員	個人聯絡人資料	姓名、電話、電子郵件、標籤、行銷狀態
組織	公司層級資料	名稱、地址、網站、LinkedIn 個人檔案、產業、年收入、員工人數
潛在客戶與交易	銷售機會追蹤	標題、價值、幣別、預計結束日期、標籤、階段（交易）、機率（交易）、狀態
專案	專案規劃與交付	專案標題、階段（看板）、開始日期、結束日期、狀態、描述、標籤
活動	活動追蹤	活動類型、註記、到期時間、持續時間、完成狀態
备注	其他背景資訊與詳細資料	註記內容
產品	產品目錄與定價	名稱、價格、產品代碼、類別、描述、單位、幣別、稅額、計費頻率

所有項目也包含 擁有者、建立日期 和 Pipedrive System ID 等欄位。無論項目類型為何，這些欄位在匯入時都可使用。

有些系統欄位無法對應，或會在匯入期間自動設定。例如，某些時間戳記或系統產生的值無法編輯。

是

否