知識庫

標題
开始导入
字段的组织
默认字段
自定义字段

本文章以機器翻譯產生。

导入字段

SR
Steven Reinartz, 2023年10月30日
注意: 如果您想了解有关电子表格导入的详细指南,请查看此文章。

当您将电子表格导入到Pipedrive中时,了解可以将电子表格数据移入哪些字段是非常重要的。


开始导入

注意:如果您没有电子表格可供使用,我们提供可以在此页面上访问的示例电子表格。

要启动电子表格导入,请转到工具和应用程序>导入数据>从电子表格导入。


字段的组织

在导入窗口中,有七个数据类别表示您可用的字段类型。

  • 人员
  • 组织
  • 领导
  • 交易
  • 活动
  • 备注
  • 产品

在每个字段类型类别中,字段按字母顺序列出(包括自定义字段)。


默认字段

请注意:目前无法导入项目数据。

对于潜在客户、交易、人员、组织产品,可在数据字段部分找到可用的默认导入字段,位于每个类别的设置下。

活动和备注

活动不会显示在您的帐户的数据字段部分,但您可以在导入映射屏幕中查看可用的导入字段。

备注字段也可以在导入映射屏幕中找到。


自定义字段

注意:活动和备注没有可用的自定义字段。有关自定义字段的更多信息,请查看此文章。

除了默认字段,导入数据到您的Pipedrive帐户时还可以映射自定义字段。

公式字段

注意:有关公式字段的更多信息,请查看此页面。

您可以使用公式字段导入值,并在导入过程中进行计算。

在此示例中,客户数量字段的公式为成交额 + 10

在导入的文档中,有一个成交额(10)的列和一个名为数值字段的列,表示客户数量

导入后,可以看到成交额为10,客户数量为20

這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們