知識庫

標題
開始你的導入
字段是如何組織的
默認字段
自訂欄位

本文章以機器翻譯產生。

導入字段

SR
Steven Reinartz, 2024年11月13日
注意: 欲深入瞭解如何導入試算表,請查閱此文章。

當您將試算表導入 Pipedrive 時,重要的是要知道可用於將試算表數據移入的字段。


開始你的導入

注意:如果您沒有試算表可供使用,我們提供您可以在此頁面上訪問的示例試算表。

要啟動試算表導入,請進入工具和應用程式 > 導入數據 > 從試算表導入。


字段是如何組織的

在導入窗口中,有七個數據類別代表您可用的字段類型。

  • 組織
  • 線索
  • 交易
  • 活動
  • 附註
  • 產品


在每個字段類別中,字段按字母順序列出(包括自定義字段)。


默認字段

注意: 目前無法導入項目數據。

對於線索、交易、人員、組織 產品,可在您的設置中的每個類別下的 數據字段 部分找到可用的預設導入字段。

活動和備註

活動不會出現在您帳戶的數據字段部分,但您可以在導入映射屏幕中看到可用的導入字段。




備註字段也可以在導入映射屏幕中找到。


自訂欄位

註意: 活動和備註無法使用自訂欄位。有關自訂欄位的更多信息,請查看本文。

除了默認欄位外,在將數據導入到Pipedrive帳戶時可以映射自訂欄位。

公式欄位

註意: 有關公式欄位的更多信息,請查看本頁。

您可以使用公式欄位導入數值,並在導入過程中進行計算。

在此示例中,客戶數欄位的公式為成交價值 + 10

在導入的文檔中,有一列是成交價值(10),另一列名為數字欄位,代表客戶數。


導入後,可以看到成交價值為10,客戶數為20

這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們