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洞察:可見性和權限

YS
Yssel Salas, 2025年5月13日
注意:可見性群組和權限集僅對擁有帳戶設置訪問權限的用戶可用。報告只能由其創建者刪除。

Insights 是 Pipedrive 公司報告和顯示其帳戶數據的絕佳工具,但並不是您 Pipedrive 帳戶中的每個用戶都需要平等訪問這些報告。

您可以使用 可見性群組權限集 來控制您的用戶如何與 Insights 互動以及他們可以看到的數據。


洞察可見性

Pipedrive 的可見性可以通過訪問 管理用戶 > 可見性群組 進行配置,並可以分為五個類別:

  • 潛在客戶
  • 交易
  • 人員
  • 組織
  • 產品

目前,洞察中沒有可見性群組來查看項目,因為當您為任何項目(潛在客戶、交易、人員、組織、產品)設置用戶的可見性時,該規則也適用於他們的洞察。

例如,如果用戶對交易具有“僅所有者”可見性,他們將只能看到與他們擁有的交易相關的洞察數據。他們仍然可以看到圖表和集體數據,只是無法看到他們擁有的特定項目。

擁有交易管理員訪問權限的用戶將無論可見性群組設置如何,都能完全查看所有交易和潛在客戶。此外,擁有全域管理員訪問權限的用戶將無論可見性群組選項如何,都能完全查看所有人員、組織和產品數據。

了解更多有關可見性群組的信息,請參閱 這篇文章


洞察權限

您可以通過前往 管理用戶 > 權限集 > 全球功能權限集 來調整 全球普通用戶 的權限。

在“可見性”部分,您將找到兩個洞察權限:

查看其他用戶在洞察中的統計數據
訪問其他用戶在洞察中的統計數據。項目可見性決定您在報告中可以看到哪些數據。
注意:需要啟用“查看其他用戶的數據”和“查看公司在洞察中的統計數據”。
查看公司在洞察中的統計數據
訪問公司在洞察中的統計數據。項目可見性決定您在報告中可以看到哪些數據。
注意:需要啟用“查看其他用戶的數據”。
  • 當兩個權限 啟用 時,可見性規則將應用於您在洞察中可以看到的項目。
  • 當一個或兩個權限 禁用 時,用戶將僅在洞察中看到自己的數據。

了解更多有關權限集的信息,請參閱 這篇文章

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