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洞察:可見性和權限

YS
Yssel Salas, 2025年5月13日
注意:可見性群組和權限集僅對具有帳戶設置訪問權限的用戶可用。報告只能由其創建者刪除。

洞察 是 Pipedrive 公司的絕佳工具,用於報告和顯示其帳戶數據,但您在 Pipedrive 帳戶中的每個用戶不需要平等訪問這些報告。

您可以使用 可見性群組權限集 控制您的用戶如何與洞察以及他們可以看到的數據互動。


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洞察能見度

Pipedrive 的能見度可以通過進入 管理用戶 > 能見度群組 來配置,並可以分為五類:

  • 潛在客戶
  • 交易
  • 人員
  • 組織
  • 產品

目前,沒有可以在洞察中查看項目的能見度群組,因為當你為任何項目(潛在客戶、交易、人員、組織、產品)設置用戶的能見度時,該規則也適用於他們的洞察。

例如,如果某用戶對交易具有「僅擁有者」的能見度,他們將只能看到與自己擁有的交易相關的洞察數據。他們仍然可以查看圖表和統計數據,只是不會看到他們擁有的具體項目。

擁有交易管理權限的用戶將無論能見度群組設置如何,都能完全看到所有交易和潛在客戶。此外,擁有全球管理權限的用戶將無論能見度群組選項如何,都能完全查看所有人員、組織和產品數據。

了解更多關於能見度群組的信息,請參閱 這篇文章

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洞察權限

您可以通過前往 管理用戶 > 權限集 > 全球功能權限集 來調整 全球常規用戶 的權限。

在“可見性”部分,您將找到兩個洞察權限:

查看其他用戶在洞察中的統計數據
訪問其他用戶在洞察中的統計數據。項目可見性決定您可以在報告中看到哪些數據。
注意:需要啟用“查看其他用戶的數據”和“查看公司在洞察中的統計數據”。
查看公司在洞察中的統計數據
訪問公司在洞察中的統計數據。項目可見性決定您可以在報告中看到哪些數據。
注意:需要啟用“查看其他用戶的數據”。
  • 如果兩個權限都啟用,則可見性規則將應用於您在洞察中可以看到的項目。
  • 如果一個或兩個權限禁用,用戶將僅能看到自己的數據在洞察中。

這篇文章中了解有關權限集的更多信息。

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