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洞察：可見性和權限
YS
最後更新：2026年9月3日
注意：可見性群組和權限集僅對擁有帳戶設置訪問權限的用戶可用。報告只能由其創建者刪除。 報告僅能由其建立者刪除。
Insights 是 Pipedrive 公司報告和顯示其帳戶數據的絕佳工具，但並不是您 Pipedrive 帳戶中的每個用戶都需要平等訪問這些報告。
您可以使用 可見性群組 和 權限集 來控制您的用戶如何與 Insights 互動以及他們可以看到的數據。
洞察可見性
Pipedrive 的可見性可以通過訪問 管理用戶 > 可見性群組 進行配置，並可以分為五個類別：
- 潛在客戶
- 交易
- 人員
- 組織
- 產品
目前，洞察中沒有可見性群組來查看項目，因為當您為任何項目（潛在客戶、交易、人員、組織、產品）設置用戶的可見性時，該規則也適用於他們的洞察。
例如，如果用戶對交易擁有“僅擁有者”可見性，則他們將只能查看與他們擁有的交易相關的Insights數據。他們仍然可以看到圖表和總體數據，僅不會看到他們不擁有的具體項目。 例如，如果用戶對交易具有“僅所有者”可見性，他們將只能看到與他們擁有的交易相關的洞察數據。他們仍然可以看到圖表和集體數據，只是無法看到他們不擁有的特定項目。
具有交易管理員訪問權限的使用者將完全查看所有交易和線索，無論可見性群組設置如何。此外，具有全域管理員訪問權限的使用者將完全查看所有人員、組織和產品數據，無論可見性群組選項如何。 此外，具有全域管理員存取權的使用者將可完整查看所有人員、組織和產品資料，而不受查看權限群組選項的影響。
了解更多有關可見性群組的信息，請參閱 這篇文章。
洞察權限
您可以通過前往 管理用戶 > 權限集 > 全球功能權限集 來調整 全球普通用戶 的權限。
在“可見性”部分，您將找到兩個洞察權限：
查看其他用戶在洞察中的統計數據 | 访问其他用户的见解统计。项目可见性决定了您在报告中可见的数据。 項目查看權限決定您能在報告中看到哪些資料。
注意：需要啟用“查看其他用戶的數據”和“查看公司在洞察中的統計數據”。 |
查看公司在洞察中的統計數據 | 在洞察中查看公司的統計數據。項目可見性決定了您在報告中可以看到的數據。 項目查看權限決定您能在報告中看到哪些資料。
注意：需要啟用“查看其他用戶的數據”。 |
- 當兩個權限 啟用 時，可見性規則將應用於您在洞察中可以看到的項目。
- 當一個或兩個權限 禁用 時，用戶將僅在洞察中看到自己的數據。
了解更多有關權限集的信息，請參閱 這篇文章。
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