知識庫

洞察是一个很好的工具，供Pipedrive公司进行报告和展示其帐户数据，但并非您Pipedrive帐户中的每个用户都需要同等访问权限。

您可以使用可见性组和权限集来控制用户如何与洞察及其可见的数据进行交互。

洞察力可视性

Pipedrive的可见性可以通过转至管理用户 > 可见性组进行配置，并可分为五个类别：

• 潜在客户
• 交易
• 联系人
• 组织
• 产品

当前，对于在洞察视图中查看项目，没有可见性组，因为当您为任何项目（潜在客户、交易、联系人、组织、产品）设置用户的可见性时，该规则也适用于他们的洞察视图。

例如，如果用户对交易只有“仅所有者”可见性，他们只能看到与自己所拥有的交易相关的洞察数据。他们仍然能够看到图表和汇总数据，只是他们没有拥有的特定项目。

具有交易管理员访问权限的用户将完全可见所有交易和潜在客户，无论可见性组设置如何。此外，具有全局管理员访问权限的用户将完全可见所有联系人、组织和产品数据，无论可见性组选项如何。

了解更多关于可见性组的信息，请参阅本文。

洞察权限

您可以通过前往用户管理 > 权限设置 > 全局功能权限设置来调整全局普通用户的权限。

在“可见性”部分，您将找到两个洞察权限：

• 当两个权限都启用时，可见性规则将适用于您在洞察中可以看到的项目。
• 当一个或两个权限禁用时，用户只能在洞察中看到自己的数据。

了解更多关于权限设置的内容，请参阅本文。