知識庫

見解 是 Pipedrive 公司報告和顯示其帳戶數據的重要工具，但並非您 Pipedrive 帳戶中的每個用戶都需要同等訪問權限進行查看。

您可以通過可見性組和權限設置控制用戶與見解的互動方式以及他們可以查看的數據。

洞察可見性

透過前往管理使用者 ＞ 可見性群組，Pipedrive的可見性可以進行配置，並可分為五個類別：

• 線索
• 交易
• 人員
• 組織
• 產品

目前，在洞察中查看項目時沒有可見性群組，因為當您為任何項目（線索、交易、人員、組織、產品）設定使用者的可見性時，該規則也適用於他們的洞察。

例如，如果使用者對交易僅具有“僅擁有者”可見性，則他們只能查看與他們擁有的交易相關的洞察數據。他們仍然可以查看圖表和集體數據，只是不能查看他們不擁有的特定項目。

具有交易管理員訪問權限的使用者將完全查看所有交易和線索，無論可見性群組設置如何。此外，具有全域管理員訪問權限的使用者將完全查看所有人員、組織和產品數據，無論可見性群組選項如何。

在本文中了解更多關於可見性群組的資訊。

洞察權限

您可以透過前往 管理使用者 > 權限集 > 全域功能權限集 調整 全域普通使用者 的權限。

在“可見性”部分，您將找到兩個洞察權限：

• 當兩個權限皆啟用時，可見性規則將應用於您在洞察中可以看到的項目。
• 當一個或兩個權限停用時，使用者只會在洞察中看到自己的數據。

在這篇文章中了解更多有關權限集的資訊。