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管道整合：DocuSign
电子签名在商业界已经广泛被接受，许多组织也开始采用无纸化流程，借助在线文件管理解决方案的增长。
DocuSign 是一种快捷可靠的工具，用于电子签署文件和协议，而通过Pipedrive集成，您可以在一个地方请求签名、获取信封状态更新和管理文件。
如何设置集成
- 前往工具与应用 > 集成 > DocuSign 并点击“立即连接”。
- 将会重定向至Pipedrive的应用市场。在那里，点击“立即安装”
- 会打开一个新窗口，提示您允许DocuSign与Pipedrive连接。选择要连接的Pipedrive账户，点击“允许并安装”。
- 您将被重定向至DocuSign，需要允许访问Pipedrive集成。
- 接着，您将被带回到Pipedrive账户中的DocuSign设置页面。
配置Docusign
要在Pipedrive中创建信封并接收状态更新，您必须首先配置DocuSign。要执行此操作，请转到DocuSign，选择设置>更新，然后勾选发送单独的消息状态。
如果它处于激活状态，您无法创建信封或从Pipedrive接收状态更新，直到您单击右侧的“停用”将状态切换为非活动。
一旦它处于非活动状态，您就可以使用集成功能在Pipedrive中创建信封并接收状态更新。
创建DocuSign信封
在哪里创建您的信封
在Pipedrive中，您可以在三个地方创建DocuSign信封：
- 使用智能文档，点击“分享”>“创建DocuSign信封”。
- 在交易或联系人的详细视图中，点击链接文档旁边的“…”，然后选择“创建DocuSign信封”。
- 在文档的预览中，点击“分享”>“创建DocuSign信封”。
发送前如何进行编辑
点击“创建DocuSign信封”后，确认信封的收件人。
然后，编辑您的发送消息并点击“在DocuSign中编辑”。
您将被重定向到DocuSign，在那里您可以从屏幕左侧拖放字段到您的文件中。
您还可以点击右上角的“预览”，查看收到信封时的样子。
一旦文档有了签名字段，点击“发送”。收件人将收到来自DocuSign的电子邮件，要求他们查看并签署文档。
信封和收件人追踪
追踪您的签名
一旦您发送了DocuSign信封，您可以从详细视图中追踪签署过程及其收件人的相关信息。在详细视图中，与该文件相关联。
点击“X/X已完成”打开签名追踪器，您可以查看谁已经签署了，谁还没有签署，以及他们的基本信息。
在此窗口中，您还可以：
- 删除信封
- 查看签署剩余时间
- 下载文件
跟踪文档查看
当您发送一个DocuSign信封时，文档版本旁边会显示查看跟踪器。然而，DocuSign不支持通过显示信封查看次数来跟踪文档。
尽管如此，您可以使用Pipedrive提供的共享链接来跟踪文档。要获取链接，请点击“...” > “作为链接分享”。
根据需要调整链接设置，然后点击“复制链接”。
现在，您可以公开分享您的文档，并从Pipedrive跟踪其浏览次数。
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