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Pipedrive 整合：DocuSign
電子簽名在商業界已被廣泛接受，無數組織正在轉向無紙化流程，這是由於在線文檔管理解決方案的增長。
DocuSign 是一個快速且可靠的工具，用於電子簽署文檔和協議，通過Pipedrive 整合，您可以在一個地方請求簽名、獲取信封狀態更新並管理文檔。
設置整合
- 前往 工具和應用程式 > 整合 > DocuSign 並點擊“立即連接。”
- 您將被重定向到 Pipedrive 市場。從那裡，點擊“立即安裝。”
- 將打開一個新窗口，提示您允許 DocuSign 與 Pipedrive 連接。選擇您想要連接的 Pipedrive 帳戶，然後點擊“允許並安裝。
- 您將被重定向到 DocuSign，在那裡您必須允許訪問 Pipedrive 整合。
- 然後您將被導回到您 Pipedrive 帳戶中的 DocuSign 設置。
配置 Docusign
要在 Pipedrive 中創建信封並接收狀態更新，您必須首先配置 DocuSign。為此，請前往 DocuSign，轉到 設置 > 更新，然後檢查 發送個別消息 狀態。
如果它是 啟用，您 無法 創建信封或接收來自 Pipedrive 的狀態更新，直到您點擊右側的 “停用” 將狀態切換為 停用。
一旦它是 停用，您可以使用集成在 Pipedrive 中創建信封並接收狀態更新。
創建 DocuSign 信封
在哪裡創建您的信封
您可以在 Pipedrive 中的三個地方創建 DocuSign 信封：
- 使用 Smart Docs，點擊 “分享”> “創建 DocuSign 信封。”
- 在交易或聯絡人的詳細視圖中，點擊與文件相關的 “...”，然後選擇 “創建 DocuSign 信封。”
- 在文件的預覽中，點擊 “分享”> “創建 DocuSign 信封。”
如何在發送前編輯
在您點擊 “創建 DocuSign 信封，” 確認信封的收件人。
然後，編輯您的發送消息並點擊 “在 DocuSign 中編輯。”
您將被重定向到 DocuSign，您可以將屏幕左側的字段拖放到您的文件中。
您還可以點擊右上角的 “預覽” 以查看您的信封在收到時的樣子。
一旦文件有了簽名字段，點擊 “發送”。收件人將收到來自 DocuSign 的電子郵件，要求他們查看並簽署文件。
信封和收件人追蹤
追蹤您的簽名
一旦您發送了 DocuSign 信封，您可以從文件鏈接的詳細視圖中追蹤簽署過程及其收件人的最相關信息。
點擊 “X/X 完成” 以打開簽署追蹤器，您可以看到誰已簽署和誰尚未簽署，以及他們的基本信息。
在此窗口中，您還可以：
- 刪除信封
- 查看剩餘簽署天數
- 下載文件
追蹤文件查看次數
當您發送 DocuSign 信封時，查看追蹤器會顯示在文件版本旁邊。然而，DocuSign 不支持通過顯示信封查看次數來追蹤文件。
不過，您可以通過 Pipedrive 提供的分享鏈接來追蹤文件。要獲取鏈接，請點擊 “...” > “分享為鏈接”。
如有需要，調整鏈接設置並點擊“複製鏈接。”
現在，您可以公開分享您的文件並從 Pipedrive 追蹤其查看次數。
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