知識庫

電子簽名已在商界被廣泛接受，無數組織正在轉為無紙化流程，這是由於線上文件管理解決方案的增長所推動的。

DocuSign是一個快速可靠的工具，可用於電子簽署文件和協議，憑藉Pipedrive集成，您可以在一個地方請求簽名、獲取信封狀態更新並管理文件。

設置整合

1. 前往工具和應用程式 > 整合 > DocuSign 並點擊“立即連線。”
   
2. 您將被重定向到 Pipedrive 市場。從那裡，點擊“現在安裝。”
   
3. 將開啟新視窗，並提示您允許 DocuSign 與 Pipedrive 連接。選擇要連接的 Pipedrive 帳戶並單擊“允許並安裝。”
   
4. 您將被重定向到DocuSign，在那裡您必須允許訪問 Pipedrive 整合。
5. 然後，您將被重新導向回到 Pipedrive 帳戶中的 DocuSign 設置。

配置Docusign

要在Pipedrive中创建信封并接收状态更新，您必须首先配置DocuSign。要做到这一点，请前往DocuSign，转到设置 > 更新，然后检查发送个别消息状态。

如果它是活跃的，您无法在未在右侧单击“停用”切换状态为非活跃之前从Pipedrive创建信封或接收状态更新。

一旦非活跃，您可以使用集成在Pipedrive中创建信封并接收状态更新。

建立DocuSign信封

在哪裡創建您的信封

在Pipedrive中有三個地方可以創建DocuSign信封：

• 使用智能文檔，點擊“共享”> “創建DocuSign信封。”

• 在交易或聯繫的詳細視圖中，點擊鏈接文檔旁邊的“...”，然後選擇“創建DocuSign信封。”

• 在文檔預覽中，點擊“共享”> “創建DocuSign信封。”

如何在發送前進行編輯

點擊“創建DocuSign信封”後，確認信封的收件人。

然後，編輯您的發送消息，並點擊“在DocuSign中編輯。”

您將被重定向到DocuSign，在那裡您可以從屏幕左側將字段拖放到文檔中。

您也可以點擊右上角的“預覽”，查看接收時您的信封的外觀。

一旦文檔有簽名字段，點擊“發送。” 收件人將收到來自DocuSign的郵件，要求他們審核並簽署文檔。

信封和收件人追踪

追踪您的签名

一旦您发送了一个DocuSign信封，您可以从详细视图中追踪签署过程及其收件人的最相关信息，文件将在此视图中链接。

点击“X/X 已完成”以打开签署跟踪器，您可以查看谁已签署，谁未签署以及他们的基本信息。

从此窗口，您还可以：

• 删除信封
• 查看剩余签署天数
• 下载文件

追踪文档查看

当您发送一个DocuSign信封时，查看追踪器会显示在文件版本旁边。然而，DocuSign不支持通过显示信封查看次数来追踪文档。

但是，您可以通过Pipedrive提供的共享链接来追踪文档。要获取链接，请点击“...” > “作为链接分享”。

根据需要调整链接设置，然后单击“复制链接”。

现在，您可以公开分享您的文档，并从Pipedrive追踪其查看次数。