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設置整合
配置Docusign
創建DocuSign信封
郵件信封和收件人跟踪

本文章以機器翻譯產生。

Pipedrive integration: DocuSign

YS
Yssel Salas, 2023年11月2日

電子簽名在商業界已被廣泛接受,許多組織正在轉向無紙化流程,這是由線上文件管理解決方案的增長推動的。

DocuSign 是一個快速可靠的工具,用於電子簽署文件和協議,並通過 Pipedrive 整合,您可以在一個地方請求簽名、獲取信封狀態更新和管理文件。


設置整合

  1. 前往工具與應用程式 > 整合 > DocuSign 並點擊 “立即連線。”
  2. 您將被重新導向至 Pipedrive 市集。從那裡,點擊 “立即安裝。”
  3. 將會開啟一個新視窗,提示您允許 DocuSign 與 Pipedrive 連線。選擇您想要連線的 Pipedrive 帳戶並點擊 “允許並安裝.
  4. 您將會被重新導向至 DocuSign,在那裡您必須允許存取 Pipedrive 整合。
  5. 然後您將會被重新導向回到您的 Pipedrive 帳戶中的 DocuSign 設置。

配置Docusign

要在Pipedrive中創建信封並接收狀態更新,您必須先配置DocuSign。要做到這一點,請前往DocuSign,轉至設置 > 更新,然後檢查發送單獨消息狀態。

如果它是活動的,您無法在點擊右側的“停用”將狀態切換為非活動的之前,在Pipedrive中創建信封或收到狀態更新。

一旦它變為非活動,您可以使用集成從Pipedrive中創建信封並接收狀態更新。

注意: 僅Docusign管理員用戶可以更改此狀態。如果您的狀態設置為非活動,但集成未按預期運作,請向Docusign支持中心開啟支持案例聯繫我們的支持團隊

創建DocuSign信封

在哪裡創建您的信封

您可以在Pipedrive的三個地方創建DocuSign信封:

  • 使用智能文檔,點擊“分享”>“創建DocuSign信封”。
  • 在交易或聯繫人的詳細信息視圖中,點擊鏈接文檔旁邊的“...”,然後選擇“創建DocuSign信封”。
  • 在文檔的預覽中,點擊“分享”>“創建DocuSign信封”。

發送前如何編輯

提示: 從此窗口,您可以添加額外的收件人或刪除現有收件人,設置簽名順序,指定角色並編輯收件人的名稱和電子郵件。

單擊“創建DocuSign信封”後,確認信封的收件人。

然後,編輯您的發送消息並單擊“在DocuSign中編輯”。

您將被重定向到DocuSign,在那裡您可以從屏幕左側將字段拖放到您的文檔中。

您也可以點擊右上角的“預覽”,查看收件人收到信封時將看到的內容。

一旦文檔有簽名字段,點擊“發送”。收件人將收到來自DocuSign的電子郵件,要求他們查看並簽署文件。

提示: 智能文檔中的文檔同時只能有一個簽名流程處於活動狀態。如果您想在同一文檔中創建新的簽名流程,必須取消以前的簽名流程。

郵件信封和收件人跟踪

注意: 當簽署過程結束時,簽署的文件將從 DocuSign 下載並存儲在 Pipedrive 中。

跟蹤您的簽名

一旦您發送 DocuSign 信封,您可以從詳細視圖中跟踪簽署過程及其收件人的最關鍵信息,文件頁面上已關聯。

點擊“X/X 完成”以打開簽署跟蹤器,在那裡您可以查看誰已簽署,誰尚未簽署以及他們的基本信息。

從此窗口您還可以:

  • 刪除信封
  • 查看剩餘簽署天數
  • 下載文件
注意: 您可以隨時下載文件的基本版本,但只有在所有人簽署後才能下載完成版本和完成證書。

跟蹤文件查看

當您發送 DocuSign 信封時,查看跟踪器將顯示在文件版本旁邊。然而,DocuSign 不支持通過顯示信封查看次數來跟踪文件。

然而,您可以使用 Pipedrive 提供的分享鏈接來跟踪文件。要獲取鏈接,請點擊“...” > “作為鏈接分享”。

如果需要,調整鏈接設置並點擊“複製鏈接”。

現在,您可以公開分享您的文件並從 Pipedrive 中跟蹤其查看次數。

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