知識庫

電子簽名在商業界已被廣泛接受，許多組織正在轉向無紙化流程，這是由線上文件管理解決方案的增長推動的。

DocuSign 是一個快速可靠的工具，用於電子簽署文件和協議，並通過 Pipedrive 整合，您可以在一個地方請求簽名、獲取信封狀態更新和管理文件。

設置整合

1. 前往工具與應用程式 > 整合 > DocuSign 並點擊 “立即連線。”
   
2. 您將被重新導向至 Pipedrive 市集。從那裡，點擊 “立即安裝。”
   
3. 將會開啟一個新視窗，提示您允許 DocuSign 與 Pipedrive 連線。選擇您想要連線的 Pipedrive 帳戶並點擊 “允許並安裝.”
   
4. 您將會被重新導向至 DocuSign，在那裡您必須允許存取 Pipedrive 整合。
5. 然後您將會被重新導向回到您的 Pipedrive 帳戶中的 DocuSign 設置。

配置Docusign

要在Pipedrive中創建信封並接收狀態更新，您必須先配置DocuSign。要做到這一點，請前往DocuSign，轉至設置 > 更新，然後檢查發送單獨消息狀態。

如果它是活動的，您無法在點擊右側的“停用”將狀態切換為非活動的之前，在Pipedrive中創建信封或收到狀態更新。

一旦它變為非活動，您可以使用集成從Pipedrive中創建信封並接收狀態更新。

創建DocuSign信封

在哪裡創建您的信封

您可以在Pipedrive的三個地方創建DocuSign信封：

• 使用智能文檔，點擊“分享”>“創建DocuSign信封”。

• 在交易或聯繫人的詳細信息視圖中，點擊鏈接文檔旁邊的“...”，然後選擇“創建DocuSign信封”。

• 在文檔的預覽中，點擊“分享”>“創建DocuSign信封”。

發送前如何編輯

單擊“創建DocuSign信封”後，確認信封的收件人。

然後，編輯您的發送消息並單擊“在DocuSign中編輯”。

您將被重定向到DocuSign，在那裡您可以從屏幕左側將字段拖放到您的文檔中。

您也可以點擊右上角的“預覽”，查看收件人收到信封時將看到的內容。

一旦文檔有簽名字段，點擊“發送”。收件人將收到來自DocuSign的電子郵件，要求他們查看並簽署文件。

郵件信封和收件人跟踪

跟蹤您的簽名

一旦您發送 DocuSign 信封，您可以從詳細視圖中跟踪簽署過程及其收件人的最關鍵信息，文件頁面上已關聯。

點擊“X/X 完成”以打開簽署跟蹤器，在那裡您可以查看誰已簽署，誰尚未簽署以及他們的基本信息。

從此窗口您還可以:

• 刪除信封
• 查看剩餘簽署天數
• 下載文件

跟蹤文件查看

當您發送 DocuSign 信封時，查看跟踪器將顯示在文件版本旁邊。然而，DocuSign 不支持通過顯示信封查看次數來跟踪文件。

然而，您可以使用 Pipedrive 提供的分享鏈接來跟踪文件。要獲取鏈接，請點擊“...” > “作為鏈接分享”。

如果需要，調整鏈接設置並點擊“複製鏈接”。

現在，您可以公開分享您的文件並從 Pipedrive 中跟蹤其查看次數。