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Pipedrive integration: DocuSign
電子簽名在商業界已被廣泛接受,許多組織正在轉向無紙化流程,這是由線上文件管理解決方案的增長推動的。
DocuSign 是一個快速可靠的工具,用於電子簽署文件和協議,並通過 Pipedrive 整合,您可以在一個地方請求簽名、獲取信封狀態更新和管理文件。
設置整合
- 前往工具與應用程式 > 整合 > DocuSign 並點擊 “立即連線。”
- 您將被重新導向至 Pipedrive 市集。從那裡,點擊 “立即安裝。”
- 將會開啟一個新視窗,提示您允許 DocuSign 與 Pipedrive 連線。選擇您想要連線的 Pipedrive 帳戶並點擊 “允許並安裝.”
- 您將會被重新導向至 DocuSign,在那裡您必須允許存取 Pipedrive 整合。
- 然後您將會被重新導向回到您的 Pipedrive 帳戶中的 DocuSign 設置。
配置Docusign
要在Pipedrive中創建信封並接收狀態更新,您必須先配置DocuSign。要做到這一點,請前往DocuSign,轉至設置 > 更新,然後檢查發送單獨消息狀態。
如果它是活動的,您無法在點擊右側的“停用”將狀態切換為非活動的之前,在Pipedrive中創建信封或收到狀態更新。
一旦它變為非活動,您可以使用集成從Pipedrive中創建信封並接收狀態更新。
創建DocuSign信封
在哪裡創建您的信封
您可以在Pipedrive的三個地方創建DocuSign信封:
- 使用智能文檔,點擊“分享”>“創建DocuSign信封”。
- 在交易或聯繫人的詳細信息視圖中,點擊鏈接文檔旁邊的“...”,然後選擇“創建DocuSign信封”。
- 在文檔的預覽中,點擊“分享”>“創建DocuSign信封”。
發送前如何編輯
單擊“創建DocuSign信封”後,確認信封的收件人。
然後,編輯您的發送消息並單擊“在DocuSign中編輯”。
您將被重定向到DocuSign,在那裡您可以從屏幕左側將字段拖放到您的文檔中。
您也可以點擊右上角的“預覽”,查看收件人收到信封時將看到的內容。
一旦文檔有簽名字段,點擊“發送”。收件人將收到來自DocuSign的電子郵件,要求他們查看並簽署文件。
郵件信封和收件人跟踪
跟蹤您的簽名
一旦您發送 DocuSign 信封,您可以從詳細視圖中跟踪簽署過程及其收件人的最關鍵信息,文件頁面上已關聯。
點擊“X/X 完成”以打開簽署跟蹤器,在那裡您可以查看誰已簽署,誰尚未簽署以及他們的基本信息。
從此窗口您還可以:
- 刪除信封
- 查看剩餘簽署天數
- 下載文件
跟蹤文件查看
當您發送 DocuSign 信封時,查看跟踪器將顯示在文件版本旁邊。然而,DocuSign 不支持通過顯示信封查看次數來跟踪文件。
然而,您可以使用 Pipedrive 提供的分享鏈接來跟踪文件。要獲取鏈接,請點擊“...” > “作為鏈接分享”。
如果需要,調整鏈接設置並點擊“複製鏈接”。
現在,您可以公開分享您的文件並從 Pipedrive 中跟蹤其查看次數。
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