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Pipedrive 整合：DocuSign
電子簽名在商業界已廣泛接受，無數組織正因為在線文檔管理解決方案的增長而轉向無紙化流程。
DocuSign 是一個快速且可靠的工具，用於電子簽署文件和協議，通過Pipedrive 整合，您可以在一個地方請求簽名，獲取信封狀態更新並管理文件。
設定整合
- 前往 工具與應用程式 > 整合 > DocuSign 並點擊 “立即連接。”
- 您將被重定向到 Pipedrive 市場。從那裡，點擊 “立即安裝。”
- 將會開啟一個新視窗，提示您允許 DocuSign 與 Pipedrive 連接。選擇您想要連接的 Pipedrive 帳戶，然後點擊 “允許並安裝。
- 您將被重定向到 DocuSign，您必須允許訪問 Pipedrive 整合。
- 然後您將被重新導向回您的 Pipedrive 帳戶中的 DocuSign 設定。
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配置 Docusign
要在 Pipedrive 中創建信封並接收狀態更新，您必須首先配置 DocuSign。為此，請前往 DocuSign，導航至 設定 > 更新，然後檢查 單獨發送消息狀態。
如果它是 活動的，您 無法 創建信封或從 Pipedrive 接收狀態更新，直到您點擊右側的 “停用” 將狀態切換為 非活動。
一旦它變為 非活動，您就可以使用集成在 Pipedrive 中創建信封並接收狀態更新。
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創建 DocuSign 信封
在哪裡創建您的信封
您可以在 Pipedrive 中的三個地方創建 DocuSign 信封：
- 使用 Smart Docs，點擊 “分享”> “創建 DocuSign 信封。”
- 在交易或聯絡人的詳細視圖中，點擊與連結文件旁邊的 “...”，然後選擇 “創建 DocuSign 信封。”
- 在文件的預覽中，點擊 “分享”> “創建 DocuSign 信封。”
如何在發送前進行編輯
當您點擊 “創建 DocuSign 信封，” 確認該信封的收件人。
然後，編輯您的發送消息並點擊 “在 DocuSign 中編輯。”
您將被重定向到 DocuSign，您可以將欄位從螢幕左側拖放到您的文件中。
您也可以在右上角點擊 “預覽” 查看您信封收到時的樣子。
一旦文件有了簽名欄位，點擊“發送”。收件人將收到來自 DocuSign 的電子郵件，要求他們查看並簽署文件。
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信封和收件人追蹤
追蹤您的簽名
一旦您發送了 DocuSign 信封，您可以從與文件相關聯的詳細視圖中追蹤簽署過程及其收件人最相關的信息。
點擊 “X/X 完成” 以打開簽署追蹤器，您可以在這裡查看誰已經簽署，誰尚未簽署，以及他們的基本信息。
從這個窗口您還可以：
- 刪除信封
- 查看剩下的簽署天數
- 下載文件
追蹤文件觀看次數
當您發送 DocuSign 信封時，觀看追蹤器 會與文件版本一起顯示。然而，DocuSign 不支援通過顯示信封觀看次數來追蹤文件。
不過，您可以通過 Pipedrive 提供的分享鏈接來追蹤文件。要獲取鏈接，請點擊 “...” > “作為鏈接分享。”
如有需要，調整鏈接設置，然後點擊“複製鏈接。”
現在，您可以公開分享您的文件並通過 Pipedrive 追蹤其觀看次數。
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