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Pipedrive Integration: Monday
YS
monday.com 是一款项目管理工具,可以帮助您创建流程化工作流程,提高团队间的协作。您可以在一个地方规划、跟踪和管理团队的工作。
您可以使用这个Pipedrive 的 Monday 整合来连接您的 CRM 和项目管理工具,让 Pipedrive 的交易、联系人和活动成为项目管理的一部分。结合这两个强大的工具将增加您的生产效率并节省时间。
集成设置
- 要将星期一与您的Pipedrive帐户集成,转到Pipedrive 市场,搜索星期一,然后单击"继续安装"。
- 您将通过授权流程,星期一将请求访问您的Pipedrive数据的权限。单击"允许并安装"以确认授权。
- 一旦您到达成功页面,您将提示前往您的monday.com帐户。
支持的Pipedrive列
目前,monday.com集成支持以下Pipedrive字段:
交易字段:
- 组织
- 联系人
- 阶段
- 状态
- 价值
- 所有者
个人字段:
- 组织
- 姓名
- 邮箱
- 电话
- 所有者
组织字段:
- 姓名
- 所有者
活动字段:
- 活动类型
- 主题
- 持续时间
- 到期日期
- 交易
- 个人
- 组织
- 所有者
使用案例示例
永远不要在您的Monday看板中失去对Pipedrive活动的追踪。无论是电话,电子邮件,会议,还是在您的Pipedrive账户中创建的新交易或联系人条目,所有内容都将自动同步到您的Monday账户。
Pipedrive集成将允许您基于以下内容创建自动化:
- 创建新组织时,在Monday中创建一个条目。
- 创建新活动时,在Monday中创建一个条目。
- 创建新联系人时,在Monday中创建一个条目。
- 在此流程中创建新交易时,在Monday中创建一个条目。
选择自动化之后,选择要从您的Pipedrive账户映射到Monday中每列的数据。
注意: monday.com和Pipedrive之间的同步将是单向的,从Pipedrive到Monday。
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