知識庫

monday.com 是一個項目管理工具，可讓您建立流程化工作流程，並改善團隊之間的協作。您可以在同一地方計劃、跟踪和管理您的團隊工作。

您可以使用此星期一與Pipedrive的整合 將您的CRM和項目管理工具相連接，將Pipedrive的交易、聯繫人和活動納入您的項目管理中。結合這兩個強大的工具將提高您的生產力，節省時間。

比較Pipedrive vs. Monday

集成設置

1. 要將星期一與您的Pipedrive帳戶進行集成設置，請前往Pipedrive 市場，搜索星期一並點擊"繼續安裝"。
   
   
   
2. 您將通過授權流程，其中星期一將要求許可訪問您的Pipedrive數據。 點擊"允許並安裝"以確認授權。
3. 一旦到達成功畫面，您將被提示前往您的monday.com帳戶。
   

支援的Pipedrive列

目前，monday.com集成支援以下Pipedrive字段：

交易字段：

• 組織
• 聯絡人
• 階段
• 狀態
• 價值
• 擁有者

人員字段：

• 組織
• 姓名
• 電子郵件
• 電話
• 擁有者

組織字段：

• 姓名
• 擁有者

活動字段：

• 活動類型
• 主題
• 持續時間
• 到期日
• 交易
• 人員
• 組織
• 擁有者

使用案例示例

在您的Monday面板中永远不要丢失对Pipedrive活动的跟踪。无论是电话、电子邮件、会议，还是在您的Pipedrive帐户中创建的新交易或联系人条目，一切都将自动同步到您的Monday帐户。

Pipedrive集成将允许您基于以下内容创建自动化：

• 当创建新组织时，在Monday中创建一个项目。
• 当创建新活动时，在Monday中创建一个项目。
• 当创建新人员时，在Monday中创建一个项目。
• 在这个流程中创建新交易时，在Monday中创建一个项目。

选择自动化后，选择要从您的Pipedrive帐户映射到Monday中每个列中的数据。