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集成设置
支持的Pipedrive栏目
使用案例示例

本文章以機器翻譯產生。

Pipedrive Integration: Monday 管道驱动集成: Monday

YS
Yssel Salas, 2023年10月30日

星期一是一款项目管理工具,可帮助您创建流程优化并改善团队间的协作。您可以在一个地方进行团队工作的计划、跟踪和管理。

您可以使用此Pipedrive集成,将您的CRM与项目管理工具连接起来,并将Pipedrive的交易、联系人和活动纳入您的项目管理中。结合这两个强大的工具将提升您的工作效率并节省时间。


集成设置

  1. 要设置与您的Pipedrive账户的星期一集成,请访问Pipedrive市场,搜索星期一并点击“继续安装”。


  2. 您将被带到一个授权流程中,星期一将请求访问您的Pipedrive数据的权限。点击“允许并安装”确认授权。
  3. 一旦您到达成功屏幕,您将被提示进入您的monday.com账户。

支持的Pipedrive栏目

目前,monday.com集成支持以下Pipedrive字段:

交易字段:

  • 单位
  • 联系人
  • 阶段
  • 状态
  • 价值
  • 负责人

人员字段:

  • 单位
  • 姓名
  • 电子邮件
  • 电话
  • 负责人

组织字段:

  • 姓名
  • 负责人

活动字段:

  • 活动类型
  • 主题
  • 持续时间
  • 截止日期
  • 交易
  • 人员
  • 组织
  • 负责人

使用案例示例

永远不要失去对于Pipedrive帐户中的活动的跟踪。无论是电话、电子邮件、会议,还是Pipedrive帐户中的新交易或联系人条目,所有这些都将自动同步到Monday帐户中。

Pipedrive集成将允许您基于以下内容创建自动化:

  • 创建新组织时,在Monday中创建一个项目。
  • 创建新活动时,在Monday中创建一个项目。
  • 创建新联系人时,在Monday中创建一个项目。
  • 在此管道中创建新交易时,在Monday中创建一个项目。

在选择自动化功能之后,选择从Pipedrive帐户中将哪些数据映射到Monday中的每一列。

注意:monday.com和Pipedrive之间的同步是单向的,从Pipedrive到Monday。
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