知識庫

monday.com 是一个项目管理工具，允许您创建流程化工作流程并改善团队之间的协调。您可以在一个地方计划、跟踪和管理团队的工作。

您可以使用Pipedrive的Monday集成连接您的CRM和项目管理工具，并让Pipedrive的交易、联系人和活动成为您项目管理的一部分。结合这两个强大的工具将提高您的生产力并节省时间。

集成设置

1. 要设置Pipedrive账户与周一（Monday）集成，请转到Pipedrive Marketplace，搜索周一并单击"继续安装"。
   
   
   
2. 您将通过授权流程，其中Monday将请求访问您的Pipedrive数据的权限。 单击"允许并安装"以确认授权。
3. 一旦到达成功屏幕，您将提示转到您的 monday.com 账户。
   

支持的Pipedrive列

目前，monday.com集成支持以下Pipedrive字段：

交易字段：

• 组织
• 联系人
• 阶段
• 状态
• 价值
• 所有者

人员字段：

• 组织
• 姓名
• 电子邮件
• 电话
• 所有者

组织字段：

• 名称
• 所有者

活动字段：

• 活动类型
• 主题
• 持续时间
• 到期日期
• 交易
• 人员
• 组织
• 所有者

使用案例示例

永远不要失去对Pipedrive活动在您的Monday板上的跟踪。无论是电话、电子邮件、会议，还是Pipedrive帐户中的新交易或联系人条目，一切都将自动同步到您的Monday帐户。

Pipedrive集成将允许您基于以下内容创建自动化：

• 当创建新组织时，在Monday中创建一个项目。
• 当创建新活动时，在Monday中创建一个项目。
• 当创建新联系人时，在Monday中创建一个项目。
• 当在此流程中创建新交易时，在Monday中创建一个项目。

选择自动化后，选择将从您的Pipedrive帐户映射到Monday中每个列中的数据。