知識庫

monday.com 是一款项目管理工具，可以帮助您创建流程化工作流程，提高团队间的协作。您可以在一个地方规划、跟踪和管理团队的工作。

您可以使用这个Pipedrive 的 Monday 整合来连接您的 CRM 和项目管理工具，让 Pipedrive 的交易、联系人和活动成为项目管理的一部分。结合这两个强大的工具将增加您的生产效率并节省时间。

比较Pipedrive vs. Monday

集成设置

1. 要将星期一与您的Pipedrive帐户集成，转到Pipedrive 市场，搜索星期一，然后单击"继续安装"。
   
   
   
2. 您将通过授权流程，星期一将请求访问您的Pipedrive数据的权限。单击"允许并安装"以确认授权。
3. 一旦您到达成功页面，您将提示前往您的monday.com帐户。
   

支持的Pipedrive列

目前，monday.com集成支持以下Pipedrive字段：

交易字段：

• 组织
• 联系人
• 阶段
• 状态
• 价值
• 所有者

个人字段：

• 组织
• 姓名
• 邮箱
• 电话
• 所有者

组织字段：

• 姓名
• 所有者

活动字段：

• 活动类型
• 主题
• 持续时间
• 到期日期
• 交易
• 个人
• 组织
• 所有者

使用案例示例

永远不要在您的Monday看板中失去对Pipedrive活动的追踪。无论是电话，电子邮件，会议，还是在您的Pipedrive账户中创建的新交易或联系人条目，所有内容都将自动同步到您的Monday账户。

Pipedrive集成将允许您基于以下内容创建自动化：

• 创建新组织时，在Monday中创建一个条目。
• 创建新活动时，在Monday中创建一个条目。
• 创建新联系人时，在Monday中创建一个条目。
• 在此流程中创建新交易时，在Monday中创建一个条目。

选择自动化之后，选择要从您的Pipedrive账户映射到Monday中每列的数据。