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Pipedrive 整合: WhatsApp by Twilio

YS
Yssel Salas, 2025年3月20日
注意:截至2023年8月28日,WhatsApp 整合不再對新客戶提供。現有的整合用戶仍可在2024年2月28日之前訪問此功能,但新用戶在市場或消息應用中找不到此功能。

WhatsApp 是當今最受歡迎的消息應用程式之一。每天發送超過600億條消息,它是組織與客戶溝通的常用媒介。

Pipedrive 的 WhatsApp 整合:Twilio 的 WhatsApp 使您能夠提高客戶滿意度、擴大覆蓋範圍、改善可送達性並增加轉換率,從而幫助您發展業務。


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如何安裝整合

注意:此操作僅限於具有帳戶設定訪問權限的使用者。您只能連接已獲得 WhatsApp Business 批准並在 Twilio 中啟用的號碼。更多有關如何在 WhatsApp 上啟用您的 Twilio 號碼的詳細資訊,請參考 Twilio 的 文檔
  1. 要使用您的 Pipedrive 帳戶設置 WhatsApp by Twilio,請前往 Pipedrive 的 市場,搜索 WhatsApp by Twilio 並點擊「立即安裝」。或者,請前往您的 訊息收件箱,並點擊 WhatsApp by Twilio 面板。
  2. 將會打開一個新窗口,提示您啟用整合 以連接 Pipedrive。選擇要連接的 Pipedrive 帳戶。接著,點擊「允許並安裝」。
  3. 在 Pipedrive 中選擇您與 WhatsApp by Twilio 連接的應用可見性。

    • 私密可見性設置:
    只有安裝應用的使用者可以查看和回覆 WhatsApp 對話,並將其連結到 Pipedrive 中的聯絡人、潛在客戶或交易。
    • 共享可見性設置:任何帳戶使用者都可以查看和回覆 WhatsApp 對話,並將其連結到 Pipedrive 中的聯絡人、潛在客戶或交易。
  4. 應用安裝完成後,您將被重定向到 Pipedrive 的 訊息設置 以完成整合過程。
  5. 在 Pipedrive 使用之前,Twilio 必須批准您的 WhatsApp 號碼。請按照說明將您的 Twilio 帳戶與您的 WhatsApp 號碼連接。

  6. 完成設定過程後,通過輸入您的 帳戶 SID授權令牌 授權您的 Twilio 帳戶連接到 Pipedrive。

  7. 在輸入正確的憑據後,您的 Twilio 帳戶將連接到 Pipedrive。

一旦過程完成,我們建議向您的 WhatsApp Business 帳戶發送測試訊息,然後檢查您是否能在 Pipedrive 的訊息收件箱中看到它(潛在客戶收件箱 > 訊息)。

注意:要使用此整合,您必須擁有已由 WhatsApp 創建並批准的 WhatsApp Business API 號碼,並在您的 Twilio 帳戶中啟用。雖然 Pipedrive 的整合是免費的,但您可能會被 WhatsApp for Business 和/或 Twilio 收取費用。
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在 Pipedrive 中使用 Twilio 的 WhatsApp

在你的 消息收件箱 中,對話按日期排序,最新的顯示在最上面,最舊的顯示在最下面。

每個對話自動顯示雙方之間最後30條信息。要查看所有消息歷史,請在對話中向上滾動。

在你的螢幕右側,你可以創建並連接一個交易、潛在客戶或聯繫人到一個新的對話,或將其連接到現有的對話。

任何通過 Pipedrive 發送的消息將與 WhatsApp 同步,反之亦然。

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如何卸載應用程式

注意: 只有安裝了整合的使用者才能卸載它。

如果您希望從消息收件箱刪除 WhatsApp by Twilio 應用程式:

  1. 前往潛在客戶收件箱 > 消息 並點擊齒輪圖標
  2. 您將被重定向到消息設置畫面以繼續進行。

從設置中

  1. 前往工具和應用程式 > 消息並點擊垃圾桶圖標。

  2. 點擊紅色按鈕確認您希望移除整合。

  3. 您將被重定向到主消息頁面,從中如果需要可以重新安裝該應用程式。如有任何與 WhatsApp 應用程式相關的問題,請查看我們的故障排除指南常見問題解答部分
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