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Pipedrive 整合:WhatsApp by Twilio

YS
Yssel Salas, 2025年3月20日
注意:截至2023年8月28日,WhatsApp整合不再對新客戶提供。現有的整合用戶仍可在2024年2月28日之前訪問該功能,但新用戶在市場或消息應用中無法找到此功能。

WhatsApp是當今最受歡迎的消息應用之一。每天發送超過600億條消息,這是組織與客戶溝通的常用媒介。

Pipedrive的WhatsApp整合:Twilio的WhatsApp使您能夠提高客戶滿意度,擴大您的影響範圍,改善可交付性並增加轉換率,讓您能夠發展業務。


如何安裝整合

注意:此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的用戶。您只能連接已獲得 WhatsApp Business 批准並在 Twilio 中啟用的號碼。請參閱 Twilio 的 文檔 以獲取有關如何在 WhatsApp 上啟用您的 Twilio 號碼的更多詳細信息。
  1. 要將 WhatsApp by Twilio 與您的 Pipedrive 帳戶設置,請前往 Pipedrive 的 市場,搜索 WhatsApp by Twilio 並點擊 "立即安裝"。或者,前往您的 消息收件箱 並點擊 WhatsApp by Twilio 面板。
  2. 將打開一個新窗口,提示您啟用整合 以連接到 Pipedrive。選擇您希望連接的 Pipedrive 帳戶。接下來,點擊 "允許並安裝"。
  3. 選擇在 Pipedrive 中與 WhatsApp by Twilio 的連接應用可見性。

    • 私有可見性設置:
    只有安裝應用的用戶可以查看和回覆 WhatsApp 對話,並將其鏈接到 Pipedrive 中的聯繫人、潛在客戶或交易。
    • 共享可見性設置:任何帳戶用戶都可以查看和回覆 WhatsApp 對話,並將其鏈接到 Pipedrive 中的聯繫人、潛在客戶或交易。
  4. 應用安裝完成後,您將被重定向到 Pipedrive 的 消息設置 以完成整合過程。
  5. 在 Pipedrive 中使用您的 WhatsApp 號碼之前,必須獲得 Twilio 的批准。按照說明將您的 Twilio 帳戶與您的 WhatsApp 號碼連接。

  6. 當設置過程完成後,通過輸入您的 帳戶 SID授權令牌 授權您的 Twilio 帳戶連接到 Pipedrive。

  7. 輸入正確的憑據後,您的 Twilio 帳戶將連接到 Pipedrive。

一旦過程完成,我們建議向您的 WhatsApp Business 帳戶發送測試消息,然後檢查您是否可以在 Pipedrive 的消息收件箱中看到它(潛在客戶收件箱 > 消息)。

注意:要使用此整合,您必須擁有已由 WhatsApp 創建和批准的 WhatsApp Business API 號碼,並在您的 Twilio 帳戶中啟用。雖然 Pipedrive 的整合是免費的,但您可能會被 WhatsApp for Business 和/或 Twilio 收取費用。

在 Pipedrive 中使用 Twilio 的 WhatsApp

在您的 消息收件箱 中,對話按日期排序,最近的對話顯示在最上方,最舊的對話顯示在最下方。

每個對話會自動顯示雙方交換的最後 30 條消息。要查看所有消息歷史,請在對話中向上滾動。

在您屏幕的右側,您可以創建並連接一個交易、潛在客戶或聯繫人到新的對話,或將其鏈接到現有的對話。

通過 Pipedrive 發送的任何消息將與 WhatsApp 同步,反之亦然。


如何卸載應用程式

注意: 只有安裝了整合的用戶才能卸載它。

如果您希望從消息收件箱刪除 WhatsApp by Twilio 應用程式:

  1. 前往潛在客戶收件箱 > 消息 並點擊齒輪圖標
  2. 您將被重定向到消息設置屏幕以繼續該過程。

從設置中

  1. 前往工具和應用程式 > 消息並點擊垃圾桶圖標。

  2. 點擊紅色按鈕以確認您希望移除該整合。

  3. 您將被重定向到主消息頁面,您可以在需要時重新安裝該應用程式。如有任何 WhatsApp 應用程式的問題,請查看我們的故障排除指南常見問題解答部分
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