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Pipedrive integration: Zendesk
YS
Zendesk 是一款旨在帮助支持、销售和客户成功团队更好地与客户互动的客户服务解决方案。
该应用程序提供各种产品,取决于您公司的需求。 Pipedrive 与Zendesk Support 集成,帮助您的销售人员确定何时与谁联系。该集成还为支持代理提供有关其客户的更多信息。
![](https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg)
设置集成
- 要设置与您的Pipedrive帐户集成的Zendesk集成,请转到PipedriveMarketplace,搜索Zendesk并单击“立即安装”。
- 选择要连接的Pipedrive帐户。然后,单击“允许并安装”。
- 您将被引导至一个新页面。在那里,输入您的Zendesk域名,然后单击“使用Zendesk进行验证”。您将被引导至一个新页面以授予Pipedrive访问您的Zendesk帐户的权限。单击“允许”。
- 安装成功后,您将被带回到您的Pipedrive帐户。
- 要完成安装,请打开Zendesk市场并搜索Pipedrive应用。打开列表后,在右上角单击“安装”。
- 在新窗口中,选择要连接该应用的Zendesk帐户,然后单击“安装”。
- 如果您尚未登录到您的Zendesk帐户,您将被引导至一个新页面,需要输入您的凭据。否则,您将被带到Zendesk支持应用程序页面。
- 查看Pipedrive应用程序详情,然后单击“安装”。Pipedrive和Zendesk现在已连接并验证了您的帐户。
同步Pipedrive和Zendesk
Pipedrive
Zendesk集成是只读的。对话通过个人的电子邮件地址进行同步,并显示在三个链接实体:交易、人员和组织下。
安装后,Zendesk支持集成将显示在您的详细视图左侧的部分。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211202-112638.png)
注意: 只有安装了该集成的用户才能在左侧看到Zendesk支持面板。
此部分最多显示20个Zendesk工单。每个Pipedrive工单的状态显示如Zendesk支持中所示。要查看工单本身,请点击“主题”链接以重定向到Zendesk中的工单。
如果没有与联系人关联的工单,集成将通知您。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/19491222-5d62-4639-8c11-aad8ef771a36.png)
Zendesk支持
Pipedrive小部件位于各个工单的右侧。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-12-08%20at%2009.43.51.png)
在此小部件中,Zendesk用户可以看到:
- 交易标题和状态
- 交易价值及其货币
- 交易创建日期
要在Pipedrive中查看交易,请点击交易标题或绿色按钮上的“在Pipedrive中查看更多”。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211203-101954.png)
如果没有与Zendesk联系人关联的交易,小部件将通知您。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/0a8b15ea-d56c-4560-bf38-2768bba83666.png)
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