知識庫

Zendesk 是一套客戶服務解決方案，旨在幫助客服、業務與客戶成功團隊更有效率地與他們的客戶互動。

此應用程式依據您的公司需求提供各種產品。 該應用程序根據您的公司需求提供多種產品。Pipedrive 與 Zendesk Support 集成，以 幫助您的銷售人員確定何時以及聯繫誰。該集成還為支持代理提供有關其客戶的進一步信息。 此整合也為支援代理人提供更多有關其客戶的資訊。

設定整合

在 Pipedrive 中

• 要在您的 Pipedrive 帳戶中設定 Zendesk 整合，請按照 此連結（或前往 Pipedrive 的 Marketplace，搜尋 Zendesk），然後點選「立即安裝」。
• 選擇您想要連接的 Pipedrive 帳號。 然後，點擊「允許並安裝」。
• 您將被導向到一個新頁面。 您會被導向一個新頁面。在該處輸入您的 Zendesk 網域，然後點選「以 Zendesk 驗證」。接著您會被導向另一個頁面以授權 Pipedrive 存取您的 Zendesk 帳戶。點選「允許」。 接著您將被導向到新的頁面，以授權 Pipedrive 存取您的 Zendesk 帳號。 點擊「允許」。
• 安裝成功後，您會被導回您的 Pipedrive 帳戶。

在 Zendesk 中

• 要完成安裝，請開啟 Zendesk 上的 Pipedrive 應用程式頁面，或前往 Zendesk Marketplace 並搜尋「Pipedrive」。進入應用程式列表後，點選右上角的「安裝」。 進入應用程式列表後，請點擊右上角的「安裝」。
• 在新視窗中，選擇您要連接該應用程式的 Zendesk 帳戶，然後點選「安裝」。
• 如果您尚未登入 Zendesk 帳戶，系統會導向一個需要輸入認證的新頁面。否則，您會被帶到 Zendesk Support 的應用程式頁面。 否則，您將被帶往 Zendesk Support 應用程式頁面。
• 選擇您要連接的 Pipedrive 帳戶，然後點選「允許並安裝」。 檢視 Pipedrive 應用程式的詳細資訊後，點選「安裝」。Pipedrive 與 Zendesk 現已連線並完成您的帳戶驗證。

同步 Pipedrive 與 Zendesk

Pipedrive

會話依據該人的電子郵件地址進行同步，並顯示於所有三個連結的實體下：交易、聯絡人與組織。

Upon installation, the Zendesk Support integration will be displayed as a section on the left side of your 詳細檢視.

此區段最多可顯示 20 筆 Zendesk 工單。 此部分最多顯示 20 個 Zendesk 機票。每個 Pipedrive 機票的狀態顯示為 Zendesk 支援中的狀態。要查看機票本身，請點擊“主題”以將您重新導向至 Zendesk 中的機票。 若要查看工單本身，請點擊「主題」以重新導向至 Zendesk 內的工單。

如果未連結任何機票至聯絡人，整合將提醒您。

Zendesk 支援

Pipedrive 小工具可在個別工單的右側查看。

在此小工具中，Zendesk 使用者可以看到：

• 交易標題和狀態
• 交易值及其貨幣
• 交易建立日期

To view the deal in Pipedrive, click on the deal title and to see contact details, click on the button 「在 Pipedrive 中查看聯絡人」.

如果沒有與該 Zendesk 聯絡人連結的交易，小工具會通知您。

來自 Pipedrive 的新 Zendesk 工單

為了讓工作流程更順暢，您可以直接從 Pipedrive 詳細檢視建立 Zendesk 工單。只需點選「在 Zendesk 建立」按鈕。 準備好後，點選「建立」以完成。新工單隨即會出現在 Zendesk 中。

在彈出視窗中，輸入必要的評論，如有需要，可為新工單新增選填的主題。

準備好後，請點擊「建立」完成。 新工單將會顯示在 Zendesk。

來自 Zendesk 的新 Pipedrive 交易

您不需要前往 Pipedrive 即可建立新交易。只要在 Zendesk 的右側面板中點選“新增交易”。 只需在 Zendesk 右側面板點擊「新增交易」。

在快顯視窗中，輸入交易標題，選擇管道及其階段，然後點選“建立”。

完成上述步驟後，該新交易將立即出現在 Pipedrive 中。