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设置集成
同步 Pipedrive 和 Zendesk

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Pipedrive integration: Zendesk Pipedrive集成:Zendesk

YS
Yssel Salas, 2024年6月14日

Zendesk 是一种客户服务解决方案,旨在帮助支持、销售和客户成功团队更好地与客户互动。

该应用程序提供各种产品,具体取决于您公司的需求。Pipedrive 与 Zendesk 支持 集成,帮助您的销售人员确定何时与谁联系。该集成还为客服代理提供有关他们的客户的进一步信息。


设置集成

  1. 要设置与您的Pipedrive帐户集成Zendesk,请转到Pipedrive Marketplace,搜索Zendesk并单击“立即安装”。
  2. 选择要连接的Pipedrive账户。然后,单击“允许并安装”。
  3. 您将被引导到一个新页面。在那里,输入您的Zendesk域并单击“使用Zendesk进行身份验证”。 您将被引导到另一个页面以授权Pipedrive访问您的Zendesk帐户。 单击“允许”。
  4. 安装成功后,您将被引导到您的Pipedrive帐户。
  5. 要完成安装,请打开Zendesk Marketplace并搜索Pipedrive应用。 打开列表后,在右上角单击“安装”。
  6. 在新窗口中,选择要将应用连接到的Zendesk帐户,然后单击“安装”。
  7. 如果您尚未登录到Zendesk帐户,则将被引导到一个新页面,您需要在其中输入您的凭据。 否则,您将被带到Zendesk支持应用程序页面。
  8. 查看Pipedrive应用程序详细信息,然后单击“安装”。 Pipedrive和Zendesk现已连接并验证了您的帐户。

同步 Pipedrive 和 Zendesk

Pipedrive

Zendesk 集成是只读的。对话通过电子邮件地址进行同步,并在所有三个关联实体下可见:交易、人员和组织。

安装后,Zendesk 支持集成将显示在您的详细视图左侧的一个区块上。

注意: 只有安装了集成的用户才能在左侧看到 Zendesk 支持面板。

该部分最多显示 20 个 Zendesk 工单。每个 Pipedrive 工单的状态显示为 Zendesk 支持中的状态。要查看工单本身,请单击“主题”以重定向到 Zendesk 中的工单。

如果没有工单与联系人关联,则集成会提醒您。

Zendesk 支持

Pipedrive 小部件可在各个工单内的右侧显示。

在此小部件中,Zendesk 用户将能够看到:

  • 交易标题和状态
  • 交易价值及其货币
  • 交易创建日期

要在 Pipedrive 中查看交易,请单击交易标题或显示“在 Pipedrive 中查看更多”的绿色按钮。

如果与 Zendesk 联系人没有关联的交易,则小部件会提醒您。

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