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Pipedrive 整合:Zendesk
YS
Zendesk 是一個客戶服務解決方案,旨在幫助支持、銷售和客戶成功團隊更好地與客戶互動。
該應用程序根據您的公司需求提供多種產品。Pipedrive 與 Zendesk Support 集成,以 幫助您的銷售人員確定何時以及聯繫誰。該集成還為支持代理提供有關其客戶的進一步信息。

設置整合
- 要將您的 Pipedrive 帳戶與 Zendesk 整合,請前往 Pipedrive 市場,搜尋 Zendesk 並點擊“立即安裝”。
- 選擇您希望連接的 Pipedrive 帳戶。然後,點擊“允許並安裝”。
- 您將被導向到一個新頁面。在那裡,輸入您的 Zendesk 網域並點擊“用 Zendesk 驗證”。您將被導向到一個新頁面以授予 Pipedrive 訪問您的 Zendesk 帳戶的權限。點擊“允許”。
- 當安裝成功時,您將被導向到您的 Pipedrive 帳戶。
- 要完成安裝,打開 Zendesk 市場並搜尋 Pipedrive 應用程式。當您打開列表時,在右上角點擊“安裝”。
- 在新窗口中,選擇您希望連接應用程式的 Zendesk 帳戶,然後點擊“安裝”。
- 如果您尚未登錄到您的 Zendesk 帳戶,您將被導向到一個新頁面,您需要輸入您的憑證。否則,您將被帶到 Zendesk 支援應用程式頁面。
- 檢查 Pipedrive 應用程式的詳細資訊並點擊“安裝”。Pipedrive 和 Zendesk 現在已經連接並驗證了您的帳戶。
同步 Pipedrive 和 Zendesk
Pipedrive
該 Zendesk 整合 為只讀模式。對話根據個人的電子郵件地址進行同步,並在三個連結實體下可見:交易、人物和組織。
安裝後,Zendesk 支援整合將顯示在您的 詳細視圖 左側的區域。

注意:只有安裝了整合的用戶才能在左側看到 Zendesk 支援面板。
此區域顯示最多 20 個 Zendesk 工單。每個 Pipedrive 工單的狀態將如 Zendesk 支援中所示。要查看工單本身,請點擊“主題”以重定向到 Zendesk 中的工單。
如果沒有工單與該聯絡人相關聯,整合將會通知您。

Zendesk 支援
Pipedrive 小工具可在個別工單的右側使用。

在此小工具中,Zendesk 用戶將能看到:
- 交易標題和狀態
- 交易價值及其貨幣
- 交易創建日期
要在 Pipedrive 中查看交易,請點擊交易標題或綠色按鈕“在 Pipedrive 中查看更多”。

如果沒有交易與 Zendesk 聯絡人相關聯,小工具將會通知您。

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