本文章以機器翻譯產生。
Pipedrive 整合: Zendesk
YS
Zendesk 是一套客戶服務解決方案，旨在協助客服、業務與客戶成功團隊更有效地與客戶互動。
此應用程式根據公司需求提供多種產品。Pipedrive 與 Zendesk Support 以 協助您的業務人員判斷應聯絡誰以及何時聯絡。此整合也為客服人員提供更多有關客戶的資訊。
設定整合
在 Pipedrive 中
- 要在您的 Pipedrive 帳戶中設定 Zendesk 的整合，請依照 此連結（或前往 Pipedrive 的 Marketplace，搜尋 Zendesk）並點選 “立即安裝”。
- 選擇您要連接的 Pipedrive 帳戶。接著，點選 “允許並安裝”。
- 您將被導向新頁面。在該頁面輸入您的 Zendesk 網域並點選 “使用 Zendesk 認證”。然後系統會導向另一個頁面以授予 Pipedrive 存取您 Zendesk 帳戶的權限，請點選 “允許”。
- 安裝成功後，您會被導回您的 Pipedrive 帳戶。
在 Zendesk 中
- 要完成安裝，開啟 Zendesk 上的 Pipedrive 應用程式頁面，或前往 Zendesk Marketplace 並搜尋 “Pipedrive”。進入應用程式列表後，點擊右上角的 “安裝”。
- 在新視窗中，選擇您要連接應用程式的 Zendesk 帳戶，然後點選 “安裝”。
- 如果您尚未登入 Zendesk 帳戶，系統會導向一個需輸入登入憑證的新頁面；否則，您會被帶到 Zendesk Support 的應用程式頁面。
- 檢視 Pipedrive 應用程式詳細資訊，然後點選 “安裝”。Pipedrive 與 Zendesk 現在已連線並驗證了您的帳戶。
同步 Pipedrive 與 Zendesk
Pipedrive
對話會依照該人的電子郵件地址進行同步，並會顯示在所有三個關聯實體下：交易、聯絡人與組織。
安裝後，Zendesk Support 整合會在您的 詳情檢視 左側顯示為一個區塊。
注意：只有安裝此整合的使用者才能在左側看到 Zendesk Support 面板。
此區塊會顯示最多 20 筆 Zendesk 工單。每張工單的狀態會與 Zendesk Support 中的顯示相同。要檢視該工單，請點選「主旨」以跳轉至 Zendesk 中的該工單。
如果沒有與該聯絡人連結的工單，整合會告知您。
Zendesk Support
Pipedrive 小工具會出現在各別工單的右側。
在此小工具中，Zendesk 使用者可以看到：
- 交易標題與狀態
- 交易金額與貨幣
- 交易建立日期
要在 Pipedrive 中檢視該交易，請點選交易標題；要查看聯絡人詳細資訊，請點選按鈕 「在 Pipedrive 查看聯絡人」。
如果沒有與該 Zendesk 聯絡人連結的交易，小工具會告知您。
來自 Pipedrive 的新 Zendesk 工單
為了讓工作流程更順暢，您可以直接在 Pipedrive 詳細頁面中建立 Zendesk 工單。只需按一下「在 Zendesk 中建立」按鈕。
在模態視窗中，輸入必填的留言；如有需要，可為新工單加入可選的主旨。
準備好後，點選「建立」完成。新工單便會出現在 Zendesk。
注意： 如果您在 Zendesk 中沒有立即看到新工單，請嘗試重新整理頁面。
來自 Zendesk 的新 Pipedrive 交易
您不需要到 Pipedrive 中建立新交易。只要在 Zendesk 的右側面板中點選 “新增交易” 即可。
在彈出視窗中，輸入交易標題，選擇管線及其階段，然後點選 “建立”。
完成這些步驟後，新交易將會出現在 Pipedrive 中。
注意：即使該聯絡人尚未存在於 Pipedrive，您也可以建立交易，系統會自動為其建立新的聯絡人。
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