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自定义Pipedrive

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Pipedrive界面

JT
Jenny Takahara, 2024年1月11日

界面是您与Pipedrive软件互动并跟踪销售和数据的地方。作为一个忙碌的销售人员,您可能需要快速在Pipedrive应用程序中移动,以找到与您最相关的信息。

为了帮助您快速操纵,Pipedrive提供了不同的导航方式,并使您的体验更加个性化。


浏览 Pipedrive

按下与主导航中每个选项卡相关联的数字键将直接带您到 Pipedrive 的特定部分。

将鼠标悬停在主导航侧边栏的选项卡上,以查看您应按哪个数字键直接进入该页面。


键盘快捷键

您可以使用快捷键在Pipedrive中执行快速操作。

常规快捷键

操作
快捷键
转到主要导航项
18
转到最后一个主菜单项(“更多”溢出菜单)
9
搜索Pipedrive
/
切换二级导航
[]
打开快速添加菜单

添加项目的快捷键

要添加新项目,您可以点击页面顶部的“+符号,或点击键盘上的句号按钮(.)或加号按钮(+)

Pipedrive中的每个项目都有自己的快捷键. 按下与快速菜单部分相关的键将立即打开预定项目的“添加新 ____”对话框,这对于许多任务非常有用,比如在您意外接到来电时快速添加一条备注。

项目
快捷键
线索
L

交易

D
活动
A
个人
P
组织
O
备注
N
产品
R
项目
E

自定义Pipedrive

要自定义您的Pipedrive界面,请转到个人首选项 > 界面首选项

在这里,您可以:

  • 更改外观并选择Pipedrive界面的浅色或深色模式
  • 启用或禁用键盘快捷键
  • 设置默认登陆页面
  • 在左侧导航栏中选择最多十个图标显示
注意:自定义设置是用户特定的,不会在公司间共享。
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