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必填字段
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注意:此功能仅适用于专业及更高级别的计划。设置和编辑所需字段只能由具有帐户设置权限的全局管理员用户完成。
在任何销售过程中,您收集客户数据极为重要。Pipedrive的必填字段允许您选择哪些数据字段在添加或编辑交易、联系人或组织时应为强制项。这意味着您帐户中的用户在必填字段填写完毕之前将无法添加或编辑新项目或移动交易。
如何使字段成为必填项
要使用必填字段功能,请转至设置 > 数据字段。在添加自定义字段时,您将看到使字段成为必填项的选项。
在编辑交易字段时,展开选项后,您可以选择将字段设置为必填项的管道和阶段。您还可以选择在所有管道、所有阶段中将您的字段设为必填项。
注意: 您只能展开主/交易类型字段的选项。个人、组织和产品类型字段将始终是必填的。
您可以通过转至设置 > 数据字段 来编辑您的自定义和默认字段。向下滚动到您想要设为必填的默认字段并单击其中进行编辑。
一旦您将字段标记为必填项,它将显示在数据字段页面的质量规则部分。在这里,您将看到哪些字段被标记为必填或重要。
必填字段会出现在哪里?
如果您的用户试图添加一个项目并留空了一个必填字段,他们将看到一个错误消息,阻止项目被创建。
如果任何用户尝试将交易移至新阶段而未填写必填字段,他们将被提示添加必填信息。
如果您想引起特定字段的注意,但又不想让它们成为必填字段,您可能想尝试我们的important fields。
注意:当前,如果通过导入,批量编辑,API,自动化或第三方集成更新字段,必填字段功能将不会阻止交易进展。
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