知識庫

銷售中會發生錯誤，無論是意外刪除項目還是重新考慮刪除。

Pipedrive 的 ”恢復資料” 功能確保您可以快速恢復已刪除的信息，保護您的數據並保持工作流程順利進行。

我在哪裡可以找到恢復選項？

有兩種方式可以訪問 ”恢復數據” 頁面：

• 前往 工具和應用程式 > 恢復數據

• 任何列表視圖，透過點擊”更多” [...] > 恢復數據

誰可以恢復項目？

恢復項目和查看已刪除的數據需要特定的許可權。這些許可權由您的帳戶管理員設定。

在 這篇文章中了解更多有關許可權的信息。

使用“恢復資料”頁面

“恢復資料”頁面提供了過去30天內刪除的項目的概覽以及有效管理這些項目的工具。

刪除資料管理

1. 查看刪除項目數量
   • 查看刪除的潛在客戶、交易、人物、組織和活動的總數
2. 訪問刪除項目列表
   • 單擊相應的實體標籤（例如，潛在客戶、交易等）以查看刪除項目的詳細列表
3. 檢查已刪除項目詳情
   • 查看每個已刪除項目的具體資訊，包括：
     • 一般資料：誰刪除了項目、何時刪除以及刪除來源
     • 實體特定詳情：
       • 潛在客戶：標題、下一活動日期、標籤、來源、潛在客戶創建日期、擁有者
       • 交易：標題、價值、銷售管道、階段、相關組織、相關聯絡人、預期結束日期、下一活動日期、擁有者
       • 人物：姓名、標籤、組織、電子郵件、電話、開放交易數量、已結束交易數量、下一活動日期、擁有者
       • 組織：名稱、標籤、地址、人物數量、開放交易數量、已結束交易數量、下一活動日期、擁有者
       • 活動：主題、已完成/未完成狀態、優先級、截止日期、分配用戶、相關交易、相關組織、相關聯絡人
4. 打開已刪除項目
   • 單擊實體名稱或標題以打開讀取專用的項目視圖。
     
     
5. 篩選已刪除項目
   
   • 選擇刪除類型：指定刪除的類型（可選，默認為所有）。您可以從批量刪除會話、導入會話、銷售管道或階段中選擇。
   • 選擇刪除項目的用戶：選擇特定用戶（可選，默認為所有）。
   • 定義刪除時間期間：您可以使用預定的時間範圍或日曆來指定刪除的時間段（可選，默認為所有）。
   • 清除篩選器：將所有選擇的篩選器重置為默認值。
     
     

恢復已刪除的項目

在“恢復資料”頁面上，您可以：

• 恢復單個項目：單擊項目旁邊的“恢復”圖標以進行恢復
  
  
  
• 恢復多個項目：選擇多個項目並單擊“恢復（項目）”以批量恢復它們

恢復後會發生什麼？

恢復項目可根據其連接對相關實體產生影響：

交易

• 贏得/失去的交易: 贏得/失去的時間將隨著交易的原始管道一起恢復
• 已刪除的管道/階段: 如果您是管理員，並且交易與其管道或階段一起被刪除，這些也將被恢復
• 缺失的管道/階段: 如果管道或階段不再可用，該交易將在沒有管道/階段的情況下恢復

活動

• Google 日曆同步: 如果活動擁有者有 Google 日曆同步（單向或雙向），該活動也將在他們的 Google 日曆中恢復
• Outlook 日曆同步: 如果擁有者有 Outlook 日曆同步（單向或雙向），該活動將在 Outlook 中顯示，並帶有恢復的備註和客人通知

聯繫人（個人或組織）

• 無同步或單向同步: 聯繫人將僅在 Pipedrive 中恢復
• 雙向同步: 聯繫人也將在相連的聯繫人列表中恢復