知識庫

在銷售過程中難免會發生錯誤，無論是意外刪除某項目，還是事後想要撤回刪除決定。

Pipedrive 的 「還原資料」 功能可確保您能快速恢復被刪除的資訊，保護您的資料並讓工作流程順暢運作。

我在哪裡可以找到還原選項？

有兩種方式可以進入「還原資料」頁面：

• 前往 工具與應用程式 > 還原資料

• 在任何 列表檢視，點選 「更多」 [...] > 還原資料

誰可以還原項目？

您公司 Pipedrive 帳戶中的每位使用者都可以存取 「還原資料」 頁面，但他們可以看到和還原的內容取決於其權限和公司方案。欲了解權限相關資訊，請參閱 本文。

針對人員、組織、交易、產品和潛在客戶：

• 在 Lite 和 Growth 方案中：使用者可以還原 他們有權查看的任何項目。
• 在 Premium 方案及以上：
  • 使用者可以還原他們 自己刪除的項目。
  • 具有 編輯其他使用者擁有的項目 權限的使用者（可在 管理使用者 頁面的 全域功能權限集 中找到），也可以在那些項目對他們可見時還原該等使用者的項目。

針對活動（所有方案）：使用者只能還原他們有權查看的活動。

使用「還原資料」頁面

「還原資料」 頁面提供對 過去 30 天內刪除 項目的概覽以及有效管理它們的工具。

已刪除資料管理

1. 檢視已刪除項目數量
   • 查看已刪除的潛在客戶、交易、聯絡人、組織和活動的總數
2. 存取已刪除項目清單
   • 點選對應的實體分頁（例如：潛在客戶、交易等）以檢視已刪除項目的詳細清單
3. 檢視已刪除項目詳細資料
   • 檢視每個已刪除項目的特定資訊，包括：
     • 一般資料：誰刪除了該項目、何時刪除，以及刪除來源
     • 實體特定細節：
       • 潛在客戶：標題、下一個活動日期、標籤、來源、潛在客戶建立日期、負責人
       • 交易：標題、金額、銷售管道、階段、關聯組織、關聯聯絡人、預期成交日期、下一個活動日期、負責人
       • 聯絡人：姓名、標籤、所屬組織、電子郵件、電話、未結交易數、已完成交易數、下一個活動日期、負責人
       • 組織：名稱、標籤、地址、成員數、未結交易數、已完成交易數、下一個活動日期、負責人
       • 活動：主題、完成/未完成狀態、優先順序、到期日、指派使用者、關聯交易、關聯組織、關聯聯絡人
4. 開啟已刪除項目
   • 點選實體名稱或標題以開啟該項目的唯讀檢視。
   注意：已刪除的潛在客戶與活動無法開啟，但仍可還原。
   
5. 篩選已刪除項目
   
   • 選擇刪除類型：指定刪除的類型（可選，預設為 全部）。可從批次刪除會話、匯入會話、管道或階段中選擇。
   • 選擇刪除該項目的使用者：可選擇特定使用者（可選，預設為 全部）。
   • 定義刪除時間範圍：可使用預設時間範圍或日曆指定刪除的時間（可選，預設為 全部）。
   • 清除篩選條件：將所有已選篩選條件重設為預設。
     
     

還原已刪除項目

在 「還原資料」 頁面，您可以：

• 還原單一項目：點擊項目旁的「還原」圖示即可恢復該項目
  
  
  
• 批次還原多個項目：選取多個項目後，點擊 「還原（項目）」 以批次恢復它們

還原後會發生什麼？

還原項目可能會根據其關聯影響相關實體：

交易

• 已贏/已輸的交易：贏/輸時間會與該交易的原始管道一併還原
• 已刪除的管道/階段：如果你是管理員，且該交易與其管道或階段一併被刪除，該管道或階段也會一併還原
• 缺少的管道/階段：如果該管道或階段不再可用，交易將在沒有管道/階段的情況下還原

活動

• Google 日曆同步：如果活動擁有者已啟用 Google 日曆同步（單向或雙向），該活動也會在活動擁有者的 Google 日曆中還原
• Outlook 日曆同步：如果擁有者啟用了 Outlook 日曆同步（單向或雙向），該活動將會顯示在 Outlook 中，並還原備註與受邀者通知

聯絡人（個人或組織）

• 無同步或單向同步：該聯絡人僅會在 Pipedrive 中還原
• 雙向同步：該聯絡人也會在連接的聯絡人清單中還原