知識庫

銷售中會發生錯誤，無論是意外刪除項目還是重新考慮刪除。

Pipedrive 的 “恢復數據” 功能確保您可以快速恢復已刪除的信息，保護您的數據並保持工作流程順暢。

我可以在哪裡找到恢復選項？

有兩種方法可以訪問“恢復數據”頁面：

• 前往工具和應用程式 > 恢復數據

• 任何列表視圖，點擊“更多” [...] > 恢復數據

誰可以恢復項目？

您公司 Pipedrive 帳戶中的每個用戶都可以訪問 “恢復數據” 頁面，但他們能看到和恢復的內容取決於他們的權限和公司的計劃。了解更多有關權限的信息，請參閱 這篇文章。

對於人員、組織、交易、產品和潛在客戶：

• 在 基本 和 進階 計劃中：用戶可以恢復 他們有權限查看的任何項目。
• 在 專業 計劃及以上：
  • 用戶可以恢復他們 自己刪除的項目。
  • 擁有 編輯其他用戶擁有的項目 權限的用戶（在 管理用戶 頁面的 全局功能權限集 中找到）也可以在這些項目對他們可見時恢復這些用戶的項目。

對於活動（所有計劃）：用戶只能恢復他們能看到的活動。

使用「恢復資料」頁面

「恢復資料」頁面提供了過去30天內刪除的項目的概覽以及有效管理它們的工具。

刪除資料管理

1. 查看刪除項目數量
   • 查看刪除的潛在客戶、交易、人員、組織和活動的總數
2. 訪問刪除項目列表
   • 點擊相應的實體標籤（例如，潛在客戶、交易等）以查看刪除項目的詳細列表
3. 查看刪除項目詳細資訊
   • 查看每個刪除項目的具體資訊，包括：
     • 一般資料：誰刪除了該項目、何時刪除以及刪除來源
     • 實體特定詳細資訊：
       • 潛在客戶：標題、下一活動日期、標籤、來源、潛在客戶創建日期、擁有者
       • 交易：標題、價值、管道、階段、關聯組織、關聯聯絡人、預期結束日期、下一活動日期、擁有者
       • 人員：姓名、標籤、組織、電子郵件、電話、開放交易數量、已結束交易數量、下一活動日期、擁有者
       • 組織：名稱、標籤、地址、人數、開放交易數量、已結束交易數量、下一活動日期、擁有者
       • 活動：主題、已完成/未完成狀態、優先級、到期日期、指派用戶、關聯交易、關聯組織、關聯聯絡人
4. 打開刪除的項目
   • 點擊實體名稱或標題以打開該項目的唯讀視圖。
   注意：刪除的潛在客戶和活動無法打開，但仍可以恢復。
   
5. 過濾刪除的項目
   
   • 選擇刪除類型：指定刪除類型（可選，默認為全部）。您可以選擇批量刪除會話、導入會話、管道或階段。
   • 選擇刪除項目的用戶：您可以選擇特定用戶（可選，默認為全部）。
   • 定義刪除時間範圍：您可以使用預定義的時間範圍或日曆指定刪除的時間範圍（可選，默認為全部）。
   • 清除過濾器：將所有選定的過濾器重置為默認值。
     
     

恢復刪除的項目

在「恢復資料」頁面上，您可以：

• 恢復單個項目：點擊項目旁邊的「恢復」圖標以恢復它
  
  
  
• 恢復多個項目：選擇多個項目並點擊「恢復（項目）」以批量恢復它們

恢復後會發生什麼？

恢復項目可能會根據其連接影響相關實體：

交易

• 贏/輸交易：贏/輸時間將與交易的原始管道一起恢復
• 已刪除的管道/階段：如果您是管理員，並且交易是與其管道或階段一起刪除的，這些也將被恢復
• 缺失的管道/階段：如果管道或階段不再可用，該交易將在沒有管道/階段的情況下恢復

活動

• Google 日曆同步：如果活動擁有者有 Google 日曆同步（單向或雙向），該活動也將在他們的 Google 日曆中恢復
• Outlook 日曆同步：如果擁有者有 Outlook 日曆同步（單向或雙向），該活動將在 Outlook 中顯示，並恢復備註和來賓通知

聯絡人（個人或組織）

• 無同步或單向同步：聯絡人將僅在 Pipedrive 中恢復
• 雙向同步：聯絡人也將在連接的聯絡人列表中恢復