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我怎麼能恢復數據

YS
Yssel Salas, 2024年12月23日

銷售中會發生錯誤,無論是意外刪除項目還是重新考慮刪除。

Pipedrive 的 ”恢復資料” 功能確保您可以快速恢復已刪除的信息,保護您的數據並保持工作流程順利進行。


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我在哪裡可以找到恢復選項?

有兩種方式可以訪問 ”恢復數據” 頁面:

  • 任何列表視圖,透過點擊”更多” [...] > 恢復數據
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誰可以恢復項目?

恢復項目和查看已刪除的數據需要特定的許可權。這些許可權由您的帳戶管理員設定。

操作
許可權類型
許可權
恢復交易
交易
編輯其他用戶擁有的交易
查看其他用戶的項目名稱
全局功能
查看他們無法訪問的項目和用戶的名稱
查看其他用戶已刪除的項目
全局功能
查看其他用戶的數據

這篇文章中了解更多有關許可權的信息。

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使用“恢復資料”頁面

恢復資料”頁面提供了過去30天內刪除的項目的概覽以及有效管理這些項目的工具。

刪除資料管理

  1. 查看刪除項目數量
    • 查看刪除的潛在客戶、交易、人物、組織和活動的總數
  2. 訪問刪除項目列表
    • 單擊相應的實體標籤(例如,潛在客戶、交易等)以查看刪除項目的詳細列表
  3. 檢查已刪除項目詳情
    • 查看每個已刪除項目的具體資訊,包括:
      • 一般資料:誰刪除了項目、何時刪除以及刪除來源
      • 實體特定詳情
        • 潛在客戶:標題、下一活動日期、標籤、來源、潛在客戶創建日期、擁有者
        • 交易:標題、價值、銷售管道、階段、相關組織、相關聯絡人、預期結束日期、下一活動日期、擁有者
        • 人物:姓名、標籤、組織、電子郵件、電話、開放交易數量、已結束交易數量、下一活動日期、擁有者
        • 組織:名稱、標籤、地址、人物數量、開放交易數量、已結束交易數量、下一活動日期、擁有者
        • 活動:主題、已完成/未完成狀態、優先級、截止日期、分配用戶、相關交易、相關組織、相關聯絡人
  4. 打開已刪除項目
    • 單擊實體名稱或標題以打開讀取專用的項目視圖。

  5. 篩選已刪除項目
    • 選擇刪除類型:指定刪除的類型(可選,默認為所有)。您可以從批量刪除會話、導入會話、銷售管道或階段中選擇。
    • 選擇刪除項目的用戶:選擇特定用戶(可選,默認為所有)。
    • 定義刪除時間期間:您可以使用預定的時間範圍或日曆來指定刪除的時間段(可選,默認為所有)。
    • 清除篩選器:將所有選擇的篩選器重置為默認值。

注意:已刪除的潛在客戶和活動無法打開。

恢復已刪除的項目

“恢復資料”頁面上,您可以:

  • 恢復單個項目:單擊項目旁邊的“恢復”圖標以進行恢復


  • 恢復多個項目:選擇多個項目並單擊“恢復(項目)”以批量恢復它們
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恢復後會發生什麼?

恢復項目可根據其連接對相關實體產生影響:

交易

  • 贏得/失去的交易: 贏得/失去的時間將隨著交易的原始管道一起恢復
  • 已刪除的管道/階段: 如果您是管理員,並且交易與其管道或階段一起被刪除,這些也將被恢復
  • 缺失的管道/階段: 如果管道或階段不再可用,該交易將在沒有管道/階段的情況下恢復

活動

  • Google 日曆同步: 如果活動擁有者有 Google 日曆同步(單向或雙向),該活動也將在他們的 Google 日曆中恢復
  • Outlook 日曆同步: 如果擁有者有 Outlook 日曆同步(單向或雙向),該活動將在 Outlook 中顯示,並帶有恢復的備註和客人通知

聯繫人(個人或組織)

  • 無同步或單向同步: 聯繫人將僅在 Pipedrive 中恢復
  • 雙向同步: 聯繫人也將在相連的聯繫人列表中恢復
注意:在 Pipedrive 中刪除項目將刪除與其相關的其他項目(例如,如果交易被刪除,與該交易相關的活動將被刪除)。管理員可以在刪除後的 30 天內恢復已刪除的項目,並且相關項目也將被恢復。30 天後,這些項目會被永久刪除,無法訪問或恢復。
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