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如何恢復數據

YS
Yssel Salas, 2025年6月26日

銷售中會發生錯誤,無論是意外刪除項目或重新考慮刪除。

Pipedrive 的 “恢復數據” 功能確保您可以快速恢復已刪除的信息,保護您的數據並保持工作流程順利運行。


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我在哪裡可以找到恢復選項?

有兩種方式可以訪問“恢復數據”頁面:

  • 任何列表視圖,點擊“更多” [...] > 恢復數據
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誰可以恢復項目?

您公司 Pipedrive 帳戶中的每位用戶都可以訪問 「恢復數據」 頁面,但他們能看到和恢復的內容取決於他們的權限和公司的計劃。了解更多有關權限的信息請參見 這篇文章

對於人員、組織、交易、產品和潛在客戶:

  • 基礎版進階版 計劃下:用戶可以恢復 任何他們有權查看的項目
  • 專業版 及更高級別的計劃下:
    • 用戶可以恢復他們 自己刪除的項目
    • 擁有 編輯其他用戶擁有的項目 權限的用戶(在 管理用戶 頁面的 全球功能權限集 下找到)也可以恢復那些用戶的項目,前提是這些項目對他們可見。

對於活動(所有計劃): 用戶只能恢復他們能夠看到的活動。

注意:當用戶沒有權限 查看他們無法訪問的項目和用戶的名稱(同樣在 全球功能 下),他們無法看到他們無法訪問的項目和用戶的名稱。
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使用「還原數據」頁面

還原數據」頁面提供了過去30天刪除的項目的概覽以及有效管理它們的工具。

刪除數據管理

  1. 查看刪除項目計數
    • 查看刪除的潛在客戶、交易、人物、組織和活動的總數
  2. 訪問刪除項目列表
    • 點擊相應的實體選項卡(例如:潛在客戶、交易等)查看刪除項目的詳細列表
  3. 查看刪除項目詳細信息
    • 查看每個刪除項目的具體信息,包括:
      • 一般數據:誰刪除了該項目,何時刪除,及刪除源
      • 實體特定詳細信息:
        • 潛在客戶:標題、下一次活動日期、標籤、來源、潛在客戶創建日期、擁有者
        • 交易:標題、價值、管道、階段、關聯組織、關聯聯繫人、預期關閉日期、下一次活動日期、擁有者
        • 人物:姓名、標籤、組織、電子郵件、電話、開放交易數、已關閉交易數、下一次活動日期、擁有者
        • 組織:名稱、標籤、地址、人數、開放交易數、已關閉交易數、下一次活動日期、擁有者
        • 活動:主題、已完成/未完成狀態、優先級、截止日期、指定用戶、關聯交易、關聯組織、關聯聯繫人
  4. 打開刪除的項目
    • 點擊實體名稱或標題以打開項目的只讀視圖。
    注意:刪除的潛在客戶和活動無法打開,但仍然可以恢復。
  5. 篩選刪除的項目
    • 選擇刪除類型:指定刪除的類型(可選,默認為全部)。您可以從批量刪除會話、導入會話、管道或階段中選擇。
    • 選擇刪除項目的用戶:您可以選擇特定用戶(可選,默認為全部)。
    • 定義刪除時間段:您可以使用預設的時間範圍或日曆來指定刪除的時間段(可選,默認為全部)。
    • 清除篩選條件:將所有選擇的篩選條件重置為默認值。

恢復刪除的項目

在「還原數據」頁面上,您可以:

  • 恢復單個項目:點擊項目旁邊的「還原」圖標以恢復它


  • 恢復多個項目:選擇多個項目並點擊「還原(項目)」以批量恢復它們
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恢復後會發生什麼?

恢復項目可能會根據其連結影響相關實體:

交易

  • 贏/輸交易: 贏/輸時間將與交易的原始管道一起恢復
  • 刪除的管道/階段: 如果你是管理員且該交易與其管道或階段一起被刪除,那些將會被恢復
  • 缺失的管道/階段: 如果該管道或階段不再可用,交易將在沒有管道/階段的情況下被恢復

活動

  • Google 日曆同步: 如果活動擁有者有 Google 日曆同步(單向或雙向),該活動也將在其 Google 日曆中恢復
  • Outlook 日曆同步: 如果擁有者有 Outlook 日曆同步(單向或雙向),該活動將在 Outlook 中顯示,並恢復備註和客人通知

聯絡人(個人或組織)

  • 無同步或單向同步: 聯絡人將僅在 Pipedrive 中恢復
  • 雙向同步: 聯絡人也將在連接的聯絡人名單中恢復
注意: 在 Pipedrive 中刪除一個項目將刪除與其連結的其他項目(例如,如果交易被刪除,與該交易相關的活動將被刪除)。管理員可以在刪除後的 30 天內恢復被刪除的項目,並且連結的項目也將被恢復。30 天後,這些項目將被永久刪除,無法訪問或恢復。
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