知識庫

銷售中會發生錯誤，無論是意外刪除項目或重新考慮刪除。

Pipedrive 的 “恢復數據” 功能確保您可以快速恢復已刪除的信息，保護您的數據並保持工作流程順利運行。

我在哪裡可以找到恢復選項?

有兩種方式可以訪問“恢復數據”頁面：

• 前往工具和應用程式 > 恢復數據

• 任何列表視圖，點擊“更多” [...] > 恢復數據

誰可以恢復項目？

您公司 Pipedrive 帳戶中的每位用戶都可以訪問 「恢復數據」 頁面，但他們能看到和恢復的內容取決於他們的權限和公司的計劃。了解更多有關權限的信息請參見 這篇文章。

對於人員、組織、交易、產品和潛在客戶：

• 在 基礎版 和 進階版 計劃下：用戶可以恢復 任何他們有權查看的項目。
• 在 專業版 及更高級別的計劃下：
  • 用戶可以恢復他們 自己刪除的項目。
  • 擁有 編輯其他用戶擁有的項目 權限的用戶（在 管理用戶 頁面的 全球功能權限集 下找到）也可以恢復那些用戶的項目，前提是這些項目對他們可見。

對於活動（所有計劃）： 用戶只能恢復他們能夠看到的活動。

使用「還原數據」頁面

「還原數據」頁面提供了過去30天刪除的項目的概覽以及有效管理它們的工具。

刪除數據管理

1. 查看刪除項目計數
   • 查看刪除的潛在客戶、交易、人物、組織和活動的總數
2. 訪問刪除項目列表
   • 點擊相應的實體選項卡（例如：潛在客戶、交易等）查看刪除項目的詳細列表
3. 查看刪除項目詳細信息
   • 查看每個刪除項目的具體信息，包括：
     • 一般數據：誰刪除了該項目，何時刪除，及刪除源
     • 實體特定詳細信息：
       • 潛在客戶：標題、下一次活動日期、標籤、來源、潛在客戶創建日期、擁有者
       • 交易：標題、價值、管道、階段、關聯組織、關聯聯繫人、預期關閉日期、下一次活動日期、擁有者
       • 人物：姓名、標籤、組織、電子郵件、電話、開放交易數、已關閉交易數、下一次活動日期、擁有者
       • 組織：名稱、標籤、地址、人數、開放交易數、已關閉交易數、下一次活動日期、擁有者
       • 活動：主題、已完成/未完成狀態、優先級、截止日期、指定用戶、關聯交易、關聯組織、關聯聯繫人
4. 打開刪除的項目
   • 點擊實體名稱或標題以打開項目的只讀視圖。
   注意：刪除的潛在客戶和活動無法打開，但仍然可以恢復。
   
5. 篩選刪除的項目
   
   • 選擇刪除類型：指定刪除的類型（可選，默認為全部）。您可以從批量刪除會話、導入會話、管道或階段中選擇。
   • 選擇刪除項目的用戶：您可以選擇特定用戶（可選，默認為全部）。
   • 定義刪除時間段：您可以使用預設的時間範圍或日曆來指定刪除的時間段（可選，默認為全部）。
   • 清除篩選條件：將所有選擇的篩選條件重置為默認值。
     
     

恢復刪除的項目

在「還原數據」頁面上，您可以：

• 恢復單個項目：點擊項目旁邊的「還原」圖標以恢復它
  
  
  
• 恢復多個項目：選擇多個項目並點擊「還原（項目）」以批量恢復它們

恢復後會發生什麼？

恢復項目可能會根據其連結影響相關實體：

交易

• 贏/輸交易： 贏/輸時間將與交易的原始管道一起恢復
• 刪除的管道/階段： 如果你是管理員且該交易與其管道或階段一起被刪除，那些將會被恢復
• 缺失的管道/階段： 如果該管道或階段不再可用，交易將在沒有管道/階段的情況下被恢復

活動

• Google 日曆同步： 如果活動擁有者有 Google 日曆同步（單向或雙向），該活動也將在其 Google 日曆中恢復
• Outlook 日曆同步： 如果擁有者有 Outlook 日曆同步（單向或雙向），該活動將在 Outlook 中顯示，並恢復備註和客人通知

聯絡人（個人或組織）

• 無同步或單向同步： 聯絡人將僅在 Pipedrive 中恢復
• 雙向同步： 聯絡人也將在連接的聯絡人名單中恢復