知識庫

我們的智能文檔功能可幫助您直接從交易或聯絡人的詳細視圖中建立提案或報價。了解字段和模板的工作原理將有助於您在談判過程中節省更多時間。

支持的字段

Pipedrive字段分為每個選項卡中的兩個類別-默認和自定義字段。

要將Pipedrive字段添加到模板中，您需要從模板編輯器右側複製並粘貼字段到模板正文中。

該字段將顯示在模板中的括號中“[ ]”，並在模板用於文檔時自動替換交易數據。

地址字段和子字段

您可以將組織或聯繫人的默認地址添加到您的模板和文件中，或將其拆分以僅添加您需要的特定地址行。

產品字段和表格

只有在存在產品表時，產品字段才能與模板一起使用。首先，將表格複製並粘貼到您的模板主體中以添加產品表。該表格將自動填充一組默認的產品字段，但您可以按照您的喜好自定義它們。

由於文件類型不同，產品表在電子表格和幻燈片中運作方式不同。了解更多關於幻燈片和電子表格中的產品表格的信息，請參閱本文。

模板和文件

在創建您的交易或聯繫人的文件和提案之前，您可以先創建一個模板。您可以直接這樣做，但我們建議先創建一個模板。這將讓您在未來的文件中節省時間。您會在詳細視圖的文件部分找到這兩種選項。

模板與特定交易或聯繫人無關。因此，您添加到模板的所有字段始終可見。

然而，當生成和編輯與交易相關聯的文件時，您只能看到包含特定交易數據的字段。如果您的文件中不存在某個字段的信息，則在編輯文件時該特定字段將不可用。

為了創建具有特定交易字段的文件，您必須從交易的詳細視圖內創建。若要創建具有特定聯絡人字段的文件，您必須從交易的詳細視圖或聯絡人的詳細視圖內進行創建。

模板命名

當您創建一個新模板時，系統首先建議添加標題。該標題將顯示為可供編輯。對模板的任何更改都將自動保存。

從模板生成文檔時，文檔標題將不包含模板的名稱，而將包括成交標題、生成日期和時間。

為了使您的文檔在成交中保持井井有條，您可以將Pipedrive字段添加到模板標題（即成交標題）。從包含Pipedrive字段的標題的模板生成文檔時，將保存原始模板標題和Pipedrive字段。

模板和文件類別

為了幫助組織您的文件和模板，您可以將它們劃分為不同類別。選擇現有的：

• 報價
• 提議
• 合同
• 或創建自定義類別

清除未填寫的文件欄位

如果您從模板創建文件，並且在任何字段中缺少交易或聯繫人，則字段名稱的佔位符將保留在文件中。

要更改此設定，請前往工具和應用程式 > 文件 > 公司設定 並向下滾動以找到相應選項。

啟用此選項後，如果從模板創建文件時交易或聯繫人中缺少信息，該字段將顯示為空白。