知識庫

我们的 Smart Docs 功能可以帮助您直接从交易或联系人的详细信息视图中创建建议书或报价。了解字段和模板的工作原理将帮助您在谈判过程中节省更多时间。

支持的字段

Pipedrive字段在每个标签中分为两个类别- 默认字段和自定义字段。

要将Pipedrive字段添加到模板中，您需要从模板编辑器的右侧复制并粘贴字段到模板主体中。

该字段将在模板中显示为方括号“[ ]”，并在将模板用于文档时自动替换交易数据。

地址字段和子字段

您可以将组织或联系人的默认地址添加到您的模板和文件中，或者拆分它以仅添加您需要的特定地址行。

产品字段和表格

产品字段只适用于模板，如果它们存在于产品表中。首先，将表格复制并粘贴到您的模板正文中，以添加产品表。表格将自动填充一组默认的产品字段，但您可以按照您的喜好进行自定义。

由于文件类型的原因，电子表格和幻灯片中的产品表工作方式不同。了解有关产品表的更多信息，请参阅此文章。

模板和文档

在创建交易或联系人的文档和提案之前，您可以创建一个模板。您可以直接创建，但我们建议首先创建一个模板。这将允许您在将来创建文档时节省时间。您将在“详细信息视图”中的“文档”部分下找到这两个选项。

模板不与特定的交易或联系人关联。因此，您添加到模板的所有字段始终可见。

但是，在生成和编辑与交易关联的文档时，您只能看到包含特定交易数据的字段。如果您的文档中不存在某个字段的信息，那么在编辑文档时该特定字段将不可用。

为了创建具有特定交易字段的文档，您必须从交易的详细信息视图内创建。要创建具有特定联系人字段的文档，您必须从交易详细信息或联系人详细信息视图中创建。

模板命名

当您创建一个新模板时，系统会首先建议您添加一个标题。该标题将显示为准备编辑。对模板的任何更改都会自动保存。

从模板生成文档时，文档标题不包括模板名称，而是包括交易标题、日期和生成时间。

为了在交易中使您的文档井井有条，您可以在模板标题（即交易标题）中添加Pipedrive字段。从带有Pipedrive字段的模板生成文档时，将保存原始模板标题和Pipedrive字段。

模板和文件分类

为了帮助组织您的文件和模板，您可以将它们分成不同的分类。可以从以下现有分类中选择：

• 报价
• 提案
• 合同
• 或创建自定义分类

清除未填写的文档字段

如果您从模板创建文档，并且某个交易或联系人在任何字段中均未填写，则该字段名称的占位符将保留在文档中。

要更改此设置，请转到工具与应用程序> 文档 > 公司设置，然后向下滚动以找到相关选项。

启用此选项后，如果交易或联系人信息缺失字段，从模板创建文档时该字段将显示为空白。