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一个潜在业务何时应成为一宗交易?
SR
Pipedrive对您的持续机会有两种分类： 潜在客户 和 交易。了解何时需要将潜在客户转化为交易，反之亦然，是充分利用Pipedrive的关键部分。
潜在客户与交易
注意：要了解潜在客户与交易之间的区别的更多信息，请参阅本文。
要了解何时应将潜在客户转化为交易，您需要知道潜在客户和交易的含义。
潜在客户是尚未经过验证的潜在销售或商业机会。
- 潜在客户收件箱是您保存潜在客户的地方，也是访问LeadBooster工具的地方。
交易是已批准并移入销售管道的销售或商业机会。
- 交易可以在您的销售管道、交易列表视图和联系人时间线中查看。
注意：要了解更多关于交易的内容，请查看本指南。
你什么时候应该转换？
当你确信一位潜在客户可能会带来销售或其他业务成功时，就应该将其转换为交易。
这样的例子包括：
- 一位潜在客户来自一个名为“Pipes and more”的公司，而你想出售水暖工作
- 一位潜在客户回应了你发送的自动邮件，并表示有兴趣进一步讨论业务
- 一位潜在客户来自你的Prospector工具，包含一个指向他们的LinkedIn页面的链接，而你喜欢他们的资质
回答这个问题的另一种基本方法是从你的销售流程的第一阶段开始。
在这种情况下，销售流程的第一阶段是首次发送电子邮件。因此，如果已经发送了电子邮件给一个潜在客户，就可以合理地将其转换为交易并放置在第一阶段。
注意：如果需要了解和管理销售流程的第一手帮助，请观看这个视频课程。
如何转化潜在客户和交易
潜在客户转交易
要将潜在客户转化为交易，请单击"Leads inbox"中的潜在客户以打开上下文视图。
在左下角选择“转化为交易”，填写任何需要的细节，然后点击“保存”。
交易转潜在客户
要将交易转化为潜在客户，请打开交易的详细视图并转到右上角。
在那里，选择“...” > “转化为潜在客户”。
注意： 有关将交易转化为潜在客户的详细说明，请查看本文。
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