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潛在客戶 vs. 成交
什麼時候應該轉換?
如何轉換潛在客戶和交易

本文章以機器翻譯產生。

何時應該將潛在客戶轉為交易?

SR
Steven Reinartz, 2024年11月13日

Pipedrive 對您正在進行的機會有兩個標籤: 潛在客戶交易。知道何時潛在客戶需要轉換為交易,反之亦然,是充分利用 Pipedrive 的關鍵部分。


潛在客戶 vs. 成交

提示: 想要了解潛在客戶和成交之間的區別,請查看這篇文章。

要了解何時應該將潛在客戶轉換,您必須知道何謂潛在客戶和成交。

潛在客戶 是尚未核實的潛在銷售或業務機會。

成交 是已獲批准並轉入您的銷售管道的銷售或業務機會。

  • 成交可以在您的銷售管道、成交列表視圖和聯絡人時間軸中查看。
提示: 欲了解更多關於成交的信息,請參考此指南。

什麼時候應該轉換?

當您確信潛在客戶可能會導致銷售或其他業務成功時,應將潛在客戶轉換為交易。

這樣的例子包括:

  • 一個潛在客戶來自一家名為“管道和更多”的公司,您希望出售管道勞動
  • 一個潛在客戶回覆您發送的自動電子郵件,表達對進一步討論業務的興趣
  • 一個潛在客戶來自您的Prospector工具,並包含一個到他們的LinkedIn頁面的連結,而您喜歡他們的資歷

回答這個問題的另一種基本方法是從您的銷售管道的第一階段開始。

在這種情況下,管道的第一階段是第一封電子郵件已發送。因此,如果已向潛在客戶發送了電子郵件,它可以合理地轉換為交易,並放在第一階段。

注意: 如需第一手協助了解和管理您的銷售管道,請觀看這個視頻課程。

如何轉換潛在客戶和交易

將潛在客戶轉換為交易

要將潛在客戶轉換為交易,請在您的潛在客戶收件匣中點擊潛在客戶以打開上下文視圖

選擇左下角的“轉換為交易”,填寫任何所需的詳細信息,然後點擊“保存”。

交易轉換為潛在客戶

要將交易轉換為潛在客戶,打開交易的詳細視圖,並轉到右上角。

在那裡,選擇“...“ > ”轉換為潛在客戶。

注意: 有關將交易轉換為潛在客戶的詳細說明,請參閱這篇文章。
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