本文章以機器翻譯產生。
何時應將線索變為交易？
SR
Pipedrive對您正在進行中的機會有兩個指定：潛在客戶和交易。知道何時一個潛在客戶需要變成一個交易，反之亦然，這是充分利用Pipedrive的重要部分。
潛在客戶 vs. 成交
注意： 想要瞭解潛在客戶和成交之間的區別，請查看本文章。
要理解何時應該轉換潛在客戶，您必須知道什麼是潛在客戶和成交。
潛在客戶 是尚未被驗證的潛在銷售或業務機會。
- 潛在客戶收件匣是您保存潛在客戶以及訪問您的LeadBooster工具的地方。
成交 是已獲批准並移至您的銷售管道的銷售或業務機會。
- 成交可以在您的銷售管道、成交清單視圖和聯絡人時間軸中查看。
注意： 要了解更多關於成交的信息，請查看本指南。
何時應該進行轉換？
當您確信潛在客戶可能會帶來銷售或其他業務成功時，應將潛在客戶轉換為交易。
這樣的例子包括：
- 一個潛在客戶來自一家名為“管道和更多”的公司，而您希望出售水電工勞動
- 潛在客戶回應您發送的自動郵件，表示有興趣進一步討論業務
- 潛在客戶來自您的Prospector工具，並包含到他們的LinkedIn頁面的鏈接，您喜歡他們的證書
回答這個問題的另一個基本方法是從性您的銷售管道的第一階段是什麼。
在這種情況下，管道的第一階段是已發送第一封電子郵件。因此，如果已經向潛在客戶發送了電子郵件，則可以合理地將其轉換為交易，並放在第一階段。
注意： 如需了解和管理您的銷售管道，請觀看這個視頻課程。
如何轉換潛在客戶和交易
將潛在客戶轉換為交易
要將潛在客戶轉換為交易，請點擊您的潛在客戶收件匣中的潛在客戶以打開上下文檢視。
選擇左下角的“轉換為交易”，填入任何所需的詳細資料並點擊“儲存”。
交易轉為潛在客戶
要將交易轉換為潛在客戶，開啟交易的詳細資訊視窗，並轉到右上角。
在那裡，選擇“...“ > ”轉換為潛在客戶。”
筆記：有關將交易轉換為潛在客戶的詳細說明，請查看此文章。
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