知識庫

Pipedrive 對您正在進行的機會有兩個標籤： 潛在客戶 和 交易。知道何時潛在客戶需要轉換為交易，反之亦然，是充分利用 Pipedrive 的關鍵部分。

潛在客戶 vs. 成交

要了解何時應該將潛在客戶轉換，您必須知道何謂潛在客戶和成交。

潛在客戶 是尚未核實的潛在銷售或業務機會。

• 潛在客戶收件匣是保存您的潛在客戶並訪問您的LeadBooster工具的地方。

成交 是已獲批准並轉入您的銷售管道的銷售或業務機會。

• 成交可以在您的銷售管道、成交列表視圖和聯絡人時間軸中查看。

什麼時候應該轉換？

當您確信潛在客戶可能會導致銷售或其他業務成功時，應將潛在客戶轉換為交易。

這樣的例子包括：

• 一個潛在客戶來自一家名為“管道和更多”的公司，您希望出售管道勞動
• 一個潛在客戶回覆您發送的自動電子郵件，表達對進一步討論業務的興趣
• 一個潛在客戶來自您的Prospector工具，並包含一個到他們的LinkedIn頁面的連結，而您喜歡他們的資歷

回答這個問題的另一種基本方法是從您的銷售管道的第一階段開始。

在這種情況下，管道的第一階段是第一封電子郵件已發送。因此，如果已向潛在客戶發送了電子郵件，它可以合理地轉換為交易，並放在第一階段。

如何轉換潛在客戶和交易

將潛在客戶轉換為交易

要將潛在客戶轉換為交易，請在您的潛在客戶收件匣中點擊潛在客戶以打開上下文視圖。

選擇左下角的“轉換為交易”，填寫任何所需的詳細信息，然後點擊“保存”。

交易轉換為潛在客戶

要將交易轉換為潛在客戶，打開交易的詳細視圖，並轉到右上角。

在那裡，選擇“...“ > ”轉換為潛在客戶。