Znalostní báze

Seznam automatizací je místo, kde můžete najít všechny automatizace, které jste vytvořili, a udržovat je organizované.

Abyste své automatizace snadno našli, můžete použít následující zdroje:

• Štítky
• Filtry
• Vlastníci
• Třídění
• Bar vyhledávání

Štítky

Podobně jako dealy nebo štítky kontaktů je možné udržet své automatizace organizované přidáním jednoho nebo více barevně označených štítků. Tyto štítky vám umožní vizuálně kategorizovat automatizace podle obchodních procesů.

Při vytváření nové automatizace klikněte na „Přidat štítek“ pod názvem automatizace - můžete přidat více než jeden štítek k jedné automatizaci.

Pro přidání štítků k existujícím automatizacím klikněte na automatizaci, abyste otevřeli plátno automatizace, a klikněte na „Přidat štítek“ pod názvem automatizace.

Jakmile jsou přidány, štítky se zobrazí pod názvem automatizace.

Filtry

Stejně jako u nabídek nebo kontaktů, můžete filtrovat automatizace, které jste vytvořili na základě konkrétních kritérií.

Jsou k dispozici pět různých filtrů:

Majitelé

Pokud máte globální administrátorská oprávnění, můžete vidět automatizace vytvořené jinými uživateli.

Chcete-li zobrazit automatizaci vytvořenou jiným uživatelem, klikněte na automatizaci v seznamu zobrazení, abyste otevřeli plátno automatizace.

Uvidíte automatizaci, přidány štítky, majitele, poslední aktualizaci a zda je spouštěna pouze majitelem nebo jakýmkoli uživatelem.

Třídění

Když jste v zobrazení seznamu automatizací, klikněte na tlačítko třídění pro uspořádání automatizací podle různých kritérií.

Můžete třídit své automatizace podle:

• Datum aktualizace
• Název
• Datum vytvoření

Vaše nastavení zůstanou stejná, dokud je znovu nezměníte.

Vyhledávací lišta

Pokud znáte název konkrétní automatizace, použijte vyhledávací pole pro její rychlé nalezení. Vyhledávací pole najdete na pravé straně své obrazovky.