Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Tabulkové zobrazení automatizací: jak najít a spravovat automatizace
V tabulkovém zobrazení automatizací najdete všechny automatizace, ke kterým máte přístup, a můžete si v nich udržovat pořádek. Odtud můžete automatizace filtrovat a řadit nebo vyhledat konkrétní automatizaci a poté zkontrolovat její nastavení, upravit její údaje nebo u ní použít kontextovou nabídku.
To, co zde uvidíte a můžete dělat, závisí na vaší skupině oprávnění a na tom, zda jste vlastníkem dané automatizace, globálním administrátorem, nebo jejím vybraným uživatelem. Úplný přehled najdete v článku Kdo může vytvářet a spravovat automatizace.
Jak najít automatizace
V pravém horním rohu otevřete Nabídku účtu, přejděte na Nástroje a aplikace > Automatizace a poté otevřete kartu Automatizace.
Filtrování automatizací
Pomocí filtrů můžete seznam zúžit podle konkrétních kritérií, podobně jako když filtrujete dealy nebo kontakty.
Automatizace můžete filtrovat podle:
| Filtr | Funkce |
|---|---|
| Štítky | Zobrazuje automatizace s jedním nebo více vybranými štítky |
| Spouštěče | Zobrazuje automatizace, které začínají určitým typem spouštěče |
| Akce | Zobrazuje automatizace s konkrétním krokem akce |
| Stav | Zobrazuje aktivní nebo neaktivní automatizace |
| Vlastník | Zobrazuje automatizace vlastněné všemi uživateli, pouze vámi, jinými uživateli nebo deaktivovanými uživateli. Můžete také vyhledat a vybrat konkrétní osobu. |
Třídění automatizací
Klikněte na „Seřadit podle“ a seřaďte seznam podle poslední aktualizace, názvu automatizace nebo data vytvoření. Výběr zůstane zachován, dokud ho nezměníte.
Vyhledávání konkrétních automatizací
Pomocí vyhledávacího pole najděte automatizaci podle názvu nebo popisu.
Správa automatizací v tabulkovém zobrazení
Použití nabídky rychlých akcí
Klikněte na „…“ vedle libovolné automatizace a zobrazte dostupné akce.
Převod vlastnictví více automatizací najednou
Pokud jste vlastníkem automatizace nebo globálním administrátorem, můžete vybrat jednu či více automatizací a jednou akcí převést jejich vlastnictví na stejného uživatele.
Další informace najdete v článku „Převod vlastnictví automatizace“.
Otevření kontextového zobrazení automatizace
Klikněte na automatizaci a otevřete její kontextové zobrazení. Zde uvidíte, jak je nastavená, kdo ji vlastní, kdo ji může spustit a historii jejích provedení.
Pokud jste vlastníkem automatizace nebo uživatelem se skupinou oprávnění globálního administrátora, můžete také provádět rychlé úpravy bez otevření úplného editoru:
- Klikněte na název nebo popis automatizace a upravte jej
- Klikněte na štítky a přidejte nebo odeberte jeden či více štítků, které pomáhají seskupit automatizace podle prodejního procesu
Informace o tom, jak uživateli udělit přístup k automatizaci, najdete v článku „Správa přístupu k automatizacím“.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne