Znalostní báze

Pohled na seznam automatizací je místo, kde naleznete všechny vaše vytvořené automatizace a udržujete je organizované.

Pro snadné nalezení vašich automatizací můžete použít následující zdroje:

• Štítky
• Filtry
• Vlastníci
• Třídění
• Bar vyhledávání

Štítky

Podobně jako u obchodů nebo štítků kontaktů je možné organizovat vaše automatizace přidáním jednoho nebo více barevně označených štítků. Tyto štítky vám umožní vizuálně kategorizovat automatizace na základě prodejních procesů.

Při vytváření nové automatizace klikněte na „Přidat štítek“ pod názvem automatizace - můžete přidat více než jeden štítek k každé automatizaci.

Chcete-li přidat štítky ke stávajícím automatizacím, klikněte na automatizaci, abyste otevřeli plátno s automatizací, a klikněte na „Přidat štítek“ pod názvem automatizace.

Jakmile budou přidány, štítky se zobrazí pod názvem automatizace.

Filtry

Stejně jako u nabídek nebo kontaktů můžete filtrovat automatické operace, které jste vytvořili na základě konkrétních kritérií.

Jsou k dispozici pět různých filtrů:

Vlastníci

Pokud máte oprávnění globálního administrátora, můžete vidět automatizace vytvořené jinými uživateli.

Chcete-li zobrazit automatizaci vytvořenou jiným uživatelem, klepněte na automatizaci ve výpisu, abyste otevřeli plátno s automatizací.

Uvidíte automatizaci, přidané štítky, vlastníka, poslední aktualizaci a jestli je spouštěna pouze vlastníkem nebo kterýmkoli uživatelem.

Třídění

Když jste ve zobrazení seznamu automatizací, klikněte na tlačítko třídění pro uspořádání automatizací podle různých kritérií.

Můžete třídit své automatizace podle:

• Datumu aktualizace
• Názvu
• Datumu vytvoření

Vaše nastavení zůstanou stejná, dokud je znovu nezměníte.

Vyhledávací lišta

Pokud znáte název konkrétní automatizace, použijte vyhledávací lištu pro rychlé vyhledávání. Vyhledávací lištu naleznete na pravé straně obrazovky.