Znalostní báze

Nejlepším způsobem, jak změnit typ vlastního pole, je znovu vytvořit pole ve vybraném typu a použít funkci "Pipedrive System ID" k přenosu stávajících dat do nového pole.

• Vytvořte nové vlastní pole s požadovaným typem pole.
• Zkopírujte a vložte informace ze starého vlastního pole do nového vlastního pole prostřednictvím exportu a importu. Tento krok umožní "aktualizaci" nově vytvořeného vlastního pole daty ze starého vlastního pole.
• Po přesunu všech správných informací do nového vlastního pole smažte staré vlastní pole.
  

Začínáme

Před jakýmkoli exportem se ujistěte, že bylo vytvořeno nové vlastní pole s správným typem ve vašem účtu, aby informace ze starého vlastního pole měly kam přejít.

Abyste vytvořili vlastní pole, přejděte na Nastavení > Vlastní pole a vyberte kategorii vlastního pole, které chcete přidat do Pipedrive.

Poznámka: Pokud jste na stránce Nastavení vlastních polí, měli byste zvážit úpravu názvu stávajícího vlastního pole a přidání slova "staré", aby nedocházelo ke zmatkům během procesu aktualizace.

Exportování vašich dat

Pro začátek exportu můžete jít do nabídky obchodů, lidí nebo organizace zobrazení seznamu vlastního pole. Budete muset zahrnout následující sloupce ve vašem zobrazení seznamu:

• Název/Titul
• Staré vlastní pole
• Nové vlastní pole
• ID položky (obchod, osoba nebo organizace)

Poznámka: Na níže uvedených screenshotů se budou hodnoty pod "Příkladový text vlastní pole" v obchodech přesunout do nově vytvořeného "Příkladového jednoho výběru vlastního pole" v obchodech.

Jakmile máte tyto čtyři sloupce aplikované ve vašem zobrazení seznamu, můžete pak exportovat seznam do tabulky.

Ve vyexportované tabulce pak budete muset zkopírovat a vložit všechny hodnoty pod starým vlastním polem do buněk pod novým vlastním polem. Tímto dojde k "aktualizaci" nového vlastního pole s informacemi z starého vlastního pole při opětovném naimportování tabulky.

Importování vašich aktualizovaných dat

Jakmile uložíte aktualizovaný seznam, můžete ho znovu importovat do Pipedrive klepnutím na "..." v levém dolním rohu obrazovky a poté vybráním Importovat data > Z excelové tabulky. O importování se dozvíte více zde.

Při krokům mapování je důležité se ujistit, že všechny sloupce vaší tabulky jsou mapovány na správné pole ve vašem účtu Pipedrive.

Jakmile je vše mapováno, můžete kliknout na tlačítko "Další" a pokračovat v importu.

Jakmile potvrdíte, že informace byly úspěšně převedeny ze starého vlastního pole do nového vlastního pole, můžete staré odebrat.