Znalostní báze

U vlastních polí je důležité od začátku zvolit správný typ pole. Protože každý formát ukládá data odlišně a změna typů může narušit vaše stávající filtry, vykazování / reporting / reportování, automatizace nebo integrace, nelze v Pipedrive přímo změnit typ pole.

Pokud i přesto chcete typ změnit, nejlepším postupem je znovu vytvořit vlastní pole v novém typu a pomocí Pipedrive System ID funkce převést stávající data do nového pole. Pro tento účel postupujte podle těchto kroků:

• Vytvořte nové vlastní pole se správným typem
• Exportujte informace o starém vlastním poli spolu s Pipedrive System ID, proveďte potřebné úpravy v tabulce a importujte je zpět do Pipedrive
• Odstraňte staré vlastní pole, jakmile budou všechny správné informace přesunuty do nového vlastního pole

Začínáme

Před exportem se ujistěte, že bylo ve vašem účtu vytvořeno nové vlastní pole se správným typem, aby měly informace o starém vlastním poli kam jít.

Chcete-li vytvořit vlastní pole, otevřete nabídku účtu v pravém horním rohu, přejděte na Osobní preference > Datová pole, ujistěte se, že máte vybranou správnou entitu, a klikněte na „+ Vlastní pole“.

Jakmile je vytvořeno, uvidíte na této stránce jak nová, tak stará vlastní pole.

Exportování vašich dat

Chcete-li začít s exportem, otevřete lead, deal, osobu, organizaci nebo přehled produktů, kde se nachází vlastní pole, které chcete aktualizovat.

Můžete filtrovat zobrazení pomocí starého vlastního pole, abyste našli potřebné informace (například použitím operátoru filtru [pole] není prázdné).

Klikněte na ikonu ozubeného kola a ujistěte se, že jsou zobrazeny následující pole:

• ID hlavní položky (deal, osoba nebo organizace)
• Staré vlastní pole

Jakmile máte tato dvě pole aplikována ve svém přehledu, můžete exportovat seznam do tabulky kliknutím na “...” a výběrem “Exportovat výsledky filtru”.

Importování vašich aktualizovaných dat

Aktualizovanou tabulku můžete znovu importovat do Pipedrive tak, že otevřete nabídku účtu a přejdete na Nástroje a aplikace > Importovat data > Importovat z tabulky. Tento článek podrobněji vysvětluje import.

Když se dostanete k kroku mapování vašeho importu, ujistěte se, že všechny sloupce ve vašem tabulkovém souboru jsou mapovány na správné pole ve vašem účtu Pipedrive.

Klikněte na tlačítko „Další“, abyste pokračovali v importu, znovu potvrďte, že je vše v pořádku, a klikněte na tlačítko „Zahájit import“, abyste dokončili proces.

Odstranění starého vlastního pole

Chcete-li zkontrolovat výsledky vašeho importu, vraťte se do zobrazení seznamu.

Poté, co zkontrolujete, že všechna data jsou správná, odstraňte staré vlastní pole na stránce datová pole kliknutím na “...” vedle názvu pole.