Znalostní báze

Existují dva způsoby, jak exportovat data z Pipedrive: z seznamu, abyste sloučili data z různých položek (obchody, organizace a lidé) a vytvořili zprávy o tom, co potřebujete, nebo z Nastavení, abyste exportovali všechna data pro každou položku jednotlivě.

Čtěte více o CRM importu a exportu dat zde.

Zjistěte více o CRM.

Exportování z detailního zobrazení

Přejděte na detailní zobrazení obchodu a klikněte na “...” (více) ikonu > exportovat jako XLS v pravém horním rohu. Tabulka bude zahrnovat podrobnosti o obchodu a jakékoli propojené údaje o osobách nebo organizacích.

Exportování z pohledu seznamu

Můžete exportovat vlastní zprávy o vašich obchodech, organizacích nebo jiných položkách v Pipedrive z pohledu seznamu. Nejdříve přejděte na pohled seznamu nějaké položky a filtrujte podle konkrétních dat, která chcete exportovat.

Například k exportu ztracených obchodů vyberte filtr “Všechny ztracené obchody“, abyste vyfiltrovali pouze obchody, které splňují kritéria.

Jakmile máte filtr, vyberte datová pole, která chcete exportovat, úpravou sloupců pohledu seznamu. Můžete si vybrat z polí obchodů, osob a organizací, kombinovat a přizpůsobovat data ze všech tří pro dosažení ideální kombinace.

Pak klikněte na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky a vyberte “Exportovat výsledky filtru“.

Export z “Exportovat data”

Můžete také exportovat svá data přechodem na Nástroje a aplikace > Exportovat data.

Vyberte typ dat, která chcete exportovat, a klikněte na buď “CSV“ nebo “Excel”. Váš exportovaný soubor se zobrazí v seznamu “Vygenerované exporty“. Chcete-li soubor stáhnout, klikněte na ikonu cloudu ve sloupci “Dostupné do“.

Export z Insights

Existují dva způsoby, jak exportovat data ze svého nástroje Insights.

Exportování grafů

Pro export zprávy, cíle nebo panelu, klikněte na „Export“ rozbalovací nabídku v pravém horním rohu a vyberte jeden z dostupných typů souborů:

Tím získáte soubor obsahující grafy, titul a jakékoli aplikované filtry.

Export do tabulek

Tabulkový pohled vaší zprávy můžete exportovat jako tabulku kliknutím na „Export“ tlačítko nad tabulkou.

Export z „Uživatelé a přístup“

Můžete exportovat data o přístupu uživatelů k aplikaci tím, že přejdete na Správa uživatelů > Uživatelé a přístup.

Tato data zahrnují:

• Uživatelské jméno
• Email
• Čas posledního přihlášení
• Nastavení oprávnění
• Skupiny viditelnosti