Znalostní báze

Data z Pipedrive můžete exportovat dvěma způsoby:

• Použijte zobrazení seznamu ke sloučení dat z různých položek (např. obchodů, organizací a osob)
• Použijte záložku Exportovat data ke stažení všech dat pro každý typ položky samostatně

Ať už nastavujete své CRM, přecházíte na jinou platformu nebo jen potřebujete zálohu, můžete se dozvědět více o importu a exportu dat v tomto článku.

Kde mohu exportovat data?

Můžete vygenerovat soubor XLSL nebo CSV se svými daty a exportovat jej z následujících sekcí:

Export dat

Data můžete exportovat otevřením menu účtu v pravém horním rohu a přechodem do Nástroje a aplikace > Export dat.

Poté vyberte typ dat, která chcete exportovat, a klikněte na „Excel“ nebo „CSV“.

Váš exportovaný soubor se zobrazí v seznamu „Vygenerované exporty“. Chcete-li soubor stáhnout, klikněte na ikonu mraku ve sloupci „Dostupné do“.

Zobrazení seznamu

Z zobrazení seznamu můžete exportovat vlastní přehledy o vašich obchodech, organizacích nebo jiných položkách v Pipedrive. Nejprve přejděte do zobrazení seznamu položky a aplikujte filtr na konkrétní data, která chcete exportovat.

Například chcete‑li exportovat ztracené obchody, vyberte filtr „Všechny ztracené obchody“, aby se zobrazily pouze obchody odpovídající kritériím.

Po výběru filtru můžete upravit sloupce kliknutím na ikonku ozubeného kola a výběrem polí s daty, která chcete exportovat.

Dostupná pole závisí na tom, ve kterém zobrazení seznamu se nacházíte. Například ve zobrazení seznamu obchodů si můžete vybrat z polí týkajících se obchodu, osoby a organizace a kombinovat je tak, aby vznikla datová sada odpovídající vašim potřebám.

Chcete‑li exportovat zobrazená pole, vyberte „...“ > Exportovat výsledky filtru.

Zobrazení detailu

Přejděte do zobrazení detailu obchodu a v pravém horním rohu klikněte na „...“ > Exportovat jako XLSX. Tabulka bude obsahovat podrobnosti obchodu a veškerá propojená data osoby nebo organizace.

Insights

Existují dva způsoby, jak můžete exportovat data z nástroje Insights:

Export grafů

Chcete‑li exportovat report nebo cíl, klikněte na rozbalovací nabídku „Exportovat“ v pravém horním rohu a vyberte typ souboru PDF nebo PNG:

Dostanete soubor obsahující grafy, název a všechny aplikované filtry.

Také můžete exportovat dashboard tak, že jej otevřete, kliknete na „...“ a vyberete požadovaný typ souboru.

Export do tabulek

Tabulkové zobrazení vašeho reportu můžete exportovat jako tabulku kliknutím na tlačítko „Exportovat“ nad tabulkou.

Datová pole

Chcete‑li exportovat nastavení datových polí, otevřete menu účtu v pravém horním rohu a přejděte do Osobní nastavení > Datová pole.

Klikněte na ikonu exportu a zvolte preferovaný typ souboru:

Po výběru můžete exportovat informace o nastavení polí nebo o volitelných možnostech v polích:

Data z nastavení polí zahrnují následující:

• Typ položky
• Název pole
• Typ pole
• Je vlastní pole
• API klíč

Data z volitelných možností v polích zahrnují následující:

• ID možnosti
• Název možnosti
• Typ položky
• Název pole
• Typ pole
• API klíč pole

Export dat přes API

Pro vývojáře a pokročilé uživatele, kteří potřebují programový přístup ke svým datům v Pipedrive, je alternativou k ručnímu exportu použití Pipedrive API.

Proč používat API pro export dat?

• Automatizované pracovní postupy – Plánujte pravidelné exporty dat bez ručního zásahu
• Přístup v reálném čase – Získejte okamžitě nejaktuálnější data namísto generování statických souborů
• Vlastní formátování – Strukturovat data přesně podle potřeb vašich systémů
• Selektivní získávání dat – Exportujte pouze konkrétní pole nebo záznamy odpovídající vašim kritériím
• Možnosti integrace – Připojte se přímo k jiným firemním nástrojům a databázím

Začínáme s exporty přes API

Pipedrive API poskytuje koncové body pro všechny hlavní typy dat, včetně obchodů, kontaktů, organizací, aktivit a vlastních polí.

K ověření požadavků budete potřebovat API token ze svého účtu Pipedrive.

Uživatelé a přístup

Data o přístupu uživatelů k aplikaci můžete exportovat přechodem do Spravovat uživatele > Uživatelé a přístup.

Tato data obsahují:

• Jméno uživatele
• E-mail
• Čas posledního přihlášení
• Sady oprávnění
• Skupiny viditelnosti

Kde najdu exportované soubory?

Jakmile zahájíte export z zobrazení seznamu nebo z tabulky Přehledů, zobrazí se výzva ke stažení souboru.

Pokud jste náhodou zavřeli okno bez stažení, najdete tyto soubory CSV a XLSX v sekci Nástroje a aplikace > Export dat > Vygenerované exporty. Ke stažení klikněte na ikonu cloudu ve sloupci „Dostupné do“.

Exporty provedené z grafu Přehledů, z zobrazení detailu obchodu, z datových polí nebo ze sekce Uživatelé a přístup jsou okamžitě staženy do vašeho zařízení – žádné další kroky nejsou potřeba.