Znalostní báze

V Pipedrive závisí počet otevřených obchodů ve vašem účtu na plánu, který používáte. Pokud dosáhnete omezení otevřených obchodů, obchody vytvořené pomocí workflow automatizace a LeadBoosteru (Chatbot nebo Webových formulářů) již nebudou přidávány do vašeho potrubí, ale budou odeslány do vašeho čekacího seznamu obchodů.

Zobrazování čekacího seznamu

Pro zobrazení čekacího seznamu přejděte na Nastavení > Použití > Čekací seznam obchodů. Zde můžete zobrazit název obchodu, zdroj a datum vytvoření každé položky.

Co mohu dělat na seznamu čekajících?

Třídění

Můžete řadit nabídky na seznamu čekajících podle času jejich vytvoření. Nejnovější nabídky se objeví na vrcholu seznamu, ale pokud potřebujete změnit pořadí nabídek v seznamu, klikněte na "Vytvořeno".

Filtrování

Ve výchozím nastavení seznam čekajících zobrazuje všechny nabídky; nicméně je možné je filtrovat podle jejich zdroje. Například API, pracovní postupy, chatboty a webové formuláře.

Hromadný výběr

Tato možnost vám umožňuje vybrat a přidat položky přímo ze seznamu čekajících do vaší pipeline. Tlačítko Přidat do pipeline ukáže, kolik nabídek budete schopni přidat ze seznamu čekajících, a toto číslo se upraví v závislosti na počtu dostupných míst ve vaší pipeline.

Pokud vyberete a pokusíte se přidat více nabídek než je prostor ve vaší pipeline, systém vám nabídne přidat pouze příslušný počet nejstarších nabídek ze seznamu čekajících. Pokud nechcete přidávat nejstarší nabídky, budete mít možnost vybrat konkrétní nabídky.

Funkce hromadného výběru vám také umožňuje odstranit nabídky, které již nepotřebujete nebo nechcete přidat do své pipeline. Vyberte položky, které chcete smazat, a klikněte na tlačítko s odpadkovým košem.

Exportování

Tato funkce exportuje všechny nabídky ze seznamu čekajících do jediného souboru CSV. Poté je můžete importovat a přidat do svého účtu, až bude k dispozici volné místo.

Pokud je dosaženo limitu počtu nabídek, import se buď úplně nezdaří, nebo se zdaří pouze částečně. Další informace o importování naleznete v tomto článku.

Dealy z automatizací

Když dosáhnete svého limitu otevřených obchodů, každá automatizace pracovního postupu, která je nastavena k vytvoření nového otevřeného obchodu nebo konverzi zájemce na otevřený obchod, selže na této úrovni. V obou případech nebude vytvořen nový obchod a zájemce zůstane nekonvertovaný ve vaší schránce pro zájemce. Namísto toho bude nový obchod, který nebyl vytvořen, odeslán na vaši seznam čekajících obchodů.

Pokud máte automatizaci nastavenou k převodu uzavřeného obchodu na otevřený obchod, i tato automatizace selže na této úrovni, ale žádný obchod nebude odeslaný na váš seznam čekajících obchodů, protože automatizace upravovala starý obchod a nevytvořila nový.

Akce od LeadBoosteru

Pokud dosáhnete svého omezení otevřených příležitostí, jakýkoli LeadBoosterový Chatbot nebo webový formulář nastavený k vytvoření nové otevřené příležitosti selže. Nicméně, vytvoří se stále nový kontakt s připojenou poznámkou konverzace Chatbotu nebo odeslání webového formuláře.

Pokud osoba nebo organizace, která komunikuje s vaším Chatbotem nebo webovým formulářem, již byla ve vašem seznamu kontaktů, bude toto stávající spojení aktualizováno poznámkou. V obou případech nová příležitost, která nebyla vytvořena, bude místo toho odeslána na vaši úložnou plochu příležitostí.

Slevy ze mobilní aplikace

Seznam čekajících nabídek je v současné době dostupný pouze na webové aplikaci. Pokud však překročíte omezení počtu otevřených nabídek, nebudete moci přidávat žádné nové nabídky prostřednictvím mobilní aplikace. Pokud se to stane, uvidíte upozornění o překročení omezení počtu otevřených nabídek.

Pokud přidáváte nabídky, když je Pipedrive offline, tyto nabídky budou uloženy v seznamu nabídek v mobilu a synchronizovány do webové verze Pipedrive, až budete online. Pokud bylo dosaženo omezení využití, nové nabídky přidané v mobilní aplikaci offline se nebudou synchronizovat při přechodu do online režimu a budou přidány poté, co uvolníte místo.