Znalostní báze

Ve službě Pipedrive počet otevřených obchodů ve vašem účtu závisí na vašem plánu.

Pokud je dosaženo limitu otevřených obchodů, obchody vytvořené pomocí automatizace a LeadBooster (Chatbot nebo webové formuláře) již nebudou přidávány do vašeho potrubí, ale místo toho budou posílány do seznamu čekajících obchodů.

Zobrazení seznamu čekajících

Chcete-li zobrazit čekací seznam dealů, přejděte na Nastavení > Použití > Čekací seznam dealů.

Zde můžete zobrazit název obchodu, zdroj a datum vytvoření každé položky.

Co mohu dělat ve frontě čekajících?

Řazení

Můžete seřadit dealy v čekacím seznamu podle času jejich vytvoření. Nejnovější dealy se zobrazují nahoře v seznamu, ale pokud potřebujete změnit pořadí dealů v seznamu, klikněte na „Vytvořeno”.

Filtrování

Ve výchozím nastavení čekací seznam zobrazuje všechny dealy; je však možné je filtrovat podle jejich zdroje. Např.: API, automatizace, Chatbot a formuláře.

Hromadné výběry

Tato možnost vám umožňuje vybrat položky přímo z čekacího seznamu a přidat je do vaší nástěnky. Tlačítko Přidat do nástěnky ukáže, kolik dealů budete moci přidat z čekacího seznamu, a toto číslo bude upraveno podle počtu volných míst ve vaší nástěnce.

Pokud vyberete a pokusíte se přidat více nabídek, než umožňuje místo ve vašem potrubí, systém vám umožní přidat pouze počet nejstarších nabídek ve frontě.

Pokud si nepřejete přidat nejstarší nabídky, uvidíte možnost vybrat konkrétní nabídky.

Funkce hromadného výběru vám také umožňuje smazat dealy, které již nepotřebujete nebo je nechcete přidat do své nástěnky. Vyberte položky, které chcete smazat, a klikněte na tlačítko koše.

Exportování

Tato funkce exportuje všechny dealy v čekacím seznamu do jednoho CSV souboru. Poté je můžete importovat a přidat do svého účtu, až se uvolní místo.

Pokud je dosažen limit dealů, import selže buď zcela, nebo částečně. Více informací o importu najdete v tomto článku.

Deály z automatizací

Když dosáhnete limitu otevřených dealů, jakákoli automatizace nastavená k vytvoření nového otevřeného dealu nebo k převodu leadu na otevřený deal selže v tomto kroku.

V obou případech nebude vytvořen nový deal a v tom druhém zůstane lead nezkonvertovaný ve vašem inbox leadů. Místo toho bude nový deal, který nebyl vytvořen, odeslán do vašeho čekacího seznamu dealů.

Pokud máte nastavenou automatizaci k převodu uzavřeného obchodu na otevřený obchod, tato automatizace také selže v tomto kroku, ale žádný obchod nebude odeslán na vaši frontu obchodů , protože automatizace aktualizovala starý obchod a nevytvořila nový.

Deály od LeadBooster

Když dosáhnete limitu otevřených dealů, každý LeadBooster Chatbot nebo formulář nastavený k vytvoření nového otevřeného dealu selže. Nový kontakt však bude i tak vytvořen s připojenou poznámkou z konverzace Chatbota nebo z odeslání formuláře.

Pokud osoba nebo organizace, která komunikovala s vaším Chatbotem nebo webovým formulářem, byla již ve vašich kontaktech, existující kontakt bude aktualizován o poznámku. V obou případech bude nový deal, který nebyl vytvořen, odeslán do vašeho čekacího seznamu dealů.

Akční nabídky z mobilní aplikace

Čekací seznam dealů je momentálně dostupný pouze ve webové aplikaci. Nicméně, když překročíte limit otevřených dealů, nebudete moci přidávat žádné nové dealy přes mobilní aplikaci.

Pokud se to stane, uvidíte o uplynutí limitu otevřených nabídek upozornění.

Pokud přidáváte dealy, když je Pipedrive offline, tyto dealy budou uloženy v seznamu dealů v mobilu a synchronizovány s Pipedrive webem, až budete online.

Pokud byl dosažen limit použití, nové nabídky přidané v mobilní aplikaci offline se nesynchronizují při přechodu online a budou přidány až poté, co uvolníte místo.