Znalostní báze

Pokud jste začali používat Pipedrive a chcete zapojit své kolegy, můžete je pozvat do svého firemního účtu Pipedrive.

Pozvat nové uživatele

Přejděte na Nastavení > Spravovat uživatele > Uživatelé. Odtud můžete přidat další osoby do svého účtu kliknutím na tlačítko “+”, které se nachází na pravé straně obrazovky.

Obrázek Přidat uživatele se poté otevře, kde můžete zadat emailovou adresu osoby, kterou chcete přidat, a kliknout na Náhled. Chcete-li přidat více uživatelů, zadejte jejich emailové adresy oddělené čárkami.

Pokud vyberete uživatele v náhledu, uvidíte panel Upravit přístup, kde si můžete zvolit oprávnění pro vašeho potenciálního uživatele.

Poté, co pozvete nové uživatele

Pokud váš pozvaný uživatel nepřijal vaši pozvánku, může být zrušena nebo znovu odeslána.

Klikněte na záložku Pozvaní, vyberte jakékoli čekající pozvánky a poté vyberte možnosti zrušit nebo znovu odeslat. Z této obrazovky můžete také upravit oprávnění pro potenciální uživatele.

Pokud vaši pozvaní uživatelé:

• se ještě nikdy neregistrovali do Pipedrive, obdrží pozvánkový e-mail od Pipedrive. Tento e-mailový odkaz jim umožní nastavit si heslo a přihlásit se do firemního Pipedrive účtu, do kterého jste je pozvali, aby se připojili.
• se už dříve zaregistrovali do Pipedrive a jsou stále členy jiného Pipedrive účtu, obdrží e-mailové oznámení, že byli přidáni do vašeho účtu. Použijí stejné přihlašovací údaje, které již nastavili, a mohou přepínat mezi společnostmi pomocí možnosti „Přepnout společnost“ v pravém horním rohu aplikace.