Znalostní báze

Pokud chcete přidat více než jednu aktivitu najednou, můžete tak učinit přímo ze zobrazení seznamu obchodů, kontaktů, leadů a prodejní schránky, nebo použitím importu z tabulky.

Hromadné přidání aktivit ze seznamových zobrazení

V Pipedrive můžete vytvářet aktivity hromadně přímo z podporovaných seznamových zobrazení. To vám umožní vybrat více položek a naplánovat aktivity pro všechny najednou.

Hromadné vytváření aktivit je dostupné v zobrazeních seznamů obchodů, kontaktů, leadů a prodejní schránky (odeslaná složka).

V každém zobrazení vyberte položky, použijte hromadnou možnost pro naplánování aktivit a definujte podrobnosti v editoru aktivit.

Podívejme se na jednotlivé podrobnosti.

Ze zobrazení seznamu obchodů

Přejděte na stránku obchody a přepněte na seznamové zobrazení.

K zobrazení obchodů, pro které chcete vytvořit aktivity, můžete použít rychlé filtry. Můžete také filtrovat podle fáze a cílit na všechny obchody v určité části vašeho kanálu.

Vyberte obchody, které chcete aktualizovat, a klikněte na „Naplánovat aktivity”. Závorky ukazují počet vybraných obchodů.

V editoru aktivit můžete určit podrobnosti aktivity, jako je datum, priorita a poznámky, a poté klikněte na „Uložit aktivity”.

Z pohledu kontaktů

Ve zobrazení seznamu kontaktů můžete naplánovat aktivity pro osoby nebo organizace. Postup pro obojí je v zásadě stejný.

Přejděte na stránku kontakty a vyberte buď osoby nebo organizace.

Vyberte kontakty, pro které chcete vytvořit aktivity, a klikněte na „Naplánovat aktivity”. Závorky ukazují počet vybraných kontaktů.

V editoru aktivit můžete definovat detaily aktivity, jako je datum, priorita a poznámky, a poté klikněte na „Uložit aktivity”.

Ze zobrazení seznamu leadů ve vaší schránce leadů

Můžete hromadně přidat aktivity pro zefektivnění vašich akcí pro oslovení leadů. Chcete-li to udělat, přejděte do své Schránky leadů.

Vyberte leady, pro které chcete vytvořit aktivity, a klikněte na „Naplánovat aktivity”.

V editoru aktivit můžete určit detaily aktivit, jako je datum, priorita a poznámky, a poté klikněte na „Uložit aktivity”.

Rozdělení více aktivit na několik dnů

Pro dealy, kontakty a leady, podle počtu položek, které jste vybrali na začátku, můžete vybrat:

• Naplánujte všechny aktivity na stejný den
• Rozdělte je do skupin od 5 do 40 aktivit na den kliknutím na „Všechny aktivity v jeden den“ v rozevíracím seznamu
• Přeskakujte víkendy

Poté můžete přetáhnout aktivity z pravého panelu do vámi preferovaného časového slotu a kliknout na „Uložit aktivity“, když budete hotovi.

Ze zobrazení seznamu v odeslaných složkách vaší prodejní schránky

Hromadné vytváření aktivit z odeslané složky Prodejní schránky funguje jinak než z jiných seznamových zobrazení.

Začněte tím, že přejdete do své prodejní schránky a vyberete odeslanou složku.

Zde neplánujete budoucí aktivity. Místo toho vytváříte dokončené e-mailové aktivity na základě e-mailových konverzací, které již byly odeslány. Když vyberete více e-mailových konverzací a vytvoříte aktivity hromadně, Pipedrive vytvoří jednu aktivitu na konverzaci.

Vyberte konverzace, ze kterých chcete vytvořit aktivitu, a klikněte na „Přidat aktivity”.

V editoru aktivit je datum automaticky nastaveno na datum poslední odeslané e-mailové konverzace pro každou vybranou konverzaci.

Možnost „Označit jako dokončené” je ve výchozím nastavení vybrána, protože e-mail již byl odeslán. Až budete připraveni, klikněte na „Uložit aktivity”.

Hromadné přidání aktivit při importu nových položek

Chcete-li importovat nové položky, přejděte na Více (...) > Importovat data.

Když importujete položky, jako jsou osoby, organizace, obchody nebo aktivity, Pipedrive automaticky propojíte související položky.

Například pokud váš tabulkový soubor obsahuje nové kontakty a aktivity, Pipedrive propojí tyto aktivity s odpovídajícími kontakty při importu.

Pokud si nejste jisti, jak strukturovat svou tabulku, můžete použít naše vzorové tabulky.

Projděte si podrobný návod k importu položek v tomto článku.

Přidat aktivity hromadně ke stávajícím položkám

Pro hromadné přidání aktivit a jejich propojení se stávajícími položkami budete potřebovat funkci System ID Pipedrive pro import.

Chcete-li získat ID vašich stávajících položek, použijte v zobrazení seznamu ikona ozubeného kola a vyberte pole „ID“, poté klikněte na „Uložit.“

Jakmile je tento sloupec viditelný, exportujte výsledky filtru do tabulky:

Poté přidejte potřebná data aktivit do exportované tabulky a znovu ji importujte do svého účtu Pipedrive.

Přiřaďte pole aktivit odpovídajícím způsobem a jakmile dokončíte, budete mít ke každé exportované položce novou aktivitu.