Znalostní báze

Témata
Přidání aktivit hromadně s novými položkami
Přidávání činností hromadně pro existující položky

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Jak mohu vytvořit aktivity hromadně?

YS
Yssel Salas, 31. října 2023
Poznámka: Tato akce je dostupná pouze globálním administrátorům nebo běžným uživatelům s povolením.

Pokud chcete přidat více než jednu aktivitu najednou do svého účtu, můžete tak učinit pomocí importu ze tabulky.


Přidání aktivit hromadně s novými položkami

Když importujete nové položky (kontakty, obchody, aktivity atd.) pomocí tabulky, jsou tyto položky propojeny.

To znamená, že pokud importujete nové kontakty a aktivity, aktivity budou propojeny s novými kontakty.

Poznámka: Chcete-li přidat aktivity hromadně bez propojení s jinými položkami, importujte tabulku pouze s daty aktivit.

Přidávání činností hromadně pro existující položky

Chcete-li přidávat činnosti hromadně a propojit je s existujícími položkami, budete potřebovat funkci Pipedrive Identifikátor systému pro import.

K získání identifikátorů pro vaše existující položky použijte zubeníček ikonu ve zobrazení seznamu a vyberte pole „ID“, pak klikněte na „Uložit.“

Jakmile je tato sloupec viditelný, exportujte výsledky filtru do tabulky:

Poté přidejte potřebná data o činnosti do exportované tabulky a znovu importujte tuto tabulku zpět do vašeho účtu Pipedrive.

Následně přiřaďte pole činnosti podle potřeby a po dokončení budete mít novou činnost propojenou s každou exportovanou položkou.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás