Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu hromadně vytvářet aktivity?
Pokud chcete najednou přidat do svého účtu více aktivit, můžete to provést pomocí importu z tabulky.
Přidat aktivity hromadně s novými položkami
Když importujete nové položky (například osoby, organizace, obchody nebo aktivity), Pipedrive je automaticky propojí.
Například pokud váš soubor obsahuje jak nové kontakty, tak aktivity, budou tyto aktivity při importu propojeny s kontakty.
Chcete-li importovat nové položky, přejděte na Více (...) > Importovat data.
Projděte si podrobný návod, jak importovat položky, v tomto článku.
Přidat aktivity hromadně ke stávajícím položkám
Pro hromadné přidání aktivit a jejich propojení se stávajícími položkami budete potřebovat funkci System ID Pipedrive pro import.
Chcete-li získat ID vašich stávajících položek, použijte v zobrazení seznamu ikona ozubeného kola a vyberte pole „ID“, poté klikněte na „Uložit.“
Jakmile je tento sloupec viditelný, exportujte výsledky filtru do tabulky:
Poté přidejte do exportované tabulky potřebná data aktivit a znovu ji importujte do svého účtu Pipedrive.
Přiřaďte pole aktivit odpovídajícím způsobem a jakmile dokončíte, budete mít ke každé exportované položce novou aktivitu.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne