Znalostní báze

Pokud chcete přidat najednou více než jednu aktivitu do svého účtu, můžete tak učinit pomocí importu ze tabulky.

Přidání aktivit hromadně s novými položkami

Při importu nových položek (kontaktů, obchodů, aktivit atd.) pomocí tabulky jsou tyto položky propojeny.

To znamená, že pokud importujete nové kontakty a aktivity, budou aktivity propojeny s novými kontakty.

Přidávání aktivit ve velkém pro existující položky

Chcete-li přidávat aktivity ve velkém množství a propojit je s existujícími položkami, budete potřebovat funkci Identifikace systému Pipedrive pro importování.

Chcete-li získat ID pro vaše existující položky, použijte ozubené kolo ikonu ve zobrazení seznamu a vyberte pole "ID", poté klikněte na "Uložit".

Jakmile je toto pole viditelné, exportujte výsledky filtru do tabulky:

Poté do exportované tabulky přidejte potřebná data o aktivitách a znovu importujte tuto tabulku do vašeho účtu Pipedrive.

Přiřaďte pole aktivit podle potřeby a po dokončení budete mít novou aktivitu propojenou s každou exportovanou položkou.