Znalostní báze

Zpráva o předpovědi příjmů Insights od Pipedrive vám umožňuje odhadnout vaše budoucí příjmy, abyste lépe porozuměli, jaké obchody byly uzavřeny, a jaké obchody ještě musí být uzavřeny.

To vám umožňuje plánovat svůj čas při přesném odhadu budoucích dostupných zdrojů.

Vytvoření zprávy o předpovědi příjmů

Abyste vytvořili zprávu o předpovědi příjmů, přejděte do Insights a klikněte na “+” > Zpráva > Předpověď a předplatné > Předpověď příjmů.

Prohlížení předpovědi příjmů

Přehled předpovědi příjmů má následující výchozí podmínky filtru:

• Období předpovědi > je
• Stav > je

Tyto filtry nelze odstranit, ale můžete upravit časové období a stavy, které jsou filtrovány.

Přejetím kurzorem přes sloupec ve vašem přehledu uvidíte rozpad vašich stávajících a předpovídaných příjmů.

Kumulativní předpověď

Při prohlížení kumulativní předpovědi je v každém sloupci v přehledu zahrnuta částka vygenerovaných/předpovídaných příjmů, ukazující akumulované příjmy po celé zvolené časové období.

• Otevřené obchody – zohledňují se očekávaná data uzavření.
• Vyhrané obchody – zohledňují se data výhry obchodu

Obvyklá (nekumulativní) předpověď

V filtru zobrazit podle (osa X) vyberte ”Předpověď“ pro zobrazení přehledu nekumulativně. To ukazuje vaše generované a očekávané příjmy, segmentované podle časového rámce, který je nastaven ve filtrování zobrazit podle.

Přizpůsobení sestavy předpovědi příjmů

Obchody, které vidíte ve vašich zprávách, lze upravit v části pro filtrování na vrcholu sestavy. Existující filtry můžete upravit nebo kliknout na tlačítko ”+“ pro přidání nového filtru.

Filtr zobrazení podle (osa X) je výchozím nastavením kumulativní předpovědi > měsíční, ale můžete změnit časové období nebo vybrat předpověď namísto kumulativní předpovědi.

Možnost měřeno (osa Y) vám umožňuje vybrat, zda vidíte hodnotu obchodu, váženou hodnotu obchodu nebo vlastní číselné pole.

Můžete také změnit viditelná pole ve vašem tabulkovém zobrazení kliknutím na ikonu příslušenství.