Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Reporty Insights: prognóza příjmů z obchodů
Report prognózy příjmů z obchodů v Insights v Pipedrive vám umožní odhadnout budoucí příjmy, abyste lépe viděli, které obchody už byly uzavřeny a které je ještě potřeba uzavřít.
Díky tomu si můžete lépe plánovat čas a zároveň přesněji odhadnout zdroje, které budete mít v budoucnu k dispozici.
Vytvoření zprávy o předpovědi příjmů z obchodů
Pokud chcete vytvořit výkaz předpovědi příjmů z dealů, přejděte do části Reporty a klikněte na „+“ > Výkaz > Předpověď příjmů > Předpověď příjmů z dealů.
Prohlížení zprávy o předpovědi příjmů z obchodů
Zpráva o předpovědi příjmů má následující výchozí filtrační podmínky:
- Období předpovědi > je
- Stav > je
Tyto filtry nelze odstranit, ale můžete upravit časové období i filtrované stavy.
Přejděte myší nad sloupec ve vaší zprávě, abyste viděli rozpis vašich stávajících a předpokládaných příjmů.
Kumulativní předpověď
Při zobrazení kumulativní předpovědi se v každém sloupci výkazu zobrazuje částka vygenerovaných/předpokládaných příjmů, která představuje kumulované příjmy za vybrané období.
- Otevřené obchody – zohledňují očekávané datum uzavření.
- Vyhrané dealy – zohledňují čas vyhrání dealu
Pravidelná (ne-kumulativní) předpověď
Ve filtru zobrazení podle (osa X) vyberte „Předpověď“, abyste výkaz zobrazili nekumulativně. Zobrazí se tak vaše vygenerované a očekávané příjmy rozdělené podle časového období, které nastavíte ve filtru zobrazení podle.
Přizpůsobení vašeho reportu o předpovědi příjmů z obchodů
Dealy, které vidíte ve vašich výkazech, lze upravit v sekci filtrování v horní části výkazu. Stávající filtry můžete upravit nebo kliknutím na „+“ přidat nový filtr.
Filtr zobrazení podle (osa X) je ve výchozím nastavení nastavený na Kumulativní předpověď > Měsíčně, ale můžete změnit časové období nebo zvolit předpověď místo kumulativní předpovědi.
Možnost měřeno podle (osa Y) vám umožňuje zvolit, zda chcete zobrazit hodnotu dealu, váženou hodnotu dealu nebo vlastní peněžní pole.
Můžete také změnit viditelné sloupce ve svém zobrazení tabulky kliknutím na ikonu ozubeného kola.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne