Znalostní báze

Znalostní báze/Pokrok/Insights reports/Insights reports: Pro...

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Insights reports: Prognóza příjmů z obchodů

Jenny Takahara, 11. března 2025

Poznámka: Zpráva o předpovědi příjmů Insights je k dispozici pouze v našich Profesionálních a vyšších plánech. Počet zpráv Insights, které můžete mít, závisí na tom, na jakém plánu jste. Více informací o limitech použití se dozvíte v tomto článku.

Zpráva o předpovědi příjmů z obchodů Insights vám umožňuje odhadnout vaše budoucí příjmy, abyste lépe pochopili, které obchody byly uzavřeny a které obchody je třeba uzavřít.

To vám umožňuje plánovat svůj čas s přesným odhadem budoucích zdrojů, které máte k dispozici.

Vytvoření zprávy o předpovědi příjmů z obchodů

Chcete-li vytvořit zprávu o předpovědi příjmů z obchodů, přejděte na Insights a klikněte na “+” > Zpráva > Předpověď příjmů > Předpověď příjmů z obchodu.

Prohlížení zprávy o předpovědi příjmů z obchodů

Poznámka: Zpráva o předpovědi příjmů je zobrazena podle celkové hodnoty otevřených a vyhraných obchodů. Otevřené obchody jsou zobrazeny podle očekávaného data uzavření; vyhrané obchody jsou zobrazeny podle času vyhrání.

Zpráva o předpovědi příjmů má následující výchozí filtrační podmínky:

Období předpovědi > je
Stav > je

Tyto filtry nelze odstranit, ale můžete upravit časové období a které stavy jsou filtrovány.

Poznámka: Udržování výchozího stavu filtru znamená, že všechny vaše získané a předpokládané příjmy jsou zohledněny.

Přejděte myší nad sloupec ve vaší zprávě, abyste viděli rozpis vašich stávajících a předpokládaných příjmů.

Kumulativní předpověď

Při prohlížení vaší kumulativní předpovědi je částka vygenerovaných/předpokládaných příjmů zahrnuta v každém sloupci ve zprávě, což ukazuje akumulované příjmy během vybraného časového období.

Otevřené obchody – zohledňují očekávané datum uzavření.
Vyhrané obchody – zohledňují čas vyhrání obchodu

Pravidelná (ne-kumulativní) předpověď

V filtru zobrazení (osa X) vyberte ”Předpověď“ , abyste zobrazili vaši zprávu nekumulativně. To ukazuje vaše vygenerované a očekávané příjmy, segmentované podle časového rámce, na který je nastaven váš filtr zobrazení.

Přizpůsobení vašeho reportu o předpovědi příjmů z obchodů

Poznámka: V tomto reportu nemůžete zobrazit ztracené obchody.

Obchody, které vidíte ve svých reportech, lze upravit v sekci filtrování v horní části reportu. Můžete upravit existující filtry nebo kliknout na ”+“ pro přidání nového filtru.

Filtr zobrazit podle (osa X) je ve výchozím nastavení nastaven na Kumulativní předpověď > Měsíčně, ale můžete změnit časový rámec nebo zvolit předpověď místo kumulativní předpovědi.

Poznámka: Dostupné časové období v sekci zobrazit podle jsou omezené na základě filtru předpovědního období, který je aplikován na report. Například, pokud filtrujete pro určité rok, nemůžete zobrazit podle dne.

Možnost měřeno podle (osa Y) vám umožňuje vybrat mezi zobrazením vaší hodnoty obchodu, vážené hodnoty obchodu nebo vlastního peněžního pole.

Poznámka: Vaše vážená pravděpodobnost zohledňuje pravděpodobnost fáze nebo pravděpodobnost obchodu, kterou jste nastavili.

Můžete také změnit viditelné sloupce ve svém zobrazení tabulky kliknutím na ikonu ozubeného kola.