Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Zdrojový zdroj v obchodech
Pole pro zdroj leadu u vašich dealů a leadů zvyšují možnosti práce s daty. Zdroj můžete zadat ručně nebo jej nechat automaticky vyplnit při přidání leadu nebo dealu.
Tím se zajistí, že stejná data budou připojena k vaší obchodní příležitosti, i když je později převedena nebo archivována.
Proč jsou zdrojová pole důležitá?
Struktura pole Zdroj poskytuje komplexní přehled o tom, odkud pocházejí vaše zájemci nebo uzavřené obchody a jak jsou tyto údaje integrovány do aplikace Pipedrive.
To platí bez ohledu na to, zda používáte doplňky aplikace Pipedrive, jako jsou LeadBooster, Návštěvníci webu, Kampaně, Integrace s tržištěm nebo jiné nástroje vaší volby.
Klíčové výhody
Centrální zdrojová data | Uchovávejte všechna zdrojová data během vašeho prodejního cyklu na jednom místě. |
Sledování výkonu | Použijte informace k sledování výkonu různých zdrojů zájmů/obchodů. |
Analýza ROI | Identifikujte, které zdroje přinášejí nejvíce uzavřených obchodů a analyzujte poměry vyhraných/ztracených obchodů. |
Praktické příklady
- Identifikujte, který konkrétní webový formulář (ID webového formuláře) generuje nejvíce vyhraných obchodů.
- Stanovte, která konkrétní e-mailová kampaň (ID kampaně) přináší nejvíce vyhraných obchodů.
Vylepšená automatizace
- Rychle reagujte na otevřené příležitosti porozuměním jejich zdrojů.
- Vyberte nejlepší přístup na základě zdroje zájmu nebo obchodu.
- Vytvářejte pracovní postupy založené na zdroji, snižující manuální a opakující se úkoly.
Kde mohu najít zdrojová pole?
Můžete je najít na boční liště zobrazení detailu nabídky.
Struktura zdrojových polí
Pole | Co to znamená | Hodnoty | Lze upravit? |
Zdroj původu | Jak byly data přidána do Pipedrive |
| Ne, je naplněno výchozím systémem Pipedrive |
ID zdroje původu | Jak byly data přidána do Pipedrive | Jedinečná hodnota ID. Například ID Pipedrive formuláře | Ne, je naplněno výchozím systémem Pipedrive
Poznámka: Lze upravit pomocí API |
Zdroj kanálu | Prodejní nebo marketingový nástroj, který přidal data do Pipedrive | Seznam více možností definovaných administrátorem | Admin uživatel může upravit nebo smazat hodnoty |
ID zdroje kanálu | Konkrétní položka z prodejního nebo marketingového nástroje, který přidal data do Pipedrive | Vlastní hodnota | Ano |
Správa možností zdrojových kanálů
Admin uživatelé mohou upravit pole source_channel v Nastavení společnosti > Datová pole. Mohou přidávat nebo odstranit kanály zdroje tak, aby odrážely používané kanály a nástroje.
Úprava nebo smazání kanálů zdroje
Pokud administrátor upraví nebo smaže kanál zdroje ze seznamu hodnot, změna se uplatní na všechny existující registrace (otevřené, vyhrané, ztracené a archivované dealy a leady).
- Smazání kanálu zdroje jej odstraní ze všech registrací a smaže s ním spojené ID kanálu zdroje.
- Úprava výchozí hodnoty (například „Chatbot“) může vést k nejasnostem, zejména při určování původního zdroje leadu nebo dealu. Je to proto, že Pipedrive používá pevné backendové ID (
source_channel_id) bez ohledu na název, který nastavíte.
Abyste předešli nejasnostem nebo nechtěné ztrátě dat:
- Použijte filtry zobrazení seznamu k ověření, kde je kanál zdroje použit, než provedete změny.
- Předem aktualizujte existující registrace, pokud plánujete smazat nebo výrazně změnit název kanálu zdroje.
Nepřenositelné pole
source_origin a source_origin_id jsou systémem generovaná pole. Tato pole nelze upravovat a slouží jako systémové informace pro správu a údržbu dat.
Editovatelná pole
source_channel a source_channel_id mohou upravovat všichni uživatelé, buď jednotlivě, nebo hromadně. source_channel se vybírá z předdefinovaných hodnot v rozbalovací nabídce source_channel.
Pokud je upraven výchozí název kanálu zdroje (například „Chatbot“), používané ID v systému (source_channel_id) zůstává nezměněné.
To může způsobit nejasnosti, pokud přejmenované hodnoty již jednoznačně neodrážejí svůj původ. Pipedrive i nadále interně přiřazuje stejný zdroj podle ID – i když byl štítek přejmenován.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne