Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Zdrojový zdroj v obchodech
Pole zdroje potenciálních příležitostí a kontaktů zlepšují schopnost využívat data. Zdroj můžete zadat ručně nebo nechat automaticky vyplnit při přidání nového potenciálního příležitosti nebo kontaktu.
Tím se zajistí, že stejná data budou připojena k vaší obchodní příležitosti, i když je později převedena nebo archivována.
Proč jsou zdrojová pole důležitá?
Struktura pole Zdroj poskytuje komplexní přehled o tom, odkud pocházejí vaše zájemci nebo uzavřené obchody a jak jsou tyto údaje integrovány do aplikace Pipedrive.
To platí bez ohledu na to, zda používáte doplňky aplikace Pipedrive, jako jsou LeadBooster, Návštěvníci webu, Kampaně, Integrace s tržištěm nebo jiné nástroje vaší volby.
Klíčové výhody
Centrální zdrojová data | Uchovávejte všechna zdrojová data během vašeho prodejního cyklu na jednom místě. |
Sledování výkonu | Použijte informace k sledování výkonu různých zdrojů zájmů/obchodů. |
Analýza ROI | Identifikujte, které zdroje přinášejí nejvíce uzavřených obchodů a analyzujte poměry vyhraných/ztracených obchodů. |
Praktické příklady
- Identifikujte, který konkrétní webový formulář (ID webového formuláře) generuje nejvíce vyhraných obchodů.
- Stanovte, která konkrétní e-mailová kampaň (ID kampaně) přináší nejvíce vyhraných obchodů.
Vylepšená automatizace
- Rychle reagujte na otevřené příležitosti porozuměním jejich zdrojů.
- Vyberte nejlepší přístup na základě zdroje zájmu nebo obchodu.
- Vytvářejte pracovní postupy založené na zdroji, snižující manuální a opakující se úkoly.
Kde mohu najít zdrojová pole?
Můžete je najít na boční liště zobrazení detailu nabídky.
Struktura zdrojových polí
Pole | Co to znamená | Hodnoty | Lze upravit? |
source_origin | Jak byly data přidána do Pipedrive |
| Ne, je naplněno výchozím systémem Pipedrive |
source_origin_id | Jak byly data přidána do Pipedrive | Jedinečná hodnota ID. Např. ID formuláře Pipedrive | Ne, je naplněno výchozím systémem Pipedrive
Poznámka: Lze upravit pomocí API |
source_channel | Prodejní nebo marketingový nástroj, který přidal data do Pipedrive | Seznam více možností definovaných administrátorem | Administrátoři mohou upravovat nebo odstraňovat hodnoty |
source_channel_id | Konkrétní položka z prodejního nebo marketingového nástroje, který přidal data do Pipedrive | Vlastní hodnota | Ano |
Nastavení výchozího seznamu kanálů zdrojů
Administrační uživatelé mohou upravit pole source_channel v Nastavení společnosti > Datové pole. Administraátoři mohou přidávat nebo odebírat zdrojové kanály, aby odpovídaly používaným kanálům a nástrojům.
Nepřenositelné pole
source_origin a source_origin_id jsou systémově generovaná pole. Tato nelze upravovat a slouží jako systémové informace pro podporu správy a údržby dat.
Editovatelná pole
source_channel a source_channel_id mohou být upraveny všemi uživateli, buď individuálně nebo hromadně. source_channel je vybrán z předdefinovaných hodnot v rozbalovacím menu source_channel.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne