Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Zdroj vedení v obchodech
Pole zdroje kontaktů pro vaše obchody a zájemce zvyšují možnosti založené na datech. Zdroj můžete zadat ručně nebo nechat automaticky vyplnit při přidání zájmu nebo obchodu.
Tím se zajistí, že stejná data jsou připojena k vaší obchodní příležitosti, i když je později převedena nebo archivována.
Proč jsou zdrojová pole důležitá?
Struktura pole Zdroj poskytuje komplexní přehled o tom, odkud pocházejí vaše příležitosti nebo konvertované obchody a jak jsou tyto data integrována do Pipedrive.
Platí to, ať již používáte doplňky Pipedrive jako LeadBooster, Návštěvníci webu, Kampaně, Integrace Marketplace nebo jiné nástroje vašeho výběru.
Klíčové výhody
Centrální zdrojová data | Udržujte všechna zdrojová data během vašeho prodejního cyklu na jednom místě. |
Sledování výkonu | Použijte Insights k sledování výkonu různých zdrojů Příležitostí/Obchodů. |
Analýza ROI | Identifikujte, které zdroje přivádějí nejvíce obchodů a analyzujte poměry vyhraných/ztracených obchodů. |
Praktické příklady
- Identifikujte, který konkrétní webový formulář (ID webového formuláře) generuje nejvíce vyhraných obchodů.
- Určete, která konkrétní e-mailová kampaň (ID kampaně) přináší nejvíce vyhraných obchodů.
Vylepšené automatizace
- Rychle reagujte na otevřené příležitosti porozuměním jejich zdrojů.
- Vyberte nejlepší přístup na základě zdroje Příležitosti nebo Obchodu.
- Vytvářejte automatické pracovní postupy na základě zdroje, snižujte manuální a opakující se úkoly.
Kde mohu najít zdrojová pole?
Můžete je najít na postranní liště zobrazení detailu obchodu.
Struktura zdrojových polí
Pole | Co to znamená | Hodnoty | Je možné upravit? |
Zdroj původu | Jak byla data přidána do Pipedrive |
| Ne, je naplněno výchozím systémem Pipedrive |
ID zdroje původu | Jak byla data přidána do Pipedrive | Unikátní hodnota ID. Např. ID formuláře Pipedrive | Ne, je naplněno výchozím systémem Pipedrive
Poznámka: Lze upravit prostřednictvím API |
Zdroj kanálu | Nástroj pro prodej nebo marketing, který přidal data do Pipedrive | Více možností definovaných správcem | Správci mohou hodnoty upravit nebo smazat |
ID zdroje kanálu | Konkrétní položka ze nástroje pro prodej nebo marketing, který přidal data do Pipedrive | Vlastní hodnota | Ano |
Nastavení výchozího seznamu zdrojových kanálů
Správci mohou upravit pole source_channel v Nastavení společnosti > Datová pole. Správci mohou přidávat nebo odebírat zdrojové kanály, aby odrážely používané kanály a nástroje.
Nepřenositelná pole
source_origin a source_origin_id jsou systémově generovaná pole. Nelze je upravovat a slouží jako systémové informace k podpoře správy dat a údržby.
Upravitelná pole
source_channel a source_channel_id mohou být upravovány všemi uživateli, buď individuálně nebo hromadně. source_channel je vybrán z předdefinovaných hodnot v rozbalovacím menu source_channel.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne