Znalostní báze

Zprávy v doručené poště je oddíl v rámci Doručené poště - potenciální zákazníci, kde můžete integrovat aplikace pro zasílání zpráv, jako je Facebook Messenger nebo WhatsApp od Twilia, abyste mohli přímo komunikovat se svými zákazníky a potenciálními zákazníky prostřednictvím Pipedrive.

Doručenka

Abyste našli doručenkovou schránku, klikněte na ikonu potenciálních zákazníků v hlavním navigačním panelu na levé straně, poté Integrace > Zprávy.

Pokud potřebujete upravit nastavení doručenkové schránky, přejděte do sekce Nástroje a aplikace > Integrace > Zprávy.

Upozornění

Jednou z nejdůležitějších částí prodeje je mít povědomí o průběhu konverzací, které vedete se svými zákazníky.

Můžete dostávat upozornění, když:

• Do konverzací přiřazených vám přicházejí nové zprávy
• Do konverzací přiřazených jiným uživatelům přicházejí nové zprávy
• Do nepřiřazených konverzací přicházejí nové zprávy
• Vám někdo přiřadí novou konverzaci

Abyste zůstali aktuální, přejděte do vaší schránky pro zprávy a klikněte na ikonu zvonku na vrchní liště schránky konverzací.

Zobrazí se vám okno, ve kterém můžete nastavit upozornění na ploše a e-mailová upozornění.

Jakmile máte upozornění nastavena, klikněte na zelené tlačítko pro uložení změn.

Pokud máte problémy se svými upozorněními, podívejte se na náš průvodce odstraňováním problémů.

Správa konverzací

Dostupnost

Pokud nechcete mít přiřazené žádné konverzace ve vaší schránce, můžete nastavit svůj stav dostupnosti.

Klikněte na ikonu dostupnosti v horní části schránky s konverzacemi, abyste změnili svou dostupnost.

Ikona zelené tečky znamená, že kdokoli vám může přiřadit novou konverzaci. Nové konverzace najdete v sekci Přiřazeno mě.

Ikona prázdné tečky znamená, že vám nikdo nemůže přiřadit nové konverzace (ani vy sami). Tento stav neovlivňuje vaše probíhající konverzace.

Přiřazení

Když příjde nová konverzace, objeví se v sekci Nepřiřazené. Může ji přiřadit jakýkoli uživatel s povolenou dostupností jakýmkoli uživatelem se sdíleným přístupem k doručovací schránce zpráv.

Přiřazený uživatel dostane oznámení o nové konverzaci, pokud má povolená oznámení.

Můžete konverzace přeřadit nebo odebrat přiřazení kdykoli.

Uzavírání a znovuotevírání

Chcete-li udržet svou schránku v pořádku, můžete uzavřít ty konverzace, u nichž si myslíte, že jste dokončili komunikaci s potenciálním zákazníkem nebo klientem.

Chcete-li konverzaci uzavřít, klikněte na tlačítko "Uzavřít konverzaci".

Všechny uzavřené konverzace se objeví v sekci Uzavřené konverzace a budou viditelné všem uživatelům.

Konverzace můžete kdykoli znovu otevřít kliknutím na tlačítko "Znovu otevřít" uvnitř každé konverzace.

Pokud vás kontakt z uzavřené konverzace znovu kontaktuje, konverzace se automaticky znovu otevře a objeví se v sekci podle svých nastavení přiřazení.

Smazání

Pouze uživatel, který nainstaloval aplikaci pro zasílání zpráv, může konverzace ze schránky smazat klepnutím na jméno kontaktní osoby a poté "Smazat konverzaci" v rozbalovací sekci v menu detailů uživatele.

Kliknutím na "Smazat konverzaci" trvale smazhete historii konverzace ze schránky zpráv.

Data konverzace zůstanou dostupná na straně poskytovatele zpráv. Pokud je to třeba, budete muset konverzaci smazat zvlášť u poskytovatele zpráv.

Propojení konverzací s kontakty, potenciálními zákazníky nebo obchody

Schránka zpráv vám umožňuje vytvářet nové osoby, potenciální zákazníky nebo obchody prostřednictvím konverzací nebo propojit konverzaci s existujícími položkami.

Možnosti vytvoření nebo přidání do existujících položek uvidíte na pravé straně obrazovky.

Jakmile je konverzace propojena s novým nebo existujícím kontaktem, potenciálním zákazníkem nebo obchodem, bude automaticky vytvořena poznámka s historií konverzace v podrobném zobrazení s následujícími informacemi:

• Poslední zprávy v konverzaci s informacemi o odesílateli
• Přiřazený stav
• Odkaz na konverzace v schránce zpráv

Nové zprávy v propojené konverzaci přijaté během 24 hodin budou uloženy ve stejné poznámce. Zprávy vyměněné během odlišného 24hodinového období budou zobrazeny v samostatných poznámkách.

Pokud je poznámka s historií konverzace smazána nebo změněna, při nové zprávě přijaté během 24 hodin bude vytvořena nová poznámka.