Znalostní báze

Témata
Doručená pošta
Upozornění
Správa konverzací
Propojení konverzací s kontakty, zájemci nebo obchody

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Zprávy doručené (BETA)

YS
Yssel Salas, 16. dubna 2024
Poznámka: Od 28. srpna 2023 není integrace WhatsAppu již k dispozici pro nové zákazníky. Existující uživatelé integrace stále mohou využívat funkce, ale noví uživatelé je nemohou najít na trhu ani ve zpravodajské aplikaci.

Zprávy v doručené poště jsou oddílem v rámci Leads Inbox, kde můžete integrovat zpravodajské aplikace, jako Facebook Messenger nebo WhatsApp od Twilia, abyste mohli komunikovat se svými zákazníky a potenciálními zákazníky přímo z Pipedrive.


Doručená pošta

Abyste našli schránku pro zprávy, klikněte na ikonu zákazníků v hlavní navigační liště na levé straně, pak na Integrace > Zprávy.

Pokud potřebujete upravit nastavení schránky pro zprávy, jděte do Nástroje a aplikace > Integrace > Zprávy.

Poznámka: Nastavení zpráv lze upravovat pouze uživatelé s přístupem k nastavení účtu.

Upozornění

Jedním z nejdůležitějších prvků prodeje je vědomí průběhu rozhovorů, které vedete se svými zákazníky.

Můžete dostávat upozornění, když:

  • Jsou přijata nová zpráva ve vyhrazených rozhovorech pro vás
  • Jsou přijata nová zpráva ve vyhrazených rozhovorech pro jiné uživatele
  • Jsou přijata nová zpráva ve nevyhrazených rozhovorech
  • Vám někdo přiřadil nový rozhovor

Abyste zůstali informováni, přejděte do vaší doručené pošty a klikněte na ikonu zvonku nahoře ve schránce s rozhovory.

Zobrazí se okno, kde můžete konfigurovat oznámení na ploše a emailem.

Jakmile jsou vaše upozornění nastavena, klikněte na zelené tlačítko pro uložení změn.

Pokud narazíte na nějaké problémy se svými upozorněními, přečtěte si náš průvodce řešením problémů.


Správa konverzací

Dostupnost

Pokud nechcete mít žádné konverzace přidělené ve vaši schránce, můžete nakonfigurovat váš status dostupnosti.

Klikněte na ikonu dostupnosti v horní části vaší doručené pošty konverzací a změnit tak svou dostupnost.

Ikona se zelenou tečkou znamená, že kdokoliv může přidělit novou konverzaci vám. Nové konverzace naleznete v sekci Přiděleno mně.

Ikona s prázdným kolečkem znamená, že nikdo nemůže přidělit nové konverzace vám (ani vy sami). Tento status nemá vliv na vaše probíhající konverzace.

Přidělení

Když přijde nová konverzace, objeví se v sekci Nepřiděleno. Může být přidělena jakémukoli uživateli s povolenou dostupností jakýmkoli uživatelem se sdíleným přístupem k schránce zpráv.

Poznámka: Jakmile je konverzace přiřazena vám, automaticky se přesune do sekce Přiděleno mně nebo do sekce Přiděleno jiným pokud je přiřazena jinému uživateli.

Přiřazení dostane oznámení o nové konverzaci, pokud má povolené oznámení.

Můžete konverzace kdykoliv přiřadit nebo odepřít.

Uzavření a znovuotevření

Aby byla vaše schránka přehlednější, můžete uzavřít ty konverzace, u kterých si myslíte, že jste dokončili komunikaci s potenciálním zákazníkem nebo klientem.

Chcete-li konverzaci uzavřít, klikněte na tlačítko "Uzavřít konverzaci".

Poznámka: Jakýkoliv uživatel se sdíleným přístupem k aplikaci pro zasílání zpráv může konverzace uzavřít nebo znovu otevřít.

Všechny uzavřené konverzace se zobrazí v sekci Uzavřené konverzace a budou viditelné pro všechny uživatele.

Konverzace můžete kdykoliv znovu otevřít kliknutím na tlačítko "Znovu otevřít" uvnitř každé konverzace.

Pokud se vám kontakt z uzavřené konverzace znovu ozve, konverzace se automaticky znovu otevře a objeví se v sekci podle jejího nastavení přiřazení.

Smazání

Pouze uživatel, který nainstaloval aplikaci pro zasílání zpráv, může konverzace ze schránky smazat kliknutím na jméno kontaktu a poté na "Smazat konverzaci" v rozevírací sekci v uživatelově detailním menu.

Kliknutí na "Smazat konverzaci" trvale odstraní historii konverzace ze schránky zpráv.

Data konverzace zůstanou dostupná na straně poskytovatele zpráv. Pokud je to nutné, budete muset konverzaci smazat zvlášť od poskytovatele zpráv.

Poznámka: Nové zprávy ve smazaných konverzacích znovu zviditelní konverzaci ve schránce.

Propojení konverzací s kontakty, zájemci nebo obchody

Schránka zpráv vám umožňuje vytvářet nové osoby, zájemce nebo obchody z konverzací nebo propojit konverzaci s existujícími položkami.

Možnosti vytvoření nebo přidání k existujícím položkám uvidíte na pravé straně obrazovky.

Jakmile je konverzace propojena s novým nebo existujícím kontaktem, zájemcem nebo obchodem, bude automaticky vytvořena poznámka s historií konverzace v detailním zobrazení s následujícími informacemi:

  • Poslední zprávy v konverzaci s informacemi o odesílateli
  • Přiřazený stav
  • Odkaz na zprávy v schránce

Nové zprávy v propojené konverzaci obdržené do 24 hodin budou uloženy ve stejné poznámce. Zprávy vyměněné během jiného 24hodinového období budou zobrazeny v samostatných poznámkách.

Pokud je poznámka s historií konverzace smazána nebo změněna, bude vytvořena nová poznámka, když přijde nová zpráva do 24 hodin.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás