Znalostní báze

Žádosti o zprávyje sekce v rámci Leads Inbox, kde můžete integrovat zprávové aplikace, jako je Facebook Messenger nebo WhatsApp od Twilia, abyste mohli komunikovat se svými zákazníky a potenciálními klienty přímo z Pipedrive.

Doručená pošta

Chcete-li najít zprávy v doručené poště, klikněte na ikonu zprávy v hlavní navigační liště na levé straně, pak Integrace > Zprávy.

Pokud potřebujete upravit nastavení doručené pošty, přejděte na Nástroje a aplikace > Integrace > Zprávy.

Upozornění

Jednou z nejdůležitějších částí prodeje je být informován o průběhu rozhovorů s vašimi zákazníky.

Můžete dostávat upozornění, když:

• Jsou přijaty nové zprávy ve vašich přiřazených rozhovorech
• Jsou přijaty nové zprávy ve rozhovorech přiřazených jiným uživatelům
• Jsou přijaty nové zprávy ve nezařazených rozhovorech
• Vám někdo přidělí nový rozhovor

Chcete-li být informováni, přejděte do své zprávy v doručené poště a klikněte na ikonu zvonu nahoře ve schránce pro rozhovory.

Zobrazí se okno, kde můžete konfigurovat desktopová a e-mailová upozornění.

Jakmile jsou vaše upozornění nastavena, klikněte na zelené tlačítko pro uložení změn.

Pokud narazíte na problémy se svými upozorněními, podívejte se na náš průvodce odstraněním problémů.

Správa konverzací

Dostupnost

Pokud nechcete mít přiřazeny žádné konverzace ve vaší schránce, můžete nastavit svůj stav dostupnosti.

Klikněte na ikonu dostupnosti v horní části vaší schránky konverzací, abyste změnili svou dostupnost.

Zelená tečka na ikoně znamená, že kdokoli může přidělit novou konverzaci vám. Nové konverzace najdete v sekci Přiděleno mně.

Prázdná tečka na ikoně znamená, že nikdo nemůže přiřadit nové konverzace vám (ani vy sám). Tento stav neovlivňuje vaše probíhající konverzace.

Přiřazení

Když přijde nová konverzace, bude viditelná v sekci Nepřiřazeno. Může být přiřazena jakémukoli uživateli s povolenou dostupností jakýmkoli uživatelem se sdíleným přístupem k schránce zpráv.

Přiřazený uživatel dostane upozornění na novou konverzaci, pokud má povolená upozornění.

Konverzace můžete kdykoli přeřadit nebo zrušit jejich přiřazení.

Uzavření a znovuotevření

Aby byla vaše schránka uklizená, můžete uzavřít ty konverzace, u kterých si myslíte, že jste dokončili komunikaci s potenciálním zákazníkem nebo klientem.

Chcete-li konverzaci uzavřít, klikněte na tlačítko "Uzavřít konverzaci".

Všechny uzavřené konverzace se zobrazí v sekci Uzavřené konverzace a budou viditelné pro všechny uživatele.

Konverzaci můžete kdykoli znovu otevřít kliknutím na tlačítko "Znovu otevřít" uvnitř každé konverzace.

Pokud vás kontakt z uzavřené konverzace znovu kontaktuje, konverzace se automaticky znovu otevře a objeví se v sekci dle nastavení přiřazení.

Smazání

Pouze uživatel, který nainstaloval aplikaci pro zprávy, může konverzace ze schránky smazat kliknutím na jméno kontaktu a poté "Smazat konverzaci" v rozbalovací části v uživatelově detailním menu.

Kliknutím na "Smazat konverzaci" se trvale odstraní historie konverzace ze schránky zpráv.

Data konverzace zůstanou dostupná na straně poskytovatele zpráv. Pokud je to potřeba, budete muset konverzaci smazat zvlášť u poskytovatele zpráv.

Propojení konverzací s kontakty, příležitosti nebo obchody

Schránka pro zprávy vám umožňuje vytvářet nové osoby, příležitosti nebo obchody z konverzací nebo propojit konverzaci s existujícími položkami.

Možnosti vytvoření nebo přidání k existujícím položkám uvidíte na pravé straně obrazovky.

Jakmile je konverzace propojena s novým nebo existujícím kontaktem, příležitostí nebo obchodem, bude automaticky vytvořena poznámka s historií konverzace v detailním zobrazení s následujícími informacemi:

• Poslední zprávy v konverzaci s detaily odesílatele
• Přiřazený stav
• Odkaz na schránku s zprávami

Nové zprávy v propojené konverzaci přijaté do 24 hodin budou uloženy ve stejné poznámce. Zprávy vyměněné během jiného 24hodinového období budou zobrazeny v samostatných poznámkách.

Pokud je poznámka s historií konverzace smazána nebo změněna, bude vytvořena nová poznámka, když přijde nová zpráva do 24 hodin.