Znalostní báze

Zprávy v doručené poště je částí Doručené poště, kde můžete integrovat aplikace pro zasílání zpráv, jako je Facebook Messenger nebo WhatsApp od společnosti Twilio, abyste mohli komunikovat se svými zákazníky a potenciálními zákazníky přímo z aplikace Pipedrive.

Doručené zprávy

Abyste našli schránku pro zprávy, klepněte na ikonu zákazníků v hlavní navigační liště na levé straně, poté Integrace > Zprávy.

Pokud potřebujete upravit nastavení doručených zpráv, přejděte do Nástroje a aplikace > Integrace > Zprávy.

Upozornění

Jednou z nejdůležitějších částí prodeje je být informován o průběhu konverzací, které vedete se svými zákazníky.

Můžete dostávat upozornění při:

• Nových zprávách v konverzacích přiřazených vám
• Nových zprávách v konverzacích přiřazených jiným uživatelům
• Nových zprávách v nepřiřazených konverzacích
• Někdo vám přiřadil novou konverzaci

Abyste byli v obraze, přejděte do vaší doručené poště a klikněte na ikonu zvonku nahoře v doručené poště s konverzacemi.

Budete vyzváni oknem, kde můžete konfigurovat odesílání a emailová upozornění.

Jakmile jsou vaše upozornění nastavena, klikněte na zelené tlačítko k uložení změn.

Pokud narazíte na nějaké problémy se svými upozorněními, podívejte se na náš průvodce odstraněním problémů.

Správa konverzací

Dostupnost

Pokud nechcete mít žádné konverzace přiřazené ve vaší schránce, můžete konfigurovat stav vaší dostupnosti.

Klikněte na ikonu dostupnosti na vrchu vaší schránky konverzací, abyste změnili vaší dostupnost.

Zelený puntík v ikoně znamená, že kdokoli může přiřadit novou konverzaci vám. Nové konverzace najdete v sekci Přiřazeno mně.

Prázdný puntík v ikoně znamená, že nikdo nemůže přiřadit nové konverzace vám (ani vy sám). Tento stav neovlivňuje vaše probíhající konverzace.

Přiřazení

Když přijde nová konverzace, bude viditelná v sekci Nepřiřazené. Může být přiřazena jakémukoli uživateli s povolenou dostupností jakýmkoli uživatelem se společným přístupem k schránce zpráv.

Přiřazený uživatel dostane oznámení o nové konverzaci, pokud jsou jeho oznámení povolená.

Konverzace můžete kdykoli přiřadit jinému uživateli nebo je nepřiřadit.

Uzavření a znovuotevření

Aby byla vaše schránka nepřeplněná, můžete uzavřít ty konverzace, kde si myslíte, že jste dokončili komunikaci s potenciálním zákazníkem nebo klientem.

Chcete-li konverzaci uzavřít, klikněte na tlačítko "Uzavřít konverzaci".

Všechny uzavřené konverzace se zobrazí v sekci Uzavřené konverzace a budou viditelné pro všechny uživatele.

Konverzace můžete kdykoli znovu otevřít kliknutím na tlačítko "Znovu otevřít" v rámci každé konverzace.

Pokud vás kontakt z uzavřené konverzace znovu kontaktuje, konverzace se automaticky znovu otevře a objeví se v sekci na základě jejích nastavení přiřazení.

Odstranění

Pouze uživatel, který nainstaloval aplikaci pro zasílání zpráv, může konverzace z inboxu odstranit kliknutím na jméno kontaktu a poté "Odstranit konverzaci" v rozevírací sekci v menu uživatelských detailů.

Kliknutím na "Odstranit konverzaci" trvale odstraníte historii konverzace ze schránky zpráv.

Data konverzace zůstanou dostupná na straně poskytovatele zpráv. Pokud je to potřeba, budete muset konverzaci odstranit separátně u poskytovatele zpráv.

Propojení konverzací s kontakty, zájemci nebo obchody

Schránka zpráv vám umožňuje vytvářet nové kontakty, zájemce nebo obchody přímo z konverzací nebo propojit konverzaci s existujícími položkami.

Možnosti vytváření nebo přidání do existujících položek uvidíte na pravé straně obrazovky.

Jakmile je konverzace propojena s novým nebo existujícím kontaktem, zájemcem nebo obchodem, bude automaticky vytvořena poznámka s historií konverzace v detailním zobrazení s následujícími informacemi:

• Poslední zprávy v konverzaci s údaji o odesílateli
• Přiřazený stav
• Odkaz na zprávy v schránce

Nové zprávy v propojené konverzaci přijaté do 24 hodin budou uloženy ve stejné poznámce. Zprávy výměny během jiné 24hodinové periody budou zobrazeny v samostatných poznámkách.

Pokud je poznámka s historií konverzace smazána nebo změněna, bude při nové zprávě přijaté do 24 hodin vytvořena nová poznámka.