Znalostní báze

Témata
Kde jej najít
Jak to funguje
Podúkoly
Skupina
Úkoly a podúkoly vs Aktivity

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Projekty: úkoly a podúkoly

SR
Steven Reinartz, 5. února 2024
Poznámka: Funkce Projekty lze zakoupit jako doplněk k účtům „Professional“ a nižším, avšak je standardní součástí plánů Power a Enterprise.

Při správě vašich Projektů budou věci, které je třeba udělat. Některé z těchto věcí mohou být zobrazeny jako aktivity v kalendáři na konkrétních datech a časech, ale co s těmi, které nemusí být zobrazeny v kalendáři a nemusí mít splatnost ani vlastníka?

Použitím úkolů a podúkolů můžete vytvořit úkoly spolu s většími projekty a udržet si přehled a seřazený seznam povinností.


Kde jej najít

V rámci každého projektu naleznete tlačítko "+ Úkol" pod kartou plán.

Za to, budete mít možnost přidat úkol přímo k jedné z fází pomocí možnosti "+ Úkol" níže:

Poznámka: Měli byste také možnost vytvořit činnosti pomocí rozbalovacího menu vpravo od tlačítka "+ Úkol" .

Jak to funguje

Když kliknete na tlačítko "+ Úkol", otevře se kontextové zobrazení a budete požádáni o následující informace:

Poznámka: K vytvoření úkolu není nutné zadat termín dokončení a vlastníka. Možnost „Přeskočit víkendy“ se používá tak, že pokud termín splatnosti připadá na víkend, posune se termín splatnosti na následující pondělí. Víkendy jsou vždy zohledněny v počtu dnů ode dne zahájení projektu.

Jakmile stisknete tlačítko Uložit, nově vytvořený úkol se zobrazí ve stanoveném projektu a fázi.

V zobrazení fáze budete moci upravit předmět, vlastníka a termín dokončení, stejně jako přidat podúkoly kliknutím na "+." Úkol můžete také označit jako Hotovo stisknutím kruhu vlevo.

Poznámka: Vlastníci a termíny dokončení lze přidat k úkolům a podúkolům, ale nejsou povinné.

A pokud chcete smazat úkol, jednoduše klikněte na tlačítko "..." napravo od úkolu a poté vyberte Smazat:


Podúkoly

Zatímco některé úkoly jsou jednoduché, jiné jsou složitější a mohou vyžadovat dokončení podúkolů.

Chcete-li vytvořit podúkol, klikněte na tlačítko "+" u kteréhokoli z vašich existujících úkolů:

Až zadáte předmět a kliknete na Uložit, váš podúkol se objeví pod propojeným úkolem:

Další způsob, jak vytvářet podúkoly, je kliknout na úkol a poté vytvořit podúkol z kontextového zobrazení úkolu:

Když kliknete na "+ Podúkol", uvidíte, jak se otevře nové dialogové okno, kde můžete přidat název a nastavit splatnost svého podúkolu. Poté klikněte na Uložit a podúkol bude přidán do vašeho úkolu.

Poznámka: Kliknutím na ikonu odpadkového koše můžete smazat podúkol a kliknutím na siluetu osoby můžete přiřadit vlastníka.

Skupina

Kromě zobrazení svých úkolů, podúkolů a aktivit podle fáze můžete tyto položky zobrazit podle skupiny.

Pro vytvoření nové skupiny klikněte na rozbalovací nabídku v pravém horním rohu detailu projektu a vyberte "Skupiny".

Poté klikněte na "+" a přidejte název:

Po vytvoření nové skupiny můžete přidat nové úkoly, podúkoly a aktivity kliknutím na "+" vedle těchto možností:

Můžete také přidat existující položky do svých skupin kliknutím na ně v detailu:

Poznámka: Položka může být součástí fáze a skupiny zároveň.

Úkoly a podúkoly vs Aktivity

Zde je rychlý průvodce aspekty, které odlišují úkoly a aktivity:

Úkoly a podúkoly
Aktivity
Nezobrazují se v kalendáři ani ve výpisu aktivitZobrazují se v kalendáři a ve výpisu aktivit
Vlastník a termín volitelnéVlastník a termín povinné
Zobrazují se pouze v projektechZobrazují se v obchodních příležitostech, nabídkách, kontaktech a projektech
Nezobrazují se v synchronizovaném kalendářiMohou se zobrazovat v synchronizovaném kalendáři
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás