Znalostní báze

Technologie hraje v našich životech v dnešním rychle se měnícím světě významnou roli. Zatímco jedním z hlavních cílů Pipedrive je vytvořit snadno použitelný a intuitivní nástroj, ne každý je zběhlý v technologiích a může potřebovat pomoc při nastavení určitých funkcí.

Možnost sdílení automatizací s jinými uživateli má za cíl pomoci technicky zdatným správcům ušetřit čas tím, že nastaví automatizace pro méně zkušené uživatele.

Sdílení automatizací s ostatními

Před sdílením automatizace musíte mít na paměti, že pouze automatizace s spouštěčem ”Spouštěno vybranými uživateli” lze sdílet. Pokud je spouštěč nastaven na ”Spouštěno kýmkoliv”, sdílení není potřebné, protože všichni uživatelé jsou již zahrnuti.

Abyste mohli dát ostatním uživatelům ve vaší společnosti přístup k automatizaci, klikněte na samotnou automatizaci, abyste otevřeli kontextový pohled. Poté v sekci uživatelů klikněte na ”Přidat uživatele”.

Uvidíte výzvu spravovat přístup. Najděte uživatele, se kterými chcete automatizaci sdílet, a klikněte na ”Použít změny”.

Jakmile uložíte změny, uvidíte, že sekce uživatelů v kontextovém pohledu bude nyní obsahovat seznam uživatelů s přístupem k automatizaci.

Kliknutím na ”Spravovat přístup” můžete přidat další uživatele nebo odebrat přístup těm stávajícím.

V zobrazení seznamu automatizací uvidíte automatizace, které byly sdíleny a jsou povoleny nebo zakázány. Ikona sdílení má dvě čísla:

• První číslo ukazuje, kolik uživatelů již aktivovalo automatizaci
• Druhé číslo ukazuje, kolika uživatelům byla automatizace sdílena

Aktivace sdílených automatizací

Jelikož automatizace sdílené s ostatními budou provádět akce za ně (např. odesílat e-maily, posílat zprávy na Slack atd.), přihlášení uživatelé musí souhlasit s povolením automatizace pro sebe a souhlasit s jakýmkoli budoucím změnám, protože nebudou upozorněni.

Jakmile uživatelé aktivují automatizace na svém konci, uvidíte přepínač ”Active” povolený v sekci uživatelé.

Běžní uživatelé, kteří obdrželi a aktivovali automatizace, budou schopni vidět pracovní postup a provedení prostřednictvím svého vlastního uživatele. Nejsou však schopni upravovat, přenášet, mazat nebo duplikovat automatizaci, protože tyto akce budou omezeny pouze na globální administrátory.

Pokud je to potřeba, správci mohou dočasně nebo trvale odstranit uživatele z automatizací. Pokud odstranění bude dočasné, bude běžný uživatel muset znovu aktivovat automatizaci, aby bylo možné opět spustit provádění.

Historie provedení

Administrátoři

Administrátoři mají přístup ke kompletní historii provedení sdílené automatizace. Mohou:

• Filtrovat podle uživatele
• Hledat konkrétní provedení od konkrétního uživatele
• Vybrat časové období
• Zkontrolovat stav provedení

Běžní uživatelé

Běžní uživatelé budou moci vidět veškeré informace týkající se jejich vlastních provedení, jako je stav a časové období.

Řešení problémů

Když je spuštěna automatizace, systém provede diagnostiku k potvrzení správnosti postupu práce a zjistí, zda nejsou žádné problémy, které by bránily jeho provedení.

Pokud je nalezena chyba, budete o tom upozorněni a budete muset zkontrolovat postup práce, abyste ho mohli povolit.

Klikněte na „Řešit“ nahoře na stránce pro další podrobnosti o chybách.

Jakmile budou problémy vyřešeny, můžete provést diagnostiku znovu a aktivovat automatizaci.