Znalostní báze

Technologie hraje v našem rychle se měnícím světě významnou roli v našem každodenním životě. Zatímco jedním z hlavních cílů Pipedrive je vytvořit snadno použitelný a intuitivní nástroj, ne všichni jsou zdatní v technologiích a mohou potřebovat pomoc při nastavování určitých funkcí.

Možnost sdílení automatizací s ostatními uživateli má za cíl pomoci zdatným správcům technologií ušetřit čas při nastavování automatizací pro méně zkušené uživatele.

Sdílejte automatizace s ostatními

Před sdílením automatizace si musíte uvědomit, že pouze automatizace s spouštěčem ”Spouštěno vybranými uživateli” mohou být sdíleny. Pokud je nastaven spouštěč ”Spouštěno kýmkoli”, sdílení není potřeba, protože všichni uživatelé jsou již zahrnuti.

Chcete-li poskytnout přístup k automatizaci ostatním uživatelům ve vaší společnosti, klikněte na samotnou automatizaci, abyste otevřeli kontextový pohled. Poté v sekci uživatelů klikněte na ”Přidat uživatele”.

Uvidíte, že se zobrazí výzva k správě přístupu. Najděte uživatele, se kterými chcete automatizaci sdílet, a klikněte na ”Použít změny”.

Jakmile uložíte změny, uvidíte, že sekce uživatelů v kontextovém pohledu nyní obsahuje seznam uživatelů s přístupem k automatizaci.

V zobrazení seznamu automatizací uvidíte automatizace, které byly sdíleny a jsou zapnuty nebo vypnuty. Ikona sdílení má dvě čísla:

• První číslo udává, kolik uživatelů již aktivovalo automatizaci
• Druhé číslo udává, s kolika uživateli byla automatizace sdílena

Aktivovat sdílené automatizace

Protože automatizace sdílené s ostatními budou provádět akce za ně (např., odesílat e-maily, odesílat zprávy na Slack atd.), přihlášení uživatelé musí souhlasit s povolením automatizace pro sebe a souhlasit s jakýmkoli budoucím změnami, protože nebudou upozorněni.

Jakmile uživatelé aktivují automatizace na svém konci, uvidíte přepínač "Active" povolený v sekci uživatelé.

Běžní uživatelé, kteří obdrželi a aktivovali automatizace, budou moci vidět pracovní postup a provedení svým vlastním uživatelem. Nemohou však upravovat, přenášet, mazat nebo duplikovat automatizaci, protože tyto akce budou omezeny pouze na globální administrátory.

Pokud je to nutné, administrátoři mohou dočasně nebo trvale odstranit uživatele z automatizací. Pokud je odstranění dočasné, běžný uživatel bude muset aktivovat automatizaci znovu, aby se zase spustila.

Historie provedení

Administrátoři

Administrátoři mají přístup k celé historii provedení sdílené automatizace. Mohou:

• Filtrovat podle uživatele
• Hledat konkrétní provedení od konkrétních uživatelů
• Vybrat časový úsek
• Zkontrolovat stav provedení

Běžní uživatelé

Běžní uživatelé budou schopni vidět veškeré informace související s jejich vlastními provedeními, jako je stav a časový úsek.

Odstraňování potíží

Když je automatizace spuštěna, systém provede diagnózu, aby potvrdil, že pracovní postup je správně sestaven a žádné problémy nebrání jeho provedení.

Pokud je nalezena chyba, budete informováni a budete muset zkontrolovat pracovní postup, abyste jej mohli povolit.

Klikněte na "Odstraňování potíží" nahoře na stránce pro více informací o chybách.

Jakmile budou problémy vyřešeny, můžete spustit diagnózu znovu a aktivovat automatizaci.