Znalostní báze

Technologie hraje v našem rychle se měnícím světě významnou roli v našem každodenním životě. Zatímco jedním z hlavních cílů Pipedrive je vytvořit snadno použitelný a intuitivní nástroj, ne každý je odborníkem v technologiích a může potřebovat pomoc při nastavování určitých funkcí.

Možnost sdílení automatizací s dalšími uživateli má za cíl pomoci administrátorům se znalostmi v oblasti technologií ušetřit čas při nastavování automatizací pro méně zkušené uživatele.

Sdílejte automatizace s ostatními

Před sdílením automatizace si musíte uvědomit, že lze sdílet pouze automatizace s spouštěčem ”Spuštěno vybranými uživateli”. Pokud je nastaven spouštěč ”Spuštěno kýmkoli”, sdílení nebude potřeba.

Chcete-li umožnit přístup k automatizaci dalším uživatelům ve vaší společnosti, klikněte na samotnou automatizaci, abyste otevřeli kontextový pohled. Poté v sekci uživatelů klikněte na ”Přidat uživatele”.

Uvidíte prompt spravovat přístup. Vyhledejte uživatele, se kterými chcete automatizaci sdílet, a klikněte na ”Použít změny”.

Jakmile uložíte změny, v kontextovém pohledu uvidíte, že sekce uživatelů bude nyní obsahovat seznam uživatelů s přístupem k automatizaci.

Kliknutím na ”Spravovat přístup” můžete přidat další uživatele nebo odebrat přístup stávajícím.

V náhledu seznamu automatizací uvidíte automatizace, které byly sdíleny a jsou povolené nebo zakázané. Symbol sdílení má dvě čísla:

• První číslo udává, kolik uživatelů již aktivovalo automatizaci
• Druhé číslo udává, s kolika uživateli byla automatizace sdílena

Aktivujte sdílené automatizace

Při sdílení automatizací s ostatními mohou tyto automatizace provádět akce jménem uživatelů (např. odesílání e-mailů, odesílání zpráv na Slack apod.), uživatelé, se kterými byly automatizace sdíleny, musejí souhlasit s provedenými změnami a aktivovat je ze své strany.

Jakmile uživatelé aktivují automatizace ze své strany, uvidíte zapnutý přepínač ”Aktivní” v sekci uživatelé.

Běžní uživatelé, kteří obdrželi a aktivovali automatizace, budou schopni vidět pracovní postup a provádění akcí na své vlastní uživatelské účty. Nicméně nebudou moci upravovat, přenášet, mazat nebo duplikovat automatizace, protože tyto akce jsou povolené pouze pro globální administrátory.

Pokud je to potřeba, administrátoři mohou dočasně nebo trvale deaktivovat automatizace pro ostatní uživatele. Pokud je deaktivace dočasná, běžný uživatel musí automatizaci znovu aktivovat, aby mohl pokračovat v provádění.

Historie provádění

Administrátoři

Administrátoři mají přístup ke kompletní historii provádění sdílené automatizace. Mohou:

• Filtrovat podle uživatele
• Hledat konkrétní provádění konkrétními uživateli
• Vybrat časové období
• Zkontrolovat stav provádění

Běžní uživatelé

Běžní uživatelé budou moci vidět veškeré informace týkající se jejich vlastního provádění, například stav a časové období.

Řešení problémů

Když je aktivována automatizace, systém provede diagnostiku pro potvrzení, že je workflow správně postaveno a žádné problémy mu nebrání ve vykonávání.

Pokud je nalezena chyba, budete informováni a budete muset zkontrolovat workflow, abyste jej mohli povolit.

Klikněte na "Řešit problémy" nahoře na stránce pro více podrobností o chybách.

Jakmile budou problémy vyřešeny, můžete diagnostiku spustit znovu a aktivovat automatizaci.