Znalostní báze

Technologie hraje v našem rychle se měnícím světě významnou roli v našem každodenním životě. Zatímco jedním z hlavních cílů Pipedrive je vybudovat snadno použitelný a intuitivní nástroj, ne každý je zběhlý v technologiích a může potřebovat pomoc při nastavování určitých funkcí.

Možnost sdílení automatizací s ostatními uživateli má za cíl pomoci technicky zdatným správcům ušetřit čas tím, že nastaví automatizace pro méně zkušené uživatele.

Sdílejte automatizace s ostatními

Před sdílením automatizace musíte mít na paměti, že pouze automatizace s spouštěčem ”Spuštěno vybranými uživateli” lze sdílet. Pokud je nastaven spouštěč ”Spuštěno kýmkoliv”, sdílení není potřeba, protože všichni uživatelé jsou již zahrnuti.

Abyste umožnili přístup k automatizaci dalším uživatelům ve vaší společnosti, klikněte na samotnou automatizaci, abyste otevřeli kontextové zobrazení. Poté v sekci uživatelé klikněte na ”Přidat uživatele”.

Uvidíte výzvu správa přístupu. Najděte uživatele, se kterými chcete automatizaci sdílet, a klikněte na ”Použít změny”.

Jakmile uložíte změny, uvidíte, že sekce uživatelů v kontextovém zobrazení bude nyní obsahovat seznam uživatelů s přístupem k automatizaci.

V zobrazení seznamu automatizací uvidíte automatizace, které byly sdíleny a jsou zapnuté nebo vypnuté. Ikona sdílení má dvě čísla:

• První číslo udává, kolik uživatelů již spustilo automatizaci
• Druhé číslo udává, s kolika uživateli byla automatizace sdílena

Aktivovat sdílené automatizace

Protože automatizace sdílené s ostatními budou provádět akce za jejich účty (tj. odesílat e-maily, odesílat zprávy na Slacku atd.), musí se přihlášení uživatelé souhlasit s povolením automatizace pro sebe a souhlasit s jakýmikoli budoucími změnami, protože nebudou upozorněni.

Jakmile uživatelé aktivují automatizace na svém konci, uvidíte přepínač „Aktivní“ v sekci uživatelé.

Běžní uživatelé, kteří obdrželi a aktivovali automatizace, budou moci vidět pracovní postup a provádění pod svým vlastním uživatelským účtem. Nicméně nebudou moci upravovat, přenášet, mazat nebo duplikovat automatizace, protože tyto akce budou omezeny pouze na globální administrátory.

Pokud je to nutné, administrátoři mohou dočasně nebo trvale odebrat uživatele z automatizací. Pokud je odebrání dočasné, běžný uživatel bude muset znovu aktivovat automatizaci, aby obnovil provádění.

Historie provedení

Admin uživatelé

Admin uživatelé mají přístup k celé historii provedení sdílené automatizace. Mohou:

• Filtrovat podle uživatele
• Hledat konkrétní provedení od konkrétních uživatelů
• Vybrat časový rámec
• Zkontrolovat stav provedení

Běžní uživatelé

Běžní uživatelé budou moci vidět všechny informace týkající se jejich vlastních provedení, jako je stav a časový rámec.

Řešení problémů

Když je automatizace aktivována, systém provede diagnózu k potvrzení, že je pracovní postup sestaven správně a žádné problémy nebrání jeho provedení.

Pokud je nalezena chyba, budete o tom informováni a budete muset zkontrolovat pracovní postup, abyste jej mohli povolit.

Klikněte na "Řešení problémů" nahoře na stránce pro více informací o chybách.

Jakmile budou problémy vyřešeny, můžete znovu spustit diagnózu a aktivovat automatizaci.