Znalostní báze

Znalostní báze/Funkce/Automations/Nastavte automatizace...

Témata
Sdílejte automatizace s ostatními
Aktivujte sdílené automatizace
Historie provádění
Řešení problémů

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Nastavte automatizace pro ostatní uživatele.

YS
Yssel Salas, 31. října 2023
Poznámka: Funkce Automatizace je k dispozici pouze ve vyspělých a vyšších plánech. Sdílení a nastavování automatizací pro ostatní uživatele je možné pouze pro uživatele s povolenými oprávněními globálního správce. Tato funkce je v současné době ve fázi beta testování.

Technologie hraje v našem rychle se měnícím světě významnou roli v našem každodenním životě. Zatímco jedním z hlavních cílů Pipedrive je vytvořit snadno použitelný a intuitivní nástroj, ne každý je odborníkem v technologiích a může potřebovat pomoc při nastavování určitých funkcí.

Možnost sdílení automatizací s dalšími uživateli má za cíl pomoci administrátorům se znalostmi v oblasti technologií ušetřit čas při nastavování automatizací pro méně zkušené uživatele.


Sdílejte automatizace s ostatními

Před sdílením automatizace si musíte uvědomit, že lze sdílet pouze automatizace s spouštěčem ”Spuštěno vybranými uživateli”. Pokud je nastaven spouštěč ”Spuštěno kýmkoli”, sdílení nebude potřeba.

Chcete-li umožnit přístup k automatizaci dalším uživatelům ve vaší společnosti, klikněte na samotnou automatizaci, abyste otevřeli kontextový pohled. Poté v sekci uživatelů klikněte na ”Přidat uživatele”.

Uvidíte prompt spravovat přístup. Vyhledejte uživatele, se kterými chcete automatizaci sdílet, a klikněte na ”Použít změny”.

Jakmile uložíte změny, v kontextovém pohledu uvidíte, že sekce uživatelů bude nyní obsahovat seznam uživatelů s přístupem k automatizaci.

Kliknutím na ”Spravovat přístup” můžete přidat další uživatele nebo odebrat přístup stávajícím.

Poznámka: Pokud byla automatizace již sdílena, není možné změnit nastavení spouštěče z vybraní uživatelé na kdokoli, pokud jsou uživatelé s přístupem deaktivováni z automatizace.

V náhledu seznamu automatizací uvidíte automatizace, které byly sdíleny a jsou povolené nebo zakázané. Symbol sdílení má dvě čísla:

  • První číslo udává, kolik uživatelů již aktivovalo automatizaci
  • Druhé číslo udává, s kolika uživateli byla automatizace sdílena

Aktivujte sdílené automatizace

Při sdílení automatizací s ostatními mohou tyto automatizace provádět akce jménem uživatelů (např. odesílání e-mailů, odesílání zpráv na Slack apod.), uživatelé, se kterými byly automatizace sdíleny, musejí souhlasit s provedenými změnami a aktivovat je ze své strany.

Jakmile uživatelé aktivují automatizace ze své strany, uvidíte zapnutý přepínač Aktivní v sekci uživatelé.

Běžní uživatelé, kteří obdrželi a aktivovali automatizace, budou schopni vidět pracovní postup a provádění akcí na své vlastní uživatelské účty. Nicméně nebudou moci upravovat, přenášet, mazat nebo duplikovat automatizace, protože tyto akce jsou povolené pouze pro globální administrátory.

Poznámka: Když vyberete jako akci odeslání e-mailu ve vaší automatizaci, akce bude moci využít pouze e-mailovou adresu synchronizovanou s Pipedrive pomocí funkce synchronizace e-mailu a bude odeslána z e-mailových účtů osob, se kterými byla automatizace sdílena. Kromě toho bude do těla e-mailu přidán osobní e-mailový podpis.

Pokud je to potřeba, administrátoři mohou dočasně nebo trvale deaktivovat automatizace pro ostatní uživatele. Pokud je deaktivace dočasná, běžný uživatel musí automatizaci znovu aktivovat, aby mohl pokračovat v provádění.


Historie provádění

Administrátoři

Administrátoři mají přístup ke kompletní historii provádění sdílené automatizace. Mohou:

  • Filtrovat podle uživatele
  • Hledat konkrétní provádění konkrétními uživateli
  • Vybrat časové období
  • Zkontrolovat stav provádění

Běžní uživatelé

Běžní uživatelé budou moci vidět veškeré informace týkající se jejich vlastního provádění, například stav a časové období.


Řešení problémů

Když je aktivována automatizace, systém provede diagnostiku pro potvrzení, že je workflow správně postaveno a žádné problémy mu nebrání ve vykonávání.

Pokud je nalezena chyba, budete informováni a budete muset zkontrolovat workflow, abyste jej mohli povolit.

Klikněte na "Řešit problémy" nahoře na stránce pro více podrobností o chybách.

Jakmile budou problémy vyřešeny, můžete diagnostiku spustit znovu a aktivovat automatizaci.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás