Znalostní báze

Technologie hraje významnou roli v našich každodenních životech v našem rychle se měnícím světě. Ačkoli jedním z hlavních cílů Pipedrive je vybudovat snadno použitelný a intuitivní nástroj, ne každý je technologicky zdatný a může potřebovat pomoc s nastavením některých funkcí.

Možnost sdílení automatizací s ostatními uživateli má za cíl pomoci technicky zdatným správcům ušetřit čas tím, že nastaví automatizace pro méně zkušené uživatele.

Sdílejte automatizace s ostatními

Před sdílením automatizace mějte na paměti, že sdílet lze pouze automatizace se spouštěčem „Spuštěno vybranými uživateli“. Pokud je nastaven spouštěč „Spuštěno kýmkoli“, sdílení není třeba, protože jsou již zahrnuti všichni uživatelé.

Pokud chcete dát přístup k automatizaci dalším uživatelům ve vaší společnosti, klikněte na samotnou automatizaci pro otevření kontextového zobrazení. Poté v sekci uživatelé klikněte na „Přidat uživatele“.

Zobrazí se výzva spravovat přístup. Vyberte uživatele, se kterými chcete automatizaci sdílet, a klikněte na „Použít změny“.

Jakmile uložíte změny, uvidíte, že sekce uživatelů v kontextovém zobrazení bude nyní obsahovat seznam uživatelů s přístupem k automatizaci.

Kliknutím na „Spravovat přístup“ můžete přidat další uživatele nebo odebrat přístup těm stávajícím.

V seznamu automatizací v zobrazení seznamu uvidíte automatizace, které byly sdílené a jsou povolené nebo zakázané. Ikona sdílení obsahuje dvě čísla:

• První číslo udává, kolik uživatelů již spustilo automatizaci
• Druhé číslo udává, s kolika uživateli byla automatizace sdílena

Aktivovat sdílené automatizace

Protože automatizace sdílené s ostatními budou provádět akce za ně (např., odesílat e-maily, odesílat zprávy na Slack atd.), přihlášení uživatelé musí souhlasit s povolením automatizace pro sebe a souhlasit s jakýmkoli budoucím změnami, protože nebudou upozorněni.

Jakmile uživatelé aktivují automatizace na svém konci, uvidíte přepínač „Aktivní“ v sekci uživatelé.

Běžní uživatelé, kteří obdrželi a aktivovali automatizace, budou moci vidět pracovní postup a provedení podle svého uživatele. Nebudou však moci upravovat, převádět, mazat ani duplikovat automatizaci, protože tyto akce budou povoleny pouze globálním adminům.

V případě potřeby mohou admini dočasně nebo trvale odstranit uživatele z automatizací. Pokud je odstranění dočasné, bude muset běžný uživatel automatizaci znovu aktivovat, aby pokračoval v provádění.

Historie provedení

Admin uživatelé

Admin uživatelé mají přístup k úplné historii provedení sdílené automatizace. Mohou:

• Filtrovat podle uživatele
• Hledat konkrétní provedení od konkrétních uživatelů
• Vybrat časový rámec
• Zkontrolovat stav provedení

Běžní uživatelé

Běžní uživatelé budou moci vidět všechny informace týkající se jejich vlastních provedení, jako je stav a časový rámec.