Znalostní báze

Při práci se Smart Docs můžete narazit na některé technické problémy, které vám brání v plynulém využívání Pipedrive.

V tomto článku najdete několik tipů pro řešení problémů při načítání nebo připojení, které mohou nastat při používání funkce Smart Docs.

Problémy s připojením

Při připojování vašeho účtu k Smart Docs

• Ujistěte se, že se snažíte připojit funkci Smart Docs místo Google Drive. Smart Docs nainstalujte přímo přejděte na Nástroje a aplikace > Smart Docs.

Pokud používáte Google:

• Ověřte si, že jste přihlášeni do svého prohlížeče stejným Google účtem, který používáte k připojení k aplikaci Smart Docs
• Zkontrolujte, zda jsou povoleny oprávnění aplikace Pipedrive v Google. Tuto informaci můžete ověřit na této stránce.
• Pokud jsou oprávnění pro Pipedrive povoleny, zkuste zrušit přístup a znovu instalovat aplikaci
• Pokud používáte program Google Advanced Protection, ověřte, zda váš program umožňuje připojení s aplikacemi třetích stran zde
• Ujistěte se, že váš prohlížeč neblokuje instalaci. Další informace naleznete na této stránce.
• Zkontrolujte, zda jsou ve vašem prohlížeči povoleny soubory cookie třetích stran. To můžete potvrdit přejděte na Nastavení Chrome > Ochrana soukromí a bezpečnost > Cookies a data webu.

Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint:

• Ověřte, že jste přihlášeni do správného účtu OneDrive nebo Sharepoint
• Odpojte a znovu připojte váš účet na stránce Smart Docs

Při vytváření dokumentu z Google

• Ověřte si, že jste přihlášeni do svého prohlížeče stejným Google účtem, který používáte k připojení k aplikaci Smart Docs
  
• Zkontrolujte, zda jsou povoleny oprávnění aplikace Pipedrive v Google. Tuto informaci můžete ověřit na této stránce.
• Pokud jsou oprávnění pro Pipedrive povoleny, zkuste zrušit přístup a znovu instalovat aplikaci
• Ujistěte se, že váš prohlížeč povoluje soubory cookie třetích stran. Přejděte do nastavení souborů cookie v prohlížeči Chrome a vyberte "Povolit všechny soubory cookie".
• Pokud používáte položky produktu, zkontrolujte šablonu, zda se pole produktu nepoužívají mimo tabulku produktu. Poté zkuste vygenerovat dokument bez polí produktu. Další informace o polích a šablonách naleznete v tomto článku.

Pokud nemůžete otevřít existující šablonu nebo dokument

• Zkontrolujte nastavení Smart Docs, abyste se ujistili, že připojený účet je stejný jako ten, který je propojen se šablonou nebo dokumentem
  
• Zkontrolujte, zda jste vlastníkem šablony nebo dokumentu. Pokud ne, ujistěte se, že vám vlastník sdílí šablonu nebo dokument prostřednictvím Pipedrive a vašeho poskytovatele (Google nebo Microsoft).
• Ujistěte se, že máte stabilní internetové připojení

Pokud nemůžete generovat dokument ze šablony

• Zkontrolujte velikost souboru. Momentálně nelze odkazovat na soubory větší než 15 MB
• Potvrďte, že vaše účet je připojený ze stránky nastavení Smart Docs
• Zjistěte, zda se problém vztahuje k určité obchodní transakci nebo ke všem obchodním transakcím
• Otestujte, zda se problém vyskytuje při generování dokumentu z určité šablony nebo z všech šablon
• Zkontrolujte, zda jste vlastníkem šablony. Pokud ne, ujistěte se, že vám vlastník šablony sdílí šablonu jak v Pipedrive, tak u poskytovatele (Google nebo Microsoft)
• Ujistěte se, že vaše internetové připojení je stabilní
• Pokud používáte produktové pole, zkontrolujte šablonu, abyste se ujistili, že jsou použita pouze uvnitř produktové tabulky. Poté zkusit vygenerovat dokument bez jejich použití. Více se dozvíte v tomto článku.
• Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint, ujistěte se, že šablona nebo dokument neobsahuje neplatné znaky. Více se o tomto tématu dozvíte na této stránce.
  

Obecné potíže s řešením

• Vyčištěte mezipaměť a soubory cookie ve vašem prohlížeči