Znalostní báze

Při práci s Smart Docs se můžete setkat s některými technickými problémy, které vám brání v plynulém používání aplikace Pipedrive.

V tomto článku najdete pár tipů k odstranění problémů v případě, že narazíte na nějaké problémy s načítáním nebo připojením při používání funkce Smart Docs.

Problémy s připojením

Při připojování vašeho účtu k Smart dokumentům

• Ujistěte se, že se snažíte připojit funkci Smart dokumentů, nikoliv Google Drive. Nainstalujte Smart dokumenty přímo přejítím na Nástroje a aplikace > Smart dokumenty.

Pokud používáte Google:

• Ověřte, že jste přihlášeni do svého prohlížeče se stejným účtem Google, který používáte k připojení k Smart dokumentům
• Ujistěte se, že jsou vaše Google oprávnění pro Pipedrive povoleny. Tuto informaci můžete ověřit na této stránce.
• Pokud jsou oprávnění Pipedrive povolena, zkuste zrušit přístup a znovu nainstalovat aplikaci
• Pokud máte povolen program Google Advanced Protection, ověřte, zda váš program umožňuje připojení s aplikacemi třetích stran zde
• Ujistěte se, že váš prohlížeč neblokuje instalaci. Dozvíte se více na této stránce.
• Zkontrolujte, zda jsou v prohlížeči povoleny cookies od třetích stran. Můžete to potvrdit tím, že půjdete do Nastavení Chromu > Soukromí a bezpečnost > Cookies a jiná dat.

Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint:

• Ujistěte se, že jste přihlášeni ke správnému účtu OneDrive nebo Sharepoint
• Odpojte a znovu připojte svůj účet z stránky Smart dokumenty

Při generování dokumentu z Google

• Ověřte, že jste přihlášeni do svého prohlížeče se stejným účtem Google, který používáte k připojení k Smart dokumentům
• Ujistěte se, že jsou vaše Google oprávnění pro Pipedrive povoleny. Tuto informaci můžete ověřit na této stránce.
• Pokud jsou oprávnění Pipedrive povolena, zkuste zrušit přístup a znovu nainstalovat aplikaci
• Ujistěte se, že váš prohlížeč povoluje cookies od třetích stran. Jděte do Nastavení cookies v Chromu a zvolte "Povolit všechny cookies".
• Pokud používáte položky produktu, zkontrolujte šablonu, zda vaše položky produktu nejsou používány mimo tabulku produktu. Poté zkuste generovat dokument bez položek produktu. Dozvíte se více o položkách a šablonách v tomto článku.

Pokud nemůžete otevřít existující šablonu nebo dokument

• Zkontrolujte nastavení Smart Docs, abyste zajistili, že účet, ke kterému jste připojeni, je stejný jako ten, ke kterému je šablona nebo dokument připojena
  
• Zkontrolujte, zda jste vlastníkem šablony nebo dokumentu. Pokud ne, ujistěte se, že vlastník vám ji sdílí jak v Pipedrive, tak ve vašem poskytovateli služeb (Google nebo Microsoft).
• Ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu

Pokud nemůžete vytvořit dokument z šablony

• Zkontrolujte velikost souboru. V současné době nemůžete odkazovat na soubory větší než 15 MB
• Ověřte, že je vaše účet připojený na stránce nastavení Chytré dokumenty (Smart Docs)
• Zjistěte, zda se problém vztahuje k konkrétní obchodní příležitosti nebo všem obchodním příležitostem
• Testujte, zda se problém objevuje při vytváření dokumentu z konkrétní šablony nebo ze všech šablon
• Zkontrolujte, zda jste vlastníkem šablony. Pokud ne, ujistěte se, že vlastník s vámi sdílí šablonu jak v Pipedrive, tak ve vašem poskytovateli služeb (Google nebo Microsoft)
• Ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu
• Pokud používáte produktová pole, zkontrolujte šablonu, aby se ujistili, že nejsou použita mimo tabulku produktů. Poté zkuste dokument vytvořit bez nich. Dozvíte se více v tomto článku.
• Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint, ujistěte se, že je šablona nebo dokument bez neplatných znaků. Dozvíte se více o této problematice na této stránce.

Obecné řešení problémů

• Vyčistit mezipaměť a cookies vašeho prohlížeče