Znalostní báze

Při práci s Smart Dokumenty se můžete setkat s některými technickými problémy, které vám brání v plné zkušenosti s Pipedrive.

V tomto článku naleznete několik tipů na řešení problémů, pokud narazíte na jakékoliv problémy s načítáním nebo připojením při použití funkce Smart Dokumenty.

Problémy s připojením

Při připojování vašeho účtu k Smart Docs

• Ujistěte se, že se pokoušíte připojit funkci Smart Docs, nikoli Google Drive. Instalujte Smart Docs přímo přejítí na Nástroje a aplikace > Smart Docs.

Pokud používáte Google:

• Ověřte, že jste přihlášeni do svého prohlížeče se stejným účtem Google, který používáte k připojení k Smart Docs
• Ujistěte se, že jsou vaše oprávnění pro Pipedrive v Google povoleny. Tyto informace můžete zkontrolovat na této stránce.
• Pokud jsou oprávnění pro Pipedrive povoleny, zkuste odvolat přístup a znovu nainstalovat aplikaci
• Pokud máte povolen program Google Advanced Protection, ověřte, zda váš program umožňuje připojení se třetími stranami zde
• Ujistěte se, že váš prohlížeč neblokuje instalaci. Další informace naleznete na této stránce.
• Zkontrolujte, zda jsou třetí straně cookies povoleny ve vašem prohlížeči. To můžete potvrdit tím, že se přesunete do Nastavení Chromu > Ochrana osobních údajů a zabezpečení > Cookies a ostatní data na webových stránkách.

Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint:

• Ověřte, že jste přihlášeni do správného účtu OneDrive nebo Sharepoint
• Odpojte a znovu připojte váš účet z Smart Docs stránky

Při generování dokumentu z Google

• Ověřte, že jste přihlášeni do svého prohlížeče se stejným účtem Google, který používáte k připojení k Smart Docs
  
• Ujistěte se, že jsou vaše oprávnění pro Pipedrive v Google povoleny. Tyto informace můžete zkontrolovat na této stránce.
• Pokud jsou oprávnění pro Pipedrive povoleny, zkuste odvolat přístup a znovu nainstalovat aplikaci
• Ujistěte se, že váš prohlížeč povoluje třetí straně cookies. Přejděte do nastavení cookies v Chrome a vyberte "Povolit všechny cookies".
• Pokud používáte produkty, zkontrolujte šablonu, zda vaše produkty nejsou používány mimo tabulku produktů. Poté zkuste dokument generovat bez produktů. Více informací o polích a šablonách najdete v tomto článku.

Pokud nemůžete otevřít existující šablonu nebo dokument

• Zkontrolujte nastavení Smart Docs, abyste se ujistili, že účet, ke kterému jste připojeni, je stejný jako ten propojený se šablonou nebo dokumentem
  
• Zkontrolujte, zda jste vlastníkem šablony nebo dokumentu. Pokud ne, ujistěte se, že vlastník s vámi sdílí jak prostřednictvím Pipedrive, tak vašeho poskytovatele (Google nebo Microsoft).
• Ujistěte se, že vaše internetové připojení je stabilní

Pokud nemůžete generovat dokument z šablony

• Zkontrolujte velikost souboru. Aktuálně nelze odkazovat na soubory větší než 15 MB
• Ujistěte se, že je váš účet připojený ze stránky s nastaveními Smart Docs
• Zkontrolujte, zda se problém vztahuje k určité obchodní příležitosti nebo všechny obchody
• Vyzkoušejte, zda se problém vyskytuje při generování dokumentu z konkrétní šablony nebo všech šablon
• Zkontrolujte, zda jste majitelem šablony. Pokud ne, ujistěte se, že majitel sdílí šablonu s vámi jak v Pipedrive, tak i ve vašem poskytovateli (Google nebo Microsoft).
• Ujistěte se, že vaše internetové připojení je stabilní
• Pokud používáte produkty, zkontrolujte šablonu, zda nejsou použity mimo tabulku s produkty. Poté zkuste generovat dokument bez nich. Více informací najdete v tomto článku.
• Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint, ujistěte se, že šablona nebo dokument neobsahuje neplatné znaky. Více informací naleznete na této stránce.
  

Obecné řešení potíží

• Vyčistěte mezipaměť a cookies ve vašem prohlížeči