Znalostní báze

Při práci s Smart Docs můžete narazit na několik technických problémů, které mohou bránit hladkému používání Pipedrive.

Tento článek vás provede nejčastějšími problémy s připojením účtu a s otevíráním a generováním dokumentů.

Problémy s připojením

Než budete moci generovat dokumenty, musíte Smart Docs připojit ke svému účtu Google, OneDrive nebo SharePoint.

Otevřete nabídku účtu a přejděte na Nástroje a aplikace > Dokumenty.

Nelze připojit účet Google

Pokud používáte Google a nedaří se vám připojit účet, zkontrolujte následující:

• Jste v prohlížeči přihlášeni ke stejnému účtu Google, který používáte pro Smart Docs
• Oprávnění pro Pipedrive v Googlu jsou povolena. Můžete to zkontrolovat na stránce oprávnění Google.
• Váš prohlížeč neblokuje připojení. Další informace najdete na této stránce podpory Chromu.
• Váš prohlížeč povoluje soubory cookie třetích stran. Můžete to ověřit v Nastavení Chromu > Ochrana soukromí a zabezpečení > Soubory cookie třetích stran.
  

Pokud používáte Program pokročilé ochrany Google, ověřte, že umožňuje připojení aplikací třetích stran.

Pokud jsou oprávnění Pipedrive už povolena a problém přetrvává, zkuste odebrat přístup a Smart Docs znovu připojit.

Nelze připojit OneDrive nebo SharePoint

Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint, ověřte, že jste přihlášeni ke správnému účtu. Poté připojení odpojte a znovu ho připojte na stránce nastavení Dokumentů.

Nelze otevřít šablony nebo dokumenty

Pokud nemůžete otevřít už vytvořenou šablonu nebo dokument, zkontrolujte následující:

• Účet, který jste připojili ke Smart Docs, je stejný jako účet propojený se šablonou nebo dokumentem
• Jste vlastníkem šablony nebo dokumentu. Pokud nejste, požádejte vlastníka, aby vám tuto šablonu nebo dokument nasdílel v Pipedrive i u vašeho poskytovatele úložiště (Google nebo Microsoft)
• Vaše internetové připojení je stabilní

Nelze generovat dokumenty ze šablony

Pokud se dokument nevygeneruje, začněte těmito kontrolami bez ohledu na to, kterého poskytovatele úložiště používáte:

• Ověřte, že je váš účet stále připojený na stránce nastavení Dokumentů
• Zkontrolujte velikost souboru. Smart Docs nedokáže odkazovat na soubory větší než 15 MB.
• Otestujte, zda se problém vyskytuje u konkrétního dealu nebo u všech dealů a u konkrétní šablony nebo u všech šablon. To vám pomůže zjistit, zda se problém týká vašeho účtu, jedné šablony nebo jednoho dealu.
• Zkontrolujte, zda jste vlastníkem šablony. Pokud nejste, požádejte vlastníka, aby vám šablonu nasdílel v Pipedrive i u vašeho poskytovatele.
• Ujistěte se, že vaše internetové připojení je stabilní.

Pokud v šabloně používáte produktová pole, musí být umístěna uvnitř produktové tabulky. Pokud tam nejsou, dokument se nevygeneruje. Přesuňte všechna produktová pole do produktové tabulky nebo zkuste dokument vygenerovat bez nich. Další informace o polích a šablonách Smart Docs.

Pokud používáte OneDrive nebo SharePoint, ujistěte se, že šablona nebo dokument neobsahuje neplatné znaky.

Pokud dokumenty generujete přes Google a žádná z výše uvedených kontrol problém nevyřeší, ujistěte se také, že váš prohlížeč povoluje soubory cookie třetích stran.

Kontaktujte podporu

Pokud problém přetrvává, obraťte se na náš tým podpory. Tým si může vyžádat screenshoty problému a konzoli prohlížeče, aby vám mohl co nejlépe pomoci.