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Nach der Einrichtung der E-Mail-Synchronisierung oder Smart BCC erscheinen Ihre E-Mails in der Sales-Inbox.

Sie können zudem Ihre Unterhaltungen mit Elementen verknüpfen, beispielsweise Deals, Leads, Projekten, Kontakten oder Organisationen, und bestimmen, wer sie sehen darf. Die Sichtbarkeit von E-Mails folgt den Regeln des verknüpften Elements und ist davon abhängig, ob Sie einen persönlichen Account, einen Team-Account oder Smart Bcc verwenden.

Wann andere Nutzer Ihre Unterhaltungen sehen können

Eine verknüpfte E-Mail-Unterhaltung ist für andere Nutzer in der Detailansicht eines Elements sichtbar, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind.

Unterhaltung ist verknüpft

Wenn der Kontakt, an den Sie eine E-Mail gesendet haben, mit einer Organisation verknüpft ist, wird die Unterhaltung in den Detailansichten sowohl der Organisation als auch des Kontakts angezeigt.

Sie können dieselben Unterhaltungen auch mit anderen Elementen verknüpfen, beispielsweise mit einem Deal, einem Lead oder einem Projekt.

E-Mail-Sichtbarkeit erlaubt Zugriff

Persönliche Accounts und Smart BCC benötigen die Einstellung Freigegeben, damit andere Nutzer die E-Mail sehen können.

Die Optionen bei Unterhaltungen in Team-Accounts sind:

• Freigegeben – für alle Nutzer sichtbar, die Zugriff auf verknüpfte Elemente haben
• Nur Team – nur sichtbar für Nutzer, die Teil des Teams sind

Betrachter hat Zugriff auf verknüpfte Elemente.

Ihre Kollegen können die Unterhaltung nur sehen, wenn sie Zugriff auf alle verknüpften Elemente haben, beispielsweise die Kontaktperson, die Organisation und den Deal.

Einstellung der standardmäßigen E-Mail-Sichtbarkeit

Um Ihre standardmäßigen E-Mail-Sichtbarkeitseinstellungen anzupassen, öffnen Sie das Account-Menü in der oberen rechten Ecke und gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > E-Mail-Synchronisierung.

Persönlicher Account

Scrollen Sie zu Standardmäßige E-Mail-Sichtbarkeit und wählen Sie:

• Freigegeben – für andere sichtbar, wenn mit Elementen verknüpft
• Privat – nur für Sie sichtbar

Team-Account

Scrollen Sie zu Standardmäßige E-Mail-Sichtbarkeit und wählen Sie:

• Freigegeben – für andere sichtbar, wenn mit Elementen verknüpft
• Nur Team – nur für Ihre Teammitglieder sichtbar

Smart BCC

Öffnen Sie den Smart BCC-Tab und nehmen Sie folgende Einstellung für die standardmäßige E-Mail-Freigabe vor:

• Freigegeben – für andere sichtbar, wenn mit Elementen verknüpft
• Privat – nur für Sie sichtbar

Änderung der Sichtbarkeit für eine bestimmte E-Mail

Sie können die Sichtbarkeit einzelner E-Mails in der Sales-Inbox oder in der Detailansicht des verknüpften Elements aktualisieren.

Sales-Inbox

Verwenden Sie beim Verfassen einer neuen E-Mail das Sichtbarkeit-Dropdown-Menü, um auszuwählen, wer sie sehen kann.

Klicken Sie in der Listenansicht der Unterhaltungen auf das Sichtbarkeitssymbol neben der E-Mail.

Sie können die Unterhaltung dort auch direkt öffnen und die Sichtbarkeit aktualisieren.

Detailansicht

Wenn Sie in der Detailansicht eine E-Mail verfassen, können Sie vor dem Versenden die Sichtbarkeit anpassen.

Um die Sichtbarkeit einer bestehenden Unterhaltung anzupassen, suchen Sie die E-Mail im Verlauf und klicken Sie auf das Sichtbarkeitssymbol.