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In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Sichtbarkeit von Deals, Kontakten und Organisationen ändern können. Wie Sie die Sichtbarkeit von Leads ändern, erfahren Sie in diesem Artikel.

Sichtbarkeitsgruppen

Wenn Sie ein Team leiten, möchten Sie möglicherweise den Zugriff auf bestimmte Daten in Ihrem Account einschränken. Pipedrive bietet Sichtbarkeitsgruppen, mit denen Sie Ihre Nutzer kategorisieren und festlegen können, welche Elemente sie sehen können.

Um die standardmäßigen Sichtbarkeitsberechtigungen einzurichten, gehen Sie zu Einstellungen > Nutzer verwalten > Sichtbarkeitsgruppen.

Sie erhalten die Möglichkeit, die standardmäßige Sichtbarkeit für Elemente, die zum System hinzugefügt werden, auszuwählen. Sie können diese Einstellung zu jeden beliebigen Zeitpunkt ändern.

Detailansicht

Die Detailansicht ist die Ansicht eines einzelnen Deals, eines Kontakts oder einer Organisation und sie enthält alle Informationen zu diesem Element. Sie können die Sichtbarkeit eines Elements in der Detailansicht auch individuell festlegen.

Klicken Sie auf das Sichtbarkeitssymbol oben auf der Seite und wählen Sie die Sichtbarkeit für dieses bestimmte Element.

Ähnlich wie bei den obigen Informationen handelt es sich bei den Sichtbar-für-Optionen um die gleichen Sichtbarkeitsoptionen, die für Ihren Pipedrive Plan gelten.

Listenansicht

Je nach Anzahl der zu bearbeitenden Elemente gibt es zwei Möglichkeiten, die Sichtbarkeit der Elemente in der Listenansicht zu ändern.

Wenn Sie die Sichtbarkeit eines einzelnen Elements in der Listenansicht ändern möchten, vergewissern Sie sich, dass Ihre „Sichtbar für“ Spalte sichtbar ist. Fahren Sie dann mit dem Mauszeiger über das Element und wenn das Bleistiftsymbol erscheint, klicken Sie darauf, um die Sichtbarkeitseinstellung zu bearbeiten.

Wenn Sie die Sichtbarkeit mehrerer Elemente ändern möchten, können Sie die Massenbearbeitungsoption verwenden. Sie können entweder bestimmte Elemente oder alle angezeigten Elemente in Ihrer Liste auswählen. Dann können Sie deren Sichtbarkeit ändern, in den Sie eine andere Option auswählen.

Erfahren Sie mehr über die Massenbearbeitungsfunktion in diesem Artikel.

Sichtbarkeitsprobleme

Wenn Sie ein regulärer Nutzer sind, können beim Versuch, bestimmte Kontakte, Organisationen oder Deals zu öffnen, Schwierigkeiten auftreten.

In einem solchen Fall erscheint das folgende Banner:

Wenn dieses Banner erscheint, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Administrator zu wenden, damit er Ihnen entweder Sichtbarkeit gewährt oder Ihren Status auf Follower ändert. Mehr darüber erfahren Sie in diesem Artikel.