Knowledge Base

Themen
Duplizierung von Berichten
Ziele duplizieren
Duplizierung von Dashboards

Einblicke: Duplizierung

YS
Yssel Salas, 17. Mai 2023

Wenn Sie viel Zeit damit verbringen, Einblicke-Berichte, Ziele oder Dashboards manuell zu kopieren, kann Ihnen die Duplizierungsfunktion diese Arbeit abnehmen, damit Sie sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können, die Ihr Unternehmen vorantreiben.


Duplizierung von Berichten

Um einen Bericht, den Sie erstellt haben, zu dupilzieren, klicken Sie rechts auf Ihrem Bildschirm auf „... und wählen Sie die Option „Duplizieren.

Es erscheint ein Popup-Fenster mit den Optionen zur Bearbeitung des Namens, des Abschnitts und des Dashboards des duplizierten Berichts.

Sobald Sie die Änderungen gespeichert haben, wird der neue duplizierte Bericht automatisch geöffnet.

Um einen Bericht zu duplizieren, den jemand anderes erstellt und für Sie freigegeben hat, klicken Sie auf ... auf der rechten Seite Ihres Bildschirms und wählen die Option In meine Berichte duplizieren.

Es erscheint dasselbe Popup-Fenster mit den Anpassungsoptionen.


Ziele duplizieren

Die Optionen zum Duplizieren von Zielen hängen von den Bearbeitungsberechtigungen ab, die vom Admin-Nutzer des Unternehmensaccounts erteilt wurden:

Globale Admin-Nutzer
Alle Ziele, einschließlich der Ziele, die von anderen Admin-Nutzern bestimmt wurden.
Teammanager
Ihre eigenen Ziele und die Ziele aller Ihrer Teammitglieder.
Reguläre Nutzer
Ziele, die sie für sich selbst erstellt haben.
Hinweis: Wen ein Ziel Nur zur Ansicht“ bestimmt wurde, kann es nicht dupliziert werden.

Um ein Ziel zu duplizieren, klicken Sie auf ... auf der rechten Seite Ihres Bildschirms und wählen Sie die Option Duplizieren.

Es erscheint ein Popup-Fenster mit den Optionen zur Bearbeitung des Namens und des Dashboards für das duplizierte Ziel.

Sobald Sie die Änderungen gespeichert haben, wird das neue duplizierte Ziel automatisch geöffnet.


Duplizierung von Dashboards

Hinweis: Die Funktionen mehrere und freigegebene Dashboards sind zwei der vielen nützlichen Funktionen der Professional und Enterprise Pläne von Pipedrive.

Um ein Dashboard, das Sie erstellt haben, zu duplizieren, klicken Sie auf ... rechts auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie die Option Duplizieren.

Es erscheint ein Popup-Fenster mit den Optionen zur Bearbeitung des Namens und des Abschnitts des duplizierten Dashboard.

Sobald Sie die Änderungen gespeichert haben, wird das neue duplizierte Dashboard automatisch geöffnet.

Um ein Dashboard zu duplizieren, das jemand anderes erstellt und für Sie freigegeben hat, klicken Sie auf ... auf der rechten Seite Ihres Bildschirms und wählen die Option In meine Dashboards duplizieren.

Es erscheint ein Popup-Fenster mit den Optionen zur Bearbeitung des Namens und des Abschnitts des duplizierten Dashboards sowie der Platzierung der duplizierten Berichte.

Wenn in Ihren aktuellen Berichten nicht genügend Platz ist, um alle Berichte aus dem freigegebenen Dashboard unterzubringen, schlägt Pipedrive vor, Berichte zum Duplizieren auszuwählen. Erfahren Sie mehr über die Nutzungslimits in Pipedrive in diesem Artikel.

Sobald Sie die Änderungen gespeichert haben, wird das neue duplizierte Dashboard automatisch geöffnet.

War dieser Artikel hilfreich?

Ja

Nein

Ähnliche Artikel

Sie haben eine Frage?

Kontaktieren Sie uns