Einblicke: Duplizierung
Wenn Sie viel Zeit damit verbringen, Einblicke-Berichte, Ziele oder Dashboards manuell zu kopieren, kann Ihnen die Duplizierungsfunktion diese Arbeit abnehmen, damit Sie sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können, die Ihr Unternehmen vorantreiben.
Duplizierung von Berichten
Um einen Bericht, den Sie erstellt haben, zu dupilzieren, klicken Sie rechts auf Ihrem Bildschirm auf „...“ und wählen Sie die Option „Duplizieren“.
Es erscheint ein Popup-Fenster mit den Optionen zur Bearbeitung des Namens, des Abschnitts und des Dashboards des duplizierten Berichts.
Sobald Sie die Änderungen gespeichert haben, wird der neue duplizierte Bericht automatisch geöffnet.
Um einen Bericht zu duplizieren, den jemand anderes erstellt und für Sie freigegeben hat, klicken Sie auf „...“ auf der rechten Seite Ihres Bildschirms und wählen die Option „In meine Berichte duplizieren“.
Es erscheint dasselbe Popup-Fenster mit den Anpassungsoptionen.
Ziele duplizieren
Die Optionen zum Duplizieren von Zielen hängen von den Bearbeitungsberechtigungen ab, die vom Admin-Nutzer des Unternehmensaccounts erteilt wurden:
Globale Admin-Nutzer | Alle Ziele, einschließlich der Ziele, die von anderen Admin-Nutzern bestimmt wurden. |
Teammanager | Ihre eigenen Ziele und die Ziele aller Ihrer Teammitglieder. |
Reguläre Nutzer | Ziele, die sie für sich selbst erstellt haben. |
Um ein Ziel zu duplizieren, klicken Sie auf „...“ auf der rechten Seite Ihres Bildschirms und wählen Sie die Option „Duplizieren“.
Es erscheint ein Popup-Fenster mit den Optionen zur Bearbeitung des Namens und des Dashboards für das duplizierte Ziel.
Sobald Sie die Änderungen gespeichert haben, wird das neue duplizierte Ziel automatisch geöffnet.
Duplizierung von Dashboards
Um ein Dashboard, das Sie erstellt haben, zu duplizieren, klicken Sie auf „...“ rechts auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie die Option „Duplizieren“.
Es erscheint ein Popup-Fenster mit den Optionen zur Bearbeitung des Namens und des Abschnitts des duplizierten Dashboard.
Sobald Sie die Änderungen gespeichert haben, wird das neue duplizierte Dashboard automatisch geöffnet.
Um ein Dashboard zu duplizieren, das jemand anderes erstellt und für Sie freigegeben hat, klicken Sie auf „...“ auf der rechten Seite Ihres Bildschirms und wählen die Option „In meine Dashboards duplizieren“.
Es erscheint ein Popup-Fenster mit den Optionen zur Bearbeitung des Namens und des Abschnitts des duplizierten Dashboards sowie der Platzierung der duplizierten Berichte.
Wenn in Ihren aktuellen Berichten nicht genügend Platz ist, um alle Berichte aus dem freigegebenen Dashboard unterzubringen, schlägt Pipedrive vor, Berichte zum Duplizieren auszuwählen. Erfahren Sie mehr über die Nutzungslimits in Pipedrive in diesem Artikel.
Sobald Sie die Änderungen gespeichert haben, wird das neue duplizierte Dashboard automatisch geöffnet.
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