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Leads vs. Deals
Umwandlung von Leads in Deals

Leads vs. Deals

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Breandan Flood, 4. Juni 2024

Leads und Deals sind eng miteinander verbunden und es ist wichtig, beide zu verstehen, um aus Ihrem Pipedrive Account den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über das Lead-Management.


Leads

Hinweis: Leads sind von Nutzungslimits nicht betroffen.

In den Anfangsphasen Ihres Lead-Generierungsprozesses können sich potenzielle Deals in den ersten Phasen Ihrer Pipeline befinden. Sie sind noch nicht bereit, im Verkaufsprozess weiterbearbeitet zu werden, aber auch nicht kalt genug, um als verloren markiert oder gelöscht zu werden.

Aus diesem Grund bieten wir Ihnen mit unsem Lead-Posteingang einen separaten Posteingang, in dem Sie Ihre vorqualifizierten Leads ablegen können, bevor sie zu Deals werden.

Erfahren Sie mehr über das Lead-Management

Sobald Sie sich entschieden haben, welche Leads sich qualifizieren, können Sie diese ganz einfach in Deals umwandeln und direkt zu Ihrer Pipeline hinzufügen, um Ihren Verkaufsprozess zu starten.

Hier sind einige Dinge, die Sie bei Leads beachten müssen:
  • Leads können mit einem Kontakt, einer Organisation oder mit beiden verknüpft werden.
  • Leads können verwendet werden, um Ihre potenziellen Kunden zu organisieren, bevor sie in Ihre Sales-Pipeline aufgenommen werden.
  • Leads können in Ihren Account importiert werden.

Deals

Hinweis: Die Anzahl der offenen Deals, die Ihnen zur Verfügung stehen, richtet sich nach Ihrem Plan - in diesem Artikel erfahren Sie mehr darüber.

In Pipedrive wird die laufende Transaktion mit einem Kontakt oder einer Organisation als Deal erfasst und durchläuft die Phasen Ihrer Pipeline, bis er entweder GEWONNEN oder VERLOREN wird.

Wenn Sie auf einen Deal klicken, öffnet sich seine Detailansicht, in der Sie alle verknüpften Kontakte, Produkte, Projekte oder Aktivitäten sehen können.

Sie können zudem Informationen zu wiederkehrenden Einnahmen, Dokumente, Dateien und E-Mails, die mit dem verlinkten Kontakt ausgetauscht wurden, einsehen.
Hinweis: Weitere Informationen über Deals finden Sie in diesem ausführlichen Artikel.

Erfahren Sie mehr über das Deal-Management


Leads vs. Deals

Die Unterschiede zwischen Leads und Deals sind wichtig, um zu verstehen, wie beide Ihren Vertriebssprozess am besten unterstützen können.

FunktionLeadsDeals
Mit Projekten und Produkten verknüpfenNeinJa
Dokumente erstellen und Dateien hochladenNeinJa
Kann über LeadBooster-Tools erstellt werdenJaNein
Kann archiviert werdenJa Nein
RechnungsstellungNeinJa
FormelfelderNeinJa
TeilnehmerNeinJa
Geht in eine Pipeline/PhaseNeinJa
ÄnderungsprotokollNeinJa
Hinweis: Deals können über Webformulare, Teil des LeadBooster-Pakets, erstellt werden.

Umwandlung von Leads in Deals

Hinweis: Alle Informationen zu einem Kontakt oder einer Organisation sowie Notizen, Erwähnungen, Kommentare und Aktivitäten werden auf den Deal übertragen.

Listenansicht

Wenn Sie qualifizierte Leads haben, die bereit sind, als Deals in Ihrer Pipeline weiterbearbeitet zu werden, wählen Sie sie in der Listenansicht aus und klicken Sie auf „In Deals umwandeln“.

Klicken Sie auf „Umwandeln”, um Ihre Eingabe zu bestätigen, und die Leads werden gelöscht und durch Deals in der ausgewählten Pipeline ersetzt.

Hinweis: Wenn Pipedrive einen potenziell doppelten Kontakt erkennt, werden Sie aufgefordert, diesen zu überprüfen und gegebenenfalls einen bestehenden Kontakt auszuwählen.

Detailansicht

Sie können einen einzelnen Lead in seiner Detailansicht umwandeln, indem Sie unten links auf „In Deal umwandeln” klicken.

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